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全新较量 中韩电子产业链是否成熟

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  三星和华为这样的大型手机厂商相继推出折叠屏手机,已经展示出一种趋势:折叠屏手机具备了比较完善的产品成熟度。
  三星华为抢发折叠屏手机,根本不是为了一城一池的得失。
  可以说,折叠屏手机之战,是引领者之战。
  引领者的探索
  移动终端行业专家、第一手机界研究院院长孙燕飚告诉记者,折叠屏手机的研发投入非常大,从华为预期的10萬台销量来看,短期的销售收入是无法覆盖投入的。所以三星华为抢发折叠屏手机,根本不是为了一城一池的得失。可以说,折叠屏手机之战,是引领者之战。
  孙燕飚表示,折叠屏手机不是已有市场,是一个需要开创的新事物,需要有实力的大企业有第一个吃螃蟹的勇气,这里面有社会责任感和产业责任感。需要有厂商引导产业做出方向性的探索,继而建立产业生态圈,而这基于厂商的知名度和号召力。
  而生态圈的建立,需要厂商先拿出一个产品来。
  三星和华为这样的大型手机厂商相继推出折叠屏手机,已经展示出一种趋势:折叠屏手机具备了比较完善的产品成熟度。
  孙燕飚指出,这两款产品基本上解决了折叠屏最大的一个难点——折合部位的显示效果,目前来看这个显示效果是可以被接受的。这就给了互联网应用厂商一个信息:这是一款相对完美的产品。
  此外,最困扰折叠屏手机生态圈的是,从一块屏到三块屏,三块屏的应用如何切分?这个方向,是需要华为和三星来圈定的。他们确定了游戏规则后,互联网应用厂家再去做适配。这就会形成各自的阵营。根据分屏显示方式的不同去形成创新的应用,使得折叠屏硬件的创新在软件层面得到升华。“将硬件的优势通过软件真正发挥出来,这个时间点可能在6?9个月之后,到那个时候折叠屏手机的应用与直板屏手机的应用会截然不同。”孙燕飚说。如此,生态圈特别是应用厂商才有了明确的方向。而三星和华为的专利护城河,也会在引领过程中逐步建立,继而快速圈定自己的产业链力量。“生态成熟了,一切就有了。”华为相关负责人在与记者交流时表示。
  产业链的交锋
  折叠屏手机,目前大家最为关注的部件是OLED柔性屏以及铰链,这也是折叠屏手机的核心部件。一位半导体行业人士对记者表示,这其中OLED柔性屏的技术难度占到90%以上,这也是折叠屏之所以能折叠的根本所在,铰链技术难度占到5%。
  西南证券电子行业分析师陈杭告诉记者,三星折叠屏主要部件都用的是自己的,包括柔性屏以及内存等核心部件。华为、小米等企业则更多依托于中国企业,如面板方面的京东方、维信诺等。此次三星和华为均发布了折叠屏手机,更像是中韩电子上游供应链的一次对决,现在虽然都有新品推出,但还是要看实际产能,这是双方竞争实力所在。
  OLED面板领域目前中韩差距较大,手机用OLED的市场份额90%在三星手里,折叠屏也是手机中成本最高的部件。奥维睿沃(AVC Revo)给记者提供的数据显示,中国面板厂AMOLED市场占比由2017年的2%增长至2018年的4%。
  奥维睿沃预计,2019年智能手机OLED需求约4.5亿片,将同比增长37%。其中柔性OLED约2亿片,以三星、华为为首的手机厂商将消耗可折叠OLED约110万片。
  中国的情况也在改变,2019年中国将拥有更多的AMOLED产线量产,中国面板厂商智能手机AMOLED出货占比将由2018年的4%上升到2019年的10%。这其中包括和辉上海6代混合刚柔AMOLED产线量产,维信诺固安6代全柔性AMOLED产线量产,华星武汉6代全柔性AMOLED产线也将量产,2019年将成为国内柔性AMOLED量产的关键时间点。
  天风国际证券分析师郭明錤在研报中透露,铰链转轴单价高达40美元以上。其中KH Vatec为三星Galaxy Fold折叠屏手机的独家铰链转轴供货商,奇鋐为华为Mate X独家铰链转轴供货商。华为、TCL以及柔宇方面的人士都对记者表示,折叠屏手机的铰链技术均是自主研发。
  “今年是折叠屏商用的元年,任何新东西都会有困难。开始都是从小到大,产业链会慢慢越来越成熟。”上述华为方面的技术人员表示。记者注意到,韩国三星等产业链很完善技术较强,不过,也有一种声音,中国的折叠屏手机如果能够站稳脚跟,那么上游产业链企业有望获得更进一步发展。
  市场是否重新洗牌
  2019年世界移动通信大会(MWC)开幕,把屏幕变弯甚至折叠,为5G这个压倒一切的热点添了又一抹高科技色彩,看一眼就令人激动。此时,全球智能手机的成长平缓得奔着停滞不前而去,拍照、美颜、AI的噱头已经不太好用,虽然柔性屏用于手机,还不能解决痛点问题,但作为手机企业的新技术却有不小的描述空间。
  如果这是一场以柔克刚的行业竞赛,那它并非人人玩得起,这其中涉及太多的专利技术,一般的公司几乎没有话语权。
  中粤金桥投资合伙人罗浩元说:“当前阶段,折叠屏手机,是典型的好看无用的产品,未来怎样不好说。虽然和手机的拍照功能比起来,柔性屏用于手机,是重大的创新,但是,拍照几乎打动了所有人的心,是消费者使用最多的应用之一,折叠屏幕呢?看不到打动消费者的应用需求。”
  不仅如此,据华为工程师介绍,人们将柔性显示屏称为可折叠屏幕,但事实上它不能真正折叠,还面临材料折叠和挤压产生的应力、静电放电损害元器件等挑战,也就是说,即便是三星这样的屏幕玩家,也面临可折叠面板量产良率不高、关键材料供货不稳定、软件体验差、外观不轻薄等问题。
  而华为消费者业务CEO余承东则越来越像手握水晶球的预言家,他最近的一个预言是:“未来全球化手机品牌最多不超过三家。”
  余承东的说法并非危言耸听,IDC发布的2018年第四季度中国手机市场销量报告显示,市场份额明显向第一梯队集中,三星的出货量甚至已经不足百万。
  折叠屏能否成为手机市场新旧玩家重新排位的推手?大家都眼巴巴等待的5G是不是能缔造智能手机的下一个黄金时代?即便这些都得到肯定的回答,也未必每个手机厂商都熬得到或有能力分得市场。
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