第三方支付业大洗牌
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作者: 本刊编辑部
6月21日,对阿里巴巴集团总裁马云而言,无疑是愉悦的一天。根据央行这天发布的《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《办法》),只要能够取得许可证,支付宝的业务就能够继续进行下去。悬在他心头多日的大石头终于落下了。
此前,这位精明的小个子一直担心支付宝的经营权旁落。种种迹象显示,由于担心网络金融体系冲击实体金融体系,国家将出台新政压制支付宝们的发展壮大。央行支付结算司负责人曾言之凿凿,声称不可能授权非金融企业直接从事支付业务。而央行超级网银提上日程,似乎更从侧面印证了这种说法。面对支付宝身份定位尴尬的现实,马云业已做好割爱的准备,声称“准备随时将支付宝献给国家”。
在一片愁云惨雾的气氛下,事情的发展却发生了戏剧性的变化。
新政出台
6月21日,央行发布《非金融机构支付服务管理办法》,对非金融机构从事支付业务的准入门槛、申请规则、监督管理及处罚等予以了界定。
《办法》所指非金融机构支付服务,不仅包含了网络支付,还包含预付卡的发行与受理、银行卡收单以及央行确定的其他支付服务,在网络支付中,非金融机构被允许从事包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付和数字电视支付等服务,自2010年9月1日起施行。据此可知,支付宝、财付通等第三方支付组织,联动优势、掌上通等手机支付组织,资和信等预付卡发行企业都将被置于央行的监管之下。
根据《办法》,非金融机构提供支付服务,应当需要取得《支付业务许可证》,成为支付机构,否则不得从事或变相从事支付业务。对于本《办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构,应当在该《办法》实施之日起1年内申请取得许可证。逾期未取得的,不得继续从事支付业务。
中国电子商务协会秘书长陈震表示,此前支付业务没有明确的准入门槛,部分企业规模较小,信用状况与抗风险能力不足。而此次发布的《办法》对支付机构准入门槛给出了明确限制。如申请人拟在全国范围内从事支付业务的,其注册资本最低限额为1亿元人民币;拟在省(自治区、直辖市)范围内从事支付业务的,其注册资本最低限额为3000万元人民币;截至申请日,连续盈利两年以上等。
针对牌照数量是否会有限制及是否优先考虑国有资本的疑虑,23日,央行在接受采访时表示,对《支付业务许可证》不做数量限制,无论是国有资本还是民营资本的非金融机构。只要符合《办法》的规定都可以取得《支付业务许可证》。
去年4月份,央行开始对从事支付业务的非金融机构进行摸底。据央行近日披露,截至2010年一季度末,共有260家非金融机构法人向央行提交了支付业务登记材料,其中多数非金融机构从事互联网支付、手机支付、电话支付以及发行预付卡等业务,这些绝大多数为民营企业。如阿里巴巴旗下的支付宝,其用户数已突破3亿。日交易笔数达到500万笔,日交易额突破12亿元,在第三方支付市场份额已经超过50%。
专家表示,第三方支付行业中民营资本占据绝对份额,央行的此番表态表明许可证跟企业性质并没有关系,而这也一定程度上缓解了民营企业对于央行低门槛严放行的担忧。
值得注意的是,央行还对造假行为作出明确规定,如果申请人以欺骗等不正当手段申请许可证但未获批准的,申请人及持有其5%1～2上股权的出资人3年内不得再次申请。而如果通过欺骗手段已获得许可证的,央行将终止其支付业务,申请人及持有其5%以上股权的出资人将不得再申请许可证,也意味着这些企业将禁止进入第三方支付行业。
央行表示,正在抓紧拟定《办法》实施细则及相关业务办法,相关业务办法主要是指导支付机构规范开展各类业务的具体办法,特别是有关预付卡的发行与受理、银行卡收单的业务办法。同时。央行将在《办法》实施细则中细化反洗钱措施验收材料、技术安全检测认证证明和无犯罪证明材料的具体要求。
群雄逐鹿
针对此办法的出台,部分第三方支付公司已表态会尽快申请牌照。“我们非常欢迎政策法规的出台。”国内知名第三方支付企业――易宝支付副总裁余晨对记者说。业内人士告诉记者,过去几年,国内电子支付虽然处在高速发展轨道,但由于缺乏监管政策不明,一直未能展开拳脚大规模探索新的商业模式。企业只是依靠向商户收取服务费作为主要收入来源。显然,《办法》的面世,除了为“第三方支付牌照”的申请铺平道路外,还为第三方支付的经营范围划定明确界限。“企业不再战战兢兢、如履薄冰,为能做和不能做而烦恼。”上述人士说。
财付通负责人对此表示,办法的出台将有利于合格的第三方支付公司获得更多用户和商家的认可,同时,有利于第三方支付企业为商户提供更可靠和专业的服务。他介绍,财付通在注册资金、风险控制政策等方面均符合《非金融机构支付服务管理办法》的相关规范和条件,公司会积极准备,尽快提交申请。此外,财付通的出资人腾讯公司会加大投入,进一步加速财付通的发展。
而作为第三方支付行业个中翘楚,支付宝相关负责人于22日表示,“央行这一办法的出台,可以筛选掉不合格企业,将对整个行业的长期健康发展起到积极的引导和规范的作用。于支付宝是好消息。支付宝将积极申请,并有信心在规定日期内取得许可证。”
不过,支付宝并不满足于此。马云正在为支付宝布置一盘更为庞大的棋局。
就在央行公布《办法》2天后,6月24日,支付宝跨行转账功能悄然上线。即日起,支付宝将开始支持网银和支付宝账户打款到银行卡账户。
此前,普通用户进行跨行转账时,需要通过银联的通道,并支付一定数额的手续费。而支付宝则利用其“支付到银行卡”功能,变相实现了免费跨行转账,对银联的模式形成了新的冲击。
支付宝的跨行转账功能支持账户到卡和卡到卡两种方式。账户到卡指的是用支付宝的余额或一卡通直接付款到银行卡。而卡到卡是指客户用网银付款到银行卡。转账不收手续费,免费限额为10000元人民币,超过免费金额则按照每笔费率0.5%收取手续费,最高不超过40元,单笔限额2000元,日累计限额20000元。
这意味着支付宝已经不再仅仅满足于充当银行们的中介角色,期望自己能够亲自加入这场游戏,和传统银行们直接竞争。
从用户层面,能够直接进行跨行结算的支付宝,已经和传统银行大大拉近了距离。更令人兴奋的是,根据央行日前对《办法》的媒体解释,第三方支付将能够从事“预付卡发行与受理业务”,所谓的预付卡和我们现在的借记卡并无不同。
支付宝以后将可以发行属于自己的“支付宝卡”,如果预付卡未来能够接入到大型支付网络,例如银联、Visa、Mastercard,将能够与银行展开面对面的搏击。
洗牌在即
尽管央行新政对支付企业的准入门槛及性质要求并不高,但一项关于沉淀资金使用问题
的说明还是牵动着支付企业敏感的神经。对于大多数支付企业而言,沉淀资金使用的相关规定直接决定了它们的命运。
《办法》规定,支付机构接受客户备付金的,应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金,并只能选择一家商业银行作为备付金存管银行,支付机构的实缴货币资本与客户备付金日均余额的比例不得低于10%。
据报道,央行曾建议预付款只能用于银行存款、备货以及风险系数为零的金融投资产品,但正式《办法》规避了这一话题,只是表示:“支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产。支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。”
一家电子商务有限公司负责人接受媒体采访时表示,如果第三方支付机构沉淀的巨额资金不进行合理理财,单靠活期存款利率及1%-1.5%的手续费,自身很难实现盈利。
另一家电子商务有限公司负责人则透露,央行此前曾就此管理办法征求过企业意见,当时他们便对监督管理的其中一个规范措施有不同意见,即支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行。
多位业内人士表示,对细则最为关注的即沉淀资金的相关规定。这笔资金具体该如何运作,过去产生的资金利息又该如何处理并未有明确规定,这将是影响第三方支付企业最为核心的问题之一。
除了沉淀资金,注册资本的门槛也足够让规模较小的支付企业头疼不已。
按照新政规定,符合申请全国性支付公司许可证的公司估计只有支付宝、易宝、财付通等少数几家公司,全国300多家支付公司有一半的注册资本达不到3000万或1亿的门槛。有关专家预计,此次办法出台后,将有2/3的第三方支付企业将面临淘汰。
对于支付宝、财付通等资金、技术实力雄厚的“大哥”们来说,1亿元的门槛简直不值一提。即便是沉淀资金的使用可能受到限制,依托自身稳固的用户基础、成熟的运作方式以及强大的商业模式开发能力,完全可以开辟全新的盈利渠道。然而,新政对于起步较晚、实力薄弱的“小弟”们无疑是沉重的打击,它们中的大部分或许将在这一轮的洗牌中消亡。
一直以来,第三方支付处于银行的支付结算系统之外,在互联网兴起的大背景下,为客户提供了方便之门,但是由于缺乏必要的监管,第三方支付市场鱼龙混杂、良莠不齐,非金融机构行业乱象丛生。一些中小型电子支付公司由于客户数量小,营收难度大,曾试图通过一些非法手段获益;同时,盗卡、钓鱼和欺骗等现象在支付行业屡见不鲜。
一家电子支付企业的员工小王对央行的新政表示认可,“虽然新政的一些规定短期内可能对公司造成困扰,但从长久来看,它对整个行业的净化整顿作用毋庸置疑。如果不早日清除那些害群之马,整个行业都会陷入到信任危机中,而且,国家相关部门也有可能因为一些个案对整个行业痛下杀手,那是我们不愿意看到的。”
小下的活得到了另一家第三方支付公司人员老邢的认可,“在没有办法之前,从业人员都比较机心,害怕因为一两家不规范企业的操作而影响整个行业遭到清查,央行严格准入的制度将可以防止部分不正规企业破坏行业环境,埘正规的企业来说也更具有保障。”
商户也普遍对新政表示欢迎。在淘宝经营进口化妆品的丁女士对记者说,每天,自己需要通过第安方的支付平台收取买家的货款,如果支付平台不安全的话,自己的经营将面临很大的风险,“早就陔进行整顿了。”
与她一样,经常在网上购物的上海大学生小唐也表达了同样观点,“以前网购老是担心资金安全问题,怕打过钱去了收不到货,央行的新规如果能够净化网络支付环境的话,将来也会更加放心地进行网购、”
国进民退?
央行的新规也惹来了一些争议,其中具有代表性的就是,第三方支付业将成为又一个“国进民退”的领域。
早在今年4月就已有消息传出,称央行着力构建的第二代支付系统的“先行军”――网银互联应用系统,即所谓超级网银,或将于今年8月份上线运行,从此消解同内银行业金融机构网银的无序竞争状态。目前,首批十多家试点的主要商业银行正紧张进行接人系统开发。
央行的新规之下,支付宝、财付通、快钱等第三方支付平台公司,在一年缓冲期后,必须经过央行审批、取得相关牌照后,方可继续业务。有相关人士表示,此举正是央行为“超级网银”进入市场所作的“清场活动”。
央行方面对此回应称,第三方支付组织做的只是一些零星的业务,而且是商业银行不太做的业务,二套支付系统的上线,对于市场上的第三方支付组织不会有太大影响。
根据易观国际2009年12月发布的《中国第三方支付市场蓝皮书》显示,中国第三方支付市场经过10年的发展,年度交易规模已经接近6000亿。这一市场巨大的沉淀资金也带来不菲的利息收入。
一位不愿透露姓名的专家对央行抢占第三方支付市场的说法嗤之以鼻,“中国第三方支付市场的规模是6000亿,这相对于银行系统1200万亿的结算总额,实在太小了,即使央行完全放开,对各商业银行的影响也是非常有限的。”对于大而不倒的大行来说,第三方支付对他们来说真的只是“毛毛雨”,央行此举屁然并不是为了打击第三方支付公司的发展,而是一次洗牌行为,支付宝和财付通等已发展起来的较规范的公司,或许将会在此次洗牌中渔翁得利。
或许,从支付宝悄然上线向银行卡付款功能的举动中可以窥见一些端倪。支付宝对传统银行业的这一大胆试探,更像是提前从央行洞悉天机,得知《办法》的细则将会放开对第三方支付的限制,捷足先登希望获得更多的市场空间。
可以预见的是,《办法》出台后,第三方支付市场将会再度受到资本的青睐,支付宝会有大量竞争对手出现。支付宝的应对措施更像是一次绝地反击。面对后进者可能发起的攻势,作为第三方支付业翘楚的支付宝正在来雨绸缪,高筑墒、广积粮、缓称王。
它山之石
对第三方支付机构进行牌照管理,标志着长期游走于“灰色地带”的第三方支付业务获得了央行认可,体现了金融监管与时俱进的思路。但应当看到的是,《办法》的公布只是打响了第三方支付监管的“第一枪”,全面防范由此引发的金融风险及隐藏其中的洗钱等犯罪行为,还依仗于社会信用环境的整体完善以及后续针对性监管举措的持续出击。
历史总是有着一定的相似性,借鉴国外第三方支付市场的发展经验对中国这个后来者有着重要的指导意义。
美国的信用体系从19世纪30年代开始建立至今已有100多年,上世纪70年代,美国开始出台诸如《公平信用报告法》等一系列的法律法规来自上而下地完善信用体系,失信行为将会让个人和机构在各经济领域寸步难行。具体到第三方支付业务,美国通过《电子资金划拨法》等法律对购物卡进行规范,法律对非银行机构的购物卡用途进行严格限制,且要求发卡机构对其下属分店予以监督。在对沉淀资金定位问题上,美国联邦存款保险公司认定第三方网上支付平台上的滞留资金是负债,而非存款,第三方网上支付平台的留存资金需存放在该保险公司保险的银行的无息账户中,每个用户账户的保险额上限为10万美元。
欧盟也是实行业务许可制度,强调支付机构应严格区分自有资金和客户资金,并对客户资金提供保险或类似保证;电子货币机构提供支付服务时,用于活期存款及具备足够流动性的投资总额不得超过自有资金的20倍。与之类似,英国要求对从事电子支付服务的机构实行业务许可,并且电子货币机构必须用符合规定的流动资产为客户预付价值提供担保,且客户预付价值总额不得高于其自有资金的8倍。
此外,韩国、马来西来、印度尼西亚、新加坡、泰国等亚洲经济体也先后颁布法律规章,要求电子货币发行人必须预先得到中央银行或金融监管当局的授权或许可,并实行对储值卡设置金额上限等措施。
海外支付市场体系发展的经验表明,越早实施规范管制,越有利于支付市场的发展壮大,特别是对于民营支付体系发展尤其如此。换言之,强化规范的同时也需要鼓励市场竞争,特别是鼓励民间资本的创造性,是为管制与发展的双赢。
因此,规范第三方支付机构行为是净化金融环境、维护网购等交易双方经济利益的必要之举,央行此次《办法》的公布可谓及时。但是,第三方交易监管并不仅止于此,加快我同信用体系构建、鼓励民营机构竞争,是下一步不可或缺的政策措施。
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