发展迅速的汽车涂料市场
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作者: 章 勇
汽车OEM涂料市场是全球涂料市场的重要组成部分。由于汽车涂料市场高度依赖汽车市场,因此它的发展速度会随着汽车市场的状况而变化。作为最大的工业涂料市场,2009年汽车涂料总市值占全球涂料市值的10.3%,达7.6亿美元。由于未来汽车市场的发展看好,Frost & Sullivan预计汽车涂料市场在2009年到2016年将保持年增长率为9.3%的高速增长。
汽车涂料的使用大致分为5步。第一步为预处理,即清洁车身,为涂料附着做好了准备。第二步是电涂,对车的内部及一些老化区喷洒涂料,第三步则是使用中涂对汽车表面进行调色,使汽车表面涂料分布均匀。第四步则是用底漆进行最后着色。最后一步则是打磨抛光,并且使汽车能够抵挡紫外线的辐射。其中最贵的则是底漆,一升达到了13.7美元,而紧随其后的分别为清漆和电涂料,而价格最为低廉的则是中涂。由于中涂科技含量低,最终将可能逐渐被淘汰,而科技含量较高的底漆和清漆则将成为关键涂料,同时环保与否也将成为决定市场份额的关键因素。
就目前而言,涂料使用情况的地区有明显的差异,例如不同地域对不同颜色的涂漆各有喜好。更重要的则是,由于汽车涂料市场受汽车市场的影响较大,所以汽车的区域不平衡显著影响的汽车涂料市场。受金融危机的影响,北美及西欧的汽车市场受挫严重,涂料市场也相应萎缩,而亚太地区尤其是中国、印度等发展中国家,汽车销量依然保持强劲的增长势头,因此涂料市场也欣欣向荣。2009年下半年汽车市场渐渐回暖,但是就目前的形势而言,前景仍不明朗,即使会有恢复,但可预期的是,恢复将极为不平衡,由中国、印度等新兴市场强力拉动全球市场,而北美、西欧恢复将相对缓慢。
涂料公司分析
汽车涂料市场现在竞争激烈。前五大公司占据了87%的市场份额,其中排名前三的公司更是占据了63%的市场。PPG工业公司是最大的涂料公司,在全球市场占有30%的市场份额,处于领先地位,紧随其后的分别是巴斯夫和杜邦,分别有17%和16%的市场份额。由于地域因素,全球第二大汽车生产国日本的涂料公司立邦和关西公司分别占据市场的13%和11%。当然不同区域的涂料使用状况也有很大的不同,北美市场PPG工业占有绝对优势,而拉丁美洲则是杜邦的天下,在整个欧洲PPG工业、巴斯夫、杜邦三分天下。而在亚太地区,由于日本的涂料应用量最大,占到50%,因此立邦和关西分别占据了亚太市场的29%和27%的市场份额,是亚太涂料市场的最大赢家,但由于中印两大汽车发展势头最猛的发展中国家中PPG工业的使用量都很大,所以预计PPG工业依然会在全球市场中领跑。
市场推动力分析
科技进步推动了整个市场的发展。首先循环周期的缩短,使得生产效率得到了加强,减少了生产成本,极大地推动了市场的发展。同时科技含量更高的新涂层的应用,也促进了销量的提高。对于非溶剂型UV固化涂料以及粉末涂料的需求增长以及科技含量的提高,会使得成本加大,价格上升,推动了市场的发展。同时亚太地区汽车制造业的飞速发展也为整个涂料市场的发展注入了一针强心剂。
市场阻碍力分析
汽车制造率的降低给整个市场带来了较大的负面影响。受全球金融危机的影响,2009年汽车巨头损失惨重,所以一段时间内还很难恢复。同时,由于汽车OEM制造公司的压力使得涂料公司不得不降价,同时,科技进步带来的涂料转移效率大大提高,总的涂料需求就相应减少,这也是对于涂料市场的不利因素。
波特五力分析市场情况
竞争者竞争压力较大,由于五大公司掌握了87%的份额,所以这五大公司的竞争比较激烈,除了PPG公司稍有领先外,其他公司的市场份额都在百分之十几,所以竞争压力较大。就客户的议价能力来说,也是比较大的,因为汽车制造商购买量很大,所以客户会从多个供应商中作出选择。由于科技进步,中涂可能会逐渐被放弃。相比较前三者,供货商的议价能力和新进入者的威胁则比较小了,由于原材料的商品化的,使得涂料商具有绝对的话语权,而因为市场已经基本被5大公司瓜分,所以很难有新的公司想在这个领域有所建树。
宏观环境分析
从政治角度来分析,政府干预提高了新兴市场的产品质量,从经济角度来看,汽车OEM制造公司给予涂料生产商以较大的压力。从社会角度来分析,涂料生产商协助制造商一起改善汽车的外观以增加吸引力,对整个社会总产值的增长都会产生积极影响。从科技角度来分析,总体DFT厚度的减少以及中涂的逐步淘汰,涂料市场的科技含量越来越高。而根据法规,有机挥发性化合物的排放量被严格控制,因此会加快整个行业迈向环保产品的步伐。而从环境角度分析,科技的提高减少了对环境的污染,可以说六个方面互相关联形成有机整体。
结论
汽车OEM涂料市场受汽车行业兴衰影响较大。由于金融危机刚刚过去,北美及西欧汽车市场尚未从重创中恢复过来,而中国、印度等新兴市场汽车销量依然强劲增长,使得涂料市场也受益颇多。在可预见的未来,地区间发展的不平衡将依旧存在,中印市场增速快,但是来自美日等国的涂料生产商凭借强大的技术优势持续推动涂料科技含量的提升和环保程度的改善,引领全球汽车涂料市场的发展。(章勇编辑)
(Frost&Suuivan咨询公司供稿)
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