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上海石油天然气交易中心的SWOT分析及政策建议

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  摘 要:随着节能减排任务的推进,天然气作为重要的清洁能源,在政府的大力支持下,迎来了新的发展机遇——上海建立石油天然气交易中心。该平台作为天然气产业市场化的一大产物,在促进上下游竞价与挂牌交易、预测价格走势、形成中国价格方面将发挥不可替代的作用。运用SWOT法,对上海石油天然气交易中心的优势、劣势、机遇、挑战进行全面的分析,在此基础上,为该平台今后的发展提出对策和建议。
  关键词:天然气产业;上海石油天然气交易中心;SWOT分析;对策建议
  中图分类号:F830.91        文献标志码:A      文章编号:1673-291X(2019)10-0047-05
  引言
  在国际、国内日益关注环境和气候问题的大背景下,清洁能源的替代使用正被提上日程。天然气作为高效清洁的能源,在国内发展速度远高于世界平均水平,未来存在巨大的机遇和发展空间。为充分发挥市场配置资源的作用,政府大力支持天然气产业市场化改革。在国家发展改革委发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》中,明确鼓励天然气生产经营企业和用户积极进入天然气交易平台交易,价格由进入交易平台交易的上下游企业决定。因而,上海和重庆首先响应国家号召,建立了一东一西两大天然气交易中心,目前宁夏中卫、新疆克拉玛依、河北曹妃甸等也在规划建设区域性天然气交易中心天然气交易中心也处于建设过程中[1]。
  上海石油天然气交易中心作为首个建成且已投入使用的平台,信息覆盖面正在逐步扩大,其公布的竞价方、日成交价格与成交数量为扩大线上交易范围奠定了基础。但与成熟的美国市场相比,缺少足够全面的信息,包括非交易性服务,如天然气储运、调峰和船运等服务在内的信息服务[2]。因此,为了更好地促进上海石油天然气交易中心的发展,充分体现其竞争优劣势,本文运用SWOT法对上海石油天然气交易中心进行了分析,并为该平台的发展提出相应的对策和建议。
  一、我国线上天然气交易平台建立的必要性
  天然气的进口贸易主要由中石油、中海油、中石化三大石油公司参与实施。从下页图1可以看出,长期以来,三大石油公司在天然气进口端占据着领导地位。2016年三大石油公司的进口天然气占全国天然气进口量达到98%,其他进口企业进口天然气占进口总量的2%。其他进口企业主要包括中国燃气等地方城镇燃气公司、发电企业、化工企业等。因此,天然气进口端基本处于垄断的状态。究其原因,主要是因为天然气产业是在政府指导控制下发展起来的,我国的天然气资源分布又主要集中在西部地区,远离消费地区,中石油又集中建设和控制了天然气输送管道(尤其是干线)。因此,我国天然气产业在发展过程中逐渐形成了纵向一体化的格局[3]。除此之外,目前我国的天然气体系仍然是传统计划体制,低效率的体制不能完全配置资源。垄断状态在影响了天然气市场化的进程的同时,也无法完全反映天然气市场的动态供求情况,很可能出现供求失衡的情况。最优化的资源无法运输到天然气需求量大或天然气承受能力高的地区,垄断式的线下交易模式极有可能导致天然气资源的浪费。
  目前,我国已基本具有一个天然气电子交易平台的建立所必需的条件有:一是政府逐渐放松管制,天然气行业上下游市场化起步;二是目前已有9个省市出台政策(湖南、福建、黑龙江、江苏、陕西、山东、湖北、江西、广东),关于管输与终端销售分开,天然气终端消费价格实现“网销分离”;三是天然气管网覆盖率已超80%,基础设施基本完备,未来必定会实现输气管网全国大联通[4];四是金融机构(如商业银行)进入天然气市场[5]。上海天然气市场活跃,国家政策大力扶持,中信期货等金融机构参与平台指导,一系列的优势使得未来极有可能出现与亨利枢纽中心并列的上海枢纽中心。
  二、交易中心平台简介
  上海石油天然气交易中心是由上海市人民政府批准建设,致力于陆上管道气(PNG)、液化天然气(LNG)、汽柴油的现货交易,为上下游天然气企业提供交易场所、技术服务和价格指数计算的信息服务。平台实行会员制,不同会员等级可划分为特级会员、A类会员、B+类会员、B类会员、C类会员共五个等级,符合会员资格要求的国内外交易商都能在上海石油天然气交易中心交易。此外,平台还计划择机推出中远期现货和金融衍生品交易。该平台设立的目标是推进我国天然气产业市场化进程,为我国的石油天然气企业提供一个参与亚洲地区乃至国际石油天然气行业的平台。
  总体而言,上海石油天然气交易中心是一种B2B的交易模式。上下游能源企业都可以在此平台上进行交易,而交易中心则充当一种中介服务,撮合交易的形成,从而减少无效和低效的供需匹配。在微观层面上,交易中心主要为交易用户提供了交易平台、金融平台以及信息平台。首先,新华社咨询数据库,交易商基础数据库,油气行业深度数据库为交易中心交易的运行提供了支撑数据[6]。交易用户市场交易形成的数据,又成为信息服务体系的数据基础。其次,交易中心利用估价方法论对PNG、LNG、汽柴油和路上运费进行估价。聚焦油气行业交易、库存、市场行为等大数据,形成中国乃至世界权威行业数据库。
  第一,交易主体。由圖2可以看出,上海石油天然气交易中心在交易方面扮演了中间方的角色。上游企业主要包括中石化、中石油、中海油以及进口油气资源企业;下游企业主要包括城市燃气、工业用料、化工、天然气发电、油气企业等。在我国上游市场化发展的进程中,越来越多的地方燃气公司会加入到天然气的采购活动中。同样的,下游使用天然气的企业也会参与到竞价、拍卖活动中去。长此以往,交易中心必然会实现价格发现的功能,乃至形成中国价格。
  第二,交易标的。LNG、PNG和汽柴油是在上海石油天然气交易中心交易的产品。用于挂牌交易和竞价交易的PNG主要接受地在内蒙古自治区、陕西省、甘肃省以及部分东北地区。而LNG的主要接收站分布在我国西北部、东北部、华东、华南等地区。汽柴油尚未上市交易,但在官网上会公布我国0号和92号汽柴油批发价格。该价格是运用加权平均的方法,计算全国范围内主要经营单位和社会经营单位的汽柴油批发价格数据,用于反映中国汽柴油批发市场供需及走势。   第三,交易方式。在交易方式方面,交易中心采取挂牌交易和竞价交易两种交易方式。挂牌交易是指买方或卖方在平台上发布产品信息,包括产品种类、数量、交收地点等,其中价格是指挂牌买入价或挂牌卖出价。卖方与卖方通过上海石油天然气交易中心摘牌成交或双方通过协商议价成交。竞价交易是指买方或卖方在平台上发布产品信息,包括产品种类、数量、交收地点等。其中,卖方在买入最高价以下报价或由买方在卖出最低价以上报价,并在规定的时间里按照“时间优先,价格优先”原则,以卖方最低报价或由买方最高报价成交。
  三、运行效果分析
  第一,管道气成交量周期性循环。由图3可知,自上海石油天然气交易中心成立运营(2015年7月成立),PNG和LNG成交量的走势图。经过观察可以发现,PNG的成交量具有明显的周期性。在刚进入冬季,即北方供暖开始时,成交量出现大幅上升的态势,而在进入年末后,天然气交易量骤减。分析得出,当进入冬季时,PNG全部用于北方供暖,交易平台无剩余管道气用于线上竞价。而LNG运输方式更为灵活,上游企业可以随时采购。因此,尽管在冬季也会出现交易量减少的情况,但仍有容余用于线上交易。特别是在2017年年末,LNG与PNG的成交量均为零,这也与我国当时的“气荒”一事相互呼应[7]。
  第二,液化天然气价格指数分析。下表是我国14个地区的LNG出厂价格指数,对近50个LNG工厂和接收站统计的数据中可以看出,东北三省、山东作为我国的北方地区,对天然气的需求量最高,LNG出厂价格指数最高。而我国西部地区,尤其是作为西气东输起点的新疆,其LNG出厂价格指数最低。
  四、交易平台SWOT分析
  (一)优势分析
  1.政策优势。交易平台作为我国天然气产业市场化的产物之一,不仅受国务院有关部门的监督指导,新华社经济信息部门支持,而且中华人民共和国国家发展和改革委员会也出台了一系列政策来支持交易中心在推进天然气市场化改革。如在2017年《国家发展改革委关于降低非居民用天然气基准门站价格的通知》中,国家明确鼓励上下游企业进入天然气交易平台交易,鼓励交易中心最大限度地激发市场活力。
  2.发展优势。采用电子商务这一先进的交易模式,交易中心创造性地使用全新自主研发的方式,专门针对油气现货市场交易定制了交易系统,使得系统操作简单快捷,交易系统数据交互迅速,并配备专有系统数据与网络安全实时保障。在产品交易设计上采取首创双挂牌与双协商交易方式相结合,大大提高了交易的灵活性和成功率。
  3.股东优势。国家大力支持上海石油天然气交易中心形成天然气基准价格,鼓励上下游企业不断探索基准价格形成的新模式、新方法、新手段[8]。图4显示,上海石油天然气交易中心最大的股东是新华社,其出资额为3.3亿元。三桶油各出资1亿元,其他公司包括亚美能源、中国华能以及部分地方城市燃气公司,如新奥燃气发展有限公司。该平台注册资金共计10亿人民币。新华社以其自身信息来源为基础为交易中心提供数据服务,使得平台在推广上具有原始优势。这一优势将进一步推动交易中心发展,推动天然气市场化改革。
  (二)劣势分析
  1.受制于油气体制改革进程,交易规模较小。政府放松对天然气价格的管制,不过度介入天然气行业是市场化进程中首先要解决的问题。欧美国家的天然气市场化发展了几十年才取得成功[9]。对比于我国更复杂的天然气产业,市场化改革仍然面临很多的问题。目前交易平台竞价交易模式虽然已经取得部分可观的成交量,但是与实际天然气市场化改革要求和国际平均成交量水平还有一定差距。
  2.议价能力弱,信息服务不完全。目前交易平台的主要卖方来自中石油、中海油、中石化这三家公司,其余少量为地方燃气公司。在面对持有大量天然气的厂商时,交易平台处于被动地位,无法保证大厂商在平台交易而不是直接与下游大工业用户接洽,如何引入更多的上下游客户以提高议价能力是平台目前遇到的一大问题。除此之外,上海石油天然气交易中心所提供的服务基本覆盖交易性信息服务,而非交易性信息服务方面,如天然气交收动态追踪、进口LNG船舶定位等非交易性信息服务的覆盖面较窄。
  (三)面临的机会
  1.交易平台发展潜力巨大。相比于新加坡,上海作为我国的金融中心,其金融市场更活跃。这也是上海石油天然气交易中心最先建成并投入运营的一大原因。与新加坡与日韩等国不同的是,中国参与交易的企业除去三大油气企业外,还有大量地方燃气公司,天然气市场活跃[10]。其次,国家政策的大力支持为上海天然气交易平台的运行提供了保障。另外,中信期货等金融机构参与了天然气现期货交易的指导为交易中心交易业务提供了良好的经济和环境基础。因此,一系列的优势使得我国极有可能出现与亨利枢纽中心并列的上海枢纽中心。
  2.结合大数据精准交易信息。在“互联网+”大时代下,交易平台可以顺应时代大环境,运用大数据技术对需求量和供应量等数据进行分析。这一想法一旦落实,既有利于调节上下游企业的储气量,又有利于实时调整交易气量,促使交易平台精准化和高效化发展。大数据将改变社会的运行方式和人们的生活,也深刻地改变天然氣产业的竞争形态和企业的管理方式[11]。
  (四)面临的挑战
  1.创新性的业务发展需要适应期。作为我国首个落地的天然气现货交易平台,其特有的电商模式对平台中的上下游企业来说仍是一个创新的模式。交易平台进行的现货业务是对传统长贸协议的一种协调和补充,上下游企业需要一定的适应调整时间。企业只有在计量成本利润,保证灵活便利的基础上,才会在交易平台上挂牌或竞拍交易。
  2.国内新建天然气交易平台的竞争。对于上海石油天然气交易中心来说,重庆石油天然气交易中心和即将成立的新疆天然气交易中心在位置、自然储量等方面占据优势地位。不可否认的是,对于中国形成在国际和亚太地区上天然气定价话语上他们之间的区域合作协调性大于竞争性。但就国内而言,上海作为西气东输的末端,PNG进入天然气交易中心进行交易后,加权计算得出的指数无法代表我国总体水平,这一短板极有可能导致对我国未来价格走势的错判。   3.亚洲初步成熟的天然氣市场的冲击。在亚洲,日本、韩国和新加坡作为三大具有影响力的经济强国,在天然气交易平台建设方面具有一定的话语权。尤其是金融市场开放活跃的新加坡,其政府希望放开天然气批发价格(目前仍与原油价格挂钩)。这一掌控权的放开,届时会动摇现有的亚洲地区天然气价格与原油挂钩的计价方式,中国也会受到极大的冲击[10]。
  五、对策与建议
  第一,积极探索开发金融衍生品。由于现货市场形成的价格无法起到规避风险的作用,因此,在天然气交易平台形成了权威公允的天然气价格后,可以围绕价格形成一系列的金融衍生工具,诸如远期、掉期、期货等金融产品,为进口到岸的天然气长约的套期保值提供重要保障。以天然气期货为例,这一工具可以为各类市场参与主体提供一个管理价格风险的平台,促进天然气产业的良好发展,同时也为政府进一步管理天然气市场提供保障。上海石油天然气交易中心也将成为我国参与国际天然气市场、掌握定价话语权的一大筹码[12]。期货市场与现货市场可以借此实现相互补充、相互发展的目的。一方面,既解决了上或下游企业想在远期交割的愿景,刺激我国天然气产业的活力。另一方面,上游企业可以减少库存所需的维护成本,提高天然气库存的周转率。
  第二,吸引各方投资。明确交易平台的发展前景并制定良好的商业计划是吸引各方投资的前提。国家正大力推动上海、重庆、新疆等天然气交易平台的建设,上海的天然气交易平台可以充分利用其政策影响、地域优势、金融环境,制定中长期规划,由此构建切实可行的盈利模式。作为特殊的电子商务交易平台,其优秀的管理团队和技术开发人员可以为平台的建设提供硬件和软件支持。只有在企业有了未来发展潜力的基础上,广告公司、投资公司等才会注入资金。
  第三,支持国家制定相关法律法规。迅速变革的天然气产业内外部环境均发生了极大的变革:政企已经分开,市场化进程正在加速;以市场为导向的资源配置的方式正在转变[13]。在天然气线上交易方面,极有可能出现用户权利被侵犯、不正当竞争等不利情况。因此,以本国天然气上下游产业发展的现状为立足点,制定完善的法律法规,对天然气交易平台用户及管理人员都有极大的意义。上海天然气交易中心作为国内首个建成并运营的天然气交易平台,需要注重与政府的沟通交流,协助国家政府构建完善天然气交易法律体系,以形成有序、健康天然气交易市场,为我国后续搭建多个地区性交易平台,掌握亚洲乃至国际天然气市场话语权提供坚实的保障。
  第四,培育专业精英人才。随着天然气现货市场的逐步推广,“气”与“气”的竞争将日益激烈。天然领域的金融人才紧缺,熟悉天然气电子交易规则的人员稀缺是目前面临的一大难题。参股公司应培养人才用于指导用户进行线上交易,解决线上交易的售后问题,公布国际天然气市场现状,探索天然气金融衍生品,进而实现推动天然气交易的全面化和专业化。
  参考文献:
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  [12]  董秀成,李佳蔓.我国天然气“气荒”成因及对策研究[J].价格理论与实践,2018,(2).(下转73页)
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