城市商业银行发展:2009年回顾与2010年展望

来源:用户上传      作者: 徐小林 张吉光 李三亮

　　摘要:2009年,全球金融危机对世界银行业的影响进一步显现,美欧等国的大型商业银行继续深陷财务危机,并不得不因此大幅裁员、削减高管薪酬、出售相关资产,甚至被迫接受政府援助“变身国有”;一大批中小商业银行相继破产倒闭,美国全年关闭的中小银行数量达到创纪录的140家,远远超过2008年的25家。与此形成鲜明对比,中国商业银行的表现可谓一枝独秀,信贷投放创历史天量,综合实力进一步提升。单体数量最多的城市商业银行更是实现强劲发展,主要业绩指标继续向好。展望2010年,随着世界经济的逐步复苏以及中国经济的进一步向好,城市商业银行仍将保持快速发展,但来自于结构调整、资本约束、风险管理以及信息科技等方面的压力也进一步加大,需要引起重视。
　　关键词:城市商业银行;发展回顾;金融危机
　　
　　Abstract:The impact of the global financial crisis is appearing more in 2009. The large commercial banks of America and Europe continue deep in Crisis,and have to reducing the staff trimmer and decreasing the salary of senior administrators. At the same time,numbers of middle and small commercial banks go into bankruptcy in succession. The number of insolvent banks reaches 140,exceed the number of year 2008 far off,which is 25. To be in stark contrast to this,the representation of domestic banks is extraordinary better,especially city commercial banks,who’s mostly financial index Continued to improve. View 2010,city commercial banks still keep fast development speed. But the pressure from structure adjustment, capital restriction,risk management and technology will increase. We must realize this point.
　　Key words:city commercial bank,financial crisis,retrospect,prospect
　　中图分类号:F830.62 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2010)05-0063-05
　　
　　一、2009年发展回顾
　　
　　(一)总体发展态势分析
　　2009年城市商业银行(以下简称“城商行”)的表现如整个国内银行业的表现一样超出人们的预料,呈现“逆市而上”的特征。当美欧等国的中小银行因金融危机影响而挣扎在生死一线时,得益于4万亿经济刺激计划、房地产市场的上升及由此而来的中国经济的企稳向好,城商行总体呈现快速发展态势,信贷投放大幅增长,规模持续扩张。
　　1. 贷款快速增长,规模持续扩大。在银行业天量信贷投放的背景下,城市商业银行的贷款增长速度和增量均创历史纪录。从增长速度来看,2009年前三季度城商行贷款增速35%,高于全国平均水平。三家上市银行――宁波银行、南京银行、北京银行前三季度的贷款增长速度分别为61.95%、58.43%和40.09%,分别为去年同期增速的1.78倍、1.87倍和1.79倍,远高于行业平均水平。这还不是最快的增速,少数城商行的贷款增速甚至超过100%。从增量来看,不完全统计显示,截至2009年三季度末,城市商业银行新增贷款7200亿元,而2008年全年城市商业银行新增贷款仅3900亿元,前者几乎为后者的2倍。2009年城商行的总资产呈现加速增长态势,前三季度的增速分别为32.2%、37.9%和34.1%,远高于历史同期水平。
　　
　　2. 息差收窄,利润大幅下滑。自2008年9月份以来,央行分别连续4次和5次下调金融机构人民币存、贷款基准利率,其中,一年期存款基准利率由4.14%下降至2.25%,下调1.89个百分点,一年期贷款基准利率由7.47%下降至5.31%,下调2.16个百分点。截至2009年三季度,北京银行、南京银行、宁波银行的净利润增幅分别为0.1%、-0.28%和-2.08%,而去年同期的净利润增幅分别为80.19%、43%和76.6%。大多数城商行全年净利润将保持微幅增长。
　　3. 资产质量持续改善,集中度指标存隐忧。银监会公布的统计数据显示,2009年三季度末城商行不良贷款余额为476.6亿元,不良贷款率1.7%,继续实现双降。值得注意的是,2008年末城商行不良贷款余额为484.8亿元,2009年一季度小幅上升,达到509.2亿元,随后开始回落。这说明金融危机对实体经济的影响在城商行不良贷款方面有所体现,但影响不大,并已逐渐消退。而2009年度信贷的大幅增长从短期来看不会给城商行带来太多的信用风险压力,因为相当部分的贷款为中长期贷款,其风险在3-5年后才会体现出来。值得关注的是,信贷大幅增长带来的集中度风险。2009年城商行信贷的大幅增长很大程度上得益于大项目和大客户,这直接导致城商行集中度指标的快速回升。图3显示,南京银行的单一最大客户贷款集中度和最大十家客户贷款集中度指标分别从2008年年末的3.36%和26.62%,上升到2009年9月末的8.81%和46.36%,直逼10%和50%的监管底线。其它银行的情况也大致如此。
　　
　　4. 资本充足率下滑,资本约束压力加大。贷款快速增长直接导致2009年城商行资本充足率的下降。统计数据显示,2008年末,城商行的平均资本充足率为13%,2009年9月末下降到11.9%。在此背景下,绝大多数城商行的资本充足率均出现快速下滑,三家上市城商行中,宁波银行资本充足率从2008年末的16.15%下降至2009年9月末的11.25%;南京银行更是从24.12%下降至13.21%。据笔者了解,有少部分城商行资本充足率已下降至8%的监管红线附近。在银监会将中小银行最低资本充足率标准从8%提高至10%的情况下,城商行面临的资本约束压力加大。
　　(二)年度发展特点分析
　　2009年城商行经过前期的探索实践,发展改革理念更趋成熟和“理性”,着力从提升可持续发展能力角度深化改革,更加强调“适合性”和“实用性”,在引入战略投资者和联合重组方面出现一些新特征。具体体现在以下十个方面:
　　
　　1. 强化市场定位,着力提升中小企业服务能力。2009年得到一定程度的改善,越来越多的城商行正意识到自身潜力和优势所在,努力明确和强化市场定位,着力提升对传统优势领域――中小企业服务能力。市场定位方面,富滇银行、温州银行等明确提出了“零售银行”的市场定位,齐鲁银行制定了明确的“零售银行”转型战略,成都银行提出“打造中小企伙伴银行”的定位,齐商银行则提出了“创建一流中小企业主办行”的战略定位和目标;浙江稠州商业银行借助义乌独特的地缘经济优势,不断深化“支持中小、服务个私”的市场定位,形成了自身的优势和品牌。中小企业服务方面,继招商银行首家成立小企业服务中心之后,吉林银行成为全国第二家、城商行第一家成立具有独立的金融许可证和营业执照的小企业金融服务中心的商业银行;天津银行、河北银行等十多家城商行相继成立了中小企业信贷服务中心或金融服务中心等专营机构,成都银行等城商行则设立了中小企业专营支行,集中、独立、专业从事中小企业金融服务,以提升中小企业的服务水平。一些城商行还通过搭建合作平台、与知名软件公司合作以及推出新产品等措施,提高对中小企业的服务能力。
　　

　　2. 打造特色业务,产品体系不断完善。2009年相当一部分城商行逐渐显现或充分挖掘自身潜力,依托地缘优势,开辟新的市场,努力寻找并打造特色业务。包商银行、哈尔滨银行和潍坊银行通过引入国际经验,在微小贷款方面形成特色,并建立起竞争优势,包商银行更是因此而扬名全国。北部湾银行则利用中国-东盟自贸区的区位优势,与东盟国家开展金融合作,并与这些国家的银行建立代理行,开办外汇业务。宁夏银行在全国首家开办伊斯兰银行业务,填补了内地金融服务的空白。平安银行充分依托集团综合经营平台,推进零售银行战略定位,向客户提供综合化金融服务。北京银行率先进入文化创意产业,其发放的文化创意企业贷款占北京金融机构发放贷款总额的90%以上,先发优势初步形成。差异化、特色化发展格局在城商行群体初步形成。
　　2009年城商行完善产品体系的步伐也在加快。北京银行在做好“本无忧”系列理财产品的同时,推出个人循环金库、农户贷款等新产品,并首家推出全能管家多银行资金管理系统。中等规模的城商行在做好传统业务的同时,积极开发上线网上银行,提升多渠道服务能力。更多的城商行则围绕市场定位,加快产品创新步伐,提升产品竞争力。哈尔滨银行推出“1+N小额批量贷款产品”,稠州商行推出小企业联合担保贷款,平安银行推出“平安上市通”金融服务方案,富滇银行推出“聚金术”产品等等,完善中小企业产品体系;哈尔滨银行推出“金稻谷”农垦系列农户贷款,完善小额信贷产品体系;吉林银行推出“吉利财富”、“社区一卡通”,完善社区银行产品体系。
　　3. 更名热情不减,跨区域再掀高潮。近几年改革发展历程显示,“更名――跨区域――上市”似乎已成为监管机构认可的城商行改革成长路经。北京银行、南京银行和宁波银行的成功上市更是为城商行群体树立起标杆,成为广大城商行竞相学习的榜样。加之近年来国有银行、股份制银行和外资银行纷纷加大对中心城市和重点二线城市的网点布局,城商行的原有市场受到挤压,“走出去、拓展异地市场”显得十分迫切,从而进一步坚定了其跨区域的信念。而2009年年初银监会发布《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》(以下简称《调整意见》),放宽城商行异地分支机构的市场准入,为其加快跨区域步伐提供了条件。这直接导致2009年城商行群体掀起新一轮的更名和跨区域高潮。2009年共有22家城商行实现更名,超过2008年的14家。49家城商行设立(含筹建)81家异地分行,远远超过2008年的29家城商行、47家分行。
　　4. 设立村镇银行,多渠道进军农村金融市场。2009年城商行积极通过设立县域支行、发起设立村镇银行等途径开拓农村金融市场。不完全统计,2009年全年共有24家城商行设立了26家县域支行。
　　发起设立村镇银行则是城商行进入农村金融市场的另一主要渠道。2009年全年共有20家城商行发起设立23家村镇银行。城商行因此成为国内发起设立村镇银行的主力军,几乎占到全年新设立村镇银行总数的80%。2009年11月20日,由南京银行参与发起设立的芜湖津盛农村合作银行获准开业,南京银行持股30.04%,为单个最大法人发起人,成为首家入股农村合作金融机构的城商行,为其他城商行进入农村金融市场提供了可资借鉴的新渠道。
　　5. 公开上市遇阻,大规模资本补充展开。40家城商行上市遇阻,但上市对城商行而言更重要的在于建立起长期、可持续的资本补充机制。2009年信贷的快速增长使得城商行的资本充足率快速下滑,加之银监会出于防范风险保持金融稳定的考虑,将中小银行的资本充足率标准从8%提高至10%,城商行资本压力骤然显现,资本补充迫在眉睫。截至2009年年末,共有23家城商行通过增资扩股进行资本补充,家数之多创城商行发展以来的纪录。
　　6. 拓展业务范围,综合化经营实现突破。综合化经营被认为是商业银行发展的必然趋势。2005年银监会发布《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》,标志着我国商业银行的综合化经营正式破题。2009年4月,徽商银行参与发起设立的奇瑞徽银汽车金融有限公司成立,成为首家由城商行参与设立的汽车金融公司。临近年末,北京银行参股首创安泰人寿获得监管部门的批准,北京银行成为城商行首家、国内首批入股保险公司的试点银行,具有重要的标志性意义。岁末年初,北京银行、成都银行筹建消费金融公司的申请获得批准,与中国银行一起成为首批试点银行。除去这些成功案例,2009年城商行对综合化经营的探索步伐明显加快。
　　7. 信用社加速变身,城商行省内重组另辟蹊径。城市商业银行脱胎于城市信用社。对于目前留存的城市信用社,出路有两条:一是通过改制变身为城商行;二是通过参与重组、被收购、解散等退出市场。银监会统计数据显示,截至2008年年末我国剩余城信社22家。经过近几年的改革和快速发展,大部分城信社达到了改制为城商行的条件,因而纷纷加快变身。2009年,共有7家城信社成功改制为城商行,另有4家城信社参与了城商行的省内重组。
　　8. 深化体制改革,致力于流程银行建设。地缘优势、中小企业特色和体制优势是城商行成立以来推动其快速发展的“三驾马车”,但近年来激烈的竞争使之比较优势逐年弱化。在此背景下,城商行纷纷加快体制机制改革,在前几年探索的基础上,着手推进流程银行建设。吉林银行、富滇银行等明确将流程银行建设提到战略高度,或通过自身、或借助外脑对管理流程和支持流程进行优化再造。富滇银行更是打破原有体制设置,在上海陆家嘴成立资金交易中心,探索条线业务的专业化经营。遵义市商业银行在2007年提出流程银行改革计划的基础上,分步推进,2009年主要从增强全行的战略管理能力、市场营销能力和风险管控能力三个方面着手实施。齐鲁银行继续推进战略转型,探索建立事业部制银行,并提出了2010年实现准事业部制的目标。更多的城商行对原有业务流程进行梳理再造,提升金融服务能力。可以预见,在接下来的几年中,越来越多的城商行会对体制机制进行深入改革,以寻求新的竞争优势。
　　9. 外资热退朝,引入投资者呈现新特征。2008年以来,城商行引入境外金融机构作为战略投资者的热情明显下降,2009年继续延续这一态势。2009年全年仅有营口银行引入马来西亚联昌国际证券银行、德阳市商业银行引入国际金融公司(IFC)作为境外战略投资者,这与2008年之前城商行争相引入外资金融机构的热火朝天局面形成鲜明对比。但城商行之间的相互入股,以及城商行引入境内金融机构和大型集团企业作为战略投资者则相对比较活跃,2009年共发生6起案例。但城商行引入战略投资者呈现出两个新特征:一是小型城商行引入优质的农村金融机构,如秦皇岛市商业银行引入宁波鄞州农村合作银行作为投资者,后者为全国首家农村合作银行,由此建立一个以鄞州银行为核心、以发起设立或参股的村镇银行、城市商业银行、合作银行、小型贷款公司以及小型租赁公司等多种小型农村金融机构为载体、辐射国内重点区域的新型农村金融机构。这一案例,开创了城商行引入农村金融机构作为战略投资者的先河。二是越来越多的城商行引入大型企业集团作为战略投资者,如宜宾市商业银行引入三峡集团、西安市商业银行引入信贷资产管理公司、克拉玛依市商业银行引入中石油天然气集团。毫无疑问,中石油集团的入驻,将把昆仑银行带上快速发展的车道。上述案例和新特征显示出城商行在引入战略投资者方面日趋成熟和理性。

　　10. 提升技术水平,信息科技建设力度加大。2009年城商行在信息科技建设方面的力度和步伐明显加大。继上海银行于年初上线国际通行的核心业务系统,全年有5家银行开发上线新一代核心业务系统,并有多家银行对核心业务系统进行优化升级。一批城商行纷纷加大信息科技投入,提升其对业务开展和经营管理的支撑。齐鲁银行在2008年上线核心业务系统的基础上,于2009年上线短信平台系统和新国际结算TRADEWISE系统;北部湾银行上线事后监督管理系统,实现事后监督的平台化、电子化和无纸化;长沙银行则对OA办公系统进行改造升级,提高管理效率。
　　
　　二、2010年发展展望
　　
　　展望2010年,随着世界经济的逐步复苏和国内经济的进一步向好,特别是“4万亿”经济刺激计划的后续投入以及前期项目的持续投入,城商行面临巨大业务机会,仍将实现快速发展,两极分化的差异化发展格局将更加明显,而利差的逐步回升也将使城商行的盈利状况得到改善。
　　(一)结构调整的压力
　　经历了2009年的“保增长”之后,2010年宏观经济的主基调是“调结构”,产业结构调整、淘汰落后产能、调控房地产行业等一系列举措正在和即将出台。与之相适应,在经历了2009年的信贷大投放之后,商业银行也面临结构调整压力。这包含三方面内容:一是信贷的行业结构调整,要从过热行业、落后行业、地方政府融资平台退出,转向新兴战略性产业;二是信贷的客户结构调整,既要从那些落后产能、高能耗、高污染的客户退出,也要着力提升优质客户以及中小企业客户的信贷占比;三是信贷的期限结构,要防止中长期贷款快速增长,优化中长期贷款与短期贷款的占比。从以往的情况来看,城商行往往比大型银行更难于调整结构。特别是由于与地方政府的紧密关系、面对大客户时的较低谈判能力以及宏观研究的缺乏,城商行在结构调整上通常走在大型银行后面,甚至于出现“大型银行退,城商行进”的情况。更为重要的是,2009年信贷的快速增长使得城商行在服务中小企业的市场定位上产生偏离,要在短期内改变这种依靠大企业、大项目的业务结构并非易事。
　　(二)资本补充的压力
　　2009年城商行业务的快速发展是建立在资本充足的基础上的。目前的情况是城商行资本充足率快速下滑,面临较大的资本补充压力。而监管机构仍有提高最低资本充足率标准的可能性。资本补充成为2010年大多数城商行绕不过去的问题,资本补充能否顺利进行将直接影响2010年城商行的业务发展。在发行次级债门槛大幅提高的情况下,大批城商行将通过增资扩股进行资本补充。
　　(三)风险管控的压力
　　虽然2009年城商行仍实现了不良贷款的“双降”,新增信贷主要是中长期贷款的现状也使得其短期信贷风险压力不大,但操作风险有恶化的趋势。据不完全统计,2009年全年,城商行群体发生十多起操作风险大案。在业务快速增长,而风险管控水平没有明显提升的情况下,操作风险有进一步恶化的趋势,需要引起高度关注。此外,随着2010年经济结构调整以及大型银行信贷结构调整的推进,城商行的信贷风险压力有加大趋势。而宽松货币政策的退出可能导致的流动性收紧将使城商行面临的流动性风险加大。监管机构关于声誉风险、信息科技风险相关政策的实施也使城商行在各类风险的管控上面临挑战。
　　(四)信息科技的压力
　　目前城商行在发展中遇到瓶颈,表面上看是竞争力不强的结果,但更深层次上是产品缺乏、服务能力不强所致,而这又根源于信息科技的落后。如前所述,信息科技的落后越来越制约城商行的产品创新活动,在原有科技系统平台上,一些新型产品、新的功能无法运行,从而制约城商行对客户的服务能力。一方面是股份制银行的科技优势以及大型银行近几年加大科技投入后科技水平的大幅提升,另一方面则是城商行科技系统仍停留在原有水平、没有根本性改观。结果必然是城商行在市场竞争中无法争得高端客户,优质客户流失现象频频发生。技不如人,只能继续依赖传统的关系营销维系与客户的关系,而这种关系又极不稳定。信息科技不仅是短期城商行发展的制肘,更是其能否实现长期可持续发展的关键。来自信息科技的压力显然不是小问题,需要各家城商行从战略高度加以重视。
　　(五)人才不足的压力
　　随着竞争日趋激烈、业务快速发展以及跨区域的不断推进,城商行人才不足的压力日益明显。一些新型业务(如投资银行、资金交易)人才缺乏,导致城商行新型业务发展较慢,竞争力不强。而在跨区域过程中,人才储备的不足尤其是管理人员的缺乏,使得其不得不靠“挖墙角”来满足新开业分行的运作。
　　(六)产品创新的压力
　　商业银行之间的竞争越来越多的转向产品竞争。由于产品缺乏、产品体系不完善、产品技术含量和附加值不高,城商行越来越多的受到来自产品的压力。这就要求商业银行加大产品创新力度。特别是在2010年各家银行进行结构调整的情况下,结构调整成功与否在很大程度上取决于该银行产品的完善情况和产品的市场竞争力。如前所述,人才的不足、信息科技的落后是制约城商行产品创新的主要因素。为此,城商行需要系统的加以解决,既包括人才培养和引进,也包括升级改造信息科技系统,更要完善产品创新体制和组织架构。而从培育核心竞争力的角度来看,城商行应着重围绕中小企业服务和零售银行服务提升产品创新能力,完善产品线。
　　(责任编辑 刘西顺)

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