基于SWOT分析的中国大型商业银行战略选择
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作者: 孟淼
摘要：大型商业银行是中国银行业的主体，其健康、稳定的发展对中国经济发展起着举足轻重的作用。在基于中国大型商业银行现状分析的基础上，运用SWOT分析法提出了中国大型商业银行的战略选择。
关键词：大型商业银行①；SWOT分析；战略选择
中图分类号：F830.33文献标志码：A文章编号：1673-291X（2011）01-0060-02
金融危机为中国银行业的发展带来了重要启示，大型商业银行作为中国银行业的中流砥柱，如何立足于国情，根据自身情况选择符合时代和国情的发展道路，直接影响到中国银行业的兴衰和经济的发展。本文基于中国大型商业银行SWOT矩阵分析的基础上，浅析了现阶段中国大型商业银行的发展战略。
一、大型商业银行的优势（S）
S1．资金优势。从银监会2009年报中的数据绘制表1：
从上表中国银行业金融机构总资产的情况看出，大型国有商业银行的总资产处于绝对优势（2004―2009年分别为56.91%、56.01%、55.15%、51.03%、50.89%），并且总资产增加额由2005年30 233.3亿元到2009年82 532.2亿元，年平均增长额在45%以上。
S2．营业网络优势。经过长期发展，大型商业银行已经拥有覆盖广阔地域和人群的国内网络系统。如中国工商银行有境内外机构16 386家和遍布全球的超过1 440家银行、网上银行、电话银行等构成的电子网络[2]；中国农业银行在全国有24 064家分支机构，30 089台自动柜员机、遍布全球的1 171家境外代理银行[3]。如此庞大的银行网络是进入中国的外资银行无法比拟的，也是其他商业银行短期内难以企及的。
S3.客户优势。四大国有商业银行，有便捷的服务网点和数以万计的从业人员，赢得了广泛的客户群体。虽然自加入WTO以来，其他银行蓬勃发展对国有商业银行的客户群体有一定的分流，但其总体客户优势未出现根本性变化。如2008年末中国工商银行为310万公司客户和1.9亿个人客户提供金融服务，中国农业银行向超过3.5亿的客户提供金融服务。
二、大型商业银行的劣势（W）
W1．资产质量不高。近年来，中国大型商业银行虽然在降低不良资产方面取得了较大进步，但与其他银行尤其是与外资银行相比，资产质量仍较低，不良贷款较多，所占比重大（如表2）。大型商业银行的资产质量还有待进一步提高。
另一方面，大型商业银行自有资金率水平不高，影响着大型商业银行抵御风险的能力和竞争力。中国五家大型商业银行所有者权益额总额占总资产的百分比由2003年4.06%增加至2009年5.45%，相对比例仍然不高。
W2．体制的劣势。大型商业银行基本上都是由国有商业银行改制而来，在许多方面影响其经营活动的自主性。在人才任用、贷款规模等方面都受到比较严格限制，其竞争能力受到很大影响。此外，五家大型商业银行的经营活动有时必须严格受到国家政策的影响，并不能完全以银行利润、银行价值最大化为目标。
W3．金融创新和风险管理不足。进入中国的外资银行绝大多数是有丰富经营经验的大型跨国银行，不断通过创新金融工具保持其在市场上的竞争力。国有商业银行在这方面与外资银行存在很大差异，由于长期以来中国银行业存在着国家垄断经营和特权经营，给银行业带来竞争不积极、不主动等问题。同时，在风险管理水平方面也存在劣势。长期以来，中国大型商业银行的风险管理仍以定性为主，且时效性差，在风险识别、量化、控制等方面还不够精确、及时，大型商业银行在风险管理水平上与国外的大型银行存在显著差距。
三、大型商业银行的机遇（O）
O1.世界经济危机。2008年的金融危机导致的经济危机对世界经济产生了巨大影响，尤其对美国等资本市场影响更为严重，国外很多银行的业务受到影响，盈利状况不理想，许多银行甚至破产。而受金融危机影响较小的中国大型商业银行可以利用自身的资金优势，实施“走出去”战略，积极拓展海外银行业务，抢占市场，也借机学习海外银行的经营经验和创新能力。
O2.中间业务。中间业务是指商业银行为客户办理收付及其他委托代理事项、提供各种金融服务的业务，银行以中间人身份进行各项业务活动，从中赚取手续费收入。中间业务是现代商业银行新的利润增长点，其具有成本低、风险小、收益高的优点。目前，中国商业银行中间业务收入平均占总收入的比重在10%左右。中国大型商业银行可以凭借其资金和网点优势，大力发展中间业务，创造新的利润增长点。
O3.零售业务。零售银行业务是相对于批发银行业务而言的，主要面向个人客户和中小企业，有单笔业务金额较小、利润率较高、客户流动性较高、业务风险两极化的特点。中国大型商业银行有庞大的营业网点和从业人员，具备发展零售业务的“硬件实力”，只要严格控制风险，零售银行业务必然能够成为商业银行的又一利润增长点。
四、大型商业银行的威胁（T）
除了前述商业银行面临的共同挑战外，大型商业银行也因为其自身的劣势面临着特殊的挑战和威胁。
T1．经济危机影响。虽然中国受到金融危机的影响相对较小，但是并不能否认经济危机对中国经济造成的破坏。国内很多企业由于受到经济危机的影响，降低了偿债能力和存款能力，许多银行可能因此遭受坏账的可能。同时，大型商业银行的海外分支机构也会受到经济危机的影响。
T2．人才和客户流失。中国大型商业银行由于其历史原因，在高级管理人员监督和激励措施方面明显不足，相对于外资银行高薪、高福利及较多的培训机会仍显落后，因此，人才流失在所难免。另外，优质客户的争夺对商业银行经营绩效的影响非常大。截至2009年底，有46个国家和地区的194家银行在华设立了229家代表处；有13个国家和地区的外国银行在华设立了33家外商独资银行（下设分行199家）、两家合资银行（下设分行6家），外资金融机构根据自身业务发展需要和战略选择，不断优化在华的区域布局，大型商业银行的一部分优质客户可能会转移到外资银行，导致中资银行较大的损失。
T3.混业经营趋势。随着美国等对银行分业经营要求降低，混业经营成为大型银行的发展趋势。目前，中国银行业仍实行分业经营，但从一些政策法律法规的出台（如中国银监会与中国保监会于2008年1月16日签署了《中国银监会与中国保监会关于加强银保深层次合作和跨业监管合作谅解备忘录》来共同应对金融风险）可以看出，金融业有向混业经营逐步转变的趋势，混业经营必然是金融业的发展方向。
五、中国大型商业银行的战略选择
结合中国大型商业银行发展的现状，目前中国大型商业银行宜采用SO战略和WO战略。中国大型商业银行正处于金融创新的初期，在发展过程中所遇到的威胁因素相对较少。虽然外资银行在近几年加快了进入中国市场的速度，但在短期内中国大型商业银行仍处于绝对有利地位。中国大型商业银行可以充分利用这个过程提高自身优势，改善经营环境，拓展业务。同时，中国大型商业银行由于其特有的优势，其他非银行金融机构在短期内还无法超越。因此，中国大型商业银行的发展在目前宜采用SO战略和WO战略。
参考文献：
[1]中国银行业监督管理委员会2009年报[R].
[2]中国工商银行2008年报（H股）[R].
[3]中国农业银行2008年报[R].
[责任编辑 陈丽敏]
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