中韩经贸关系对在韩中资银行机构发展的影响
来源:用户上传
作者:
【摘要】本文首先简要阐述了在韩中资银行的发展历程，并对其近几年的财务经营状况、主营业务以及存在的问题进行分析，最后提出了几点利于今后发展的对策。伴随着中韩两国日渐增强的经贸往来投资关系，在韩中资银行机构更加优化金融产品和服务，在满足两国顾客业务发展需要的同时，实现自身健全经营发展与盈利增加。
【关键词】在韩中资银行 中韩经贸 发展对策
O引言
中韩两国地缘相近、人文交流源远流长，但两国经贸关系正式始于1992年政府建交；经过25年左右的发展，中韩双边贸易额由1992年的63.79亿美元，扩大到2000年的1119.9亿美元；2015年12月中韩自贸协定正式生效以来，实现了多次关税削减以及经贸领域的扩大，截至2017年，两国双边贸易额达到了2802.60亿美元，同比增长10.9%。中韩两国互为重要的贸易伙伴国，经贸的交流也带动了金融机构的对韩投资，中资银行跟随客户布局韩国市场，由最初的代表处机构，到后续营业分行的转换、增设，再到金融产品、服务的多样性以及业务范围、服务对象的扩大等，都适应两国经贸发展的需要，为其提供强有力的桥梁中介作用。在韩中资银行机构主要服务于两国企业顾客的贸易金融，并助力企业开拓第三方市场，已在韩国初具一定规模，整体发展向好；也需要克服经营上的问题局限，提升服务水平，更好得应对中韩经贸深入发展的金融需求。
1中韩经贸发展促进中国对韩银行业的投资
中资银行机构中最早进入韩国金融市场的是中国银行，于1992年在首尔设立了代表处，中国工商银行、中国建设银行紧随其后，于第二年成立了首尔代表处。此时，中韩经济、贸易往来刚进入起步发展阶段，三大国有银行顺应两国关系发展趋势，在韩开设营业网点，为两国企业提供基础的金融服务。2000年以来，两国逐渐发展到战略合作伙伴关系，双边贸易额年均增长约20%，进入千亿元规模，对金融服务的需求日益提高，在韩中资银行的机构数量迅速扩大，中资银行营业机构约占韩国外资银行营业网点数的1/4，是韩国外资银行的重要组成部分。
除此之外，中国互联网金融两大巨头蚂蚁金服和腾讯金融也分别对韩国新兴起的前两家互联网银行进行了股权投资。据韩国K Bank官网资料显示，蚂蚁金融服务集团通过旗下子公司支付宝（香港）控股有限公司持有2017年4月3日正式开业的韩国第一家纯网络银行K Bank 2.29%的股份；另外，蚂蚁金服已与Kakao达成战略合作，并以2亿美元注资Kakao旗下移动支付平台KakaoPay，利用蚂蚁金服在数字金融领域的经验和技术打造韩国最好的移动金融服务平台。另外，腾讯通过新加坡子公司Skyblue Luxury Investment Pte.Ltd持有2017年7月开业的韩国第二家纯网络银行Kakao银行4%的股权，双方就业务模式等方面进行交流合作。
2中韩经贸关系影响在韩中资银行的经营状况
根据银行财报数据显示，近五年来在韩中资银行机构的业务发展相对平稳，截至2018年第三季度总资产、总贷款分别为710，918亿韩元、309，644亿韩元，相比2014年年末，分别增长了约36.65%、39.23%，且中资银行总资产规模约占在韩38家外资银行总资产的1/4；同期净利润为1，792亿韩元，同比减少了2.77%（2017年第三季度净利润为1843亿韩元），但近期呈现回涨趋势。与近年欧美资银行大量关闭在韩营业机构相比，中资银行机构总体发展相对平稳。但自2016年起，中资银行机构的业务规模和盈利水平均出现了一次冲击性的大幅下降，主要是因为韩国布置萨德系统引发了中韩两国经贸关系全面恶化。据统计，2015年和2016年两国贸易额同比分别减少5.1%和8.4%，赴韩观光人次也锐减，严重影响了韩国的免税店和旅游业的收入。2017年5月韩国新一任文在寅总统上任之后采取了重视、缓和中韩关系的政策，处于冰冻状态的两国关系逐渐回暖，截止2018年9月，中韩双边货物进出口额为1990.40亿美元，增长14.5%；在韩中资银行也随之进入了从低谷逐渐恢复正常的发展阶段。
3业务领域多元化，全方位金融服务支援中韩经贸往来
在韩中资银行机构主要为投资韩国的中资企业以及在中投资的韩国企业提供存贷款、贸易融资、跨境贸易结算、担保、外汇、国际汇款、咨询等传统的商业银行业务，并借助母行强大的网络布局优势和竞争实力，支持中韩跨国企业开拓海外第三方市场。经营业务中，主要以对公业务为主，个人业务也开始起步。截至2018年第三季度，中国工商银行首尔分行的家庭贷款总额为1，048亿韩元，同比增长了10倍左右；中国银行首尔分行同期也实现了30亿韩元的家庭貸款，同比约持平；家庭贷款的规模相对较小，但呈现出快速的增长趋势。除此之外，营业范围也扩展到金融衍生品的投资买卖领域。中国光大银行在2017年11月初向韩国金融监管当局提交了经营以货币、利息率为基础资产的场外衍生品金融投资业务资格的申请，并于2018年6月27日最终获得了批准，可以经营外汇掉期、货币互换、利率掉期、远期外汇等业务，向顾客提供更加专业的金融服务，为深根韩国市场铺垫了基础。
中资银行机构的本地化程度也越来越高。早在2014年5月，工商银行首尔分行就成为首家接入韩元清算系统的银行，提供与韩国当地银行一样的跨行转账、缴费、代发工资等业务；2015年6月，中国银行首尔分行被韩国企划财政部及韩国银行选定为“韩元人民币直接交易市场做市商”，促进人民币与韩元直接交易发展。
4经营上的主要问题及今后的发展对策
在韩中资银行机构主要有以下几方面的问题：（1）信贷资金来源受限，相对单一：总部拆借和同业市场拆借是获得资金的主要渠道，缺乏稳定的客户存款和储蓄存款，较高的筹资成本导致了银行的总资产收益率（ROA）和净息差（NIM）变低；受韩国法规限制，像发行债券这样的业务只有法人机构可以经营，极大地限制了中资分行机构筹资渠道；（2）盈利来源主要依靠对在韩中资企业或韩国大企业的贷款利息，深受企业经营状况影响，贷款规模不稳定；且韩国大企业基本上是家族财团企业，大部分业务被本土银行机构占据，外资银行的市场份额较小，发展空间有限；零售业务发展不足，同时相对单一的传统业务经营模式，与金融控股集团模式下协同运营的本地同业机构相比，缺乏全面竞争优势；（3）当地法律合规风险：由于对本地相关法规认识不够全面，内控流程、员工培训没能及时跟上当地最新的监管要求，进而发生操作违规风险；其次韩国监管当局对外资银行外汇头寸管控以及部分业务的隐形限制；全球范围内反洗钱监管趋严，风险管理压力加大；（4）缺乏综合金融服务能力，产品种类少，业务管理和创新水平较低，成套的贷前咨询、贷后管理支援体系尚不健全，且缺乏与企业的交流、信息共享机制，不能及时满足企业多元化的需求；（5）网点数量有限且分布相对集中，一定程度上限制了对跨区域大型企业的服务，品牌认知度较低，且不了解当地市场、风俗，在广泛吸引顾客方面缺乏竞争力；（6）受中韩两国国内经济发展、金融市场形势的影响：据韩国金融监督院特殊银行局负责人介绍，过去中资银行金融机构通过把在韩国筹集的低成本资金运用到中国国内获得了很高的利润，但由于中国经济增速放缓，人民币资金运用市场规模减小，在韩中资银行机构的盈利额也极大地降低；韩国金融市场贷款利率下降，同业价格竞争加强，净利差缩小，也会明显影响在韩中资银行机构的盈利。
为实现可持续发展，在韩中资银行机构首先要熟知当地监管法规，增强守法合规经营意识，通过定期组织职员培训、聘请韩国本地专业的律所和咨询公司以及与监管机构进行沟通等方式强化风险管控；其次要优化已有网点的经营水平和盈利能力，不断丰富金融产品、创新服务体系，提升服务的专业性和效率化，通过一揽子的金融服务，吸引更多的当地企业、个人顾客，提高本地化水平；再次要加强与本土同业机构的交流，积极与韩国本地银行、券商、金融控股集团等机构建立友好战略关系，利用好同业网络资源，共享信息，挖掘互利合作项目。韩国已于2014年12月正式启动了中韩银行间韩元对人民币直接交易，并积极推进首尔人民币离岸中心的建设；据韩国新闻报道，2018年上半年，中韩贸易人民币结算额为67亿4000万美元，仅占中韩全部贸易额的5.1%，距离韩国政府期待的20%的目标值还有很大的上升空间。在这些利好背景下，在韩中资银行机构要抓住人民币国际化的市场契机以及中韩经贸关系向好发展的前景，大力发展人民币跨境结算、贸易融资等业务，提升在当地市场人民币业务领域的竞争力和影响力。
5结束语
近年来，伴随着两国产业结构的调整升级，中韩经贸往来已从传统的制造业扩展到消费、服务业领域，在韩中资银行也需要根据这种变化潮流，开发与时俱进的金融产品与服务，适应两国不断深化的经贸新需求。中韩经贸合作已经超出两国地域范围，响应国家战略规划，拓展至“一带一路”沿线以及东北亚国家市场，中资银行可以借助母行的网络布局优势，为两国企业在第三方市场的发展提供金融支援。总之，在中韩自贸协定深入推广实施以及人民币国际化、中国开放型市场经济体建设的大背景下，必会吸引更多中韩企业、居民的相互投资，这为在韩中资银行带来发展机遇的同时，也提出了更高的金融服务要求，还望在韩中资银行机构能够及时扬长补短，加强与企业间的沟通，成为中韩商贸发展强有力的后盾。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/2/view-14812496.htm
