中美经贸摩擦对山东玻纤行业影响及对策

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　　玻璃纤维是新材料产业的重要组成部分，具有绝缘、耐热、抗腐蚀性和机械强度高等优点，是一种综合性能优异的无机非金属材料。我省是玻纤生产大省，2019年前三季度全省玻璃纤维纱产量完成116.9万t，同比增长3.36%，产量占全国比重达到25.52%，居全国首位。拥有泰山玻纤、中材庞贝捷、金晶玻纤和山东玻纤等多家玻璃纤维池窑拉丝生产企业，出口产品主要销往美国、伊朗、日韩和南亚等国家和地区，美国是我省玻纤及制品最大出口国。2017年新一届美国政府上任以来，美国奉行“美国优先”政策，将矛头对准中国，采取加征关税、限制投资等经贸限制措施，挑起中美经贸摩擦。受此影响，山东玻纤产品对美贸易下滑较大，美国市场份额有所降低。本文简述玻纤行业现状及中美经贸摩擦过程，采用海关进出口数据定量分析中美经贸摩擦对山东玻纤行业的影响，并提出相应的建议对策。
　　一、中美经贸磋商主要过程
　　（一）对500亿美元中国输美商品加征25%关税
　　美国挑起经贸摩擦后，两国贸易、投资关系受到影响。2018年2月开始，中国先后与美国举行了数轮高级别经贸磋商，重点就贸易不平衡等问题深入交换意见，并就扩大自美国进口农产品、能源产品等初步达成共识，取得重要进展。但是，美国政府于3月22日抛出所谓对华“301调查”报告，对中国提出“盗窃知识产权”“强制技术转让”等不实指责，并基于此宣称将对从中国进口的价值500亿美元商品加征25%关税。
　　（二）对2000亿美元中国输美商品加征10%关税
　　中国政府以两国关系大局为重，再次派出工作团队同美国进行了认真磋商。2018年5月19日，中美发布联合声明，达成了“双方不打贸易战”的共识，美国公开表示暂停推进对华加征关税计划。5月29日，在双方发布联合声明仅10天后，美国政府就推翻磋商共识，宣布将继续推进加征关税计划。自2018年7月初以来，美国分三次对500亿美元中国输美商品加征25%的关税、对2000亿美元中国输美商品加征10%的关税，并称自2019年1月1日起将税率提高至25%。美国还威胁要对剩余所有中国输美商品加征关税，导致两国间的经贸摩擦快速升级。中国随之对1100亿美元美国输华商品加征关税。
　　（三）启动对约3000亿美元中国输美商品加征关税的程序
　　2018年12月1日，中美两国元首在阿根廷G20峰会期间举行会晤，就双边经贸问题达成重要共识，同意停止相互加征新的关税。2019年2月25日，美方宣布推迟原定的3月1日起对价值2000亿美元中国输美商品提高关税的期限。3月底至4月底，两国工作团队又进行3轮高级别磋商，取得实质性进展。然而，5月6日，美国不负责任地指责中国立场“倒退”，并自5月10日起将2000亿美元中国输美商品加征关税税率由10%提高至25%，导致中美经贸磋商严重受挫。5月13日，美国宣布启动对剩余约3000亿美元中国输美商品加征关税的程序。
　　（四）美方继续出尔反尔
　　2019年6月29日，中美两国元首在日本G20峰会期间再次会晤，同意双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。8月15日，美宣布对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。中方被迫采取反制措施，对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。8月24日，美宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。9月1日，中国起诉美对3000亿美元中国商品征税。9月11日，国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单。10月，美商务部称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。
　　二、2019年山东省玻璃纤维及制品出口现状
　　（一）山东玻纤出口情况及主要地区
　　前三季度，全省玻纤纱及制品出口21.15万t，比2018年同期的23.99万t，下降11.84%;出口占产量比重为18.09%，比2018全年的21.42%，下降了3.33个百分点。出口额16.12亿元，比2018年同期的17.91亿元，下降9.99%。（主要出口国家和地区情况见图1、图2和表1）。
　　（二）山东玻纤进口主要地区
　　前三季度，全省玻纤纱及制品进口1067t，比2018年同期的2786t，下降61.7%;进口额6210万元，比2018年同期的7018万元，下降11.51%。（主要进口国家和地区情况见图3、图4和表2。）
　　三、中美贸易摩擦对我省玻纤行业影响
　　1.我省玻纤对美出口下滑较大。美国是我省玻纤及制品最大的出口国，但由于中美贸易摩擦影响，美国市场受到严重冲击，美国市场占比由2018年的27.92%下降到2019年前三季度的16.2%，降低了11.72个百分点。出口量和出口额均有较大下滑，前三季度全省玻纖及制品对美出口3.42万t，比上年同期的6.19万t，下降44.65%;出口额2.64亿元，比上年同期的4.36亿元，下降39.5%（分月出口数据见图5）。
　　2.我省玻纤自美进口严重下滑。美国是我省玻纤及制品最大的进口来源国，占我省全部进口比重15.14%，比2018年的17.75%下降了2.61个百分点，出口量和出口额均有较大下滑。2019年前三季度全省玻纤及制品自美进口216t，比上年同期的539t，下降59.93%;进口额1561万元，比上年同期的3045万元，下降48.74%（分月进口数据见图6）。
　　3.我省玻纤产品对美进出口价格差异扩大。前三季度，全省玻纤及制品出口价格平均为0.76万元/t，进口价格平均为5.82万元/t。其中，对美出口价格为0.77万元/t，自美进口价格平均为7.22万元/t。如图7所示，可以看出，我省玻纤对美出口产品价格明显低于自美进口产品价格，进口价格是出口价格的9.38倍，由此分析得出我省对美出口产品以中低档产品为主，自美进口产品以高端产品为主。此外，随着中美贸易摩擦不断持续，进出口价格差异化呈现扩大的趋势。 　　4.我省玻纤对美出口贸易类别受影响轻微。前三季度，全省玻纤及制品出口贸易类别中，一般贸易20.37万t，占比96.31%;进料加工贸易6878t，占比3.25%。其中，对美出口，一般贸易3.31万t，占比96.66%;进料加工贸易1140t，占比3.33%。如图8所示，可以看出，我省玻纤对美出口贸易类别受中美贸易摩擦影响轻微。
　　5.企业出口利润空间受到挤压。随着中美贸易摩擦多次波折，省内企业对美出口价格优势弱化，进口成本也有所增加。由于加征关税，美国销售商普遍提出压价要求，多数对美出口企业利润大幅降低。如泰山玻纤公司表示25%的加征关税将导致对美业务严重亏损，被迫降低美国市场份额。
　　6.企业出口订单明显减少。目前中美贸易谈判尚未明朗，对玻璃纤维及制品行业企业签订进出口订单造成很大制约。从后续效应看，美国加征关税对我省玻纤行业影响将不断扩大，对于前期签订的美国订单，企业普遍安排提前生产和交货，尽量减少损失。
　　7.企业获取先进技术和产品受限制。美国作为世界高科技主要来源地之一，由于美方的各种限制，将阻碍企业获取先进技术。特别是进口美国设备的企业，转型升级需要时间而且成本也会增加，对美出口商品的竞争力也会明显下降，将给企业生产经营带来不利影响。
　　四、当前我省玻纤行业发展面临的制约因素
　　1.企业水平两极分化较为严重。虽然我省已经拥有了数家规模较大、技术和管理水平先进的大型池窑拉丝生产企业，但从整体上看，还有部分的玻纤企业技术技术水平低，生产控制差，已经无法满足现行的新发展要求。
　　2.深加工制品研发还有待提高。产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识，但很多企业在转产过程中，往往关注已经市场化的制品种类，照搬现有制品深加工生产线，导致这些制品产能快速扩张，产品质量良莠不齐，价格大幅波动，看似发展快，但实际进步不大，尤其是部分高端应用领域，仍依赖于国外进口。如何提高企业在制品研发、应用研发方面的投入，是行业产品结构调整和转型升级所必须要解决的问题。
　　3.遭遇贸易壁垒，出口增长受到抑制。除中美贸易摩擦外，我国玻纤产品出口欧盟、印度、土耳其等均遭遇过反倾销问题。此外，部分国家对我国玻纤市场反倾销，对我省玻璃纤维行业的市场发展形成了制约。
　　五、下一步玻纤行业发展思路及应对中美贸易摩擦的建议
　　1.提高自我创新能力，优化调整产业结构。由于中国玻纤行业长期处于国际产业链的中下游，出口的主要是玻璃纤维纱等低附加值原材料。需要进一步加强自主创新，提高高新技术产品在玻纤行业出口中的比重，缓解行业发展的资源和环境约束，增强国际贸易行业话语权，减少贸易纠纷，最终促进行业的可持续性增长。同时，加强自主创新，有利于延长和优化加工贸易产业链，减小其他国家转嫁给中国的贸易压力。
　　2.以关键技术为指导，进一步推动产品升级。产品升级是玻纤行业转型升级的重中之重，政府应引导行业、科研机构、企业等共同发力，突破关键技术，实现玻纤行业高技术含量产品研发，同时针对新的市场需求，开发适应不同领域用途的高性能玻璃纤维新品种。《山东省新材料产业发展专项规划（2018—2022年）》内提及的发展方向和重点涵盖了高性能纤维及复合材料，重点发展高强高模及功能玻璃纤维等材料，要求加快纤维及复合材料的智能、绿色生产制造技术和耐高温热塑性复合材料产业化水平，进一步拓宽高性能纤维及复合材料在工业装备、高压气瓶、汽车轻量化、轨道交通、风力发电、海洋和体育休闲领域的应用。
　　3.深化制品加工，进一步拉长产业链条。近年来国内对玻璃纤维制品需求将不断提高，国内玻纤消费市场空间仍然很大，未来仍处于长期上升阶段。玻纤企业应进一步充分发挥玻纤材料特性，大力开发产品应用领域，拓展产业链条，满足国内、国际对玻纤制品的新需求，实行专业化、差异化发展，精细化管理，实现行业节能环保可持续发展之路。
　　4.实施全球化发展战略，紧抓“一带一路”新机遇。国内玻璃纤维纱、玻璃纤维增强复合材料制品产量已连续多年位居世界第一。在国家“一带一路”战略的带动下，海外市场未来需求潜力巨大，纤维复合材料企业必须抓住新的发展机遇，实施全球化发展戰略，积极获取更大发展空间。
　　5.积极做好国内应用研究和市场拓展，开展差异化经营。玻纤生产企业积极主动与下游应用行业的对接，跟进下游产业转型发展及其对玻纤产品需求的不断升级。尤其是及时了解和掌握其发展动向，做好产品研发和技术服务，进而不断调整企业产品结构，提升产品质量和附加值水平，满足下游市场中高端及个性化需求，从而实现企业的差异化、专业化发展之路。积极开展玻纤制品在新领域内的应用创新，进而不断拓展新产品市场和发展空问。引导不同类型企业根据自身优势和细分市场进行差异化经营和专业化生产，避开同质化竞争，退出低成本竞争市场。
　　6.加快玻纤行业两化深度融合，以信息化带动玻纤行业高质量发展。随着传统玻纤产业边界不断模糊化，经济服务化趋势增强，玻纤产业间建立起新型的竞争协同关系，主要表现为产业的渗透，交叉和重组。一方面是研究智能化生产系统及过程控制，通过生产物流管理、人机互动以及工业机器人等技术与装备的应用，实现企业的智能化生产;另一方面是通过互联网、物联网建设，整合物流资源，使需求方能够快速获得服务匹配，实现企业的智能化物流。
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