中国与印度纺织品出口竞争力的比较分析

来源:用户上传      作者: 聂　扬

　　摘要：中国和印度经过近些年的快速发展，已被认为是世界上最有潜力的新兴市场和消费品市场。两国在纺织服装领域是合作伙伴，也是强有力的竞争对手，两国都适宜进行劳动密集型的产业生产，因此，两国在贸易上有比较强的互补性。国际纺织品贸易正式取消配额制以后，中国和印度在纺织业是最大的受惠者，而两国的竞争也会进一步加大。
　　关键字：中国 印度 纺织品 出口竞争力
　　作者简介：聂扬(1985-),女,湖南益阳人,湖南交通职业技术学院辅导员,研究方向:国际经济情况。
　　
　　2005年1月1日国际纺织品贸易正式取消配额制，世界纺织业进入了“后配额时代”。作为世界纺织大国的中国和印度受到世界的关注。世界贸易组织在全球贸易分析中指出，后配额时代最大的受惠者是中国和印度。据WTO研究报告称，美国及其他富国的进口配额取消以后，在所有国家当中，中国和印度将最大幅度地扩大服装以及其他纺织产品的出口。报告指出，中国将以高达4000亿美元的全球纺织品和服装市场独占鳌头，最终垄断后配额时期的市场。美国国际贸易委员会的一项研究认为，印度是世界上第二的大服装和纺织产品生产国，是唯一一个有能力与中国在纺织、服装工业进行竞争的国家，印度也将大幅提升其在国际纺织市场中的份额。因此在未来的一个时期内，中印两国纺织业各具竞争优势与不足，相互间既有竞争又有互补需求。
　　纺织品配额取消后，国际舆论普遍认为中国和印度是最大的受益者。美国国际贸易委员会的一项研究认为，印度是世界上的第二大服装和纺织产品生产国，是唯一一个有能力与中国在纺织、服装工业进行竞争的国家。
　　
　　一、两国纺织业的产业整体状况比较
　　
　　中国是世界排名第一的纺织品服装生产大国，具有纺织、印染、成品生产的一系列完整的产业链。我国纺织品服装的整体配套能力强，在主要加工产业区内可以解决包括机械设备零部件、服饰配件在内的原料供应。我国纺织服装业具有产品区域化的明显特征，全国已形成数十个各具特色的纺织面料、服装、家用纺织品的生产、销售基地。我国纺织品服装企业在接单、生产加工、供货等方面具备快速反应、优良服务的能力，符合后配额时代进口商采购纺织服装产品的要求。
　　印度的纺织工业是该国历史最久、规模最大的行业，是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20%，其产出约占国内生产总值的6%。印度是世界上第三大纱线生产国、世界上第五大合成纤维生产国。印度纺织企业的规模小，投入不足而且分散，生产设备和生产技术较落后，使得印度纺织业产能受到限制。
　　从产业方面看，我国的总体情况好于印度，其规模经济效应是印度无法比拟的。
　　
　　二、两国纺织品的生产原料比较
　　
　　中国和印度的纺织原料资源都具有丰富且多样化的特点。
　　（一）天然纺织资源
　　中国是世界上最大的棉花生产国，2007年的棉花产量高达约763万吨。由于国内棉花价格飞涨，部分企业被迫从巴基斯坦和其他国家进口原料。中国是世界上最大的蚕丝生产国，蚕丝产量占世界的70%以上。中国是亚麻主要生产国，生产能力居世界第二位。苎麻纤维虽然仅占我国纤维总量的1%，但却占到世界苎麻纤维产量的99%。
　　印度是继中国和美国之后的世界第三大产棉国，目前印度棉花产量比中国低70%，但产量保持持续增长势头，而且印度的棉花基本能够自给自足，且棉花价格低于国际市场。印度也是世界上最大的黄麻生产地、第二大生丝生产国及第五大合成纤维生产国，原材料供应较为充足。
　　（二）人造纤维生产比较
　　中国拥有1300万吨纤维资源，纤维加工工业体系占世界1/4左右。美国纤维经济局统计报告的数据显示，在亚太地区人造纤维生产厂有1030家，中国占总生产能力的2/3。
　　印度的人造纤维生产起步较晚，由于政府对人造纤维行业实行递减税政策，使得印度的人造纤维生产成本竞争力不强。统计数据表明，在印度生产加工丝和布匹的成本远高于中国。中国生产1千克加工丝的成本是1.40美元，印度则需2.06美元。然而，印度化纤的人均消费量大约为世界平均值的1/5，个人消费纺织品和工业用纺织品的消费量都有很大的增长空间。
　　中国在服装成衣、丝绸、化学纤维纺织品以及毛纺织品等方面有着绝对的优势，但是印度的丝绸出口逐年增加，并与中国的差距在缩小；在棉纺织品出口上与印度相比优势不太显著，竞争比较激烈。根据美国贸易委员会一项研究表明，未来纺织品的出口趋势是织品、时装和制成品，而印度在这些方面占有一定的优势，其服装出口占纺织品出口的50％以上。
　　
　　三、两国生产纺织品的生产成本比较
　　
　　中国和印度的劳动力都非常廉价，但中国沿海地区的劳动力价格已高过印度，中国内地的劳动力价格则低于印度。据美国《华盛顿邮报》对美国纺织服装主要供应国的劳动力成本等因素进行调查的结果显示，中国纺织服装业平均工资为0.68美元/小时，印度为0.38美元/小时，中国的劳动力成本呈上升趋势，成本优势逐渐消失。
　　据有关研究显示，中国在纺织品总生产成本方面高于印度，主要是中国在生产中的损耗费用和原材料费用明显高于印度。因此，尽管中国在动力费用、资本费用和制造成本方面的支出与印度相比较低，劳动力费用和辅助原料费也与印度基本相当，但总的生产成本还是高于印度。对结构纱、环锭纱和自由端纱的生产成本比较显示，印度更具有劳动成本竞争优势，如中国环锭纱的生产成本为2.76美元/千克纱，而印度为2.45美元/千克纱。
　　
　　四、两国纺织品的贸易竞争力在各指标上的比较
　　
　　中国与印度相比较，中国纺织业对外依存度要高于印度。中国比印度实行改革开放早10年，因而中国的纺织业市场化和国际化程度也高于印度。
　　（一）在全球市场份额占有率方面
　　2004年中国纺织品（不含服装）出口占全球纺织品出口的17.2%，同期，印度纺织品出口占全球纺织贸易的4%。20世纪80年代，中国在世界纺织品出口中所占份额比印度高了近一倍；2000年时中国所占份额是印度的两倍多；中国加入WTO后，中国纺织品出口快速增长，在世界纺织品出口中所占份额大大提高，到2004年时中国所占市场份额已是印度的4倍。
　　目前中国服装出口额占全球市场份额远大于印度。2003年中国服装出口额占全球市场份额的23.04%，印度服装出口额占全球市场份额的2.86%。
　　中国主要出口大宗纺织品，但大宗产品出口仅占全球纺织品贸易的10%。未来出口的趋势是织品、时装和制成品，印度则在这方面占有一定的优势（美国国际贸易委员会）。
　　（二）在出口市场方面
　　从出口市场看，印度在欧盟市场占有率高，美国市场相对较低。中国在美国、加拿大和欧盟都较高，印度只在欧盟市场占有优势。但配额制结束后，美国、欧盟等国陆续对我国采取特保措施，而市场准入对印度不再成为障碍。印度纺织业对美国和其他地区的出口潜力势必显示出来，一抑一扬，其结果是印度在后配额时代纺织品出口如鱼得水，出口势必大幅度提高。而我国则在面临国内厂商无序竞争、原材料上涨等诸多不利竞争因素的同时，又面临国外重重设限，除出口受影响外，更关键的是整个行业进一步发展也会受到不良影响。从高技术智力因素看，印度的优势比较明显。印度的教育体系承继英国，其英语教育的优势较中国更明显。纺织业中，印度的高技术的人力素质高于中国，纺织业是印度的支柱产业，行业内吸收了国内最优秀的人才，所以印度在纺织品尖端技术上优于中国。在向高附加值链上游发展方面，印度制造商和出口商的潜力都很大。而高附加值产品开发方面即是中国比较薄弱的环节，也是将来重点解决的一个难题。印度纺织服装出口120多个国家，主要的出口市场是美国、欧盟以及加拿大等原配额市场；中国纺织服装主要的出口市场是日本、中国香港以及韩国等原非配额市场。

　　配额取消后，中国纺织品在美欧等原配额市场的份额会有大幅增长。印度对美欧等市场出口商品中能够减少25%～35%的配额费用，因此印度能够承担价格下跌的压力，对原配额市场的出口也会增加。2005年，美国、欧盟先后对中国纺织品采取设限措施，增加了印度对这两大市场的出口机会。以欧盟对中国设限的10种纺织品为例，除了其中两种商品印度没有出口外，其余8种纺织品则是印度最大也是最有竞争力的出口产品。 2005年11月中美达成纺织品协议，美国对中国的21种纺织品实行配额限制，使印度获得了更多的订单。由此可见，中印两国纺织品在美国、欧盟两大市场的竞争愈加激烈。
　　（三）在出口竞争力指数方面
　　据我国学者王亚静、陈富桥、祁春节于2005年对中国与印度纺织品净出口竞争力指数（TSC）的比较研究发现，中、印具有较强国际竞争力的纺织品种类非常相似，主要集中在中低档的、高劳动密集型的产品上，如人造纺织品、遮盖物、男式服装与机织物、女式衣物、针织或钩编男式衣物、针织或钩编女式衣物、别处未注明的服装项目以及帽类等产品，两国在这些纺织品上存在明显的竞争。研究结果表明，中国大多数中低档的、高劳动密集型种类的纺织品的国际竞争力都不如印度，如在女式衣物、针织或钩编男式衣物、针织或钩编女式衣物这三种类别的产品上，印度的TSC值一直保持为1.0，国际竞争力强劲；在衣着附件、棉纤维和织物、别处未注明的机织物等项中，印度也比中国具有国际竞争力；在纺织纱、人造机织物、薄纱、装饰带、刺绣品、装饰带等项目上，中国的TSC值大多为负，不具有国际竞争能力，而印度的TSC均为正值，具有较强的国际竞争力。
　　另据国外一家顾问公司的报告显示，在对每小时生产的男式衬衫数量进行比较后发现，印度的生产率是美国的35%；中国的生产率是美国的55%，表现好于印度。而印度纺织业的总生产率只有美国的16%。印度纺织业还需要进行更广泛、更深入的改革，否则将限制印度纺织品出口的年增长率不超过8%。
　　鉴于中印两国纺织业发展各有所长，两国应拓宽合作渠道，加大合作力度。中国在纺织业产业链构建、产品设计研发和生产技术等方面具有相对优势，印度在原材料供应和劳动力成本等方面具有相对优势，两国通过投资合作，实现资源合理配置，可以扩大生产规模和贸易规模，相互促进技术进步和纺织产业结构调整。两国还可通过共建纺织工业园区以及企业购并等多种方式和途径实现优势互补，这也是印度企业感兴趣的两种合作方式。在区域经济一体化时代，中印两国纺织领域的合作潜力不可限量，随着合作的深入，将为两国带来广泛的收益。
　　
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