中国钕铁硼永磁材料的贸易现状及问题分析
来源:用户上传
作者:彭显娟
摘要：我国钕铁硼永磁材料在世界市场上占有举足轻重的地位，而在我国加强对稀土及稀土永磁材料出口管理的大背景下，如何优化钕铁硼永磁材料的出口至关重要。
关键词：钕铁硼 贸易现状 问题 建议
一、引言
近年来，我国强化了对稀土开采和利用的管理，逐渐转移了稀土相关企业的产业重心，加强对稀土高附加值产品的研发与生产。第三代稀土永磁——钕铁硼，是当代磁体中性能最强的永磁体，它的主要原料有稀土金属钕、金属元素铁、非金属元素硼，以及少量添加的镝、铌、铜等元素。它是存在于计算机网络、电子通讯、智能通信、能源汽车等新兴领域的重要材料。
国内外强大的需求力度不断推动钕铁硼永磁材料成为我国重点发展的战略性材料。尽管设有一定的出口监管条件，但我国仍然是世界钕铁硼永磁材料的重要来源国。2018年中国主要钕铁硼永磁材料进出口量约为4.2万吨，进出口总额约为27亿美元。其中，出口量占比93.5%，约为3.9万吨;出口额占比89.8%，约为24.2亿美元。因此，中国钕铁硼的出口形势对其自身产业的健康发展至关重要。本文主要分析了2012年至2019年1-8月以来中国钕铁硼永磁材料的进出口情况以及出口的市场格局、产品结构和价格，以便于探讨我国钕铁硼永磁材料出口的问题及不足之处，最后有针对性地提出改善中国钕铁硼永磁材料出口形势的对策建议。
二、中国钕铁硼永磁材料的出口贸易现状
（一）进出口格局分析
如图1和图2所示，2012年至2019年1-8月，我国稀土永磁产品的进出口呈现上下波动的情况。但从2016年以后，进出口量和金额处于稳中有进的局势，主要以出口为主，在国际上占据很高的市场份额。我国近8年来的钕铁硼进出口量平均每年约为2.7万吨，其中出口量平均每年约为2.5万吨，进出口额平均每年约为18.2亿美元，其中出口額平均每年约为16.4亿美元。从数据可以看出，近几年我国加强对稀土的管理成效显著，我国稀土高端产品之一钕铁硼永磁材料存在较大的国际需求力度。从较低的进口量占比也能够看出，随着知识产权保护意识的不断增强，我国逐渐开始重视稀土的研发生产，基本上实现了国内对一些钕铁硼产品的自给自足。
（二）出口产品结构分析
中国出口的钕铁硼永磁材料主要有四类：分别是稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品（海关编码：85051110）、速凝永磁片（72029911）、钕铁硼合金磁粉（海关编码：72029912）、其他钕铁硼合金（海关编码：72029919）。如表1所示，稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品自2013年以后取代速凝永磁片出口第一的地位，成为中国出口钕铁硼永磁产品最主要的种类，并且呈现平稳增长趋势，从2013年73.6%的占比增加到2018年84.2%的占比。对于此类产品出口比重呈现平稳增长的趋势是诸多因素导致的结果，比如：第一，国外汽车等现代产业的推动;第二，我国的专利申请逐年递增，出口更为通畅;第三，我国对于此类产品放宽出口管制，其他产品则设有一定的出口监管条件。其余三类产品虽然从出口数量上呈现逐年上升的态势，但占有的出口份额却呈现下降的趋势，虽然我国设有定的出口监管条件是一个重要的原因，但从技术水平的角度来看，我国的研发力度仍然低于日本等发达国家，受到极大的专利壁垒限制。
虽然我国钕铁硼永磁产品的出口结构有些失衡，但随着国外新能源产业的推动和我国极大的研发强度，速凝永磁片、钕铁硼磁粉和其他钕铁硼合金这三类产品在未来的需求量会不断攀升，有很大可能促进我国钕铁硼永磁材料出口结构的良性变动。
（三）出口的市场格局分析
1、稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品作为中国最主要的出口钕铁硼永磁产品，其出口的目的地较其他钕铁硼产品来说相对分散些，如表2所示，中国在2012年到2019年1-8月期间，对美国、日本、韩国、德国和越南等11个国家出口该产品的市场份额占据51.5%，面向其余国家的出口则占48.5%。
从地区划分来看，除了美日韩、欧盟等发达地区，占据较大市场份额的还有东南亚地区，钕铁硼永磁产品是很多设备的零部件或原材料之一，东南亚地区对钕铁硼永磁产品的进口不仅是满足本土产业的需求，更多的则是受益于国际产业转移，而国际产业转移恰恰是发达国家调整产业结构和实现全球战略的重要手段。由于东南亚地区的大部分国家如越南、泰国等具有廉价劳动力的优势，而且大量外商投资也促进了该地区具备完整的产业链，因此以钕铁硼永磁材料作为零部件或原材料的产业也会聚集到东南亚地区，从而促进了东南亚地区对钕铁硼永磁产品的需求力度。
2、钕铁硼合金磁粉
如表3所示，中国在2012年-2019年8月期间，钕铁硼合金磁粉的出口市场份额较为集中，主要出口于日本和越南两个国家，日本占比73.4%，越南占比13.5%，其中越南对钕铁硼合金磁粉的需求也是受国际产业转移的影响。
2015年以来，越南就开始进口大量钕铁硼磁粉，到2019年8月已累计达到4800吨，因为越南拥有廉价劳动力，其吸引着大量外商在越南投资设厂生产及组装汽车、电机、信息技术、节能家电等需要钕铁硼合金磁粉作为原材料的产业。
3、速凝永磁片和其他钕铁硼合金
中国向日本出口速凝永磁片的市场份额占据94.7%，出口其他钕铁硼合金的市场份额占比为78.8%。从这一数据可以看出，日本是中国出口钕铁硼永磁产品的主要市场，钕铁硼合金磁粉、速凝永磁片和其他钕铁硼合金具有一定的出口监管条件，从中也会制约其他国家对我国这些产品的进口。而作为高性能钕铁硼永磁材料引领者的日本因为缺乏稀土原材料和极大的需求力度，也不得不考虑从中国进口稀土永磁产品。
（四）出口贸易省市和企业结构分析
1、出口贸易省（市）分析 中国钕铁硼永磁材料的出口贸易城市遍布于全国32个省级行政区域（除港澳地区外），说明我国钕铁硼永磁材料的出口分布地区较均衡。但从出口比重来看，目前主要以东部和中部地区的出口为主，因为受我国地区差异的影响，东部和中部地区的区位条件相对较好，融资环境优越且人才济济，并且对于出口贸易来说，东部地区拥有便利的港口条件，可以节省国内的运输成本。因此，更多生产钕铁硼永磁材料的企业选择落户在东部和中部地区。如表4所示，出口贸易占比排名前十的省（区、市）为浙江、北京、江西、天津、广东、山东、内蒙古、上海、福建和江苏。浙江的出口占比为27.5%，位列第一，其出口的城市遍布全省。
2.企业结构分析
中国钕铁硼永磁材料的出口企业主要为国有企业和民营企业，如表5所示，国有企业出口量为96525.7吨，占比48.4%;民营企业出口量为69003.9吨，占比34.6名;中外合资企业的出口量为29117.3吨，占比12.6%。由于研发和生产钕铁硼永磁材料需要大量的资金及人才，因此国有企业占比相对高一些。但随着国家陆续出台支持民营企业发展的一系列方针政策，民营企业的出口比重在未来会相对高一些，而国有企业因为面临国企改革的挑战，其出口比重会相对降低一些。
三、钕铁硼永磁材料出口贸易中存在的问题
（一）专利壁垒盛行，对钕铁硼永磁材料出口贸易影响严重
我国钕铁硼永磁材料出口深受国外专利壁垒的影响。以日本为例，日本是全球高性能钕铁硼永磁材料生产的引领者，该国从1982年开始就特别注重钕铁硼专利的申请和布局。日本不仅在其国内申请专利，也在中国设有专利布局，日本仅授权了中国的8家企业烧结钕铁硼的专利使用权，而没有得到授权的企业只能在国内生产和销售烧结钕铁硼，不能出口至国外。这就导致中国深受日本等国家的专利壁垒影响，由于缺乏核心专利技术，高性能钕铁硼永磁材料市场几乎被国外垄断，从而使我国稀土永磁材料的产业链难以延伸，进一步降低了国内高性能钕铁硼永磁材料的生产和研发的积极性，一旦自主创新意识被削弱或者难以发挥，我國钕铁硼永磁材料的出口就会深受影响，短时间内主要以低端产品的出口为主，而且其提价能力也会被削弱。从长期来看，一方面会导致我国钕铁硼永磁材料在国内不能实现自主研发利用，受专利布局的影响只能进口别国的高价专利产品，从而增大了进口依赖性，另一方面导致钕铁硼永磁产品的出口竞争力不足，进一步降低稀土资源的最大利用价值。
（二）专利布局不合理，制约我国钕铁硼永磁材料出口
从2011年国家开始重视稀土材料生产以来，中国开始加速对稀土永磁产品专利的申请，并取得了重大的突破，成为世界上稀土永磁材料专利申请量排名第一的国家。但我们作为创新主体国，在国外申请专利的数量较少，目前大约有175件，而日本在国外申请专利的数量高达846件，从中不难看出中国的专利布局结构不合理，忽视在国外设专利，导致不能享有专利的独占性和地域性保护，从而使我国在国内申请有专利但在国外没有设专利保护的很多高性能钕铁硼永磁产品只能供本国使用，受技术泄露制约不敢走出国门，从而使我国稀土永磁材料的出口结构并不均衡，以低端产品出口为主。
（三）国内企业创新意识不足，造成产品出口创汇较低
由于受专利壁垒和国家出口监管条件的影响，导致国内企业结构相对不平衡，再加上国有企业固有的一些弊端和面对改革的压力，对钕铁硼永磁材料出现了满足于现状、创新积极性降低的现象。这会造成国内钕铁硼永磁产品与国外的相比缺乏竞争力和提价能力，从而促使我国钕铁硼永磁材料出口价格与世界价格相比普遍偏低，导致出口创汇水平较低，没有实现对稀土材料的最大利用价值和创收价值。
（四）国外产业转移至国内使本土企业出口竞争力较低
中国凭借丰富的稀土资源优势成为国外产业转移的重要目标国之一，例如，2003年美国麦格昆磁公司关闭在美国的工厂，将生产转移到中国天津;德国VAC在2005年与中科三环合作在北京设立烧结钕铁硼合资企业;日本的NEOMAX公司、DTK公司和信化越工先后在中国建立磁体后加工基地。类似于这样的中外合资企业甚至国外独资企业的钕铁硼永磁产品出口量占比在未来会超过14.6%，从中不难看出这些企业凭借在国外引进的先进技术和研发人才会给本土企业带来较大的出口竞争压力。
本土企业如今处于一种向研发转型的过渡期，在技术和人才培养方面相对处于劣势，再加上中外合资企业和国外独资企业存在的目的之一是给母国提供价格较低的高性能钕铁硼产品，因此本土企业在产品价格还有质量水平上可能会面临更大的挑战，加上我国对稀土的政策目标之一是尽量提高稀土永磁材料的技术水平和价格，因此我国本土企业的发展要求之一是必须加强研发力度来提高产品质量，从而提高产品的口碑和价格。
（五）出口市场高度集中，造成产品普及率较低
我国钕铁硼永磁材料的出口市场不均衡，主要集中在日本，其出口占比高达73.4%，这表明我国钕铁硼永磁材料的出口贸易高度依赖于日本市场，并且因为向其他国家的出口较少，造成我国钕铁硼产品向世界普及的力度较低，这不仅会使我国硼永磁产品的质量认可程度和提价能力受制于日本市场，而且更加不利于我国钕铁硼永磁产业的健康发展。
四、优化中国钕铁硼永磁材料出口的建议
为了使我国钕铁硼永磁材料能够持续发展、进一步提高出口竞争力，我国钕铁硼永磁材料产业还需做到以下几点。
第一，提高知识产权保护意识，继续加强对专利的申请，尤其要重视作为创新主体国在国外的专利申请，以便形成合理的专利布局。
第二，政府及行业门户作为企业的后盾，应加强对研发人员的培养和提供多种筹集研发资金的渠道，提高我国钕铁硼企业的研发意识，重视产品的质量和口碑，善于利用更多开拓世界市场的机会，进一步规划好国际战略布局。
第三，本土企业尤其国有性质的钕铁硼企业应迎难而上，做好注重研发及优化出口策略的先锋模范作用。
第四，针对国家对稀土及稀土永磁材料的出口监管，企业应自觉以大局为重，在追求利益的同时合理改变公司的经营战略，一方面应意识到其经营目标不是通过钕铁硼的“出口量”取胜，而是通过提供优质、高性能的差异化钕铁硼产品去吸引目标市场，提高我国钕铁硼产品的整体出口价水平;另一方面应适时“以出转进”，即相应进口国外价格优惠且性能高的钕铁硼材料供国内相关行业使用，或者与国外同行合作，互相提供对方所需的产品种类。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-15273936.htm
