低油价下我国石油装备出口分析及对策

作者:未知

  摘要:自2014年6月以来,国际油价出现大幅下跌并持续低位震荡,2015—2018年Brent全年均价保持在45—72美元/桶、WTI全年均价保持在43—65美元/桶,对我国石油装备出口产生了深远影响。为提升我国石油装备出口规模,提高国际市场占有率,本文从低油价对石油装备出口的影响入手,通过对石油装备出口市场SWOT分析,提出对策与措施。
  关键词:石油装备出口油气投资低油价
  [HJ1.2mm]从20世纪90年代开始,我国石油装备出口规模逐年增长,取得了显著成效。自2014年下半年开始,国际原油价格大幅下跌,全球油气上游投资锐减,油气装备需求急剧下降。国际原油价格作为石油装备制造业的风向标,对我国石油装备出口影响较大。
  一、低油价下我国石油装备出口现状及影响因素
  (一)低油价下石油装备出口情况
  自2009年二季度以来,全球金融危机的影响逐步减弱,经济逐步复苏,原油价格逐渐回升,2011—2013年国际油价波动区间90—120美元/桶。自2014年6月开始,国际油价开始下跌,Brent、WTI分别由6月最高点11187美元/桶、10524美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年国际油价总体低位宽幅震荡,Brent、WTI全年均价536美元/桶、4876美元/桶。2016年国际油价探底回升、震荡上行,Brent、WTI全年均价4513美元/桶、4347美元/桶。2017年国际油价上半年震荡下行、下半年持续攀升,Brent、WTI全年均价5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月国际原油价格为区间,分析国际原油价格对石油装备出口交货值和主要石油装备出口额的影响。
  1出口交货值。出口交货值是衡量企业产品进入国际市场最直观的指标,在国际油价“断崖式”下跌后,石油装备出口交货值受到了较大影响。根据中国石油和石油化工设备工业协会的统计数据 数据来源:中国石油和石油化工设备工业协会统计分析,2014 年石油装备出口交货值78068 亿元,2015 年出口交货值64295亿元,同比减少176%,呈现大幅下降。2016年出口交货值61818亿元,同比减少372%,下降趋势有所缓解0。2017年出口交货值6327亿元,随着2017年下半年油价攀升,出口交货值有所增长,见图1。从上述国际油价与石油装备出口交货值数据可以看出,国际油价波动对石油装备出口具有直接影响。
  2主要石油装备出口额。根据海关统计数据 数据来源:海关总署统计数据,2014年我国主要石油装备出口额1911亿美元,同比增长32%,其中石油钻采设备416亿美元,炼油化工设备543亿美元,金属压力容器519亿美元,较上年均有不同程度增长。海洋工程装备432亿美元,较上年减少18%;2015年石油装备出口额1881亿美元,同比减少16%,其中石油钻采设备317亿美元,炼油化工设备517亿美元,金属压力容器473亿美元,较上年均有不同程度减少。海洋工程装备573亿美元,较上年增长33%;2016年石油装备出口额170亿美元,同比减少96%,其中石油钻采设备3463亿美元,金属压力容器419亿美元,海洋工程装备517亿美元,较上年均有不同程度减少。炼油化工设备517亿美元,较上年基本持平;2017年石油装备出口额197亿美元,同比增长159%,其中炼油化工设备58亿美元,金属压力容器468亿美元,海洋工程装备693亿美元,较上年均有不同程度增长。石油钻采设备23亿美元,较上年减少66%,见图2。随着2017年下半年国际油价持续攀升,我国主要石油装备出口规模整体回暖。
  span lang=EN-US>24美元/桶跌至12月6216美元/桶、591美元/桶。2015年国际油价总体低位宽幅震荡,Brent、WTI全年均价536美元/桶、4876美元/桶。2016年国际油价探底回升、震荡上行,Brent、WTI全年均价4513美元/桶、4347美元/桶。2017年国际油价上半年震荡下行、下半年持续攀升,Brent、WTI全年均价5421美元/桶、5081美元/桶。本文以2014年6月—2017年12月国际原油价格为区间,分析国际原油价格对石油装备出口交货值和主要石油装备出口额的影响。
  1出口交货值。出口交货值是衡量企业产品进入国际市场最直观的指标,在国际油价“断崖式”下跌后,石油装备出口交货值受到了较大影响。根据中国石油和石油化工设备工业协会的统计数据 数据来源:中国石油和石油化工设备工业协会统计分析,2014 年石油装备出口交货值78068 亿元,2015 年出口交货值64295亿元,同比减少176%,呈现大幅下降。2016年出口交货值61818亿元,同比减少372%,下降趋势有所缓解0。2017年出口交货值6327亿元,随着2017年下半年油价攀升,出口交货值有所增长,见图1。从上述国际油价与石油装备出口交货值数据可以看出,国际油价波动对石油装备出口具有直接影响。
  (二)低油价下影响石油装备出口的主要因素
  1油价低位徘徊挤压装备需求。国际原油价格大幅下跌后,跨国石油公司纷纷缩减投资,上游油气规模锐减,重点项目建设延期。经专业机构测算,国际油价如处于55—60美元/桶,全球油气上游勘探开发的投资支出将減少20%,导致石油装备市场的需求大幅下降。
  2市场主体多元化竞争日趋激烈。低油价下民营企业充分参与石油装备市场竞争,采取低成本战略参与国际市场竞争。由于水平良莠不齐,为了实现中标不惜恶性竞争。三一重工、中船重工等民营企业由其他领域转入到石油装备领域参与竞争,导致市场竞争主体的多元化趋势日益明显。   3标准和政策更加严苛。我国石油装备出口需应对当地国的贸易保护主义、关税壁垒、反倾销等严苛政策,导致市场开发难度加大,如哈萨克斯坦石油装备市场的贸易保护主义和关税壁垒,伊拉克、沙特等国具有复杂、严格的产品认证,只有完成产品注册,才能进入供应商短名单。
  4科技创新和售后服务偏弱。我国石油装备整体规模庞大,但达到国际领先水平的高端石油装备占有率较低,主要是科技创新动力不足,关键性、前瞻性技术研发薄弱,新技术新产品研发周期长。石油装备出口的业务模式更多是简单的买卖,不注重产品的售后服务,忽视备品备件售后的高利润率。
  二、低油价下石油装备出口市场SWOT分析
  低油价下国内外经济环境、能源政策发生了深刻变化,我国石油装备出口既有发展机遇,存在有利条件,但也面临着严峻的挑战。
  (一)机遇
  1国家大力支持装备制造业发展。国家陆续出台配套政策措施,实施制造强国战略,支持将高端装备制造培育成为国民经济支柱产业,为出口业务提供了资源保障。“一带一路”倡议及装备制造国际产能合作政策,支持鼓励装备“走出去”发展。国家推进供给侧结构性改革,为过剩产能有效化解,调整优化结构、提升竞争优势提供了良好的政策环境。
  2国际石油公司加大上游投入。2019年初以来,美国埃克森美孚、英国石油公司、法国道达尔等国际石油大公司在上游动作频频,将批准更多大型资本密集型油气项目,70%的油公司计划在2019年增加或维持资本支出,几乎是2017年39%的两倍]。
  (二)挑战
  1宏观环境不确定因素增加。新兴经济体纷纷放宽外资投入和出台优惠政策,不少国家推出再工业化政策,产品出口困难加大。以网络技术为基础的电子商务已成为国际贸易的重要方式,新技术新业态新能源带来的冲击前所未有,对石油装备自动化、智能化、可视化、实时化、绿色化及安全环保等提出更高要求。
  2市场竞争更趋激烈。油价下跌使得工程技术服务市场的竞争日趋激烈,并逐步向石油装备制造企业蔓延,国际知名装备制造企业凭借先进技术和过硬产品的优势占据先机。与此同时,部分资源国贸易保护主义抬头,支持本国制造的政策频出,国际市场开拓难度加大。
  (三)优势
  1部分产品制造已达国际领先水平。我国部分钻井、采油装备,物探和测井设备已处于国际领先水平,继首台9000米超深井石油钻机之后,又成功研制了具有自主知识产权的12000米特深井陆地石油钻机,出口至美国、阿联酋等国。采油装备中抽油机生产技术水平已达国际先进水平,出口至美国、加拿大等国。
  2国际营销网络覆盖主要产油国。我国石油装备制造企业已建立的国际营销网络基本覆盖世界主要产油国的90%,形成了宽畅的营销渠道和稳定的客户关系。以中国石油技术开发有限公司为例,已在53个国家和地区成立了65个境外机构。
  (四)劣势
  1应对低油价挑战的能力不足。部分市场和主导产品的发展缺乏战略接替,低油价下传统贸易方式受到严峻挑战,单纯贸易商的竞争力不断削弱,业务环节易被取代,市场中标难度加大甚至丧失投标资格。对产品国际标准规范和资质不够熟悉,缺乏自有产品和核心技术,供应链整合能力不强。
  2部分产品仍与欧美存在差距。我国石油装备制造企业生产的柴油发电机组、钻机顶驱受设计研发、生产工艺、技术标准等因素影响,产品的质量、稳定性、可靠性和适应性与西方欧美CAT、VARCO等制造企业仍有差距。
  三、对策与措施
  2019年经济走势不明朗将势必对国际油价走势产生影响,最直接的表现是国际油价下探可能性进一步增加,多家专业机构预测全年国际油价将在50美元/桶至60美元/桶区间徘徊。
  (一)突出战略导向,做好顶层设计
  低油价下我国石油装备出口要明确战略定位,做好顶层设计,为持续走出去指明方向。技术领先战略方面,要加大研发投入,加快研发资源整合,加强国内外知名研究院所合作,集中攻克大型装备的关键技术,提高产品技术含量和附加值,大力发展钻机、顶驱等优势产品,加快攻关大型地震仪、成像测井仪、大型石化设备,有序发展“三抽”等常规产品。跨国经营战略方面,要有重点地引进国内外高端专业人才,解决关键项目、关键技术的关键人才问题,实现人才国际化。研究和应用国内外的先进管理模式和管理方法,提高运营效率,实现管理国际化。建立全球营销网络,在全球范围内采购、制造和配置资源,实现生产经营国际化。
  (二)加强市场调研,转变营销模式
  低油价下仅依托产品低价格优势已无法满足客户需要,要结合国际市场开发中遇到的问题,加强市场需求的评估和调研,细分终端客户的需求,实现差异化营销。借鉴国外装备制造企业的先进经验,改变以往只生产产品、销售产品的传统销售模式,创新营销理念和手段,提供从项目调研、研发设计、生产制造、物流运输、安装调试和售后服务等供应链上的一体化综合解决方案。加强国外营销网络建设,扩大市场覆盖范围,完善营销服务体系,培育“中国制造”的品牌知名度和效应,扩大石油装备的出口规模和提高优势产品的国际市场占有率。
  (三)加快业务转型,注重售后服务
  我国石油装备制造企业更多沿用简单“买与卖”的传统销售模式,忽视售后服务所带来的市场份额和利润空间。低油价下只有加快业务转型才能适应市场和客户需要,通过将制造和服务深度融合,创新“服务+制造”模式,对分散的制造资源和核心竞争能力进行整合与协同。要加大技术营销力度,让设计人员和技术人员参与销售,提高售后服务的专业性,为客户节约成本,提供产品保障。针对技术欠发达国家的客户要强化售前咨询,发展油气田特色产品服务,输出石油装备;针对新老客户市场,要积极开展设备检测、维修及设备保运行等打包服务。
  
  参考文献:
  [1]李伟娟,魏振香低油价对我国石油装备制造业的影响及对策研究[J].价格月刊,2017(1).
  [2]张晗亮,李宝功,陈雯中国石油装备制造企业深化国际合作策略建议——基于“一带一路”倡议[J].国际石油经济,2016(12).
  [3]孙秀娟,刘荣华国际石油公司加大油气勘探业务投入[J].中國石油报,2019
  [4]唐祖华新常态下油气装备制造企业创新发展的思考[J].北京石油管理干部学院学报,2015(12).
  [5]邹长胜中国石油海外装备制造业务价值链优化——把握“一带一路”机遇刍议[J].国际石油经济,2016(6).
  (邱坤、王齐,中国石油技术开发有限公司。张楠,中国寰球工程有限公司北京分公司)
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