我国中小纺织服装企业发展战略研究
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作者: 裘晓雯
摘要 当前，我国中小纺织服装企业面临着数量增长时代已经结束、国内市场成为“主战场”、产业升级如箭在弦、与国际资源融合、走向现代化运营模式的现状，既存在着发展的优势与机遇，也存在着劣势与挑战，应从加大财税金融支持、加强技术创新能力和自主品牌建设、走市场多元化道路，统筹国际国内两个市场等方面发展我国中小纺织服装企业。
关键词 中小纺织服装企业；SWOT分析；发展对策
中图分类号 F407.81 文献标识码 A 文章编号 1006－5024(2009)05－0143－03
作者简介 裘晓雯，浙江纺织服装学院讲师，硕士，经济师，研究方向为市场营销。(浙江宁波315211)
一、我国中小纺织服装企业面临的现状
1、纺织服装行业数量增长时代已经结束，传统产业面临变脸
纺织服装产业数量增长时代已经基本结束。在没有市场新的增长点出现的情况下，国内纺织生产规模不再快速扩大，而是平稳发展。企业的进人和退出在市场需求和资源供给等作用下比以往更加审慎，企业对于扩张会更加理性。特别是2009年全球经济环境对出口的影响进一步显现，在新劳动合同法实施带来的成本和用工方面的连锁反应、人民币升值压力进一步加大等诸多因素影响下中小纺织企业生存环境更加严峻。部分中小纺织服装企业出现减产、停产现象，也有一小部分企业面临倒闭的困境，外资企业撤离现象也不会就此止步，行业洗牌现象加剧。
2、国内市场成为中小纺织服装企“主战场”
虽然宏观经济预期放缓，居民收入增速回落，服装内销增速也逐渐放缓，但是，我国人均服装消费和家纺消费比例远低于发达国家水平，因此从长期来看，我国内销品牌零售和优势家纺企业仍将保持良好增长。2008年1―3季度，我国城镇居民人均可支配收入同比增长了14.68％，农村人均现金收入同比增19.57％，增速同比下降2.56个点和上升4.15个点。我国城镇居民人均衣着消费839元，同比增长10.58％，增速同比回落5.27个点；与此同时，农村居民人均衣着消费150元，同比增长9.64％，增速同比回落7.28个点。全国大型商场服装2008年1―8月零售量同比增长11.03％，零售额同比增长20.81％。
参考过去40余年美国、韩国和印度等国家多轮经济周期中居民衣着类消费与宏观经济的关系演变，结合我国1992－2007年国内居民衣着消费与宏观经济之历史，结合宏观上对2009年GDP的判断，预计2009年，我国整体服装内销市场同比增幅为1.3－5.3％。
3、双管齐下，纺织服装业产业升级如箭在弦，整合时代来临
面对严峻的国内国际形势和自身产业结构调整的要求，纺织服装产业转型和升级已成必由之路。中小纺织服装企业是我国纺织服装业的主体，比重达到90％以上，对我国的经济繁荣作出了贡献。但是，现在市场上出现众多无序竞争的小厂，这些小厂只有几万纱锭的规模，产品具有低附加值、同质化特点，扰乱了市场。可以说，这些现象的存在以及现存的中国纺织服装业的低端形象，与资源整合不力有很大关系。因此，我国纺织服装业中小企业面临着产业升级，资源整合的行业洗牌。
4、与国际资源融合，产业攀上新境界
利用国际资源并不是单纯地走出去，也不是单纯的请进来，通过资本联姻能够达到与国际资源的合二为一，实现对国际资源最为有效的利用。2008年1月，雅戈尔集团以1.2亿美元收购美国KWD的全资子公司KeUwood Asia Limited持有的SMART100％股权和KWD持有的中国香港新马服饰100％股权，不论此事件是否能够拉开中国服装企业与海外服装企业相互整合的帷幕，可以借此预见国际产业资源的流动和融合必将加速。未来10年，中国将诞生若干真正意义的跨国集团。
5、走向现代运营模式
纺织服装业已经基本实现从生产经营型向创造运营型转变，纺织业自身得到快速发展，受此影响，纺织产业的延伸和与其他产业及文化的融合，纺织行业自身发展和附加值的创造，越来越依靠新的内容和新的途径来实现。一定意义上说，纺织行业已经从产品经济转入丰富而分专业的、以专业运作和复合运营为特征的内容产业时代。纺织行业的现代运营模式发展将是今后进一步发展的趋势。
二、对我国中小纺织服装企业进行SWOT分析
1、S――优势分析
(1)产业配套优势。中国纺织服装业具有世界上最完整的从原材料生产、纺织、染整、后处理、成衣成品制造、仓储、货运、展销、零售于一体的纺织产业链以及较高的加工配套水平。在产业链中每个环节都有很强的加工能力，且生产效率高、产品质量好，在主要加工产业区内半径50公里的范围内可以找得到从面料、染料、纱线、缝纫线，甚至小到一颗纽扣的所有配套厂家，能解决包括机械设备零部件、服饰配件在内的原料供应，所以，可以在最短时间内完成几乎任何数量、品种、品质的订单，这样的优势是其他纺织服装大国无法比拟的。
(2)政策环境与国内需求。2008年以来，我国政府先后出台各种优惠政策对我国纺织服装产业予以扶植，加大财税金融支持，特别是加大了出口激励措施的力度。经过2008年的几次出口退税回调，纺织品服装出口退税率已经提高到了15％，还提出要对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持，加大中小纺织服装企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻纺织服装企业负担，中央、地方和企业都要加大棉花和厂丝收购力度等。
(3)人力资源方面。纺织服装业是我国的传统产业，行业历史悠久，在长期的发展中培养了较多的掌握熟练生产技能的工人以及经营管理人员。另外，随着我国与世界各国交往不断加深，人员的国际化流动加剧，亦有相当多的外国技术、经营管理人员进入我国的纺织服装领域，为我国的纺织服装产业发展提供了丰富的技术支持与管理经验。
2、W――劣势分析
(1)出口依存度高。作为一个对外依存度较高的行业，权威数据显示，我国规模以上纺织企业2008年前两个月对外依存度仅在23.99％左右，而大批规模以下中小纺织服装企业对外依存度则高达49.95％左右。这部分企业规模偏小，受出口退税的冲击最大，因此，容易遇到国外的贸易壁垒。同时，由于过于依赖国外市场。一旦国际经济环境发生不稳定或走下坡路，国外订单减少，国内市场将很难消化这部分的生产能力。
(2)资金短缺，融资困难。2008年以来，我国中小纺织服装企业遭受国际金融危机很大冲击。尽管当前国家实施适度宽松的货币财政政策，但银行惜贷、慎贷现象仍较普遍，广大纺织服装中小企业贷款难和融资难问题依旧突出。银行现在对抵押物、担保等要求比金融危机之前更为严格，金融机构新增贷款余额中纺织企业所占比重偏小。
(3)创新能力不强。我国中小纺织企业生产的较多产品是中低档产品，产品的技术含量低，自主的科技创新能力不强。目前我国纺织产业的贡献率仅为20％，大大低于发达国
家60―80％的水平，这在很大程度上影响了我国纺织服装产业的后续发展。
(4)出口品牌实力弱，营利能力不强。国内纺织服装企业处于营销价值链低端，特别是我国中小纺织服装企业长期以来在出口中是以OEM生产为主，主要为国外的一些进口商和零售商贴牌生产，无序竞争严重、产品附加值低、物流成本高。在经营模式上是一种以“跑量”为主的经营模式。利润空间很小。
3、O－－外部机套
(1)国内需求状况的提升。国内需求状况的提升很大程度上依赖于消费者可支配收入的稳定提高和消费信心的逐步恢复。
收入方面，2008年全年城镇居民人均可支配收入增长14.5％，扣除物价因素，实际增长8.4％；农村居民人均纯收入增长15％，扣除物价因素，实际增长8％。消费方面，国际金融危机的影响没能阻止城乡人民旺盛的消费热情。2008年，社会消费品零售总额10.9万亿元人民币，比上年增长21.6％，增速比上年提高4.8个百分点。尽管从现有数据看消费者信心仍然处于下行态势，2008年12月份消费者信心指数为87.3，连续第5个月下行，但是相信随着2009年国家相关政策的逐步到位，大众将重树对国家经济未来发展的信心。
(2)美国、欧盟市场消费者消费结构向低端产品转变。20世纪90年代以来，中国对美国、欧盟市场的出口一直保持增长态势，没有出现特别大的波动，而其他一些供货国起伏非常大，特别是印度、巴基斯坦等。占世界纺织品服装进口60％以上的欧美日市场，已对中国纺织品服装建立了一种依赖性，这种依赖性不会由于金融危机轻易改变。金融危机并没有改变人们对生活必需品的需求面，关键是消费结构改变了，金融危机使得美国、欧盟地区的消费习惯和购买方式发生重大变化，削减娱乐开销，对价格更敏感，消费结构向低端产品转变，廉价产品供应商在销售额增长方面会成为赢家，分得更大市场份额，对质优、价廉、物美的中国纺织服装产品应该是一个机会。
(3)配额取消。2005年，美国和欧盟在全球纺织品配额体制结束时，继续对从中国出口的部分类别纺织品和服装产品实行配额限制。2008年1月1号以后，中国出口至欧盟的纺织品与服装就不再有配额限制。而2009年以后，中国出口至美国的纺织品与服装也一样不再会有配额限制，对于中国这个世界上纺织品与服装生产能力最强的国家来说，绝对是一大利好，对于我国的中小纺织服装企业来说，更是一次难得的机遇，可以充分发挥自身的优势，倍此良机，让自己的企业发展进入一个新阶段。
4、T－－外部威胁
(1)金融危机令国际市场需求减弱。据中国海关公布的数据显示，2008年全国纺织品服装累计出口1896.24亿美元，出口增速继续放缓，同比增长仅7.98％，创近5年来最低水平。国际市场需求增长缓慢是多重原因造成的。我国纺织品服装出口在经历了大发展后，国际市场份额已经接近极限，难以继续通过扩大市场份额来保持高增长，只能使商品出口增长速度和需求增长速度保持一致。而目前各国经济形势走低，市场需求萎缩，无疑给未来的发展增加了重重阻力。
(2)汇率波动对出口形成较大压力。根据国际清算银行(BIS)公布的数据，2008年人民币实际有效汇率全年升值12.66％。其中，2008年8月份以来，人民币对美元汇率基本保持稳定，而美元对欧元、英镑和澳元等货币升值幅度都高达20％以上。而这将极大抑制这些国家和地区对我国商品的需求。
此外，来自竞争对手的汇率压力也不容小视。越南盾、印度卢比、韩元等经济体货币对美元汇率都呈现较大幅度贬值，欧、美的进口需求已经大幅向越南等经济体转移，从而对我国出口形成较大挤压。以美国市场为例，2008年从越南输往美国的纺织品服装总额较上年同期增加19.03％，而中国仅为1.01％。
三、我国中小纺织服装企业的发展对策
1、国家要加大财税金融支持
我国中小纺织服装企业目前主要以价格为主要竞争手段，2008、2009年财政部、国税总局三次调整部分纺织品和服装的退税率，将出口退税率由11％上调至15％，这对中小纺织服装企业来说无疑是一大利好。但是，这还不能缓和纺织企业的目前的困境，应继续提高纺织品的出口退税率至17％，刺激出口，缓解中小纺织服装企业生产经营的成本的压力，从而改善中小纺织服装企业的出口赢利状态。国家应加大对中小纺织企业扶持力度，鼓励担保机构提供信用担保和融资服务，减轻中小纺织服装企业负担。
2、加强技术创新能力和自主品牌建设
创新就是抓住“微笑曲线”的两端，即技术研发和品牌创新。我国中小纺织服装企业应清楚地认识到，低成本、低技术、低价格的老路只能是“死路一条”，依靠科技研发、产业升级、自主创新寻求转机，才是“光明大道”。首先，要加强自主创新，不断开发新产品，提高产品的附加值。只有切实提高中小纺织服装企业自主创新能力，增强中小纺织服装企业科技自主开发能力，掌握自主知识产权，才能争取更为有利的贸易地位和竞争优势，为提高国际竞争力和抗风险能力提供重要支撑。其次，要加大对中小纺织服装品牌建设的引导和扶持，形成中小纺织服装自主品牌建设的长效机制。努力营造全社会重视服装自主品牌、争创品牌、营销品牌、消费品牌、保护品牌的良好氛围。对于一些创新能力较弱的中小企业来说要学会“借梯上楼”，应坚持走引进吸收消化再创新的路子，可以通过技术入股、购买关键技术或引进人才等方式，提升自己的创新能力，使自己不断做大做强。
3、走市场多元化之路，统筹国际国内两个市场
在金融危机的影响下，国外需求的基本面并没有发生变化，只是消费结构发生了变化，从原来中高档的消费转向了中低档消费。我国中小纺织企业不宜盲目走高端品牌路线，应瞄准中低档消费。除了把眼光放在主要的欧美市场以外，还应该努力去开发新兴的市场，如非洲，南美洲等国。目前，在全球经济明显衰退、出口增长受阻的大背景下，国家已采取一系列政策启动国内市场需求，以寻求经济增长新动力。4万亿元投资所启动的大规模国内基础建设，将对纺织品产业产生巨大需求，因此，国内市场应成为中小纺织服装企业“主战场”。
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责任编辑：李小玉
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