基于SCP范式中国乳制品业分析

来源:用户上传      作者: 冯健飞 肖浏俊 周日成 张扬

　　（1.南京农业大学生命科学学院，江苏 南京 210009，2.南京农业大学微生物发酵实验室，江苏 南京 210009）
　　摘 要：乳制品行业在我国发展迅速。基于SCP范式，从市场集中度、产品差异化和进入退出壁垒等方面分析了中国水产品加工业的市场结构，为从调整市场结构入手来提高水产品加工业的市场绩效提供可以借鉴的理论基础和政策建议。此外，本文还从乳制品生产的特点分析中国乳制品行业的特点。
　　关键词：SCP范式；乳制品业；市场结构；市场行为；市场绩效
　　中图分类号：F416.82 文献标识码：A文章编号：1672-3198（2011）01-0003-02
　　中国乳制品业已经发展成为一个新兴产业，随着中国经济增长和城市化进程的发展，乳制品业这个新兴产业在激烈的竞争中不断成长。对乳制品行业进行SCP范式分析可以帮助我们了解该产业的现状以及未来的发展方向。
　　1 乳制品生产工艺
　　乳制品是指以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。包括：液体乳类（杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉类（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉）；炼乳类（全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳）；乳脂肪类、干酪类等。
　　其中，液体乳是最常见的乳制品。其生产流程包括：原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→ 均质→巴氏杀菌→冷却→灌装→冷藏。其生产过程较为复杂，所涉及的工业设备较为严格。
　　2 市场结构
　　产业的市场结构是指企业市场关系的特征和形式，是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。根据市场各卖方的数量、力量对比以及市场竞争和垄断程度，一般把产业的市场结构分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和垄断四种类型。中国乳制品业从市场结构来看是属于垄断竞争。
　　2.1 集中度分析
　　市场集中度包括卖方集中度和买方集中度，这里采用卖方集中度。它指某一特定市场中少数几个最大企业所拥有的生产要素或所占的销售份额。集中度越高，市场支配势力越大，竞争程度越低，越容易形成规模垄断。
　　我国乳制品业自20世纪90年代中期以来得到了迅速发展，已涌现出伊利、蒙牛、光明等大型的乳制品企业，产业集中度不断提高。1999-2009年，我国乳制品业的销售额集中度（CR4、CR8）虽然总体上不高，但呈缓慢上升趋势，CR4值从1999年的15.03%上升到2009年的39.61% ,CR8值从1996年的32.65%上升到2008年的53.61%。
　　根据贝恩的分类标准，我国乳制品业的集中度已经从“原子型”市场结构过渡到“低集中寡占型”市场结构。
　　2.2 产品差异化
　　产品差别化是指在同类产品的生产中，不同厂商所提供的产品所具有的不同特点和差异。企业制造差别产品的目的是为了引起购买者对该企业产品的特殊偏好，从而在市场竞争中占据有利地位。
　　随着国内乳品市场的逐渐成熟，乳制品企业的差异化策略日益明显，主要的乳制品企业不仅在研究差异化的竞争策略，甚至推出了一些差异化的包装产品。总体而言，国内的乳制品企业的产品差异化是比较大的。
　　2.3 进入壁垒
　　进入障碍又称进入壁垒或进入门槛，它是指产业内已有厂商对准备进入或正在进入该产业的新厂商所拥有的优势，或者说是新厂商在进入该产业时所遇到的不利因素和限制。
　　各大在位乳品企业对原材料优先占有，通过投资建立综合奶站和各种专用性设施，在主要的优质奶源基地垄断原奶的生产和收购活动，对奶源进行控制，这使得新企业在获得优质低成本的奶源上处于不利的地位。因此，对新进入企业而言就会面临奶源不足的困难。
　　大型乳制品企业采用现代化设备以及先进的乳制品产品工艺，新进入企业由于资金与人力资源的缺乏，不能达到大型乳制品企业所拥有的技术及专利，造成了技术和专利上的壁垒。
　　乳制品企业中的巨头控制了销售渠道，他们在全国的分销渠道日益完善、十分稳固，获得分销渠道不仅需要人力、物力、财力，还需要经验的积累，对新进入企业构成壁垒。
　　另外，对于乳制品企业来说，退出壁垒来源于生产线、消毒设备及专用配方等专用性资产、劳工协议、供货方协议、已建立的市场营销体系等。这些因素对于小型企业来说，可以承担这些损失，但是大中型乳制品企业面临的退出壁垒太庞大，企业没有能力承担，因此，在企业收益为负时仍勉强支撑下去。
　　2.4 法律法规
　　中国从2005 年起对全国所有的乳制品生产企业进行资质审核，符合条件的企业核发“市场准入证”，所有进入市场的乳制品都必须印有“QS”标志。然而中国对食品的生产标准制定还不完善，对产品检测不力，过去国家标准中没有对三聚氰胺的检测标准，企业为了获得高额利润，不顾三聚氰胺过量影响身体健康，为整个行业带来危机。
　　3 市场行为
　　市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境采取相应行动的行为，它由市场结构决定，又反作用于市场结构。其包括三方面的内容：价格行为、非价格行为、组织调整行为。
　　3.1 价格行为
　　中国乳制品的销售价格一直持续不涨，企业利润微薄，而收购原牛奶的价格又很低，奶农的利益得不到根本性的保障。乳制品行业的价格战一直在持续，有的乳品企业采取特价销售、捆绑销售等手段进行低水平的恶性竞争，使整个乳品企业的赢利空间缩小。
　　近几年，由于原料奶价格大幅上、全球奶源供应量的减少以及生产成本的提高，乳制品的价格总体上有所上升。中国乳业的这一轮的涨价，从长远看有利于促进中国奶业稳定、良性、可持续发展，对消费者也有利。
　　3.2 非价格行为
　　企业的非价格行为是指企业围绕产品的质量、性能、款式、认同度等方面进行改进和创新，以提高产品市场竞争力和市场占有率的行为。企业的非价格行为主要涉及产品创新、广告宣传和售后服务等方面。
　　（1）产品创新。中国加入WTO后，乳制品业的国际化竞争日益加剧，企业间竞争进入到包括企业品牌、研发、奶源、产品创新等全方位综合实力的较量。要想生存下去，创新是捷径。企业只有通过品牌创新、营销创新尤其是产品创新来超越竞争对手，才能受到消费者的青睐。中国乳业未来发展要以类似最新生物科技为基础，加大乳制品科技含量，注重乳业功能性产品的开发，满足现代人对膳食均衡营养食品的需求，抓住新机遇，打开消费的大市场。在把握不断变化的消费者需求的推动下，要求乳品更新鲜、更健康，同时还需要新功能、新包装、高品质、高品位、产品个性更鲜明。
　　（2）广告宣传。随着各乳制品企业在各方面的不断创新，新一轮竞争出现了，为了进一步发展自己，广告宣传成为有力的对策。各大乳品企业的广告策略变化，也直接反映了乳品行业的竞争状态及各个企业的发展状况。每推出一种新产品，都会通过中央媒体和地方媒体进行大量的宣传。
　　（3）售后服务。随着各乳制品企业不断推出各种类型的乳品，乳制品业的同质化逐步渗透到产品、价格、渠道、促销、服务等方面。良好的售后服务是吸引消费者的一个重要渠道，并为乳制品企业树立了信誉度。要让品牌做大做强，必须严抓质量建设，做好售后服务。
　　3.3 企业的组织调整行为
　　面对全国乳制品企业的相互激烈的竞争，有实力的乳制品企业为了扩大市场份额，进行兼并重组，而兼并重组使乳品加工制造实现了规模经济，并整合了奶源基地成为乳制品企业竞争的重要手段之一。目前中国乳品企业外资并购规模较小，但是外资利用资本优势与中国本土企业合作，并购国内企业，把中国本土企业熟悉国情和外资雄厚的资本联合起来，充分发挥二者的优势，促进中国乳制品业迅速发展。

　　4 市场绩效
　　市场绩效是指在特定的市场结构和市场行为条件下，某一个产业在价格、产量、费用、利润、产品的质量和品种以及技术进步等方面所达到的现实状态。它实质上反映的是市场运行的效率。
　　4.1 利润水平
　　近年来，随着乳制品业的兼并越来越多，乳制品业不断采取各种发展策略，中国乳品加工业迅速发展。2009年全年我国乳制品总产量为2035.23 万吨，同比增长21.79%；液体乳产量2365万吨，同比增长20.83%。这种增长带动了整个产业链的发展，也使产业内的竞争日益激烈。
　　4.2 产品质量
　　中国的奶牛饲养水平和原奶的质量与发达国家比有差距。上世纪八九十年代，中国奶牛饲养主要是散养和手工挤奶，质量不稳定，1998年乳制品行业开始推广“分散饲养、集中挤奶”的模式，现在又进行集中饲养、分户管理、统一服务，形成了具有中国特色的奶牛饲养模式，提高了原料奶的质量，细菌数由以前的每毫升上百万个下降到十万个以下，质量达到国际先进水平，增加了农民收入。三聚氰胺事件虽然严重影响了乳制品的质量，但只是由于企业的非法行为造成的，如果可以杜绝此类非法事件的发生，乳制品质量还是有保障的。
　　4.3 产业的技术进步
　　中国乳制品企业起步晚、起点低，最初的生产技术水平处于世界底端。但在过去的十年中，中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目逐年增多，大中型企业的装备技术水平有了明显提高。特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平明显提高，已达到了国际先进水平。
　　5 政策建议
　　5.1 加强宏观管理
　　规范市场秩序政府要加强对奶业的宏观调控和管理，制定和完善中国中长期乳业发展计划，指导和规范乳业发展的政策和法规，加快制定乳业质量标准体系。加强对乳业市场秩序的规范和管理，支持和引导行业协会的工作，发挥行业协会在奶业发展中的重要作用。政府还应高度重视信息服务，要建立信息服务中心，及时收集国内外乳业发展的动态和市场信息，为奶农和奶类企业提供方便、快捷的信息服务。
　　要通过规划和指导，充分发挥地区比较优势，促进乳业按照现代市场经济规律合理布局，促进乳业良性健康发展。
　　5.2 确保乳制品质量安全
　　面对国际市场的压力以及国外品牌的竞争，中国本土乳制品企业必须积极参与行业质量标准的建设，配合政府建立和细化乳制品行业标准和市场质量检测体系，制定三聚氰胺检测标准，从原料奶等原辅料材料抓起，必须实行批批检验。
　　另一方面，政府要抓紧立法，建立乳品质量管理和检测的相关法律与制度，配以高效运作机制，制定质量认证制度，解决立法滞后问题，使乳制品业发展有法可依，同时了解国外质量标准，介入国际规则的制定，确保乳品质量安全，防止三聚氰胺事件再次发生。
　　5.3 提高市场集中度，获取市场竞争力
　　政府应该严格限制新的小型乳品企业的产生，同时鼓励一些大型乳品企业通过并购、控股等方式进行集团化、规模化、一体化运营，整合企业的优势资源和技术，提高乳制品业的市场集中度，增长企业利润，提高效率，获取市场的竞争力。
　　5.4 提高技术水平，增加产品种类
　　中国乳制品同质化非常严重，必须不断推出多元化产品，这就要求高度发达的技术水平。在国际市场上，中国的乳品技术相对不太发达，需要政府必要时给予政策扶持。另外，乳制品的差异化不仅要体现在包装、口感上，还要开发不同的消费群、不同的消费方式的乳品产品功能。
　　参考文献
　　［1］杨生玉，王刚，沈永红.微生物生理学［M］.北京：化学工业出版社，2008.
　　［2］邬义钧，邱钧.产业经济学［M］.北京：中国统计出版社，2001.
　　［3］马建堂.结构与行为――中国产业组织研究［M］.北京：中国人民大学出版社，1993.

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