丙烯腈市场分析
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作者: 张丽波
[摘 要]本文就丙烯腈这种重要的化工中间品相关性质、工艺、国内外产能及简要用途进行了简要阐述;着重以2008年相关数据对国内供需状况进行了分析;并对截至2009年5月份止国内丙烯腈供需简要情况作了说明。
[关键词]丙烯腈;需求;市场;分析
一 、原料丙烯简述
中国丙烯主要来源于乙烯裂解、炼厂催化裂化和催化裂解,现有生产装置多已采用国内开发的增产丙烯技术,装置开工率超过100%。中国丙烯增产技术与国际水平同步,特别是炼厂深度催化裂解装置增产丙烯技术,已处于世界领先地位,但中国在其他丙烯生产技术如丙烷脱氢(PDH)、甲醇制烯烃技术(MTP)、烯烃相互转化、乙烯丁烯易位歧化技术等方面,与国际先进水平有一定差距。国外上述技术已工业化或正在工业化,而国内尚处于研究阶段。
2004 年我国的丙烯生产企业有60多家,年生产能力约为687万吨,产量为620万吨;2005 年我国的丙烯总生产能力达到818万吨,产量达673万吨,产能增长率在19.1% ;2010年我国丙烯总生产能力将达到1 080万吨,产量预计可达到1 049万～1 096万吨。2003 年我国国内市场对丙烯的总需求量约600万吨,丙烯需求缺口约30万吨;2004年我国丙烯表观消费量约为634万吨;2005年我国丙烯的表观消费量达到约 792 万吨;2006年我国丙烯的表观消费量约在840万吨;2005―2010年表观消费量的年均增长率将达到约5.8%,尽管我国丙烯的产需都在增长,可需求的增长却远大于生产的增长,丙烯供需矛盾十分突出。预计到2010年,中国对丙烯的需求将达到1 905万吨,供需缺口将达到825万吨,届时还将有大量丙烯衍生物进口,中国丙烯开发利用前景广阔。
二、中国丙烯腈产量统计
2001年―2008年国内丙烯腈产量及自给率数据,整体来看近几年产量呈递增趋势,尤其是2007年之前递增趋势比较明显,2007年产量达到历史最高,实际上2006年和2007年产能利用率基本达到100%,但自给率只有60%～80%。而2008年受金融危机的影响,下游需求萎缩,产量首次出现下降。
三、2008年中国丙烯腈消费情况分析
从丙烯腈的用途来说,主要用作生产腈纶,ABS,以及丙烯酰胺等。据统计, 2008年腈纶消耗丙烯腈的量为55.47万吨;ABS消耗丙烯腈的量为38.56万吨;丙烯酰胺等其他消耗丙烯腈的量为24.8万吨。近年,丙烯腈的需求结构一直在发生着变化,腈纶在消费总量中的占比不断下降,而ABS和丙烯酰胺的占比则在不断上升,具体分析如下:
1.腈纶对丙烯腈的消费情况分析。2008年上半年腈纶成本压力大,利润空间小,下半年受金融危机影响,虽然成本大大降低,但下游需求疲软,总体来说2008年腈纶企业亏损较为严重,所以开工率较低。从消耗丙烯腈的角度来说:2008年先后有三家腈纶厂共计14.5万吨/年的产能关停,吉盟腈纶和吉林奇峰全年平均开工率50%～60%,宁波丽阳很长时间开工率只有5%,2008年腈纶全年平均开工率仅为66%,产量与2007年相比减少了近20万吨,如果我们用生产1吨腈纶大约消耗0.93吨的丙烯腈来计算的话,消耗丙烯腈的量也就相应地萎缩了18.17万吨。由于腈纶厂家是丙烯腈的最大消耗用户,所以来自腈纶需求的大幅减少导致了2008年丙烯腈的产量和进口量都出现了大幅下降。
2. ABS对丙烯腈的消费情况分析。2008年来自ABS的需求情况也不容乐观,上半年ABS装置开工情况比较理想,但下半年尤其是7月份之后不少大的工厂负荷都在40%以下,正常开工的只有两家。ABS的产量数据显示,2008年产量较2007年下降23万吨,减少13%,产能利用率大约为80%左右。如果我们用生产1吨ABS大约消耗0.25吨丙烯腈来计算的话,2008年比2007年消耗丙烯腈的量减少5.7万吨。
3.丙烯酰胺以及其他产品对丙烯腈的消费情况分析。丙烯酰胺/聚丙烯酰胺以及其他产品对丙烯腈的需求情况(其他产品主要包括丁腈橡胶、丙烯酸酯类、乙二腈、抗水剂和胶粘剂等),我们暂且将这部分的需求量都折算到聚丙烯酰胺的量,以生产1吨聚丙烯酰胺大约需要消耗0.75吨的丙烯腈来计算,估算这部分产品消耗丙烯腈的数量为24.8万吨,较比2007年消耗的丙烯腈的量减少4.8万吨左右。
综合上面的分析可以看出,2008年总体消费情况有所下降,总消耗量较比2007年减少达28万吨左右。其中腈纶消耗丙烯腈的量减少最多,占总减少量的62.85%左右。丙烯酰胺等其他产品消耗丙烯腈减少量占总减少量的16.8%左右。
四、宏观经济形势
宏观形式方面对丙烯腈市场的影响,主要是对丙烯腈下游需求方面造成影响。具体来说,主要从下面几个方面分析:
首先,全球经济增速放缓已成定局,这意味着消费者的消费信心受挫,腈纶和ABS等这些下游终端产品销售压力增大,从而对整个腈纶产业链不可避免地产生连带效应。
其次,随着世界金融危机对各国经济的负面影响越来越大,一些国家的贸易保护主义尤其是地方和民间的贸易保护主义逐渐抬头。
最后,原油价格对丙烯腈市场走势影响较大。一方面,因为丙烯价格受原油价格影响较大,而丙烯价格对丙烯腈价格的影响也是很大的,所以原油价格对丙烯腈市场走势的影响不言而喻;另一方面,原油价格也会影响PTA、MEG等产品的价格,随后反映到对化纤产品价格的影响,从而间接地影响丙烯腈的价格走势。
五、截至2009年8月份丙烯腈市场情况
进入2009年,金融危机逐渐波及了实体经济,丙烯腈行情也逐步回调。到了5月下旬,去年遭遇亏损的经销进口丙烯腈贸易商引来了机会,进口丙烯腈价格与国内有一定差价,港口进口货开始多起来。由于美元贬值,国际资源类产品价格看涨,国际原油再到70美元/桶,丙烯腈受成本支撑,及供应不足影响,价格再度飙升,8月中旬价格又到了11 000元/吨,虽然与去年最高价尚有差距,但也给其下游带来压力。随着世界经济回暖,丙烯腈下游可能好转,丙烯腈价格可能下探的概率仍然有限。□(编辑/永安)
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