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“新基建”风口之下巨头纷纷布局充电桩

来源:用户上传      作者:罗克研

  充电桩正迎来政策上的“春风”。
  今年3月,充电桩建设被列入“新基建”七大重点领域。4月,国家发改委首次明确“新基建”范围,新能源汽车充电桩作为智慧能源基础设施之一位列其中。
  截止到2019年底,全国的充电桩总数已经达到122万个,其中公共桩52万个,私人桩70万个,覆盖全国404个城市。按照国务院2015年发布的《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,到2020年,中国新能源汽车产销将达到500万辆,充电桩将达到450万个。
  去年底,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划 ( 2021-2035 ) 》征求意见稿提出,预计到 2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比 1:1 的建设目标,未来十年,我國充电桩建设存在 6300 万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。
  2020年有望成为“
  充电桩爆发年”
  近两月时间,包括北京、上海、天津、三亚、江苏在内的多个城市及省份,都先后出台了充电桩建设方案。
  其中,根据北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》指出,到2022年新建不少于5万个电动汽车充电桩,建设100个左右换电站。上海提出将新建10万个电动汽车充电桩,江苏明确今年将投资约3.7亿元加快充电设施建设,在今年底实现车桩比2:1。其余地区根据各自情况,也都在充电桩项目上做了相应投入,要将充电桩在全国范围内尽快铺开。
  今年4月15日,国家电网宣布将投资27亿元,新建7.8万个充电桩,年同比增长10倍;南方电网则计划于4年内投资215亿元,建设充电桩38万个,数量为现存10倍以上。据悉,项目分布北京、天津、河北、上海、江苏、湖南、青海等24个省(市),将涵盖公共、专用、物流、环卫、社区以及港口岸电等多种类型。国家电网称,此举将补齐居民区充电难、平台互联互通不足等行业短板,带动新能源汽车消费超过200亿元。
  根据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》,2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%,是过去三年来最大增幅,并超过了电动汽车本身的销量增幅。具体来说,全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个,中国占有其中60%份额。
  报告指出,“中国在公共充电桩,尤其是快充方面保持领先地位。这种充电桩更适合人口稠密的城市,而非私人充电。”
  业内分析人士指出,阻碍新能源汽车普及的诸多因素中,充电桩不足是最大因素。国泰君安研报预计,从2020年到2025年,中国充电桩设备市场将从62亿元跃升到439亿元,迎来爆发式增长。这一增长势头从2019年已经显现,去年中国公共充电桩的累计充电量同比上涨了189.76%。
  巨头入局充电桩的热情不减
  3月份,动力电池龙头宁德时代便宣布牵手福建百城新能源成立新业务公司——上海快卜新能源,主营充电桩快充服务。
  3月底,蚂蚁金服旗下全资子公司投资充电桩运营商 “简单充”,成为简单充第二大股东,在充电桩未来的智能化竞赛中抢占了一个席位。此外,滴滴与高德等本身具有地图优势的企业,则在充电服务平台上寻找商机,与国网打造的e充电平台展开竞争。
  5月20日,华为和全国最大的充电桩运营商特来电签订合作协议。双方表示,将通过全面合作和资源共享,推动桩联网建设和智能充电业务发展。
  近日,特斯拉宣布,2020年计划在中国安装4000台超级充电桩,以支持其在中国市场的增长。在过去的五年里,特斯拉在中国的150多个城市部署了超过2500个超级充电站。
  充电桩标准仍需真正的
  “统一”
  “充电难”是长久以来一直困扰着广大新能源车车主、并限制着新能源车普及的一个问题。
  在我国,充电桩的规模化发展始于2011年,彼时由国家主导早期大规模建设。在2014 年引入民间资本,2016年新国标实施明确对充电桩建设运营进行奖补之后,充电桩行业曾迎来第一次建设高潮。据申港证券数据,在2015及2016年,充电桩增速分别达到 743%和233%,行业扩张速度惊人。
  相关数据显示,2017年、2018年,充电桩增速已下降至57%和62%。同时,2017年国内还留有的大约300多家充电桩企业,到2019年已有约一半倒闭出局。
  今年,政策反复强调充电桩建设,充电桩又一次迎来发展机遇,但早期行业的野蛮发展留下了许多阵痛。高速发展的背后,是充电桩企业间的激烈竞争,各家都在大量撒钱建桩。非良性发展状态下,一部分玩家很快被挤出局,幸存者也难以为继。
  此外,由于玩家众多且各自为营,充电桩标准很难统一。在发展前期,充电桩标准不一导致质量问题频出,出现坏损甚至自燃事件,厂商在后期运营及维护上费用高企。2015 年底国家标准出台后,直接导致此前建成的不符合标准的充电桩接口全部报废,部分企业因此受到巨大冲击,不得不花费大笔费用对充电桩进行改造。
  因为发展无序,充电桩虽然数量与规模急速扩张,但并未能切实满足车主的用电需求,导致市场上出现“过剩”与“不足”共存的奇观。企业方难以在混乱的市场中挖掘盈利机会,普遍处于长期亏损状态充电桩行业龙头特来电在 2018 年才终于跨过盈亏平衡线,此前四年,其累计亏损已达6亿元。
  充电桩盈利难,一部分是因为行业前期无序发展遗留下的诸多弊病,但归根结底,充电桩的商业模式就决定了这不是一桩能赚快钱的生意。在盈利端,充电桩现有的盈利模式非常单一,几乎仅依赖充电服务费。
  总的看来,充电桩行业的特点决定了企业必须在短期内承担资产模式重、回报周期长的压力,而过往行业的无序发展,导致充电桩现有利用率极低,进一步加剧了企业现阶段的负担。
  尽管模式还未成熟,盈利也仍是难题,但政策利好下,这个价值万亿的赛道依旧吸引了众多玩家入局。
  目前看来,充电桩行业在经历一轮厮杀之后,头部效应明显。截至 2020年4月,前三大充电桩运营商依次是特来电、星星充电、国家电网,三家共运营充电桩37.03万台,占比达68.4%。
  在充电桩的赛道上,目前是新老玩家“混战”,新玩家以阿里巴巴和华为这样的科技互联网公司布局;老玩家以国家电网为代表,市场地位不可撼动,相比从充电桩业务上盈利,国网需承担的更重要责任是带领充电桩行业向正规化、标准化发展。比亚迪和北汽这样的车企则是以自建充电桩以提升竞争力。
  一个大趋势是,无论是充电桩企业主还是用户,都在期待着一个全面覆盖、互联互通、标准统一的平台,真正实现“全国一张网”,以终止长期以来充电桩混乱无序的发展。高德的充电地图一定程度上在用户端实现了信息整合,在供应端,还有赖于国网利用自身影响力实现行业整合。
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