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印度市场环境分析

作者:未知

  摘要:印度作为金砖国家之一,市场潜力大机遇多。近年来,莫迪政府在税收制度、减少许可证数量、提高产权登记效率等方面进行了一系列改革,进一步提升了印度的营商环境。根据世界银行《2019年营商环境报告》,在全球190个经济体中,印度的营商环境从2018年的第100位提升至第77位。中国企业在开拓印度市场时,既要抢抓人口红利带来的不断增强的消费群体和城镇扩容带动消费市场的扩大等机遇,也要规避基础设施落后、工业配套能力差等原因增大在印度的投资成本等风险,做到有备而去。
  关键词:印度;市场环境;中印合作
  中图分类号:F741 文献标识码:A
  文章编号:1005-913X(2019)05-0015-02
  一、市场特点
  印度作为金砖国家,人口众多,拥有庞大的、购买力不断增强的消费群体,实乃商家必争之地。但特殊的宗教人文环境和总体收入偏低的发展现状,造就了低端产品主导、价格考量优先的消费格局。
  (一)人口众多内需畅旺
  印度人口众多排名世界第二,人口增长迅速,预计到2025年上升至世界第一位。据联合国2016年7月发布数据显示,截至2016年6月底,印度全国人口13.26亿,人口增长率为1.2%。其中,15岁以下人口占30.8%,65岁以上人口仅占5.8%,国民人均年龄26.6岁,人口组成相当年轻化,未来10年,将有超过1亿人加入到劳动力市场。随着收入的提升,生活必需品如食品、饮料、成衣制品等在总支出中占比呈下降趋势,交通、教育、休闲、健康等则快速增长,手机、摩托车、汽车逐渐成为大众购买的产品,其他高价奢侈品市场规模也在逐渐扩大。随着国内经济稳定增长和劳动人口持续增加,印度内需市场迅速扩大,预计到2025年或将成为世界第五大消费市场。
  (二)推动改革吸引投资
  近几年印度通过两次较大革来吸引外商投资。2012年改革的主要措施包括对外资开放航空、零售、电力行业,调高柴油价格,实行大型国有公司私有化。2015年,印度加大外资政策的改革力度:一是将国民经济大部分行业中外资比例上限集体上浮,二是承诺将改革现行外资税收政策。推出针对电信、保险、石油、天然气和国防等12个领域外商直接投资管理的改革措施,并实施所得税优惠和关税优惠。
  (三)城镇扩容消费升级
  印度城镇提供了全国近70%的GDP和85%的税收、70%的新增就业,城镇化的加快带动了消费市场的扩大和升级。据联合国2016年7月发布数据显示,印度城镇化2016年为31.2%,比2001年的27.8%提高了3.4个百分点,约有4.14亿人口居住在城镇。印度中产阶级虽只占印度人口的13.2%,却是消费的主力。据统计,印度49%的汽车、21%的电视机、53.2%的电脑、52.9%的空调、37.8%的微波炉消费者、45.7%的信用卡持有者,均为中产阶级。收入较高的中产阶级及城镇人口对外来资讯的接受度和外来品牌的喜好度相对较高。
  (四)区域市场差异凸显
  分权式的行政体制和多元的语言文化决定了印度区域市场的差异化。印度采取联邦体制,中央和邦政府各司其职,各邦由自己选举的政府掌权,在选择发展的道路上有一定的自由度。一些邦如古吉拉特邦,为吸引投资,他们免土地费和水电费,其他一些邦在吸引外资方面也居于领先,如哈里亚纳、旁遮普、中央邦、安得拉邦等,东北区域各邦则较为封闭落后,不适合投资。此外,印度种族繁多,使用的语言和文字复杂,全国使用的语言和方言超過一千种,其中使用人数超过百万就有33种。经常是一跨过邦界,使用的语言文字,风俗习惯、消费习惯都不同,跨邦如跨国。
  (五)收入偏低价格敏感
  2017年印度人均GDP为1 940美元,据IMF预测,2018年为2 020美元,约为中国的1/5。商品的价格很大程度上左右了消费需求。虽然印度经济增长的龙头是服务业和高科技产业,但并不能带来大量的就业,印度仍有近40%的国民生活在贫困线以下。此外,印度有8.3亿人居住在乡村,每户家庭年收入仅1 000美元左右,他们的收入主要用来支付生活必需品。印度人研究出一套跟中国人做生意的技巧:一是一定要砍价;二是砍价时拿出几个同行的报价来压价;三是越砍价中国人越愿意跟他做生意。
  二、市场风险
  (一)基础设施严重落后
  印度基础建设落后严重影响物流配送效率。交通运力不足,总体低于国际标准;电力、供水不足,规模企业基本配备发电机;水务和污水处理体系不完善。这些都成为制约外国投资印度重要的因素。印度全境公路中铺面道路仅占49.5%,铁路相对老化落后,内河运输发展缓慢,缺乏世界一流的港口和机场。公路运输普遍缺乏有效的交通控制、人车分流的系统,动物、行人、摩托车、三轮车、轿车、货车交杂。
  (二)信用风险值得关注
  印度金融信息系统落后,无全国性个人或公司征信系统,难以取得征信资料,也不易查到倒闭厂商资料。印商即使签约仍不断设法争取不合情理的利益。有需求时会以紧迫盯人方式争取有利条件。商业交往注重人际交情,不重效率,跟西方商业习惯差异很大。中国一些贸易公司在与印度公司做生意时,经常未签订合同或粗略签订购销合同,在收到小额预付款或未收到预付款时就发货,造成经常被印度不良公司欺诈的情况。
  (三)贸易救济独厚中国
  中印贸易一直存在总量不平衡、结构不合理等问题,容易引起印方采取贸易保护主义措施。近年来,印度是对中国商品发起反倾销最多的国家之一。据印度商工部统计,自印度反倾销和联合税收总局1992年开始运作至2011年底,印度累计向中国发起反倾销调查150起,反补贴调查1起,特保措施调查7起和保障措施调查14起。其中,对中国的反倾销案件占印度反倾销总案件的近55%。据中国商务部贸易救济调查局数据,中国在2016年遭遇的贸易救济调查案件中,印度是立案数量最多的国家,共21起。   (四)政府干扰难以应对
  印度政府对国家安全过度敏感,近年来,华为、中兴、和黄等企业在当地的经贸活动都遇到这方面的障碍。印政府要求加热型电器如热水器、电熨斗等都必须有ISI安全认证,但此认证几乎只向印度企业开放,中国制造的这类产品根本无法进入印度市场。签证方面,印度对中国签发的多次往返的签证有效期仅半年,而中国对印度多次往返的签证有效期长达两年。印度政府对华企业的注册审核特别严格,往往耗时数月。
  三、市场商机
  (一)基础设施
  印度基础设施总体落后,随着印度城镇化进程的提速,城市基础设施需同步进行。政府重点兴建公路、铁路、港口、机场和通信等基础设施,包括建设东西铁路、在多个城市修建地铁和轻轨等,并计划对全国22个主要火车站进行现代化改造,到2020年新增铁路2.5万公里。工业基础领域将打造五大工业走廊;城市基建领域将建设打造100个智慧城市。印度大部分基础建设部门均允许经由自动核准途径的100%外国直接投资,已同意邀请中国企业参与印度铁路、电力和通信等领域的建设。中国企业积累了大量的基建经验和雄厚的投资实力,应加强与印度在該领域的工程承包和劳务合作。
  (二)信息技术
  印度的软件人才、软件开发及软件管理机制处于世界一流地位,但印度的信息产业硬件建设明显不足。中国信息产业未来欲在世界信息产业中占据一席之地,加强与印度的软硬件互补合作将是事半功倍的捷径,既可加强引进印度软件行业先进技术和管理经验、吸引印度服务外包巨头投资国内,又可加快中国硬件制造商投资印度的步伐。
  (三)电信业
  印度电信通讯产业成长快速,政府除积极投资基础建设以拉近城乡差距外,也积极调降带宽费、长途通话费、开放3G手机和4G服务等,未来通讯业在印度仍有广大的发展空间。截至2017年3月份,印度互联网用户达4.6亿,其中超过八成是通过手机上网的。2013-2017年间,印度3G用户数年均增长率约61.3%。我国除了华为、中兴通讯外,其他通讯企业也都具有实力走进印度开拓这一领域市场。
  (四)家电业
  印度的家电制造业不发达,是继石油和黄金之后的第三大进口产品。近年来外国家电企业纷纷加大对印度市场的投资,中国是印度最大的电器进口来源国。印度有8.3亿人住在农村,他们对价格较低的家电产品需求巨大,海尔、美的、LG、TCL等企业已纷纷进入印度市场,与印度当地销售渠道展开深度直接合作。市场上日本、韩国、印度本土品牌“三分天下”的局面正在逐年动摇。
  (五)食品加工
  印度是农业大国,居民超过40%的收入用于购买食品,食品市场潜力可观。印度全国可耕地仅次于美国,达1.6亿公顷。印度的稻米、牛奶、小麦、甘蔗、茶叶产量均名列世界前茅,但食品加工仅占农产品的6%。食品加工业是印度重点发展的行业之一,广东省食品加工业制造水平高,开发制作适合印度口味的包装饮料、方便食品和冷冻食品等,发展空间巨大。
  四、拓展策略
  (一)掌握报价策略
  印度人自认为掌握低成本经营经验,在采购中笃信七大原则,其中重要的一项就是要求70%的折扣,拒绝低于30%折扣的买卖。因此跟印度人谈生意,要预留较大的还价空间,而且要保持耐心,切记不要过早暴露自己的价格底线而失去主动权。
  (二)坚持付款方式
  为规避收回风险,中国企业应尽量要求印商接受信用证(L/C)即期付款方式,避免以付款交单(D/P)或电汇付款(T/T)方式交易,如果印商不肯接受L/C即期付款方式,则最好采用T/T付款方式,慎防以各种理由拒绝付款。中国企业自印度进口时,为避免付款后无法按约定收到货物,最好也采用L/C即期付款方式。
  (三)优选投资地点
  目前外资主要集中在金融贸易中心孟买、政治中心德里、印度硅谷班加罗尔、南部制造中心金奈、南北要冲海得拉巴、石化重镇古吉拉特邦等。部分地处偏僻的邦经济发展条件不佳,有些邦与邻国边境有纠纷,有些邦则有武装叛乱活动,不适合前往投资。
  (四)筛选合作伙伴
  中国企业在印度拓展业务过程中,选择与熟悉当地市场规则、有较高市场影响力的当地企业结成合作伙伴,既能确保流通渠道、生产设备、技术、品牌等,又能掌握印度复杂的税制、法制和人际关系,降低在印投资的风险。
  (五)聘请中介机构
  印度现行法律和税收体系较为复杂,最好聘请当地有资质、资信良好的会计师事务所、律师事务所等中介机构协助办理投资设厂涉及的重要合同签署以及日常税务管理、税收申报等事务。
  参考文献:
  [1] 中国民生银行研究院宏观研究团队.印度投资机遇及风险[J].中国国情国力,2018(11):66-69.
  [2] 郭丽丽.印度IT服务外包的经验及对我国的借鉴[J].公司与产业,2012(9):18-19.
  [责任编辑:方 晓]
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