基于SCP范式的我国天然气产业困境分析及建议
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作者:孙美伦 狄春玉
摘 要：“缺煤少气”是我国能源发展的现状。我国的天然气产业在不断发展中，但仍存在一些问题和困境。SCP分析范式是针对某一产业的市场结构、市场行为和市场绩效进行分析。通过运用SCP范式，总结出我国天然气产业的现状以及存在的五个问题：产业集中度过高、定价机制不合理、液化天然气成本高、天然气消费占比偏低。针对这些问题，从资源开发、法律、技术、市场几个角度提出推动我国天然气产业发展的措施与建议。
关键词：天然气产业;市场;成本
中图分类号：F42 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2019）20-0043-03
引言
能源为国家经济和政治水平的发展提供原动力。随着国际原油价格的不断走高，各国政府都认识到能源的紧张现状和寻找经济型替代能源的必要性。在如今“谈霾色变”的社会，天然气因其“热值较高”和“污染较低”的优势展现出巨大的发展潜力。为了进一步促进天然气产业的发展进步，我国政府近年来出台了很多促进天然气产业发展的政策方针，使天然气产业总体水平得到提高。但我国天然气资源比较匮乏，天然气在能源消费中的占比偏低，且天然气产业与发达国家相比一直存在很大差距，天然气产业面临的困境急需得到解决。
一、我国天然气产业的SCP分析
（一）天然气产业的市场结构分析
1.天然气市场存在垄断局面。判断天然气行业的垄断程度，本文取CR8指标。经济学家贝恩把行业市场结构大致分为以下几种：绝对垄断型（CR8≥70%）、高度垄断型（40%≤CR8<70%）、高度竞争型（20%≤CR8<40%）、完全竞争型（CR8<20%）[1]。
采用市场集中度指标观察我国天然气生产环节的垄断情况。在我国国内拥有天然气开发资质的企业有四家，分别是中石化、中石油、中海油和陕西延长石油，其中前三家企业利用国家政策的支持和生产技术的优势，不断扩大天然气生产规模。近5年中石油的天然气产量在国内天然气总产量的占比超过六成，“三桶油”更是占了约90%。可以看出，在生产环节我国天然气行业处于绝对垄断型状态（CR8≥70%）。
再来分析天然气销售环节的垄断情况。我国天然气销售市场十分活跃，且随着民营、港资和国资企业的不断进入，如今国内天然气销售市场上已有200多家城市燃气公司。2013年我国天然气市场上前八家上市企业销量之和占总销量的比重超过40%，并于2015年时达到44%，且呈现出不断上升的趋势。由此可见，国内天然气行业销售环节处于高度垄断型状态（40%≤CR8<70%）。
2.对外进口依存度较高。随着“煤改气”政策的不断落实和环保的持续高压，天然气市场需求量迅速增加。我国天然气资源本就比较贫乏，“气荒”的出现加上消费需求量的不断增长，我国天然气对外进口依存度不断提升。
可以看出，我國在2016年时进口天然气733亿立方米，2017年我国天然气进口总量增长至926亿立方米，天然气对外依存度由2016年的34.3%迅速上升为 39%。2017年我国成为全球液化天然气第二进口大国。国内天然气主要有两种进口途径，液态天然气主要依靠海上进口，气态天然气以陆上进口为主。西北部中亚管道、西南部中缅管道、东北中部俄管道是气态天然气的主要运输管道。其中，俄管道现在仍在建设完善中，另外两个都已开始运营，每年为我国输送几百亿立方米的进口天然气。
3.液化天然气陷“高成本低利润”尴尬处境。我国的液化天然气产业经过多年的发展取得了一些进步。液化天然气的成本主要由净化成本、开采运输成本构成，受宏观环境的影响，近年来液化天然气行业利润增速很不乐观。液化天然气前期需要大量资金投入，而销售领域的相关基础设施建设却跟不上，导致上游和下游发展不协调，企业遭受冲击，液化天然气行业面临洗牌现象。主要体现在以下几点：由于城市用户和商业用户消费量小，天然气价格承受能力较差，液化天然气下游市场得不到大规模推广，需求量上不去;成本的增加和需求的萎靡使上游企业的利润减少，以至有的企业倒挂经营;而设备厂商方面订单量不乐观，售货不顺畅，效益受损。
（二）天然气产业的市场行为分析
1.城市天然气管道等基础设施建设需要政府再发力。城市管道为天然气的安全高效使用提供了依托，也使得城市燃气的利用更加便捷。管道建设是天然气运输和发展的必要条件。天然气管道的建设与运营需要大量的资金，这是大多数天然气企业无法负担的。天然气管道等基础设施的建设需要我国政府的扶持，但总体而言政府对于天然气管道的支持力度还是不够。虽然近几年各地区发展城市管道燃气的政策已经出台，但并没有成立针对城市管道燃气的专项资金项目，资金的投入跟不上成为这些政策的阻碍。
2.价格形成机制不合理。价格不仅是调节供需关系的有效途径，而且是推动市场发展的重要因素。在我国，天然气价格由发改委制定。“成本加成”法是现阶段我国采用的天然气定价方法，即天然气的出厂成本加上合理的利润作为天然气的成本价。现如今我国经济平稳运行，这种定价方法简单易行，而且有利于调节剩余价值，促进我国天然气在一个合理且稳定的出厂价格之下，①稳定国民经济。但随着我国经济的发展和行业的进步，天然气这种定价却不利于市场调节作用的发挥，天然气价格难以及时且灵活地反映市场实际供需情况，这在某种程度上也限制了天然气企业生产转型的积极性。
（三）天然气产业的市场绩效分析
1.天然气产业发展较快，天然气消费占比逐年升高
相对而言，我国天然气产业发展起步比较晚，开始时我国的天然气消费量一直比较低，作为一种高效安全的能源，近年来我国天然气消费量迅速提升，天然气产业不断发展。我国于2004年建成第一个大规模天然气管道——西气东输一线管道，由此进入了天然气快速发展的新时期。我国天然气消费规模不断扩大，天然气消费量持续增加。2017年我国天然气消费2 373亿立方米，2018年达到2 803立方米，且天然气消费在一次能源消费中的占比不断开高，2017年我国天然气消费增量超过330亿立方米。该增量超过前五年平均年增量的两倍，且刷新了我国天然气消费增量的历史。②进入2019年，中国天然气消费量有进一步上升趋势。 2.农村还是以煤炭为主导，天然气总体市场规模有待进一步提高。农村天然气市场惨淡，一是由于天然气价格偏高，相对于来说农村居民更容易接受煤炭;二是由于成本太高回收成本太慢，天然气公司也不愿意把天然气管道铺设到农村;三是农村住户分散，管道铺设难，而且农村有木柴当燃料所以天然气使用量也不很大;四是农村的管道和城市不同，排管在路边没有有保护，所以经常因为一些私人工程的原因管道保护得不到保障，维护成本高。
天然气总体市场规模急需进一步提高。我国天然气市场化尚处于初期阶段，天然气市场发展不成熟，垄断状态带来的市场竞争不充分，定价机制也难以及时反映市场供需变化。市场化机制的不成熟也使天然气企业难以获得更多的社会资本。而且企业认知度较低，很多企业对天然气的环保高效等优势不够了解，对于使用天然气给企业带来的利益也有所怀疑。这种不明确在某种程度上企业使用天然气的意愿大打折扣，也使天然气政策的推广与实施更加困难。
二、促进我国天然气产业发展的政策建议
（一）加大资源开发力度，统筹供需，保证天然气供应
但随着天然气利用领域的增加和消费规模的扩大，需要进一步保障和稳定天然气供应。世界天然气储量丰富，因此，我国既要加大天然气的开发力度，又要深化供给侧改革，统筹供需，建设多元化供应渠道，走出天然气供应紧张的困境。
加大资源开发的力度，一方面要落实国内发展战略，短期规划与长远规划相结合，促进天然气产能建设，满足日益增长的天然气产业发展需求;另一方面，要加大海外天然气资源开发的投资力度，积极发展国际合作，采用多种途径获得国外资源，如投资开发气田、长约进口、现货贸易等。要充分利用“一带一路”平台，向东南亚、中亚、东非等地区延伸，和资源国建立持续稳定的合作关系。此外，风险意识是必须的，要研究国际天然气市场的变化规律，提高供给侧抗风险的能力。
统筹供需，做好衔接。供需平衡是资源发展的关键问题，在加大对天然气资源勘探开发的同时，需要引导消费需求，促进天然气产业供需协调发展。另外，国内各个地区要优化天然气使用方式，对天然气实现科学利用和有序调度。天然气企业要加强年度天然气生产和进口规划，切实履行调峰供气义务。此外，为及时发现供应风险并加以处理，天然气的预警和监测机制尤为重要。
（二）完善相关法律法规，提升天然气产业的战略地位
完善天然气法律法规制度。政府要规范管理全国的天然气资源，加强宏观调控体系建设，形成一个清晰合理的天然气行业管理标准和企业技术标准。在法律方面，需要制定单独的《天然气法》。还要建立企业综合考评制度，以提高运营效率。
提升天然气产业的战略地位。一是逐步实现天然气体制改革，积极探索能源间的价格联动机制，将天然气与其他清洁能源之间的比价控制在合理范围内，以规避逆替代所带来的一系列环境问题。二是进一步提高天然气在能源结构中的比重。天然气是绿色低碳、安全高效的清洁能源，提高天然气消费比重是解决生态环境问题的现实又有效的选择。国家政府要按照合理的发展规划与路径，进一步提高天然气的能源地位，逐步将天然气发展为中国的主体能源之一。三是淘汰落后产能，将煤炭消费总量控制在合理范围内，完善基础设施以鼓励农村使用天然气，推进能源生产和利用方式的变革。
（三）加强输气管及储气系统建设，降低成本，拓展液化天然气市场
随着天然气生产和消费的发展，输气管网等基础设施仍难以满足市场需求，成为制约天然气发展的困扰。国家应该在天然气输气管、储气库建设上下工夫，在液化天然氣方面需要降低成本、拓展市场。
加快天然气管网及储气系统系统建设。进一步增强天然气干线管道的输送能力，开拓更多天然气输送通道;国家政府方面要加大支持力度，加强天然气储存设施的投资，使更多的主体都可以依法平等参与天然气储气设施的建设与运营。除此之外，要建设完备的地下储气系统，增强天然气储气库的供气能力，为实现全国天然气发展战略打下坚实基础。
在液化天然气方面，加强贸易合作，促进投资。应筛选出一批天然气资源条件较好的国家和地区，推动国内企业与这些国家相关项目达成长期贸易合作，实现这些项目的投资建设，同时努力掌握定价的权利，促进液化天然气期货等项目发展;对于政府而言，应积极鼓励石油公司获取海外天然气资源，并给予更多税收优惠和融资上的支持。此外，要处理好与传统液化天然气消费进口国的关系，例如日韩欧等，逐步产生协同力量，实现液化天然气市场的持续稳健发展。
（四）建立科学合理的定价机制，解决气价上涨带来的电厂发电问题
“富煤贫气”是我国存在的客观实情。深入分析天然气发电的成本，政府需要把发电成本与环境成本、社会成本加权综合考虑，制定合理的联动机制，从而真正解决气价高带来的发电问题。
改善天然气的定价机制，改变当前以成本为基础方法，需要从以下几个方面的工作入手：其一，要组织制定标准。只有在同一标准的指导下，才能形成成熟有序的天然气市场。其二要完善天然气价格机制，使天然气价格更充分地反映市场。天然气价格管理政府和市场“两只手”要共同发挥作用，仅仅靠市场来调节是不够的，政府方面要注重宏观调控，提高天然气价格在能源市场上的竞争力。其三要研究天然气与可替代能源的价格联动关系，此基础上颁布相应的价格对比标准，实现国内能源结构的优化调整。
（五）继续健全天然气市场，完善天然气企业融资渠道，提高企业融资规模。
健全天然气市场。一是要完善特许经营制度。完善特许经营权制度可以打击燃气企业的不正当竞争，从而帮助企业吸引更多的市场主体，打消运营中的顾虑。二是管输业务和销售业务分离。管销售分离后，在购买市场上就可以直接和上游销售企业谈价格，这对于天然气价格市场化改革的完善、促进天然气市场的竞争十分有利。
完善天然气企业融资渠道，政府应积极出台相关政策，充分运用金融杠杆，制定利于天然气企业融资的贷款机制，可以根据地区的不同分别采取适合本地区的财政措施。例如，可以实行初始投资、税收减免、加速折旧等运营支持政策，这些政策适用于能源价格承受力强、经济发展较好的地区。在经济发展欠佳、污染严重和高排放的地区政府要增加补贴基金，鼓励使用清洁能源，鼓励通过多种有效途径建设天然气分布式能源项目。
此外，政府应简化天然气项目的行政审批事项，提供天然气企业更加便捷的融资渠道，促进市场上不同资本主体公平竞争;建设天然气利用项目投资信息相关的平台，向社会公众发布有效信息;鼓励各类有实力、有资源的企业投入基础设施与终端市场的建设运营工作。
参考文献：
[1] 顾海兵，李志云.国内天然气行业垄断程度研究[J].国家行政学院学报，2017，（4）：121-127，148.
[2] 徐枫，李云龙.基于SCP范式的我国光伏产业困境分析及政策建议[J].宏观经济研究，2012，（6）：11-20.
[3] 沈鑫，涂远东，王军，陈进殿.中国天然气利用的战略方向选择及政策建议[J].国际石油经济，2016，（10）：69-78.
[4] 田祥，陈云平.天然气产业发展存在的问题及对策[J].财经界：学术版，2014，（7）：81.
[5] 赵雪梅，郭星.SCP范式下小额贷款公司的市场结构、行为与绩效[J].财会月刊，2015，（32）：100-103.
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