京东物流提升行业竞争力可行性分析

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　　 [提要] 2017年4月，京东物流以独立子公司的形式正式成立，在原有京东商城配送业务基础上，开始将触角延伸至第三方客户，力争五年内实现外部客户营收与内部交易收入平分秋色，这标志着京东物流开始与本行业龙头企业同台竞技。本文从阐述国内快递物流行业三大类主体概况着手，运用波特五力模型对京东物流深度剖析，探讨在行业大环境中京东物流面临的机遇与挑战，旨在我国全面进入智慧物流时代，实现“物流强国”的宏伟蓝图提供参考。
　　 关键词：京东物流;快递物流;波特五力模型;菜鸟网络
　　 中图分类号：F27 文献标识码：A
　　 收录日期：2020年3月10日
　　 电子商务对推动我国快递物流行业演化功不可没。经过二十余年发展，2019年上半年，我国网购用户数达6.39亿;全年网上零售额首次突破10万亿元，同比增长16.5%。庞大的用户基数，为网购注入了前所未有的澎湃动力，电子商务已然成为国计民生的关键一环。电子商务的供给端与需求端势头正劲，作为连接买卖双方的桥梁，打造相得益彰的物流体系，其重要意义不言而喻。
　　 坐拥中国最大自营电子商务平台，凭借旗下物流类、数字科技类及互联网技术类等自有品牌，京东为其零售业务保驾护航，实现出库、配送、售后等全套服务在自家产品间全程无缝衔接。京东是中国最早且规模最大的自建物流体系网购平台，能够为京东物流提供第一手真实完整的行业大数据，促进其及时更新物流产业布局，提升用户体验。
　　 京东物流是京东主导行业配送服务标准，增强可持续发展核心竞争力的强心剂，已经成为物流体系规划建设的后起之秀。然而，在公司上市道路上，京东物流却大幅落后于同侪，腹背受击。前有圆通速递、中通快递、申通快递、韵达股份和顺丰控股等相继于两年前成功上市，为“三通一达”和顺丰速运大举进军海外物流市场提供了更为多元的产业支持与雄厚的资本支持;后有国内最大物流企业——中国邮政速递重启IPO，其成功上市已蓄势待发。在当前行业环境下，探究京东物流如何打破上市之路的桎梏，实现全球战略版图扩张的可行性是极具研究价值的。
　　 一、我国快递物流行业现状
　　 现国内快递物流企业主要分为三类：第一类是外资物流企业。主要有联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、敦豪（DHL）等欧美系品牌。上述外资物流企业历史悠久，在其短至五十年、长达上百年的发展历程中，见证了本行业从萌芽期的粗放式发展，到如今身处行业井喷期，物流产业国际化与智能化齐头并进的格局。管理经验成熟、自由现金流庞大、全球物流网络体系四通八达是知名外资物流企业的代名词。第二类是国有物流企业。主要包括中国邮政速递、中铁快运（CRE）和民航快递（CAE）等国有企业。国有物流企业最大的竞争优势是雄厚的国有资本，相伴而生的是全面的网络布局、更低的收费标准、普及的航空运输和极低的货物损耗率等先进的运营设施。国有物流企业的客户群体固定，且客户规模稳中有增，营业利润率整体向好。第三类是民营物流企业。以顺丰速运、京东物流和“三通一达”——圆通速递、中通快递、申通快递、韵达快递为代表。相较国有企业，民营物流企业在我国信息技术与新兴业态层出不穷的市场浪潮中身经百战，对市场需求的洞察力更为敏锐，经验积累丰富。与时俱进的经营管理体制吸引了大批行业精英;更开放的市场环境，更少的体制束缚，令民营物流企业备受资本市场青睐。根据申万宏源发布的研究报告显示，2019年第三季度，单量市场占有率前五位均为民营物流企业，占市场总额的73.9%。民营物流企业红海厮杀如火如荼，内部市场占有率相互蚕食的同时，外资及国有物流企业市场份额被边缘化的形势愈加严峻。
　　 社会主义市场经济体制改革是我国物流行业起步成形的催化剂。1993年，申通快递与顺丰速运成立。在后续十年里，韵达快递、圆通速递和中通快递等相继成立。外资引进和进出口贸易规模持续高涨，物流运输的市场需求迎来爆发期。然而，经过二三十年发展，我国物流行业仍处于诸侯割据之中：在中高端市场中，顺丰速运先发制人，京东物流则迎头赶上;中低端市场几乎为“通达系”一网打尽。物流市场的二元分化格局尚无显著改观，性价比与时效性兼而有之的物流行业巨头仍未显现。以京东为代表的电子商务平台，经过多年上下游物流渠道管理实战的积淀，已大举跨界入局。
　　 二、京东物流现状
　　 京东物流成立时间虽明显滞后于顺丰速运和“三通一达”，但近年来，其业务单量实现了超指数级增长。以2019年“双十一”当天为例，京东物流的快递业务单量同比增长逾13倍，独立、开放与转型，可作为其系列产业升级战略的关键词。
　　 京东2007年开始筹备自建物流，经过3年自主研发，仓储管理系统正式上线，物流管理信息化水平实现了从无到有的跃迁;同年，京东物流推出“211限时达”服务，奠定了其在电商配送服务中的标杆地位。2013年，京东物流的运营网络覆盖了全国1，000个区县，覆盖率达40%，提高了京东商城“端对端”体验服务的普及率;2019年，京东物流自营配送业务已覆盖全国99%人口，90%以上的自营订单可在24小时内送达，提升了京东物流品牌知名度与美誉度的社会辐射效应。
　　 2017年，京东物流作为独立子集团正式成立，建成了全球首个全流程无人仓。智能高效的物流分拣系统，为京东物流迈入高质高速的发展轨道夯实了基础;在全国范围内推广“微笑面单”，有效规避了网络电信诈骗等潜在风险，极大保护了用户隐私安全。
　　 2018年，京东物流全力打造开放化格局并取得了突破性进展。在国内，面向个人客户的快递业务上线，颇高的综合性价比有助于提升顾客感知价值，拓宽京东物流的盈利渠道;全国规模最大的物流机器人仓群正式建立，减少了人工劳动力成本，提高成本费用利润率的同时，提升了无人仓库规模化效益和集约化水平，以应对持续高速增长的用户规模，满足个人用户及企业用户日益多元化的需求。在国际业务中，京东物流实现了技术出海，仓配一体模式與智能系统成功在泰国落地，推动其业务全球化战略驶入快车道。同年，京东物流获得中国物流行业史上最大单笔约25亿美元的融资，为京东物流的“造血功能”注入了全新活力，缓解了因高密度物流设施建设投入造成连年亏损的困局，为早日扭亏为盈，实现京东物流成功上市创造了利好条件。 　　 2019年，京东物流供应链产业平台积极融入数字化与智能化应用，实现人工智能、5G技术、大数据和物联网等新兴技术规模化应用，为京东物流的转型之路深度赋能。2019年3月，京东物流在上海市开建国内首个5G智能物流示范园，将人、机、车、设备互联互通，全力打造高智能、自决策、一体化的智能园区。2019年6月，京东物流正式启用亚洲区规模最大的智能物流仓群，首个无人机飞控调度指挥中心落成，全球独家智能机器人分拣中心发力，全力备战“京东618”数以亿计的快递量，避免了京东往年“爆仓”现象，逾80%的自营订单实现了当日达及次日达。
　　 至此，经过12年的稳扎稳打，京东物流的服务质量和品牌溢价在全行业已遥遥领先，成为京东的“杀手锏”。京东物流积极探索产业转型升级的改革创新之道，战略转型之路掷地有声，增强了京东“零售即服务”解决方案的竞争优势。
　　 三、基于波特五力模型分析京东物流行业环境
　　 波特五力模型是企业分析行业环境，制定竞争战略的基础，由迈克尔·波特于20世纪80年代初在其经典著作《竞争战略》中提出，即现有行业内部竞争强度、潜在进入者威胁、替代品威胁、供应商议价能力、顾客议价能力共计五种决定行业竞争规模及程度的力量。
　　 在上述五种力量中，本文认为，京东物流在面临替代品威胁、供应商议价能力和顾客议价能力时，占据竞争优势;在行业内部竞争强度和潜在进入者威胁中，京东物流四面楚歌。京东物流可效仿菜鸟网络，与更多行业相关企业强强联手，或不失为好对策。京东物流作为快递物流行业的一线品牌，整体趋于领先地位，综合竞争优势显著，具体分析如下：
　　 （一）现有行业内部竞争强。以产权关系与管理模式为划分依据，当前京东物流面临的竞争者主要以自营模式或加盟模式作为经营业态。在与自营系快递物流品牌竞争中，京东物流的竞争劣势可通过短期内强化投资与建设力度直接弥补，或巩固长板以趋利避害;相较加盟系竞争者，京东物流的中低端业务布局乏善可陈，竞争劣势突显。
　　 1、采用自营模式的现有竞争者。京东物流、顺丰速运和中国邮政速递物流旗下品牌——EMS是我国主要自营物流供应商。自营物流能够确保企业在储运、流通、中转等经营环节中，保持服务内容和形式在同一层级不同主体间高度一致，最大化保障客户始终享有优质高效的配送服务体验。诚然，收费标准也相应较高，主打中高端客户市场。
　　 京东物流的竞争优势在于其稳中有增的集团内部订单。根据2019年业绩报告，京东活跃购买用户数已增长至3.62亿，环比第三季度末增长2，760万，创12个季度以来增长新高。2019年，京东物流内部营业收入占总收入近60%，这与京东自营业务和部分非自营业务将京东快递作为独家配送服务供应商是分不开的。当前，顺丰速运显著的战略优势，与京东物流相较，在“量”上有所体现;EMS则凭借“质”的差异，在政策上较京东物流更占优势。
　　 在航空运输网络布局方面，顺丰速运已处于成熟期，而京东物流刚刚起步。截至2019年12月，顺丰航空已增设58架波音全货运机队，囊括多条国内外航线，是国内最大的货运航空公司;而京东物流于2018年11月才置办首架全货机包机，开始步入全货机时代。在跨境贸易极为发达的今天，京东物流的航空战略布局严重匮乏，理应奋起直追。
　　 EMS作为国有企业，在国内物流业务中，享有信函寄递业务的专营权，此为京东物流等民营物流企业无法撼动的;中国作为万国邮政联盟成员国，EMS在国际物流业务往来中享优先通关权，且免燃油附加费，京东物流同样无法企及。信函寄递并非当今物流快递主流业务，EMS对其垄断专营，对京东物流竞争威胁较小;而燃油附加费作为固定成本，在国际运输运费中占比为10%～20%，EMS的免缴特权极具竞争优势。
　　 2、采用加盟模式的现有竞争者。京东物流的中低端业务在与加盟物流供应商比较中，未必占据绝对竞争优势。加盟物流主要为大型民营物流企业即“三通一达”。根据彭博提供的数据显示，2019年上半年，仅就市场占有率而言，“通达系”市场份额均位于10%～20%间，行业集中率低，尚无头部企业突显，价格战则成为此四大寡头加速行业洗牌的试金石，其中的“价格屠夫”更易受到追求低价的中低端用户追捧。京东物流作为智能化、高效率和服务优的代名词，难以兼顾性价比。
　　 此外，京东物流开放个人客户业务的时间滞后于“通达系”近二三十年，仅就末端网点数量而言，京东物流远不及上述任一加盟物流。在运营机制方面，加盟制较自营物流更具灵活性和自由度。综合而言，京东物流在个人用户群体中竞争优势较小，顾客感知价值更弱。
　　 （二）潜在进入者威胁强。京东物流的发展壮大可溯源于其旗下最具知名度的服务品牌——京东快递。京东快递是京东配送服务的主要供应商，一定程度上，京东物流是电商跨界的产物。根据公开资料整理数据显示，在2018年中國电商市场份额统计中，阿里巴巴占比58.2%，位居第一位;京东则以16.3%市场占有率居于第二。阿里巴巴拥有淘宝网和天猫两大顶级电商流量入口，作为京东的头号劲敌，阿里巴巴同样在电商跨界中有所建树。通过投资、持股、收购等资本运作形式，整合物流行业的龙头企业，间接影响顺丰速运、“通达系”等民营物流企业的运营方式，以重塑甚至颠覆物流行业现有格局。阿里巴巴并未追随京东物流，成立自营物流配送业务或布局物流设施体系，以期通过切实进军物流市场来实现对京东物流的弯道超车。但因阿里巴巴通过菜鸟网络，对将物流市场几乎瓜分殆尽的民营物流企业拥有决策权甚至绝对控制权，成为对京东物流威胁最大的潜在进入者。
　　 当前，菜鸟网络的物流品牌合作方，已经囊括了除京东物流外的所有主流快递物流企业。菜鸟网络在调度一众知名物流企业资源的同时，借助阿里巴巴二十余年来深耕细作的数字化与智能化技术，其智慧供应链服务与京东物流相较，有过之而无不及。从创立之初的“天网+地网+人网”战略，转型升级为“一横两纵”战略主轴——“一横”即为实现全行业数字化升级;“两纵”指推进新零售供应链和全球物流业布局数字化纵深发展。这与京东物流在“体验为本，效率制胜”的核心战略下，着重发力新零售与智能化不谋而合，两大巨头在数智化供应链的装备赛中，竞争日趋白热化。 　　 （三）替代品威胁弱。在传统业务上，快递物流运输现呈三足鼎立态势：顺丰速运、京东物流和“三通一达”各有所长，其品牌差异化显著，各自业务边界较明晰，整体市场结构较稳定，京东物流被替代的威胁性较小。近两年，直播购物、社交购物方兴未艾，电子商务平台的物流入库、在库、出库及配送能力备受考验。京东物流为满足京东及其他第三方网购平台的配送需求，率先部署仓配一体，已经赢在了起跑线上。
　　 仓配一体即为客户提供仓储与配送一站式服务，实现物流产业链上下游无缝衔接。仓储服务为商家提供货物配备全程解决方案，配送服务则致力于改善消费者的物流使用体验。根据2019年11月艾瑞咨询发布的《中国物流行业投资赛道梳理研究报告》显示，倉配一体主要集中在B2C服务平台，主流电商的自营仓配服务及电商体系内的头部服务商占据大部分市场份额。
　　 我国B2C电子商务的巨擘是京东和天猫。京东是自营仓配服务的典范，天猫超市则主要通过与落地配公司合作，为仓配效率提质增速，与京东抗衡。菜鸟网络将上述相关落地配公司有机整合，2019年5月，在全球智慧物流峰会上，成立全新仓配一体服务品牌——丹鸟横空出世。丹鸟的配送方式与“三通一达”的传统零售配送业务互补，菜鸟网络一改往日“不做物流做服务”的姿态，推出丹鸟物流以优化本地生活物流服务解决方案，与京东旗下的京东生鲜、京东到家等仓配一体的新零售品牌针锋相对。
　　 丹鸟现有三大产品：丹鸟鲜送、丹鸟准送和丹鸟特惠。丹鸟鲜送以撼动京东物流在新零售配送领域的霸主地位为目的;官方尚未对丹鸟准送和丹鸟特惠开展系统性品牌营销，其顾客感知价值较低。丹鸟鲜送于2019年6月成立;基于京东物流体系打造的京东到家，2015年4月正式上线。京东自2016年起，连续4年在《财富》世界500强榜单中蝉联中国互联网企业第一名。在领跑丹鸟鲜送的4年甚至更长远的时间中，背靠京东的京东物流，为新零售配送技术筑起的进入壁垒之高，短时间内丹鸟未必足以望其项背。丹鸟对京东物流具有替代性意义，但目前尚属于追随者，对京东物流的威胁性较低。
　　 （四）供应商议价能力弱。对物流行业而言，供应商可分为运输类、仓储类、设备类、金融类、人力资源、软件技术类和维护类等主要类别。
　　 在上述供应商中，运输类供应商的讨价还价能力更为显著，主要体现在两个方面：首先，运输是物流企业的基本活动，运输费和通行费是固定费用。其次，对使用传统能源的京东物流配送车而言，其燃料供应商亦不外乎为中国石油、中国石化或中国海油等国有企业，京东物流的议价能力同样极低。石油价格还易受世界政局影响，波动较为频繁，易对物流行业的运输成本产生不良影响。
　　 对于运输类相关供应商强有力的议价能力，京东物流并非毫无抵抗之力。前述中，京东物流已开始向全货机发力，实现了自有全货机首航，有助于减少对国有航空公司的依赖;京东物流在北京市、沈阳市等地已投放气电混合动力车，上海市、广州市等地则为燃料电池汽车。2019年1月，京东物流在全国已累计投放5，000余辆新能源汽车。2019年5月，京东物流已在全国40多个城市构建了充电设施，并与国内二十家优秀车辆制造运营企业结为新能源共生联盟。降低对传统交通运输方式和燃料供应商的黏度，京东物流势在必行。
　　 （五）买方议价能力弱。京东物流自2007年布局以来，致力于为企业客户服务，直至2018年才开放个人客户业务，目前企业客户的比重仍独占鳌头。因此，普通消费者议价能力的强弱，暂不会对京东物流的盈利能力产生显著影响。相较之下，企业用户则更具讨价还价能力。
　　 我国快递物流市场正处于买方市场，具有庞大订单量的企业客户更具议价能力。“三通一达”旷日持久的价格战，会刺激客户对快递物流服务价格的敏感度，一定程度上会打击京东物流顾客的忠诚度，对京东物流的可持续发展造成威胁。京东物流应主动出击，在单位价格下，以服务质量取胜，满足客户差异化和个性化的合理需求，提高京东物流的品牌溢价，力争与客户取得长期合作，对其而言可行性高且极具竞争优势。
　　 四、提升竞争力可行性分析
　　 京东物流信息化和智能化建设起步早，根基厚，在全行业遥遥领先，这为京东物流当下乃至未来提升行业竞争力创造了着力点，奠定了其实现产业竞争力跃迁的极高可行性。当今，物流行业仍属于劳动密集型产业，京东物流是行业内施行无人仓、无人机、无人车和智能零售等无人智能科技的先行者，更是佼佼者，实现了仓储及配送工作逐渐摆脱人工劳动力产能效率的束缚，助推京东物流实现“飞轮效应”。
　　 京东物流推动无人技术、5G技术及人工智能等新兴科技商用化，将用户体验提升至全新维度，牢筑京东物流“护城河”，既保障了京东物流的盈利能力和可持续发展能力，同时助力京东物流产业链与商流、资金流和信息流等发展命脉的贯通融合，为京东物流成功打造全球智能供应链基础网络（GSSC），提升全社会物流供应链的体验和效率，实现成为全球供应链基础设施服务商这一愿景布局谋篇。
　　主要参考文献：
　　[1]李娟.京东集团物流公司竞争战略研究[D].北京邮电大学，2019.
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