运输篇 中国交通运输行业运行报告
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作者: 本刊编辑部
一、交通运输总体:行业景气有望回升
2009年以来,受国外经济衰退、国内经济放缓的影响,货物运输需求出现回落,我国物流企业经营出现困难,但随着国家经济刺激计划的实施,在宏观经济基本面逐步好转的背景下,业务量持续反弹,行业景气有望回升。
1 货运量逐月回升。客运量增长平稳
1~5月份,全国交通运输货物周转量达到45928.22亿吨公里,同比增长3.4%,从运行趋势来看,单月业务量呈现逐步回暧趋势,2~5月份的同比增长率分别为-9.5%、-2.1%、9%和8.2%,预计随着总体经济复苏的加快,交通运输需求会相应增加,货运量有望保持持续增长。
前5个月货运总量达到105.94亿吨,同比增加1.6%,从单月增幅来看,2-4月货运量一直保持4%-6%的增长速度,但五月份增幅有所缩小,同比增长2.8%。与货运相比,客运表现较为稳健,1~5月份全国交通运输旅客周转量为10245.58亿人公里,同比增长4.6%。其中,由于季节因素,2月份增长较为明显,达到6%,3 4月份增幅有所回落,但5月份受经济形势好转的影响,商业活动明显活跃,旅客周转量同比增幅大幅反弹至6.4%。从客运量来看,1~5月份累计达到123.43亿人,同比增长3.3%,其中,5月份同比增幅为1.1%,明显低于前几个月份,与旅客周转量的增长相背离,原因在于短途旅客的减少和长途旅客的增加。从总体上讲,1~5月份客运量增长相对较为平稳,其受宏观经济波动的影响不如货运量明显。
2 货物运输价格探底回升
从货物运输价格来看,2009年以来,总体经济增长放缓对物流需求造成不利影响,物流价格比上年有所下滑,但随着总体需求的逐步回暖和油价的上升,3月下旬以来,物流市场价格开始从低位回升。
3月份,我国公路货物运输市场综合价格指数为65.7,比上月下降了1个百分点,比年初下降了5.5个百分点,但3月下旬已出现低位回升势头;4月,市场价格又比上月小幅增长,公路货物运输市场综合价格指数为72.5,比上月增长6.8个百分点2~5月份略微下调为71.8,总体上保持稳定,其中,整车、零担(重货)和零担(轻货)的平均运输价格分别为0.304元/吨公里、0.320元/吨公里和0.099元/立方米公里,分别比4月降低0.6%、1.2%和2%,5月份属于运输淡季,运价的小幅下调主要与季节因素有关。接下来,虽然仍属运输淡季,但近期油价的大幅上调将会在一定程度上拉高运价。
3 公路和水运好于铁路和民航
今年1~5月,在交通运输行业总体增长放缓的背景下,各个子行业表现存在较大差异。从货运周转量来看,公路周转量和水运周转量同比增幅达到1.5%和9%,而铁路和民航出现同比下降,其中水运和民航的降幅在10%以上;从货运总量来看,公路运输和水路运输同比增长2.7%和1.3%.铁路和民航分别下滑4.6%和8.8%。
4 交通运输固定资产大幅上升
今年以来,在国家启动大规模投资计划的宏观背景下,交通运输部门作为重点建设行业,固定资产投资增幅出现迅猛增长。1~5月,交通运输行业完成固定资产投资5714.02亿元,同比增长60.8%,远远高于总体固定资产投资32.9%的增幅,占总投资的比重也从去年的8.8%提高到10.7%。其中,铁路运输增幅最高,达到了110.9%,道路运输和城市交通运输业增幅均超过50%,增幅最低的水运行业也达到了23%。
二、铁路:环比增长,同比仍下降
1 货物发送量同比仍然下降
2009年1~5月,受年初宏观经济活动收缩影响,铁路货运各项指标相对于去年出现下降。其中,全国铁路日均装车13.95万车,同比下降5.5%;全国铁路货物发送量完成13.19亿吨,同比下降4.6%,货物总周转量完成9938亿吨公里,同比下降4.9%;总换算周转量完成13362亿吨公里,同比下降3.3%。但从环比增长趋势来看,随着总体经济的复苏,铁路货运从3月份以来迅速企稳,各项指标趋于向好。
2 日均装车数环比持续小幅回升
1~5月,铁路日均装车13.95万车,同比下降5.5%,但随着市场需求的缓慢回升,国家铁路日均装车月环比分别增长2%、3.8%、2.2%、1.2%和3.1%,一直处于回升趋势。
3 重点物资和大宗货物运输量同比下降
受工业行业总体产能过剩的影响,今年以来,重点物资和大宗货物的运输量基本处于下滑状态,相比去年同期,重点物资和大宗货物运输量处于同比下降状。进入5月份,随着经济的企稳复苏,部分大宗产品运量开始反弹,其中,5月份完成煤炭运量1.47亿吨,环比增长4.3%;但其它大宗商品运量有所下滑,石油、粮食、化肥农药运量环比分别下降10.7%、27.2%和18.6%。预计随着宏观经济形势的好转,铁路运力将逐步得到充分利用。
三、港口航运:港口吞吐量回升,不同商品运输价格表现不一
1 沿海港口货物吞吐量回升,但基础仍不稳固
1~5月份,港口累计完成货物吞吐量26.56亿吨,同比增长0.9%。其中,沿海港口完成18.44亿吨,同比增长0.2%;内河港口完成8.12亿吨,同比增长2.9%。
随着国家一系列经济政策效应逐渐显现,大宗商品需求有所升温,集装箱业务出现止跌回升,直接推动港口货物吞吐量恢复性上升。1~5月份,港口货物吞吐量增速较前4个月提高了1.3个百分点,并连续3个月呈现正增长。1~5月份,沿海货物吞吐量增速较前四个月提高了1.8个百分点,而内河则下降0.2个百分点。受益于金属矿石、矿建材料及粮食运输量的大幅增长,部分以运输大宗原材料为主的大型港口业务量继续保持较快增长,但南方的以外贸进出口运输为主的港口受外贸下滑影响,运输业务增速出现大幅度下滑。
目前的航运市场存在的问题主要集中在两个方面,一是煤炭和金属矿石的库存经过前一段时期的累积已经处于高位,消化库存的压力比较重,二是外贸进出口目前还非常薄弱,影响到航运业务的进一步扩展。
2 集装箱运价收低.干散货运价大幅反弹
截至5月29日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指报798.04点,较上月下降3%,除澳新航线和美国航线外,其余航线运价指数全部下降。从需求构成看,中国是集装箱航贸的起点,而欧美等发达国家则是集装箱运输需求的关键。受金融危机的影响,欧美等发达国家的经济受到较大打击,国内消费者信心指数也一度跌至谷底,需求方消费能量的下降,直接影响了集装箱航贸需求,1~5月份,中国出口同比下降21.8%,意味着集装箱航运业需求仍处在低迷状态,拉低了航运价格。
国际干散货运输市场方面,2009年以来,国际干散货波罗的海综合运价指(BDI)从去年最低的663点稳步回升到3
月10日的2298点;此后受矿石运输需求减少的影响,又再次下降,进入四月份以后,受国家加快基础设施建设的拉动,中国钢材价格进入回升反弹期,加上国际铁矿石价格较去年大幅回落,刺激了钢铁企业进口铁矿石的积极性,从而拉高海运价格,5月29日,国际干散货波罗的海综合运价指数报收于3494点,较上月上涨93%,与中国相关航线的铁矿石运价均出现一定幅度上涨。
四、民航:国内运输明显回暖,国际业务仍然低迷
1 客运快速增长,货物运输同比回落
民航2009年1~5月份主要运输生产指标受总体经济形势的影响,自去年开始出现大幅回落,但此后民航总局也采取了了相应的10项措施以保证民航业平稳增长。如:规范市场秩序、加强基础设施建设、严控运力增长等。今年以来,民航业经营状况逐步改善,5月份单月总周转量的同比增幅达到4.8%,相比4月份增幅进一步扩大,1~5月,总周转量累计同比增长2.3%。其中,客运业务回暖最为明显,旅客周转量除2月以外,同比增长幅度均在10%以上,5月份单月同比增长17.8%,创出近期新高,1~5月份累计同比增长达到14.9%,增长态势比较稳健。货运业务状况相对较差,今年1月份民航的货运周转量跌幅一度达到31.8%,随后货运情况略有好转,但截至5月份,累计货邮周转量和货邮运输量还都处于负增长状态,尚未实现反转。
2 国内航线形势明显好于国际航线
从市场结构来看,受国内经济增长企稳回升.内需较为旺盛的影响,国内航线的表现明显优于国际航线。1~5月,国内航线运输周转量增长14.4%,其中5月份增长16.8%,其它各月增幅也大体保持在10%以上,1~5月货邮运输量累计同比下降5.1%,但降幅呈缩小趋势,5月份单月同比小幅下降0.8%,稍差于4月份,旅客运输增长明显好于货物运输,1~5月份累计同比增幅为18.1%,5月份单月增幅达到21.1%,形势进一步好转。
国际航线的表现明显受制于国际宏观基本而。截至5月份,国际航线运输周转量累计同比下降19.5%,旅客运输量和货邮运输量分别下降17.4%和20.1%,相1:154月份未见明显好转,反映出国际经济仍未出现复苏。此外,港澳地区航线的总周转量累计同比下降8.3%,旅客运输量小幅下降3.4%,但货邮运输量下降幅度却比较大,达到26.5%。
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