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山东省水泥产业转型升级实施方案

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  2015年3月
  水泥产业是国民经济重要的基础性原材料产业,为提升我省水泥产业竞争优势,制定本方案。
  一、行业发展现状
  (一)规模及效益居于全国前列
  我省水泥产量自1994年至2008年连续15年位居全国首位,2006年达到历史最高的1.66亿吨,随后严格控制新增产能,产量稳定在1.6亿吨左右。在总产量保持基本稳定情况下,经济效益成倍增长,“十一五”以来,我省水泥行业销售收入、利润、利税分别增长了99%、227%和160%。2013年全省水泥产量1.62亿吨,占全国总产量的6.75%,低于江苏与河南,居全国第3位;销售收入、利润和利税等主要效益指标位居全国首位;吨水泥利润高于全国平均水平54.89%;熟料产能利用率高出全国4.5个百分点。
  (二)结构调整取得阶段性成果
  “十一五”以来,我省在全国率先对水泥行业进行结构调整和提升改造,采取控制总量、上大压小、兼并重组等措施,累计淘汰了9000多万吨立窑水泥熟料产能。2013年随着最后两条立窑熟料生产线的拆除,结束了我省水泥立窑时代,并提前两年完成国家下达的立窑生产线淘汰任务。
  截至2013年底,全省共建成投产水泥熟料生产线116条,年产能1.1亿吨。其中,日产4000吨以上生产线48条,产能7329万吨;日产2000-4000吨生产线34条,产能2885万吨;日产2000吨以下生产线34条,产能736万吨。
  (三)产业集中度进一步提高
  我省水泥熟料企业数量由2005年的308家整合到2013年的92家,熟料企业年均产量由32.4万吨提高到96.7万吨,增长了198%。大企业引领作用不断增强,截至2013年底,山水集团在省内拥有熟料生产线22条、熟料产能2477万吨;中联水泥在省内拥有熟料生产线31条,熟料产能3500万吨。这两大集团熟料产能占全省水泥熟料总产能的一半以上。
  (四)节能减排和资源综合利用取得积极成效
  近年来,随着水泥行业技术装备的提升、能源管理水平的提高,以及余热发电、可燃废弃物替代燃料和废渣综合利用等技术的推广,我省新型干法水泥熟料企业吨熟料综合煤耗由2006年的121千克标准煤/吨下降到2013年的110千克标准煤/吨,全行业年节约标准煤100万吨左右。
  全省水泥行业每年利用粉煤灰、煤矸石、化工废渣和冶炼废渣等工业固体废弃物约3200万吨,占全省工业综合利用固体废弃物总量的一半以上,为全省实现粉煤灰、煤矸石当年产用平衡零排放做出了重要贡献。
  部分企业已开始探索利用水泥窑炉处置城市生活垃圾、掺烧污泥等新工艺,枣庄中联水泥建成投产的城市生活污泥处理线日处理量达到50吨。
  2013年我省散装水泥总量首次突破亿吨大关,达到1.01亿吨,散装率62.28%,高出全国平均水平6.34个百分点。全年使用散装水泥折算节约标煤232万吨,减少粉尘排放101万吨,减少二氧化碳排放603万吨,减少二氧化硫排放1.97万吨,创综合经济效益45亿元。
  二、存在的主要问题及差距
  (一)产能过剩问题相对突出
  虽然我省水泥总量控制的相对较好,熟料产能利用率高于全国平均水平。但是区域产能过剩、产品供大于求的情况也日益凸显。目前,全省水泥年产量约1.6亿吨,而省内水泥市场需求在1.2亿吨左右,每年约4000万吨需要向省外输出。尤其在房地产、基础建设投资拉动放缓时,水泥产能过剩问题愈加明显。
  (二)产品结构不够合理
  2013年我省预拌混凝土产量6765万立方米,占全国产量5.78%,仅为浙江(1.27亿立方米)和江苏(1.14亿立方米)的一半左右,预拌混凝土业务有待进一步推动。
  目前中联水泥、山水集团、沂州水泥等大型水泥企业均加强预拌混凝土业务板块,但我省重点水泥企业收入构成中预拌混凝土比重仅为5%左右,而法国拉法基、瑞士霍尔希姆和墨西哥西麦斯等国际知名水泥企业均在30%以上。同时,在工业发达国家,建筑工程使用的混凝土等级平均为C50-C60,相应的水泥品种结构是以52.5和62.5高等级水泥为主;而我省的混凝土使用等级平均为C30-C40,相应生产的水泥品种主要是32.5和42.5中低等级水泥,其中全省32.5水泥比重近60%,52.5及以上水泥不到5%。
  (三)水泥窑协同处置废弃物缺少政策扶持
  近几年,水泥窑协同处置城市生活垃圾和危险废弃物越来越受到重视,发达国家大约有70%的水泥企业使用生活垃圾和预处理后的污泥作为燃料。挪威已经没有垃圾焚烧厂,垃圾都是由水泥窑协同处置。国内北京、安徽、广东、湖北等省市也已建成多条协同处置线。如金隅北京水泥厂建成的处置污水处理厂污泥项目,每年大约可为北京市处置污水处理厂污泥22万吨;安徽铜陵的2条水泥窑协同处置生产线年处理生活垃圾可达到20万吨。由于协同处置废弃物将增加水泥企业生产成本,安徽铜陵政府补贴相关水泥企业190元/吨垃圾处理费;贵州省也已明确2013至2015年,每年安排1.7亿元用于对水泥窑协同处置生活垃圾项目建设企业贷款贴息或补助。我省由于缺乏相关扶持政策,开展水泥窑协同处置废弃物的企业,仅有淄博山水、枣庄中联、鲁中水泥和烟台三菱,而且也主要限于试验性运行。
  (四)融资难、融资成本高问题比较突出
  《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)文件出台后,水泥被划为产能严重过剩产业,银行采取“一刀切”,企业贷款难度急剧增加。多数企业在到期贷款续贷时,被要求偿还本金,资金周转十分困难;部分效益较好的企业还能保住贷款存量,但增加贷款已无可能。此外,我省水泥企业贷款利率普遍上浮10%-20%,部分达到30%以上,相当多的企业被迫接受承兑汇票业务,增加了企业融资成本。
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