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公募新进100只独门股 打新频频被套

来源:用户上传      作者: 岳永明

  今年首季,公募新进188只个股。
  从行业来看,涉及个股最多的板块有机械设备、化工、金属非金属;另外,生物医药、信息产业、食品饮料、房地产等板块个股也有涉猎。
  作为今年涨幅较好的行业,金属非金属和化工备受公募基金喜爱。其中一些股票今年以来表现抢眼,前者如包钢股份、精诚铜业,后者诸如三爱富、天利高新,涨幅均超过60%,其中包钢股份和三爱富翻番。
  在188只个股中,100只为基金公司独门股。这些股票超三成涨幅过10%,涨幅靠前者如*ST山焦、珠海中富、苏州高新、濮耐股份、精诚铜业等超过40%,前两只是王亚伟的独门股,后三只分别是国联安成长、华富竞争力优选和华泰柏瑞量化先行的独门股。
  虽然在选股上各家基金公司各具慧眼,然而,在打新股上,却做得一塌糊涂,往往集体“踩雷”。在新进的188只个股中,38只个股跌幅超过10%,其中新股占2/3。
  
  集中持有5股
  
  根据Wind数据统计,相较2010年四季度,今年一季度,公募基金新进了188只个股。
  涉及个股最多的板块分别是机械设备、化工、金属非金属、生物医药和建筑建材,对应的个股分别为31只、20只、19只、16只和14只。
  虽然机械板块涉及个股最多,然而,公募基金新进的31只股票中,18只股价下跌,其中通源石油下跌超30%,受医药板块整体调整影响,16只医药股中10只下跌。
  相比较而言,金属非金属和化工板块今年来整体涨幅较大,公募基金发现了这两个行业的机会,从而也成为股价的推动者之一。
  从新增数量上看,最多的5只个股依次为包钢股份、TCL集团、亚泰集团、本钢板材、山东海化.。目前,五只涨幅均超过18%,分别为108%、80.8%、18.5%、36%、61%。
  包钢股份今年来股价翻番。一季报显示,有来自5家基金公司的5只基金驻入,分别为上投摩根中国优势、长盛同庆A、金鹰成份股优选、华商领先企业、南方小康产业ETF。
  上投摩根中国优势业绩一度位列同类基金第一名,该基金一季度的配置策略很具特点,看好蓝筹股,尤其青睐钢铁股和地产股。
  一季度基金新进个股中持股最多的5只个股中,有两只钢铁股――包钢股份和本钢板材,这两只股分别是上投摩根中国优势第二、第五大重仓股。而钢铁股和地产股占到该基金股票仓位的80%。
  山东海化是王亚伟的独门股,该股今年以来已经上涨61%。一季度,王亚伟携华夏大盘精选和华夏策略精选挺进山东海化,持有4411万股,占该股流通市值的5%。
  
  基金的独门股
  
  在基金新进的188只个股中,有100只是基金的独门股。这些独门股的表现如何?
  据统计,100只基金独门股中,63只上涨,上涨10%以上的有37只,占比37%;而跌幅超过10%以上的有18只,大多为新股。
  分板块来看,涨幅较大的独门股中,化工股和金属非金属板块个股较多。精诚铜业、江苏索普、皖维高新、江山化工等,涨幅均超过30%,分别是华泰柏瑞量化先行、华商产业、申万菱信新动力和华安行业轮动的独门股。
  跌幅最大的个股集中在生物医药和机械设备板块,包括科士达、复星医药、福瑞股份、佐力药业、万家乐、新联电子、通达股份、东方铁塔、中核科技、太安堂、誉衡药业,跌幅均超过10%,它们分别是泰信蓝筹、长盛中信全债、博时创新成长、招商信用添利、泰信双息双利、华夏债券AB、大摩强收益债券、华富收益增强A、金鹰行业优势、华商收益增强A、招商优质成长的独门股。
  目前看来,王亚伟的独门股,大多涨势不错,像一季度新进的山东海化、珠海中富,涨幅均超过60%;然而也有些基金的独门股跌幅较大,像华商收益增强A持有的太安堂、金鹰行业优势持有的中核科技,目前跌幅均超过18%。
  
  打新很受伤
  
  新股,这个一度让基金着迷的品种,最近没有了往日的光鲜。事实证明,公募基金在打新股上,并没有发挥专业投资机构的理性和眼光。
  公募基金新进的188只股票中,被8只以上基金看好的有6只,除了天利高新,其余5只均是新股,包括江南水务、星宇股份、大智慧、三江购物、风范股份。
  截至4月26日,江南水务、星宇股份、大智慧、风范股份4只新股已跌破发行价,其中风范股份跌幅达25%。
  江南水务被包括嘉实、国泰、招商在内的15家基金公司的16只基金看好,然而,目前该股较发行价下跌9%。另外大智慧套牢12只基金,风范股份套牢10只基金。
  188只股票中,31只属于创业板,让参与其中的79只基金很受伤,最受伤的要数债券型基金了。
  以今年最衰的新股风范股份为例。
  从一季报中可以发现,包括华夏希望债券A、国泰金龙债券A、万家增强收益、中银稳健增利、广发增强债券、诺安增利A、中海稳健收益、万家稳健增利A、中欧增强回报在内的9只债券型基金被其深度套牢。
  资料显示,风范股份发行价为35元,然而,截至4月26日,股价下挫至26.35元,跌幅25%。
  同样的悲剧发生在通源石油上。该股发行价为51.1元,然而目前股价为40.65元,较发行价下跌20%。
  该股是富国基金的独门股,一季度,富国天利增长债券、富国优化增强A分别持有85万股,然而,两只基金在通源石油上共计浮亏约1776万元。
  


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