中国汽车行业运行报告

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　　2009年1～7月,我国汽车行业呈现产销两旺态势,连续5个月产销均超百万辆;各类车型的市场表现全面开花,商
　　用车销售迅速回暖;行业效益出现企稳回升,但落后于产销增长速度;汽车进出口形势比较严峻,但不影响行业总体走势;国产汽车价格相对稳定,进口汽车价格稳中有升。
　　
　　一、产销旺盛,各类市场出现全面增长
　　
　　1.产销量高速增长势头不减
　　2009年7月,我国汽车产销分别完成110.96万辆和108.56万辆,由于7月份是传统销售淡季,产销比上月分别下降3.77%和4.95%,但从同比变化来看,比上年同期分别增长52.15%和 63.57%,表现出了产销两旺良好势头。从去年3月份到现在,汽车产销已经连续5个月保持在百万辆以上,1～7月汽车产销分别为710.09万辆和 718.44万辆,比上年同期分别增长20.23%和23.38%,增长速度历史少见。
　　汽车销售的持续回暖主要来自两方面的原因,一是年初受相关鼓励政策的影响,需求受到明显拉动;二是二季度以来宏观经济基本面的好转也为保持较高增速构成强劲支撑。
　　2.各品种增长速度全面加快
　　去年7月份,汽车市场各品种呈现全面增长的良好态势。分品种来看,乘用车的产销形势继续保持向好,产销分别完成85.03万辆和83.26万辆,比上月分别下降5.38%和4.62%,比上年同期分别增长56.78%和70.54%。商用车产销分别完成25.93万辆和25.30万辆,生产比上月增长1.9%,销售比上月下降6.03%,与上年同期比较,产销分别增长38.74%和44.19%,与年初相比,增长速度逐月加快。
　　(1)乘用车保持平稳较快增长
　　截至去年7月份,乘用车市场已经连续5个月实现了同比大幅增长,1～7月累计销售536.64万辆,同比增长 30.91%。乘用车主要品种增长幅度差异较大,其中,交叉型乘用车(微客)增长和基本型乘用车(轿车)增长最为明显,是拉动汽车行业增长的主要动力。微客销量1～7月份累计同比增长达到 59.90%;轿车1～7月份累计增幅达到26.98%;机动型多用途乘用车(SUV)1～7月份累计同比增长18.07%,比前6月加快近6个百分点;多功能乘用车(MPV)销售表现相对不佳,1～7月累计销量同比下降4.75%。上半年增长较快的1.6升及以下排量的乘用车本月环比出现了一定的下降,而2.0以上的乘用车呈增长态势,低排量品种的正常回调和高排量品种的复苏说明乘用车市场在向全面增长发展。
　　(2)商用车产销逐步回暖
　　2009年1～7月,商用车行业受国家鼓励政策的影响有限,除货车保持稳定增长外,其他品种总体表现依旧较为低迷。1～7月,商用车产销183.12万辆和181.8万辆,产量同比增长7.14%,销量同比增长5.47%,与前6月增速基本持平。
　　从单月指标来看,7月份商用车产销分别完成25.93万辆和25.30万辆,生产比上月增长1.9%,销售比上月下降6.03%,与上年同期比较,产销分别增长38.74%和44.19%。在商用车各品种中,半挂牵引车表现较为突出,7月产销比上月分别增长29.19%和25.98%,比上年同期增长58.93%和1.17倍,市场回暖迹象明显,交通部发布的有关统计数据显示,7月中国港口货物吞吐量较上年同期增长12.9%,这也是自上年9月以来首次出现两位数增长,也印证了我国经济出现明显回升,促进了半挂牵引车的需求;商用车其他品种中,货车比上月生产略有增长,但销售降幅超过6%,客车产销比上月下降10%以上,同比略有增长,另外客车非完整车辆表现好于货车非完整车辆。
　　(3)自主品牌汽车市场占有率保持领先
　　受政策因素支撑,中国汽车市场为汽车产业发展提供了有利的发展环境。从前年下半年开始,国际汽车市场受金融危机影响,销售形势不佳,行业经营面临严峻挑战,一些欧美大型汽车生产厂商甚至寻求政府救援以度过经济危机,但也有一些经营形势相对较好的公司抓住时机寻求投资机会,全球汽车业购并重组掀起了新的浪潮。在国际汽车业发展形势动荡不稳定的背景下,中国汽车业近期发展势头相对良好,行业景气在总体经济中位居前列,但与此同时,各类品牌轿车竞争异常激烈,自主品牌汽车在前6月连续保持领先之后,7月份遇到了外资品牌轿车的强劲挑战。
　　去年7月,自主品牌乘用车市场份额有所下滑,其中自主品牌轿车市场份额下滑更为明显,当月被日系品牌超越,居第二位。7月乘用车自主品牌共销售34.56万辆,占乘用车销售总量的41.51%。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售20.24万辆、11.86万辆、8.07万辆、6.51万辆和2.02万辆,分别占乘用车销售总量的24.31%、14.24%、9.69%、7.82%和2.43%。自主品牌轿车共销售15.93万辆,占轿车销售总量的26.49%;日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售17.13万辆、11.72万辆、7.66万辆、5.68万辆和2.02万辆,占轿车销售总量的 28.48%、19.49%、12.74%、9.44%和3.36%。
　　
　　二、效益增长落后于产销,环比逐月改善
　　
　　由于行业本身的价格竞争以及产品销售结构所导致的利润率偏低,企业效益增长明显落后于产销量增长。进入去年3月份以后,由于汽车市场销售的明显回暖,企业销售和利润得到显著改善,但与此同时,由于产品销售增长点主要来自于受国家补贴政策扶持的1.6以下的小排量汽车以及微型客车,高端车型以及商用车的销售增长状况不 佳,因此拉低了汽车行业的总体销售利润率,行业效益的增幅明显落后于产销量增幅。
　　据中国汽车工业协会统计的 2009年1～6月汽车工业19家重点企业(集团)经济指标快报显示,工业增加值、营业收入和利税总额由前五个月负增长转为正增长,利润总额降幅比前五个月进一步收窄,同比仅下降1.38%,由于7月汽车产销完成情况情况较好,预计19家重点企业集团的1～7月利润有可能实现正增长。从去年上半年汽车工业重点企业(集团)实现利润的具体情况来看,有8家企业实现利润高于上年同期(其中有1家企业由1～5月负增长变为正增长);8家企业实现利润低于上年同期(其中有7家企业降幅继续缩小);3家企业亏损。
　　
　　三、出口环比下降,外需持续低迷
　　
　　尽管国际经济形势相比年初明显改观,但国外居民的消费受失业率高企的影响未能出现明显增加,影响到汽车的出口形势。自去年下半年以来,汽车对外贸易连续走低,去年3月份以来有所回升,7月份,汽车出口未能保持3月份以来的反弹趋势,企业出口首次出现大幅下滑,汽车整车出口形势依旧十分低迷,7月出口汽车2.24万辆,比上月下降26.76%,比上年同期下降61.19%。
　　从累积指标来看,2009年1～7月,我国累计出口汽车16.48万辆,比上年同期下降60.30%,累计出口金额189.19亿美元,同比下降35.97%。
　　考虑到国家针对汽车行业外需的刺激政策操作空间有限,短期内出口将很难明显改善,而我国汽车行业的内需主导的特点决定了汽车行业的经营形势还将取决于国内市场的发展。
　　
　　四、价格保持平稳,支撑与压力并存
　　
　　去年前7月,国产汽车价格总体保持平稳,各月价格呈锯齿形小幅波动,进口汽车价格稳中略升。据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市汽车市场的监测,7月份全国汽车市场价格基本稳定,国产汽车与进口汽车价格小幅波动,其中,国产汽车价格比上月上涨0.46%,比上年同期价格上涨0.37%;进口汽车价格高位回落,环比下降1.36%,同比上涨6.58%。
　　尽管近期汽车市场销量大幅增加,但市场价格仍然面临行业竞争的下行压力。在去年上半年国家相关产业刺激政策相继出台后,市场的消费潜力已经得到有效释放,在国际国内经济形势尚未完全确认复苏的背景下,汽车销售价格大幅上扬的可能性不大。
　　去年下半年,汽车产业促增长、调结构政策将保持连续性与稳定性,并会有汽车“以旧换新”补贴政策实施细则、鼓励汽车消费信贷和支持汽车金融公司发展等多项扶持政策出台,而且国家对汽车产业结构性调整的力度也将进一步加大,这些都将对市场需求起到较强支撑作用。预计后期汽车行业将保持平稳增长,汽车价格仍以稳定为主,各类型汽车价格窄幅波动。

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