中国船舶行业运行报告

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　　一、生产运行情况
　　
　　上半年，我国船舶工业总产值、出口交货值继续保持两位数增长，但增幅呈现下降趋势；重点监测船舶企业造船完工量同比大幅增长，新船订单同比大幅减少，环比出现回升，手持船舶订单连续9个月下降，金融危机对船舶行业的影响逐步显现，经营形势不容乐观。金融危机尚未见底，全球航运市场运力过剩仍然持续相当长时间。在应对金融危机的关键节点上，保增长与调结构正成为双轮驱动的两大“引擎”，既保增长，又不失时机调整产业结构。而加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点无疑是当前的主要抓手。
　　1.工业总产值增长情况
　　上半年，全国规模以上船舶工业企业1792家，完成工业总产值2561亿元，同比增长36.7％，增幅下降21.4个百分点。其中船舶制造业1955亿元，同比增长43％，增幅下降8个百分点；船舶配套业279.5亿元，同比增长42.3％，增幅下降44.6个百分点；船舶修理及拆船业322亿元，同比增长5.4％，增幅下降63.7个百分点。船舶工业与全国工业运行趋势不同。一是上半年船舶工业总产值保持在30％以上的增长，增幅远远-高于全国工业的增长水平。二是与全国工业发展企稳向好不同，船舶工业总产值逐月增速呈现下降趋势。统计数据显示6月份工业总产值同比增长31.1％，比年初下降25.4个百分点。
　　上半年，船舶修理业增速下降明显，1－6月份船舶修理及拆船业工业总产值同比增长5.4％，比上年增幅下降64个百分点(6月份月同比下降6％)；其中重点监测船舶修理企业实现工业总产值95.74亿元，同比下降30.1％；骨干修船企业完工大型改装船、手持船舶改装订单均比上年同期出现大幅下降。
　　2.产量分析
　　6月份，随着航运市场回升，船舶企业开始批量承接新接订单。统计数据显示，6月份重点监测企业新接订单41艘470万载重吨，其中舟山金海湾船业有限公司共承接30艘412.8万载重吨、扬帆船舶集团有限公司承接7艘39.9万载重吨、厦船重工承接2艘11.4万载重吨、中船澄西船舶修造有限公司承接2艘6万载重吨。应该指出的是，6月份新承接船舶订单较前几个月有较大增加仅是个案，并不能反映船舶市场行情开始回暖。造船业是中国三大产能过剩的行业之一。上半年，船舶行业70户重点监测企业造船完工量1233万载重吨，同比增长60.2％；新承接船舶订单546万载重吨，同比下降80.7％；截止6月底手持船舶订单16793万载重吨，比年初有较大幅度下降。2009年6月份，我国规模以上造船企业生产民用钢质船舶388.5万总吨，同比增长30.45％，1-6月累计产量达1884万总吨，同比增长35.98％。
　　
　　二、销售增长情况
　　
　　2009年上半年，中国造船所占全球的市场份额上升到了23％，刚好位于占世界造船市场份额22％的日本。韩国则以2009年第二季度接单500万修正总吨(cGT)(中国248万修正总吨和日本220万修正总吨)，很轻而易举地保持了其领先地位。从工业销售值看，2009年1-6月累计，我国规模以上船舶制造业共完成工业销售产值2465亿元，同比增长36.68％，增速比上年同期下降21.3个百分点。
　　船舶工业调整与振兴规划发布以来，提升了金融机构对船舶工业发展的信心。四月份以来，各类金融机构加大了对船舶融资的力度，纷纷与重点船舶企业签订了各类船舶融资协议，包括战略合作协议，保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等，使船舶融资难的局面有所改观。此外，调整与振兴规划的发布，对船舶工业结构调整，转型升级起到了指导作用，很多船舶企业按规划调整目标已取消和缓建了一批基础建设项目；一些企业在调整业务结构，有的已经开始考虑兼并重组等问题。
　　
　　三、进出口情况分析
　　
　　2008年第四季度以来，国际航运业的“寒意”快速传导到造船市场，全球造船业一路“跳水下降”，至今年5月，跌入了近年来最深的谷底。据克拉克松统计数据显示，今年5月，全球船舶订单为零，创至少7年以来最低水平。其中，集装箱新造船从2008年11月至2009年6月，连续8个月没有一例订单成交。由于航运市场运力严重过剩，在新船成交几乎停滞的同时，我国船舶行业出现了不同程度的订单撤销、延迟交船以及资金紧张等严峻局面。
　　上半年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1191亿元，同比增长23.7％，增幅下降40个百分点。其中，船舶制造业985亿元，同比增长33.1％，增幅下降24.3个百分点；船舶配套业38.3亿元，同比增长3.4％，增幅下降57.1个百分点；船舶修理及拆船业166.9亿元，同比下降9.4％。航运市场极度萧条及船东资产大幅缩水等因素作用下，上半年“订单撤销”和“合同重谈”的案例显著增多，我国船厂手持船舶订单安全性方面遇严峻挑战。船舶撤单情况有所增加，据不完全统计，6月份我国共取消订单14艘，122万载重吨，比5月份有所增加。在订单不足，造船能力快速释放的阶段，如何确保订单的安全性成为前造船企业首要的任务。据海关统计，2009年1-6月，船舶产品出口数量为98万艘，同比下降23.2％。
　　从进口方面看，2009年6月份，我国船舶进口206艘，1-6月累计，我国共进口船舶864艘，同比下降27.9％。
　　
　　四、利润总额增长情况
　　
　　2009年1～5月累计，规模以上船舶工业企业实现利润总额121.1亿元，同比下降2.7％。其中船舶制造90.4亿元，同比增长10.8％，船舶配套产品制造业10.4亿元，同比增长6％，船舶修理及拆船业20.3亿元，同比下降38.6％。
　　随着竞争加剧以及钢材价格的上涨，企业亏损程度有所加重，亏损面继续扩大。2009年1--5月累计，船舶工业累计亏损企业亏损额为7.21亿元，同比增长30.32％，企业效益大幅度下降。
　　
　　五、发展预测
　　
　　受造船业整条产业链系统风险释放影响，上半年国际造船市场整体表现极度萧条，订单撤销、合同重谈等诸多深层次矛盾日益尖锐，形势严峻程度远超预期。据克拉克松公司不完全统计，上半年全球累计成交新船80艘、339万载重吨(未包含舟山金海湾船业有限公司承接的30艘412.8万载重吨)，同比下降96.8％。由于新船有效需求严重不足，新船交付提速和相数量订单撤销，全球手持订单量逐月回落，截止到2009年6月底，手持订单已经降至9149艘、5.35亿载重吨，较年初下降12％，较2008年10月历史最高位下降15％。新船价格延续2008年10月份以来下滑态势，反映油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数，6月底已经跌至152点，较年初下跌了25点，较2008年9月190点历史最高位下跌38点。
　　从发展趋势看，世界经济金融危机尚未完全释放，依旧存在诸多不确定因素；近期航运费率大幅上扬，必然加快新船交付的节奏，但最终会反过来制约航运指数的继续上涨，仍不存在反转走强条件；此外，造船市场沉积多年的行情“泡沫”也不可能在短短几个月内彻底破裂。为此，从整个造船产业链运行角度来看，短期内造船市场不大可能走出低迷的发展态势。在缺乏有效需求支撑和造船成本下降因素，下半年新船价格仍有较大回落空间。

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