2015上半年汽车市场回顾及展望
作者 :  杨凯

  汽车产业新常态的总体特征即销量增速放缓。而新能源汽车势不可挡,“互联网+”新兴业态涌现。未来,汽车企业必须重视跨界竞争与融合、拥抱新兴业态。供给与需求的平衡的过程伴随着的将是企业优胜劣汰、兼并重组。
  2015上半年回顾 汽车产业新常态
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  续低迷的宏观经济对汽车行业的影响正逐步放大,表现在近年我国汽车销量增速保持在低位运行。汽车产业新常态的总体特征即销量增速放缓,2015上半年销量增速已降低至1.4%,连续3个月同比负增长。而随着互联网对汽车行业的持续渗透,围绕汽车销售、租赁、维修保养等传统领域涌现出了一批“互联网+”新兴业态,汽车后市场逐步成为互联网对传统汽车行业“攻城略地”的第一站,庞大的保有量代表的存量市场正酝酿着更多的新兴业态。
  2015年上半年汽车市场呈现下述特征:
  低迷的宏观经济对汽车消费的影响较大,汽车销量增速放缓。
  乘用车库存形势严重,销量放缓,车型结构性增减特征明显,轿车和交叉型销量下滑,SUV、MPV逆市增长。
  商用车受宏观经济拖累,货车市场持续低迷,客车市场受出行方式影响,需求偏弱。
  新能源汽车势不可挡,今年上半年国家政策持续加码,准入门槛放低,未来补贴政策力度虽有减小,但范围扩大,时间拉长,上半年的产销数据显示我国新能源汽车自主购车市场正逐步打开。
  汽车流通环节,涌现出了一大批“互联网+”新兴企业,以“互联网+汽车后市场”为代表的新兴业态聚焦于O2O模式。
  乘用车――新常态下承压
  2015上半年乘用车销量同比增长了4.8%,销量结构性增减趋势明显。其中轿车和交叉型乘用车销量分别下降了5.89%和19.03%,SUV和MPV销量分别增长了45.94%和15.26%。从去年增长5%到今年下降5.89%,2015年轿车销量下滑幅度较大。
  汽车市场车型消费升级明显。2010年SUV车型销量占比仅9.6%,2015上半年累计销量占比已达到26.4%,5年不到的时间销量占比翻了2.6倍多。反观轿车,从69.1%下降至今年的57.3%,2014年以来下滑幅度尤其明显。车型消费升级原因主要是两方面:从需求方面看,近年我国人均可支配收入提高,首次购车和二次购车的部分消费者有消费升级的意愿和能力,从供给方面看,市场上SUV车型丰富,近两年的价格也呈下降趋势,部分SUV车型价格已降至合资品牌紧凑级车同价。
  2015年自主品牌借助SUV车型热销,市场占有率同比回暖。2015年国内SUV前十车型销量中,自主品牌占据过半,SUV车型已经成为拉动自主品牌市场份额的主力军。
  未来随着外资品牌SUV车型的丰富和价格下沉,自主品牌SUV或将面临更为激烈的市场竞争。另外,油耗的限制或将大幅抬高自主品牌SUV造车成本。
  汽车库存形势严峻。受2015年汽车消费需求不足影响,6月汽车产销时隔多年再次双降,汽车经销商库存已连续9个月超过50的警戒线,分系别看,自主品牌和进口车库存系数较高,合资品牌通过降价促销后库存系数维持在警戒线水平。2013年~2014年间为合资品牌在中国产能布局集中期,2015年产能开始集中释放,2015年汽车消费市场低迷,因此合资品牌也面临着较大的产销压力。
  合资品牌全面降价促销。需求不振下的合资品牌汽车开始降价促销,有的直接降价,有的通过贷款免息等方式让利促销,往年需要加价提车的南北大众也加入降价促销队伍,说明汽车市场形势严峻,如果合资品牌汽车大力度、持续降价促销,自主品牌恐将面临更大的竞争压力。
  新能源汽车――势不可挡
  新能源汽车的发展已经上升为国家战略,近年来的扶持政策集中在科技研发、财税支持、推广应用等领域,为新能源汽车各个环节提供了全面立体的政策支持。
  2015上半年出台的政策与以往政策相比,准入方面适当放开,补贴退坡引导市场竞争。
  准入管理方面,6月发布的《新建纯电动乘用车企业管理规定》对新进企业的要求大幅降低,主要体现在以下几个方面,首先,删掉了“具有3年以上纯电动乘用车的研发基础”这一条款,这意味着互联网企业申请电动车牌照成为可能。其次,发布稿中明确:新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业发展政策》有关最低要求限制,由投资主体自行决定。这将显著降进入电动车行业的投资壁垒,增加了企业的自主决策权。第三,将征求意见稿中的“新建电动车制造企业的投资主体需具有稳定业绩、收入和融资能力。”条款修改为“需具备与项目投资相适应的自有资金规模和融资能力。”这为新兴的创业型企业提供了机会。
  财税补贴方面,用车补贴退坡幅度加大,政策对企业的新能源汽车续航等方面提出更高要求,说明政府府在逐渐淡化新能源汽车“政府主导”的产业发展角色,把更多的主动权交还给市场,由市场需求来带动产业健康平稳的发展。在这批补贴退坡淘汰赛中,产业链成本控制突出的企业,将率先占领市场,赢得市场大展的先机。
  工信部的数据显示,2015年1-6月,新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍。多年的政府政策叠加及企业的持续投入,换来了去年至今的产量持续暴涨,上升为国家发展战略的新能源汽车发展势头迅猛。上半年纯电动乘用车生产3.63万辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产2.04万辆,同比增长4倍;纯电动商用车生产1.55万辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产6406辆,同比增长74%。
  未来新能源汽车私人市场的开启程度主要聚焦在两个方面,一是购车成本,目前电动汽车价格主要因为电池成本高,未来电池的成本如果大幅下降、性能提升,将直接拉动新能源汽车的销售;二是配套充电设施的完善,便利的充换电设施完善是新能源汽车大范围推广的前提。
  商用车――受宏观经济拖累   商用车的生产资料属性决定其受宏观经济形势影响最大,自2014上半年开始商用车销量进入下降通道。2015年上半年商用车销售了175.5万辆,同比下降了14.4%,其中,客车同比小幅增长了0.9%,货车同比下降了16.8%。
  货车市场持续低迷。货车销量自2010年到达顶点后开始缓慢下行,主要是固定资产投资额逐年下降,需求下滑明显,叠加经济下行,工业企业经营持续不振,开工率降低。货车作为基本生产资料,其需求量将持续小幅下滑,季节性因素可能存在反弹,2015下半年由于同期基数较低降幅或将收窄,但总体低迷的大方向难以撼动。“一带一路”战略,经济区域结构化调整,可能带来货车行业的一段小周期上行,但目前影响幅度尚无法估算。
  我国近几年持续调整客运结构,增加轨道交通铺设,随着高铁投入运营进入高峰期,公路客运量从2013年下半年出现了断崖式下滑,并持续走低。随着人们出行方式的多样化,客车的长途、短途运输都受到影响。
  按客车用途分类看,私家车普及、高铁全面铺设、游轮游兴起等出行方式的改变,使得旅游用客车受到的影响最为明显,持续下滑;公路客车中的长途客车受高铁影响较大,短途客车受城际列车影响大,公路客运对中、轻型客车的需求在小幅增长,客运量下降后运输工具小型化成为趋势;城市客车主要是大型公交客车,政府鼓励公共出行,大型客车需求尤其是新能源客车需求有一定增长潜力,但总体规模有限。
  汽车流通――“互联网+”下的新兴业态
  近几年,互联网的出现改变了消费者行为模式和消费者购买行为特征,互联网迅速向传统行业渗透,2015年,“互联网+”已上升为国家战略,在汽车消费流通环节,围绕看车、买车、用车、再流通和报废各个环节全方位渗透,涌现出了一批基于“互联网+”的企业。
  海外成熟市场的经验显示,整车制造的利润仅占汽车产业链利润的2成都不到,大部分利润产生在汽车流通环节。随着新车销量增速放缓,汽车保有量的不断增加,企业纷纷瞄准汽车流通环节,无论是向“互联网+”转型的传统企业,还是新进互联网企业,都意图在这数万亿的潜在市场中分一杯羹。
  汽车后市场电商不同于普通的B2C销售模式,汽车后市场电商在完成产品网络销售后,需要为消费者提供线下服务,因此,汽车后市场领域的“互联网+”大多聚集于O2O模式。
  O2O模式成功的核心要素在于:①线上海量流量的获得;②线下优质的产品和服务;③雄厚的资金支持。“互联网+”模式易于复制,因此在项目推广之初,需要通过大量的现金支持吸引海量的客户流量,聚集人气,同时需要在线下为客户提供优质的产品和服务,大量的维修网点或者上门维修人员是企业线下必备模块。
  2015上半年回顾 汽车产业发展趋势展望
  汽车企业必须重视跨界竞争与融合、拥抱新兴业态,主要基于以下几方面考虑:①整车销量放缓、利润收窄,汽车制造型企业需要寻找新的盈利支撑点。②大数据、车联网、无人驾驶等新兴技术的研发需要制造企业与互联网公司共同合作完成。③互联网对传统产业的影响,倒逼传统汽车制造企业“触网”,拥抱新兴业态。
  乘用车――兼并重组、去过剩产能步伐加快
  未来5~10年(甚至于更短的时间),中国将有大量乘用车企业被市场淘汰,生产集中度将不断提高。进入21世纪的第一个10年,我国汽车销量迅速增长,庞大的产销量规模和预期吸引了大批整车企业大规模的扩张产能。进入21世纪的第二个10年,我国汽车销量增速开始放缓,需求萎缩将清理过剩的产能,供给与需求的平衡的过程伴随着的将是企业优胜劣汰、兼并重组。
  由于工厂产能利用率低而陷入经营困境的本土制造商中,己有企业将旗下部分工厂售予外资合资企业。如哈飞汽车在黑龙江省以及山东省建有工厂,2015年3月长安福特宣布收购其位于黑龙江省的工厂,所收购的工厂年产能为20万辆,保留目前为止一直生产长安汽车悦翔V3的生产线,同时计划导人全新的福特品牌的生产线。这种通过外资企业对本土制造商的收购也成为消除产能过剩的一个有效办法。
  为了解决产能过剩的问题,自主品牌企业有必要进行合并重组。上汽集团、中国长安、东风汽车等大型制造商未来将成为中小型企业的接盘手,只能努力通过对其合并重组从而化解产能过剩问题。随着兼并重组步伐加快,各家大型企业为了解决产能过剩问题必须提高产品竞争力。
  商用车――短期或有反弹、长期趋势向下
  目前我国正处于经济结构转型关键时期,未来以服务业为主的第三产业将持续成为增长焦点,重工业缓慢下行。货车的销量主要依赖于投资,包括制造业、房地产和基础设施等项目投资,多包含在第二产业中,第二产业占GDP比重逐步减少是我国经济结构调整的趋势。考虑到同期销量基数低,及国家新批投资项目开始向货车行业传导等因素,下半年我国货车销量或将回暖,但从长期来看,受经济结构调整趋势影响,我国货车销量长期趋势向下。
  客车总体需求偏弱。客车需求主要来自城镇化建设,经济区域转移等新增线路需求,但新兴经济区域轨道交通铺设已经逐渐纳入常规规划,因此对客车总体需求的带动在逐渐减弱。
  新能源客车和专用客车是发展的趋势。新能源客车销量有较大幅度增长,这是大势所趋,国家持续进行能源结构调整,未来新能源客车的数量将急速增加,尤其是新能源公交车的大范围推广,从而对传统汽油客车造成持续的挤压。专用化的主要需求来自学校校车、公司班车等,从幼儿园开始各学校增设专用校车的需求将持续增加,专用客车的销量将持续增长,需求主要来自城市学校、公司采购,城市用轻型客车的需求有望持续保持增长。
  后市场――蜂拥而入后是挤泡沫的过程
  根据笔者统计,2015年上半年汽车行业PE/VC事件就多达67件,超过2014年的总和,规模呈爆发式增长。这67件投融资事件中,有的是天使阶段融资,有的已经到了第四、第五轮融资,纵观汽车行业所有投融资事件,大部分集中在汽车后市场领域,且融资主体几乎都是“互联网+”型企业,传统企业几乎绝迹。   资本市场的动作往往是行业发展的风向标,应当预见到在大量资本向汽车后市场涌入后,基于“互联网+”的汽车后市场商业模式将成为未来发展的主流,后市场领域的互联网变革、颠覆已先于汽车研发、制造领域开始。但同时,大量资本蜂拥而入后的必然结果是泡沫的形成,风险投资的多寡决定了泡沫有多大,历史告诉我们,泡沫破灭具有必然性,只会迟到,不会缺位。对于欲进军汽车后市场的企业或者创业者来说,应当三思而后行,谋而后动,没有一定的资本和规划很难笑到最后。
  新能源汽车――政策将以完善充换电配套设施为重点
  2015年5月发布了参考工业4.0的产业培育政策《中国制造2025》,其中明确了新的节能与新能源汽车产业发展规划。将2025年中国自主品牌新能源汽车年销售目标定位300万辆,作为应对能源安全、大气污染的对策普及新能源汽车,力求赶超汽车发达国家,成长为汽车产业强国。
  现阶段,充电配套设施不完善,已成为制约新能源汽车普及推广的重要原因。首先是充电桩数量少,去年年底上海新能源汽车数量和充电桩数量的比例仅为1�U0.32,远低于1�U0.64的目标;其次是充电的速度慢,4~5个小时是国内大多数电动汽车家用充电装置的平均水平。充电桩的布局和充电时间问题为新能源汽车车主带来了诸多不便,严重挫伤了消费者的购买热情。
  在补贴政策退坡,政策倒逼市场运行的背景下,节能与新能源汽车作为“中国制造2025”的十大方向之一,政府将会完善充换电配套设施,以带动终端消费的方式推动节能与新能源汽车行业发展。
  “互联网+”――逐步向汽车研发、制造上游产业链渗透
  个性化、定制式产品需求发展方向将促使“互联网+”逐步向汽车研发、制造上游产业链渗透。下一阶段,汽车领域的消费将凸显消费者的个性化定制式需求,这将促使基于互联网的汽车研发与汽车制造整合,互联网向汽车研发与制造领域渗透。
  现阶段,“互联网+”主要向门槛壁垒低、市场规模庞大的汽车后市场渗透,未来“互联网+”的重点是重塑汽车制造业价值链,清华大学汽车战略研究院院长赵福全认为,未来C2B模式将成为主流。
  在未来,工厂将可直接与消费者对话,消费者的需求可直接向厂家表达,厂家根据需求向制造体系内的资源提供商、研发设计机构、核心部件商等联系,将客户的个性化需求通过互联网发布给汽车上、中游各个环节的企业。也许未来大到一辆车,小到一个零部件,设计或在意大利完成、部件采购集中在欧美等国,然后在中国组装生产,每一辆车或将经历在不同国家、经过不同供应商协作完成。未来互联网将搭建云制造平台,通过云端对客户需求的拆解,各个环节各司其职,共同制造出客户满意的产品。
  智能化――大数据下的汽车产业革命
  现阶段布局汽车智能化的企业主要是互联网汽车公司和传统整车企业,集中在车载智能产品、无人驾驶等领域,其中车载智能产品是汽车智能化的初始阶段,切入市场的竞争者较多,如腾讯路宝盒子、百度Carlife、苹果Carplay、谷歌Andriod Auto等。部分企业通过自身优势切入无人驾驶领域,以谷歌和百度为代表,由于无人驾驶的数据依赖于高精度地图,通过传感器对道路信息进行获取整合,通过信息处理运算做出反应,达到车辆自动行驶的目的,谷歌和百度基于在地图等方面的原有优势,主动进军汽车领域的无人驾驶方向。
  未来人类所有的行为都将以大数据的方式被记录,通过数据处理和优化,所有人类行为都将得到最优化处理。例如,无人驾驶,当所有客观环境以数据的方式记录在汽车核心控件中,汽车核心控件通过算法算出汽车的最优驾驶路线,汽车只需要根据下达的指令自行驾驶,而车与车之间,通过数据互联,车与车在路面将实现协同运行。汽车将成为人们除去手机外的又一大移动终端,车主通过汽车这一大移动终端可以实现与外界互联互通的所有功能,基于汽车的互联体验将远超手机客户端。汽车作为人类出行的必备工具,将率先完成基于大数据的智能化革命。