中国汽车零部件生产行业的市场研究
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摘要：汽车零部件企业的经营模式主要分为OEM和AM。近年来，汽车零部件行业呈现全球化和模块化采购趋势。受益于国家产业政策的大力支持，我国工业化/城镇化建设的推进，中西部地区道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，加之我国平均汽车保有量基数较低，我国汽车零部件生产未来仍然具有广阔的成长空间。国内自主品牌企业必须通过增强技术创新能力、加大成本质量控制、提升管理能力、兼并重组等措施，才能在瞬息万变的市场竞争中立于不败之地。
关键词：模块化采购；经营模式；行业发展前景；产业政策
一、行业竞争格局和经营模式
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）：汽车零部件制造是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造，大体可以包括发动系统、传动系统、制动系统、转向系统、行使系统、车载电子电气系统、车身附件零部件（如汽车剥离、座椅等）七大系统。
从销售对象和渠道来分，汽车零部件行业大体可以分为OEM模式（整车配套模式）和AM模式（售后服务模式），OEM模式即向汽车整车或发动机等大型组件生产厂商提供相应汽车零部件；AM模式即售后服务市场，生产厂家主要通过4S店、汽车修理厂、改装厂出售汽车零部件。
依据零部件企业的系统集成能力、研发能力、和供货方式的不同，汽车零部件企业可以分为系统集成供应商（即模块供应商）、分总成供应商和零件供应商。系统集成供应商可以与整车企业同步研发，供货方式为模块化供货；零件供应商不具有系统集成能力，只能按图开发或按图生产。分总成供应商则介于两者之间。
从汽车整车生产厂家与汽车零部件生产厂家之间的产业生态链关系来看，可以分为日韩模式和欧美契约模式，日韩模式的主要特点是上下游企业以资本为纽带，整车厂家参股甚至控股零部件企业，零部件企业服务于有资本关联关系的整车厂家，甚至成为整车厂家的附属，该模式以在日资、韩资汽车企业较为流行。欧美契约模式以德国和美国汽车生产企业为代表，整车企业和零部件企业保持独立的契约关系，销售关系的建立需要通过严格的招投标程序，选优汰劣，市场化竞争。
与汽车行业一样，我国汽车零部件市场大体也可分为两大阵营，外资（合资）品牌企业与内资（民族）品牌企业。改革开放后，随着通用、丰田、福特、大众等外资品牌汽车进入国内市场，一些跨国公司如德国博世、美国德尔福、伟世通、日本电装也纷纷在国内设厂。总体而言，外资零部件企业在品牌、研发技术、规模、质量控制方面具有垄断优势，一般而言，集中在高端零部件市场，而国内零部件企业则主要集中在中低端市场。以汽车电子市场为例，2011年汽车电子场占有率最大的十位企业中只有一位是内资品牌。由于内资与外资企业在装备、技术方面的差异，内资企业与外资（合资）品牌之间竞争主要表现在价格、服务满意度和供货及时性方面。
我国的汽车零部件产业的发展起步于新中国成立，历经60多年的发展，取得了长足进步，中国目前已经成为世界汽车的产销大国，也涌现出一批发展速度较快的自主（内资）品牌，一部分实力较强、技术先进的内资企业通过严格质量成本控制以及不断提升技术水平逐步进入汽车零部件采购体系，并在激烈的市场竞争脱颖而生。另一方面，总体而言，绝大多数内资品牌企业，研发能力较弱，量产规模较小，产品质量控制的稳定性和可靠性较差，粗放式管理，产业集中度不高。制造技术目前仍然属于中低水平，一些技术附加值较高的产品如动力转向、减震、自动变速等仍然处于初步发展阶段，大量零部件生产企业尚处于模仿别人的技术的阶段，无法达到同步化研发的水平。
二、行业发展趋势
一是全球化采购的趋势，近年来，整车企业面对激烈的市场竞争和产品升级加快的要求，为降低成本，加快新车研发周期，获得更多竞争优势，按照质量、成本、交货、服务、技术（QCDS＼QCDD）原则对所需的零部件在全球范围内择优采购。以美国通用公司为例，其零部件自制率为35%左右，而日本丰田仅为22%。采购全球化在另一个方面也促进了全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等世界500 强企业。
二是模块化采购的趋势，模块化供货是全球化采购带来的一种新的管理理念和经营模式，近年来，由于激烈是市场竞争，各国主要汽车生产厂家纷纷变革供应链管理体制，整车厂家致力于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，将零部件研发、采购、生产等环节交给专业零部件生产厂家，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。
模块化供应商应该具备以下功能：1）提供成套或成系统的产品，大大简化整车企业的装配负荷；2）结合整车企业给定的系统级目标或零件级目标，同步参与整车厂家的新车研发，缩短新车型的研发周期；3）具有系统集成能力，即能够根据整车企业对零部件产品提出的系统级性能目标提出解决方案，并能够完成零部件系统以及系统内各零件的设计图纸，保证整车性能与零部件系统的性能及的最优匹配。大型模块供应商具有为整车企业提供单个或多个完整系统的能力，中小型模块供应商具有为整车企业或大型系统集成供应商提供单个或多个零部件子系统的能力。
三、我国汽车配件市场的市场规模和发展前景
2013年我国汽车产销量双双突破2000万辆，并连续5年蝉联全球第一，汽车零配件的产值也多年保持20%的复合增长率。另一方面，我国的整车制造行业处于产业成长期，汽车的人均保有量依旧很低，据《中国汽车社会发展报告2012-2013》统计，在每千人汽车保有量方面，以2010年为例，美国为762辆，日本为578辆，德国为600辆，欧洲为432辆，而中国只有58辆。从上述角度来看，我国的整车制造行业仍然处于产业成长期，此外受益于我国工业化/城镇化建设的推进，中西部地区道路基础设施的改善及居民家庭收入的提高，预计未来相当长一段时间，国内汽车需求仍将保持持续增长，这为我国的汽车零部件企业的发展提供了广阔的发展空间。表1为我国汽车零部件相关统计数据。
从国家产业政策来看，汽车零部件行业历来被我国政府视为国民经济支柱产业，长期重点支持。2006年国家发改委颁发《关于汽车工业结构调整意见的通知》，鼓励发展汽车零部件产业集群，鼓励零部件企业上规模上水平，鼓励零部件企业进行跨地区兼并重组。2009年3月，国务院颁发《汽车产业调整与振兴规划》（2009），鼓励自主化关键零部件技术，支持汽车零部件企业骨干企业扩大产能规模，提升市场份额。2009年10月，商务部、发改委、工信部、财政部、海关总署、质检总局等六部委颁发《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》，提出到2015年，我国汽车和零部件出口年均增长20%的发展目标；到2020年，我国汽车和零部件出口值占世界汽车贸易总额10%的战略目标。2009年8月，发改委及工信部颁布《汽车产业发展政策》，提出汽车零部件企业要积极参与整车/主机厂的产品开发工作，鼓励优势企业提升系统开发能力，提升模块化供货能力。2010年3月，工信部提出《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》，提出汽车生产企业要加强企业全面质量管理，强调要积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，不断改善品种、提高质量。2013年1月，工信部发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，提出，鼓励零部件骨干企业与整车生产企业建立长期战略合作关系，鼓励兼并重组扩大规模，支持跨国并购，参与全球资源整合。
参考文献：
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[2]张仁琪，高汉初.世界汽车工业道路、趋势、矛盾、对策[M].中国经济出版社，2009.
[3]宋先道，宋文燕.应加快我国汽车零部件产业的发展[J].汽车工业研究，2007（05）.
（作者单位：金元证券股份有限公司）
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