低油价背景下我国天然气市场分析与展望
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[摘 要]低油价背景下，全球天然气供需格局悄然发生变动，但整体三个天然气贸易格局基本未变。全球天然气价格低迷给我国天然气工业造成一定程度的冲击，但同时，也给我国天然气进口带来很好的机遇。中国应积极抓住国际油价低迷的机遇期，增加天然气进口量，深化天然气市场改革，推动“网运”分离，推进天然气更大规模利用，积极发展新能源与可再生能源，不断调整能源消费结构，推进我国现代能源体系建设。
[关键词]低油价；天然气供需格局；市场化改革
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.33.206
1 全球天然气市场供需格局
随着全球天然气储产量继续保持增长，天然气消费增速有所回升，天然气贸易量止跌回升。目前全球范围内的天然气探明储量为189万亿立方米，年开采量为3.67万亿立方米，储采比维持较高水平。天然气主要产区集中在欧亚大陆和北美地区。
全球天然气消费市场主要分为北美、欧洲和亚太三大市场。在美欧经济复苏的推动下，全球天然气消费经过两年低速增长之后重新开始回升，全年消费量约为3.5万亿立方米，同比增长约3.2%。目前，美国、俄罗斯、中国、伊朗和沙特成为全球最大的五个天然气消费国。伴随着产量和消费增长，天然气贸易量开始回升（图1）。亚洲主要国家中国、日本和韩国的LNG进口量均出现不同程度的减少。欧洲和拉丁美洲LNG进口量继续保持增长。
受油价价格下跌影响，天然气价格出现下跌。受供应增加、需求增速放缓以及油价下跌等因素综合影响，国际市场上的天然气价格出现了不同程度的下跌。其中，美国亨利中心的年均价格为2.62美元/百万英热单位，跌幅接近40%；欧洲天然气年均价为6.62美元/百万英热单位，下跌14%；以日本LNG进口平均价格为代表的亚洲天然气平均价格为10.64美元/百万英热单位，同比下降34.4%。
天然气消费主体未发生大的变化。尽管天然气价格大幅下挫，但燃气发电依然缺乏竞争力。天然气的消费主体主要是居民用气、商业、工业和电力部门。国际能源署（IEA）发布的能源展望显示，发达国家居民、商业用气比重为30%，工业用气比重为22%，电力用气比重为36%；发展中国家居民、商业用气比重为13%，工业用气比重为26%，电力用气比重为45%。预计到2020年，在环保和节能减排的压力下，电力用气比重将继续上升。
2.低油价背景下我国天然气市场变动及预测
2015年国际油价延续跌势一路滑落，一度跌破34美元/桶至11年最低水平。作为替代能源的天然气在经历了十几年的“黄金时代”后，2014年开始我国天然气消费量增速从此前两位数放缓至8%左右。2015年未能完成天然气“十二五”规划既定预期，进入“十三五”，国内天然气市场面临价格机制改革、新大气污染防治法、新能源冲击、破除上游垄断等一系列的机遇和挑战，预计未来我国天然气市场各项增速将有望实现反弹。
近两年我国常规天然气气田枯竭现象明显，常规天然气增产速度大幅下滑。2015年10月，中石油西南油气田公司宣布，其旗下的安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏全面建成投产，预计年产天然气110亿立方米，预计明年我国常规天然气产量将有增加（图2）。另外，中石油年内发现多处高产气井，预计未来五年我国天然气产量将保持增长，但增速将逐渐放缓。
在非常规气方面，年内页岩气产量大幅提高，中石化涪陵页岩气田获深层突破。二期产建重点评价井――焦页69-2HF井，在水平段A、B靶点埋深均大于3500米，稳定井口压力15.5兆帕下，试获14.6万方/天工业气流，为涪陵页岩气田二期产能建设打下了良好基础。2015年我国非常规天然气主要来源为煤层气，占比超过65%，其次为页岩气，占比接近20%，煤制气占比15%。预期到2020年，我国非常规天然气产量将达到870亿立方米，占全国产量的比例将上升至30%以上。
伴随着我国国民经济的快速发展、人们生活水平的提高以及环境保护的压力，我国天然气工业发展面临难得的机遇。随着天然气成藏理论认识与勘探技术的进步与发展，预计相当长时期内我国天然气工业仍将继续保持快速发展的态势。据IEA2012年的预测结果，2025年我国天然气年产量将突破2000亿立方米，达到2170亿立方米；2035年将突破3000亿立方米，达到3180亿立方米（图3）。
我国气态天然气进口前景广阔，增长速度将逐步加快（图4）。目前中亚D线国外段已开工建设，在国内与西气东输五线相接。西气东输五线工程，起于新疆乌恰县，终点计划输往江、浙一带，管线的年输送能力将达到450亿立方米，管径、输送压力和输送能力较前三线均有大幅提升，整个D线计划于2016年建成通气。另外中俄东线天然气管道我国境内段也已经开工建设，新建管道3170公里，并行利用已建管道1800公里，并配套建设地下储气库，计划2018年投产。因此，我国气态天然气进口2016-2019年期间将加快增速，进口量也将大幅增加，随后进入稳定增长阶段。
LNG接收站方面，2013年开始，每年LNG接收站投产项目数量在2个以上，2015年投产LNG接收站产能达到4690万吨/吨，2010―2015年年平均增速为31%。2015―2020年期间，LNG接收站产能平均增速为12%，2020年接收站产能在8200万吨以上。
受到我国天然气价格机制相对僵化影响，天然气经济性与替代产品相比难以保证。尤其是在2014年下半年以后，伴随原油大幅跳水50%，天然气在下游各领域经济性全部丧失。截止目前，国内天然气市场定价机制仍不完善，除液化天然气市场能够实现市场定价以外，占据全国天然气消费总量绝大部分的管道气和CNG仍然需要国家指导定价。2015年11月18日，国家发改委下发《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》，通知决定将全国非居民用天然气门站价格整体下调0.7元/立方米，并由之前的最高门站价格管理方法改变为基准门站价格管理方法，允许供需双方在基准门站价格的基础上，在上浮不超过20%、下浮不限的范围内自由协商定价，但上浮需自2016年11月20日开始。本次新的调价政策将非居民用天然气门站价格进行了大幅降低，天然气针对替代能源的经济性有所恢复，预计2016年天然气市场需求增速将开始出现反弹。此外，非居民用天然气定价机制改革向市场化又迈进一步，随着基准门站价格的实施，以上海石油天然气交易中心为平台的天然气现货交易将日益活跃，未来通过交易中心将产生真正反映我国天然气市场供需的价格。 3 我国天然气市场面临的发展机遇
尽管面临着诸多不利因素的挑战，我国天然气市场仍然存在较大的发展机遇和潜力。从市场空间来看，2014年我国人均天然气消费量135立方米/人，天然气占一次能源消费总量的比重约为6.0%；而全球平均水平分别为467立方米/人和23.7%；经合组织人均天然气消费量甚至超过1200立方米/人。对照发达国家的经验规律，我国天然气市场尚处于发展的早期阶段，未来仍有较大的潜力。即便按照目前的世界人均消费水平估算，14亿人口也能创造超过6500亿立方米的市场空间。
我国能源结构以煤炭为主和分散利用比重过高的特点，导致了大气污染等一系列严重的环境问题，部分区域生态环境承载力已经接近极限；同时作为世界上主要的碳排放国，我国也已多次向国际社会做出了碳减排的庄严承诺，并先后与英国、美国、法国签订了关于气候变化问题的联合声明。加快推动能源消费革命、优化能源结构将是解决我国能源环境问题的唯一途径，天然气则在其中扮演着十分重要角色。
在新能源和可再生能源技术取得巨大突破之前，天然气将是我国实现能源结构从高碳向低碳转型升级的最现实过渡能源。正因为如此，《能源行业加强大气污染防治工作方案》和《国家应对气候变化规划（2014―2020年）》都对天然气提出了较高的期望和要求，“煤改气”特别是天然气发电和分散式的燃煤锅炉、工业窑炉改造将成为我国天然气市场的重点发展方向。
总之，单靠“市场之手”，天然气行业发展之路会越走越窄。目前必须需要“政府之手”，发挥其规划职能和价税杠杆作用，突出天然气清洁、高效、便捷的特性，才能大力推动天然气在能源结构和电力结构中的比重。天然气需求是可以塑造的，盼望天然气市场早日回到快速发展的轨道上来。
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