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影响半导体特殊气体市场的战略因素

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   随着半导体工艺的不断改进,芯片的体积越来越小,对原材料的要求也越来越高。目前国内芯片技术已经发展到了0.09微米技术,某些固体原材料已经不能适应0.25微米以下工艺的要求,转而由超高纯电子特殊气体所替代。
   半导体电子特殊气体较之固体原料,具有纯度高、容易控制、反应充分等优点,被广泛应用于半导体工艺。电子特殊气体已经成为半导体工艺中不可缺少的重要原材料。
   与特殊气体相关的半导体工艺有:离子注入、蚀刻、清洗、CVD(化学气相沉积)、吹扫等等,涉及的气体有几十种。根据应用工艺的不同,半导体特殊气体可以分为:
  离子注入:SDS AsH3、SDS PH3、SDS BF3、SDS SiF4、GeF4等
  蚀刻、清洗:Cl2、HBr、HCl、BCl3、HF、NF3、CO、CF4、CHF3、CH2F2、CH3F、C2F6、C3F6、C3F8、C4F6、C4F8、C5F8、SF6等
  化学气相沉积:PH3、SiH4、B2H6、SiH2Cl2、WF6、NH3、N2O、SiF4等
  吹扫:N2、Ar等
  电子特殊气体都属于危险化学品,有部分甚至是剧毒化学品,因此电子特殊气体的进口报关程序非常复杂,中国政府对其仓储和物流的要求也相当苛刻。鉴于电子特殊气体进口的特殊要求,气体公司的经营内容除了货物本身以外,更多的是如何提供完善的进出口服务和物流服务。
   影响特殊气体市场竞争力的战略因素如下
  
  一、现有竞争者之间的抗衡程度
  
  随着中国成为新的世界半导体产业的制造中心,中国电子特殊气体产业的发展空间很大。但目前中国电子特殊气体还处于起步阶段,形成产业也是最近五年的事情,因此产业基础还很薄弱。各个气体公司还需要较长一段时间来培养相关的专业人员,最终实现生产、技术研发和服务的本地化。
  电子特殊气体行业的各个公司之间抗衡的主要手段有价格战、增加对客户的服务、引进新产品和巩固客户关系等。
  
  1.竞争者数量和实力
  从目前中国大陆电子特殊气体行业现状,我们目前暂时将行业主要竞争对手限定在国际上名列前茅的气体公司在中国大陆投资的子公司,目前规模较大的电子特殊气体公司有美国空气化工(APCI)、法国液化空气(AIR LIQUIDE)、日本大阳日酸(TAIYO NIPPON SANSO)、英国氧气公司(BOC)、美国普莱克斯(PRAX AIR)、日本昭和电工(SDK)、德国林德(LINDE)、德国梅塞尔(MESSER)、日本住友化学(SUMITOMO)等专业电子特殊气体公司。其他的一些气体公司相对产品种类很少,市场竞争力弱。
   由于目前中国集成电路正处于起步阶段,尽管发展速度很快,但市场规模还很小,对原材料的需求总量还不大,所以目前国内的电子特殊气体公司实力都差不多,未形成明显的差距。各个电子特殊气体竞争者无论从成本、价格、交货期上都相差不大,部分气体公司的主要优势在危险品保税仓库等物流服务和垄断性产品上。
  
  
   2.行业发展速度
   由于半导体行业的周期性规律,3年左右会出现一段发展缓慢的时期。与之相似,电子特殊气体产业也具有周期性发展的特点。在半导体迅速发展的时期,电子特殊气体行业也受到市场的刺激,不断地开发新产品和新技术;而在半导体行业不景气的时期,电子特殊气体企业也步履维艰。
   在行业发展缓慢的时候,市场的风险系数较大,电子特殊气体竞争对手们为了寻求发展,便转向在市场占有率上进行竞争。这种竞争变化较大,而且比行业快速发展时的竞争还要激烈。
  
  3.固定成本
   由于电子特殊气体竞争者大多是国外著名气体公司在中国设立的贸易型子公司,因此除了仓库、运输车辆等固定成本外,几乎没有什么固定成本。但定期从国外到上海的集装箱费用,可以看成是固定成本。在特殊气体公司运作初期,订单数量少,往往一个集装箱只从国外运输很少的几瓶气体,成本很高,这就会迫使特殊气体公司每次装运更多的钢瓶气体,来满足富余的运输能力,降低单位运费。结果,往往导致气体公司为了拿到更多的订单数量而降价销售。
  
  4.产品差异和转手成本
   除部分垄断性产品外,无论是产品质量、价格还是交货期,气体竞争对手之间都没有明显差异,所以从客户的客观面来讲,电子特殊气体的转手成本很低,竞争是十分激烈的。但从客户的主观面来讲,电子特殊气体是半导体制造的重要原材料,除非降价幅度很大,客户往往不愿意冒很大的风险,而且花很多的时间去测试新产品,客户不愿额外承担这种时间代价和转换风险。
  
  5.战略性赌注
   处于对中国半导体行业整体上的良好预期及芯片制造业向中国转移的大趋势,在现有的竞争对手中,有相当一部分电子特殊气体公司会加大投入,为了取得成功下了较高的战略性赌注,在半导体行业不景气的时候,这些公司为了保住客户,提升市场占有率,会以相当低的价格进行竞争,从而加剧了整个电子特殊气体行业的竞争力度。
  
  6.退出障碍
   大部分电子特殊气体公司在台湾、美国、日本、韩国等地区都有子公司,而大部分客户也在台湾、日本、美国、韩国等地区有兄弟公司。如果大陆的气体子公司要退出大陆市场,这样台湾等地区的气体子公司就会受到台湾客户的抱怨,势必会影响到台湾的市场。一旦进入竞争,就很难再退出。
  另外,电子特殊气体公司在国内投资的仓库等设施、设备都具有很高的专用性,如果退出,则清算价值很低,转让成本很高。
  从上面的分析可以看出,现有竞争者之间的抗衡是很激烈的。
  
  二、潜在竞争对手的威胁
  
   1.产业增长率
   由于中国大陆半导体行业总体上还处于起步阶段,产值和规模的上升空间和潜力都还很大,因此作为半导体产业支撑产业的电子特殊气体产业,仍有巨大的增长空间。电子特殊气体的潜在增长率,会继续吸引更多的国外气体厂商进入中国市场,并且将陆续在中国大陆设立超高纯气体的充填厂,这将对未来中国气体市场带来强大的冲击。
  
  2.规模经济
   电子特殊气体多为高危险性化学品,这一特性决定了它的物流成本是很高的。比如,新的气体公司进入市场之初,往往只能拿到小量的订单,而且交货期又很紧。这就会出现一个20尺的集装箱运输几瓶气体的尴尬局面,单位成本之高,可想而知。而早先进入中国的电子特殊气体公司,则已经走过了这一艰难时期,达到了规模经济。一旦先入者采取降价策略,后来的进入者将面临赔钱做买卖的境地。所以规模经济将成为潜在竞争对手进入的障碍。
  
  3.产品差异化
   从气体质量的角度来看,产品的差异性并不大。但气体开始供应的同时,气体供应商的服务也随之体现。供应商的服务一旦得到认可,客户就很难改变想法去更换成别的气体供应商。因为在客户的眼里,换了别的供应商,服务不一定能保证,品质也不一定能保证。这种由于人为因素造成的差异性,是电子特殊气体行业的重要特点。所以,气体产品本身的差异性很小,但气体产品加服务的差异性就很大了,在很大程度上成为潜在竞争对手进入的障碍。
  
  4.资金的需要
   在进入新的行业时,公司如果需要大量的投资,则会考虑是否进入或如何进入。尽管半导体行业是资本密集型行业,被称为是吞金工业,但作为其原材料供应商的电子特殊气体公司,则大多数以贸易型和物流服务型为主,200-500万美金的资金,加上银行贷款,就可以运作。因此,对资金要求并不是很高。随着半导体行业的迅速发展,资金需求并不能构成潜在竞争对手进入的障碍。
  
  5.转换成本
   电子特殊气体行业是比较封闭的一个行业,大部分的气体公司都是有着几十年,甚至上百年的老牌公司。他们从事专业的气体生产,拥有先进的生产设备,积累了丰富的气体纯化技术、钢瓶处理技术、气体充填技术、气体分析技术,并且拥有了大批经验丰富的技术团队和工程力量。其他行业的公司想要转向电子特殊气体行业从事生产经营,或者其他气体产品转向电子气体,都要付出高昂的转换成本。转换成本包括购置新的生产设备和辅助设备、产品再设计的成本、职工再培训的成本等。企业很难冒着这种成本过高的风险,来面对这种新的进入障碍。
  
  6.分销渠道
   电子特殊气体行业,一般采用两种销售渠道,即直销和代理商。总体上来讲,电子特气行业以直销为主要销售模式,以通过代理商销售为辅助。代理商模式一般比较稳定,渠道具有排它性,不容易为其他电子特气供应商所利用。这对新公司初期的业务开展构成一定程度的障碍。但由于电子特殊气体行业还是以直销为主,很难在销售渠道上造成障碍。
  
  7.政府政策
   中国政府目前对半导体产业的发展非常支持,信息产业部2000年出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策,之后又出台了一系列强化政策,如2002年的《集成电路企业免税进口自用生产性原材料、消耗品目录》,对集成电路企业的原材料、消耗品实行免税政策。这些政策、法规和法令都大大地鼓励了电子特殊气体行业的潜在加入者。
   总的来讲,潜在竞争对手的加入是不可避免的,随着大批半导体制造厂商在中国大陆的投资,必然会吸引国际上知名的电子特殊气体公司的加入,这将对现有的电子特殊气体公司构成威胁。
  
  三、半导体客户的讨价还价能力
  
   对于电子特殊气体公司来讲,半导体客户是一个不可忽视的竞争力量。半导体行业客户所采取的手段主要有:要求压低气体价格,要求较高的产品质量或更多的服务,甚至迫使供应商相互竞争等。所有的这些方式都会降低电子特殊气体公司的获利能力。
  
  1.价格敏感性
   半导体制造企业购买的电子特殊气体产品占全部原材料、消耗品采购量的10%~20%,总金额不小。由于半导体行业的周期性波动,加上终端产品价格的不断下降(如电脑、手机、彩电等),客户的价格敏感性越来越高。即使在半导体行业稳定增长的时期里,这个趋势也是不会改变的。
  
  2.价格、购买总量
  大部分电子特殊气体公司的客户也遵循2/8原则,即20%的大客户订单量占公司订单总量的80%,这部分客户的讨价还价能力非常强。大客户因其产品本身竞争就非常激烈,所以对其原材料电子气体的价格就非常敏感。而小客户由于订单量少,相对讨价还价的能力就不是很强。
  
  3.产品差异
  在电子特殊气体行业中气体品种相对比较齐全的公司,从总体的技术上来看与竞争对手相比有一定的产品差异性。在中低端产品上,各个气体公司在质量、交货期、成本等方面的差异都不大,因此客户的讨价还价能力就比较强。但是在高端产品,尤其是一些垄断性的专利产品,由于竞争对手尚没有更好的产品与之相竞争,因此削弱了客户讨价还价的能力。
  
  4.客户的利润
   由于半导体产业的特点,在产业兴旺时,客户的利润往往非常高,那时对价格的敏感度不是很高,而对交货期、质量要求就比较严格;但是当产业萧条时,客户的利润会很低甚至亏损,那时对价格的敏感度就非常高,经常会千方百计提出降价的要求。而且半导体行业的繁荣-萧条-繁荣的周期很短,一般在3年左右,某些品种甚至只有1年。
  
  5.客户转换供应商的成本
   半导体制造商如果变换电子特殊气体供应商,几乎不需要任何转换成本,客户订单转移的不利之处仅在于可能质量或交货期会略有差异,但是并不会有太严重的后果。但是客户如果要更换气体来源,将要花很多的时间去测试新产品,客户往往不愿额外付出这种时间代价。并且在转换过程中,原来供应商的积极性将受到影响,服务质量会变差,转换过程中风险也无法预测。
  
  6.客户后向一体化
   半导体制造企业如果花费大量的人力、物力、财力和技术力量去投资生产自己所需要电子特殊气体,风险是很大的,这是不现实的,也是不可能成功的。随着半导体行业分工的细化,这种做法肯定会被否定,绝大部分客户应该不会后向进入电子特殊气体等原材料领域,所以客户后向一体化的威胁几乎不存在。
  
  7.产品质量对客户的影响
   半导体产品对质量的要求很高,而且产品档次越高,质量要求也越高。电子特殊气体是半导体工艺中的重要原材料,气体质量对芯片产品的影响很大。产品的纯度、可靠性对客户的重要性是不言而喻的。电子气体产品质量好,可以降低客户的成本,提高可靠性,从而提高客户在他们的客户中的竞争优势。
  
  8.客户拥有的信息量
   目前电子特殊气体行业的竞争已经非常激烈,客户对产品需求、实际价格等信息非常清楚,而且对气体公司的进口成本也有一定的了解,这就增强了客户讨价还价的能力,对气体公司不太有利。但从当今制造业供应链竞争的趋势来看,客户对气体公司信息的了解是非常必要的,公司如果能成为大型半导体公司供应链上的成员之一的话,那么说明公司具有相当的实力。电子气体公司说到底是为半导体制造公司服务的,成为大型集成电路公司供应链上的成员,无疑将大大增强气体公司的发展后劲,并带动公司的创新,提高公司的市场容量及稳定性,所以从这个角度看,公司与客户的信息共享程度还可以再高一些。
   总的来讲,除了一些垄断性产品外,客户对气体产品的讨价还价能力还是比较强的。
  
  四、供应商的讨价还价能力
  
   电子特殊气体公司大部分是进出口贸易型的公司。它们的气体来源主要是母公司的工厂和集团内的其他兄弟公司。
  
  1.集中性和控制性
  大部分公司的气体来源以集团内部兄弟公司为主,集团以外的供应商也都是气体行业的专家,所以供应商不是很分散,主要集中在美国、日本、韩国、台湾等。集团内部的兄弟公司由于大部分都是独立核算、自负盈亏的利润中心,因此也具有一定的讨价还价能力。而集团以外的供应商,主要看好气体公司在行业内的声誉和现有的销售渠道,讨价还价能力相对较弱。
  
  2.供应商产品的替代品
   集团内部的供应商提供的产品,一旦通过半导体客户漫长的测试和认可后,成为客户的合格材料来源,就很难被其他产品替代。这就提高了供应商的讨价还价能力。但集团以外的供应商,一旦价格没有优势,很容易被集团内部的产品所替代。因此集团以外供应商的讨价还价能力比较弱。
  
  3.中国市场对于供应商的重要性
  随着中国半导体产业的不断发展,中国半导体客户对于国外电子特殊气体供应商的重要性不言而喻,中国半导体公司将成为他们为数不多的客户群,国外供应商的命运与中国半导体产业紧密地联系在一起。国内特殊气体公司作为集团在中国大陆的子公司和窗口,使得国外供应商必须依赖这个窗口来实现行业信息收集、产品服务等功能。这就使得供应商的讨价还价的能力有所削弱。
  
  4.供应商产品对公司的重要性
  作为贸易公司,对采购价格非常敏感,对质量和交货期的要求十分高,而这在很大程度上取决于供应商的支持程度。而且,贸易型特殊气体公司的经营范围一般都只限于气体产品,所以供应商产品对国内气体公司的生存是非常重要的,这增强了供应商的讨价还价能力。
  
  5.劳动力
  在特殊气体公司的成本中,劳动成本占10%左右,劳动力通常也被看作是供应商,鉴于电子特殊气体行业的特殊性,中国在这方面的人才仍然十分紧缺,销售管理人员和物流管理人员一般会有较高的工资要求,讨价还价能力较强,这将会给特殊气体的劳动成本带来一定的压力。
  
  五、替代品
  
  从半导体技术发展趋势来看,线宽越来越窄,芯片体积越来越小,对原材料的要求也越来越微观化,对颗粒的要求也越来越高。固体材料越来越难以满足这些要求。在过去的几十年里,电子特殊气体技术已经成功替代了固体蒸发技术,并得到广泛应用。在可以预见的将来还不可能出现电子气体的替代者。
  但就电子特殊气体本身,被其它气体公司同类产品替代的可能性则很大。
  总而言之,未来中国半导体特殊气体的市场潜力巨大,但市场竞争也必将越来越激烈。

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