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2009年全球纤维产量超过7 000万t

来源:用户上传      作者: 本刊编辑部

  亚洲在世界纺织和服装行业的地位进一步提高,欧洲和美国的地位则不断下滑。2009年,全球的纤维消费量上升了 4.2% 至 7 050 万t。人造纤维消费量上升了 4.0% 至4 410 万t,天然纤维消费量上升了 4.5% 至 2 640 万t。以世界人口 68 亿计算,相当于人均消费 10.4 kg(图 1)。
  
  尽管 2009 年恢复增长乍看是个积极因素,但整个纺织和服装行业在过去两年里的生产量和加工量骤减。以长期年平均增长率 3.4% 来计算,过去两年的需求缺口增加至 1 500 万t。自中国于2001年底加入世贸组织后,全世界都能享有低廉的服装价格,短期年平均增长率甚至达到了 5.2%。这一年增长率导致了过去两年 1 900 万t的需求缺口。本文将对主要的纤维类型进行概述。
  
  天然纤维
  
  棉
  当季的世界棉花产量预计将下降 4.8% 至 2 230 万t。转基因棉花不断被批准和种植导致棉花产量飙升。在2003/04年度,实际棉花产量开始超越长期趋势。然而,由于实际每公顷单产下降 3.5% 以及连续第 5 次的季节性下降,本年度的棉花产量又回归长期趋势。与此相反,全球的消费量预计将上升 5.4% 至 2 520 万t。
  羊毛
  2009年世界羊毛产量下降了 7.4% 至净重 110 万t,这是 10 年以来的第 7 年下挫。服装业的羊毛产量下降幅度最大,下降了 8% 至 55.2 万t,同时室内纺织品的产量也下降了 6% 至 54.7 万t。世界产量几乎有一半来自澳大利亚、中国和新西兰。所有国家都由于不同的原因造成了产量下降。澳大利亚东部干旱和羊肉价格上涨导致产量下降了 9.5% 至 25.7 万t,绵羊数量下降至20世纪20年代以来的最低,约 7 200 万头。由于 90% 的澳大利亚羊毛用于服装,它是世界服装用羊毛最大的供应国,占世界产量的 50% 左右。
  世界第二大羊毛生产国中国的产量下降了 6.9% 至 16万t。这是中国自2003年以来产量最低的一次,因为羊肉价格上涨,出现了转离养殖毛羊的趋势。世界最大的室内纺织品用羊毛生产国新西兰的产量下降了 23.5% 至净重 11.9 万t,下降的主要原因是农民抛售绵羊以购买资产从事乳品行业。
  
  再生纤维素纤维
  
  再生纤维素纤维市场增长了 7.7% 至 380 万t,与危机前的历史峰值只差了一点。长丝板块,由于欧美的产量减少,继续保持长期向下的趋势,下降了 5.4% 至 35.1 万t。尽管与涤纶短纤维的价格差距对粘胶短纤维越来越不利,然而由于非织造布、纺织品和阻燃产品的需求增大,粘胶短纤维的产量仍骤升 11.4% 至 270 万t。粘胶纤维很大程度受益于棉花短缺和人们对于舒适感的不断追求,而这是棉花所无法提供的。由于家庭收入的增加,中国和印度的消费量明显超过平均水平。中国在该领域的巨大投资预计于2010年落实,届时为了让这些投资能全面运作,有关原材料供应和新销售区域的问题将引起强烈关注。醋酸纤维领域的增长势头稳定,提高了 2.3% 至 75.9 万t。该领域的增长与卷烟销量的增长密切相关,在全球致力禁烟的环境下,这不免令人惊讶。然而,市场的增长主要还是由于人口增长和新兴市场的财富增加引起的。额外的增长动力可能来自香烟滤嘴和以聚丙烯为基础的过滤嘴,以及偏向长滤嘴的明显趋势。
  
  合成纤维
  
  合成纤维领域的发展比较复杂。整个市场增长了 3.7%至 4 030 万t。涤纶产量增长了 5.3%,腈纶增长了 4.4%。另一方面,丙纶产量下降了 6.5%,锦纶下降了 1.4%(图 2)。在发达国家,人造纤维纺丝的业绩进一步下挫,而亚洲则继续赢得市场份额。亚洲的生产量超过 3 600 万t,占世界市场总量的 83%。中国大陆的合成纤维行业成功增产 11.2% 至 2 630 万t。下面介绍几种主要合成纤维的情况。
  
  
  涤纶
  涤纶业务的根本变化继续有利于中国。目前中国大陆的市场份额是 69%(图 3)。由于纺织和工业用纤维市场的几个大型扩建项目不久将投入生产,经济的重心仍旧在中国。
  由于亚洲少数几个国家的驱动,涤纶纺织纱线产量强劲增长了 6.7% 至 1 820 万t,而西半球均有剧烈的下跌,这使亚洲市场份额提高至近 97%。纺织强国中国以及印度、马来西亚和越南的产量都有大幅提高。欧洲大陆的民用长丝市场需求疲软,导致了生产和进口的下降。去年欧洲大陆的产量下降了 22%,而美洲地区的产量遭受了 15% 的降幅。
  工业丝业务受到了汽车行业低迷的影响,全球涤纶工业丝的产量下降了 6.1% 至 110 万t左右。欧洲大陆的产量急剧下降了 44%,美洲下降了 19%。根据中国化纤工业协会的数据,中国涤纶工业丝的产量提高了 22% 至 55 万t。由于出口减少而进口几乎没有变化,在大萧条的一年,这预示着惊人的增长势头。
  全球涤纶短纤维业务增长了 4.4% 至 1 260 万t,唯一增长的地区是亚洲,现在亚洲占据了全球 89% 的市场份额。自2005年以来中国大陆的增长明显减缓,但供应过剩仍是个问题。虽然去年中国大陆的涤纶短纤产量增长了 9%至 790 万t,但平均利用率仅略高于 70%;第二大生产国印度的产量增加了 15% 至约 86 万t,与金融危机前水平持平;列在第三、第四位的中国台湾省和韩国,同样也成功提高了产量。中国台湾省的产量增加了 13% 至约 57 万t,相当于约 90% 的平均运转率;韩国的产量提高了 5% 至 51.6 万t,利用率约 80%。这两者的健康运转率是面对不断变化的市场环境进行持续调整的结果,同时计划今后进一步削减产能。世界上其他地区都遭受了产量下降。欧洲大陆的产量下降了 14%,降至 60 万t以下。虽然土耳其比较稳定,但西欧下降了 23%,降至 26.8 万t。独联体国家的生产业务下跌了 18% 至 8.2 万t。美洲的产量则下降了 15%,降至约 72.5 万t。
  锦纶
  2009 年,全球锦纶的产量继续下降了 1.4% 至 350 万t。己内酰胺价格不断上涨,到年底几乎翻了一番,导致了后续产品的价格持续上涨。此外,美国住房市场低迷,汽车的制造速度降低都给该行业造成了额外的负担。尽管不断面临着涤纶的压力,锦纶民用丝的产量仍上升了 8.3% 至 160 万t。受到工业丝业务下降 7.4% 至 90 万t的影响,其他领域都呈现出下跌的态势,地毯纱产量下降了 8.0% 至 70 万t,短纤维则下降 15.7% 至 21.4 万t。
  丙纶
  受到第二季度开始的纤维价格大幅上涨以及家用纺织品消费减少的影响,全球丙纶的产量下跌了 6.5% 至 260 万t。在美国,丙纶地毯纱需求疲软且越来越多地被聚酯替代,给这个行业增加了额外的压力。虽然短纤维的应用提高了3.5% 至 110 万t,长丝产量却下降了 12.7% 至 150 万t。
  腈纶
  腈纶市场出现了 4 年收缩后的首次增长,距2004年的最高产量 270 万t相差约 82.5 万t。2009 年,全球腈纶产量增加了 4.4% 至 190 万t。亚洲的运转率已开始恢复,第二季度欧洲也开始恢复,然而美洲没有出现任何改善。市场的增长最初是由库存重建、季节性需求好转以及 6 年内与聚酯相比低廉的价格推动的。
  
  全球纱线产量近 6 200 万t
  
  2009 年全球纱线产量上升了 4.0%,达 6 180 万t。3 类纱线不同程度地受益于全球需求的复苏。长丝上升了 3.4%至 2 480 万t,其中地毯纱(不包涤纶地毯纱)下降了 13.4%至 170 万t,工业纱线下降了 6.9% 至 240 万t,纺织长丝上升了 6.4% 至 2 070 万t。短纤纱增长 5.1% 至 3 290 万t,长丝纱一直停留在 410 万t的低水平(图 4)。中国大陆占据了世界纱线市场的首位,去年中国的产量为 3 970 万t,相当于 64% 的世界市场份额;印度生产了 570 万t,占 9%;美国成功实现了 190 万t的产量,其后分别为中国台湾省(150 万t)和韩国(110 万t)。除了上述国家和地区以外,世界其他地区贡献了全球纱线产量的 19%,即1 190 万t。
  
  
  非织造布产量超过 700 万t
  
  非织造布产业的表现比较复杂,一些领域如个人卫生领域,包括成人失禁用品、女性卫生用品和婴儿尿布,以及医疗用品领域未受经济衰退的影响。而其他市场,例如汽车、建筑、家用纺织品等受到经济衰退的影响很大。整体而言,2008 年增速放缓之后,2009年非织造布和无纺终端产品的产量提高了 6.3% 至 710 万t。在发达国家,人口增长和可支配收入的增加将引起一次性消费品市场的进一步增长。此外,人口老龄化将提高医疗非织造布和成人失禁用产品的需求。在发展中国家,对优质的一次性用品的需求主要来自日益壮大的中产阶级。中国和印度的城市对一次性用品的需求将继续增长,而农村地区由于收入水平较低以及传统的原因,消费不会迅速增长;在中东地区,对一次性产品例如婴儿尿布等的需求也存在,但由于劳动力廉价、大家庭的存在以及保姆的雇佣等因素,这一需求不会太大。此外,基础设施的投资将有助于土工织物和农业用纺织品产业的发展。


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