基于无缝钢管的进出口市场看行业竞争格局调整
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作者: 蔡瑞林
摘要：当前，无缝钢管的进出口市场正发生深刻的变化，主要表现在出口超速增长，产品规格类同，高技术、高附加值品种依赖进口、行业竞争格局分散等特点。本文通过分析近年来无缝钢管产品的进出口实际情况，发现行业未来竞争格局的调整趋势，对无缝钢管生产企业具有现实的意义。
关键词：无缝钢管；进出口市场；竞争格局
中图分类号：F208 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2008)41-0078-02
近年统计资料表明，我国无缝钢管市场已经进入生产快速增长、进口逐步下降、出口超速增长、消费稳定增长的势态。与此同时，无缝钢管市场竞争主体分散、产品结构类同、生产工艺问题突出，低水平重复建设现象没有改善。本文基于无缝钢管的进出口市场特征，探索未来行业的竞争格局调整。
一、无缝钢管进出口情况分析
1.进出口数量
2003年是我国无缝钢管市场的分水岭，2003年以前我国无缝钢管进出口量很小，基本上稳定在每年50万～60万吨，但自2003年来，无缝钢管的出口量保持快速增长，2003年约为56万吨，2004年约为75万吨，2005年约为147万吨，2006年约为250万吨，2007年约为391万吨。与时同时，无缝钢管的进口量却没有大幅的增加，基本上稳定在每年70万吨以下。中国已经成为无缝钢管的净出口国，而且数量逐年增加，2007年净出口342万吨，成为对国际市场有重要影响的国家。
2.进出口品种
我国进出口的无缝钢管品种主要为油井管、高压锅炉管和管线管等能源工业用品种，其中油井管是进出口量最大的品种。2007年月进口油井管25万吨，占进口总量的46%，出口油井管达161万吨，占出口总量的41%。管线管的出口量从2006年开始有大幅的增加，出口量也超过了70万吨。需要强调的是，在中低档无缝钢管上，我国的产量已经过剩，而在石油天然气钻探用管、高压电站锅炉管等高科技含量、高附加值产品方面，我国需要依靠进口。
3.进出口价格比较
我国是无缝钢管的净出口国，但出口产品的技术含量和产品附加值相对低于进口产品的技术含量和产品附加值，无缝钢管进口均价从2005年的2500美元/吨涨至2007年的4526美元/吨，涨幅81%；出口均价从2005年的1068美元/吨涨到2007年的1211美元/吨，涨幅仅为13.4%。进口价与出口价比值逐年增加，从2005年的2.3增至2007年的3.7，说明进出口产品附加值的差距越来越大。
4.无缝钢管出口格局
华东地区无缝钢管产量近年快速增加，出口比例也在上升，华东、华北和中南地区已经成为我国无缝钢管出口主要地区。2007年全国无缝钢管出口占产量比例(依存度)为21.2%。同期各地区无缝钢管出口依存程度基本情况如下：
二、我国无缝钢管行业竞争格局调整的探索
1.基于无缝钢管进出口分析的市场竞争特征
(1)国内无缝钢管市场已经进入竞争日益加剧的阶段，而出口的快速增加加重了对国际市场的依存程度，其国际市场的变化对国内市场的影响更加敏感。
(2)生产方面存在落后机组产能尚未淘汰、少量高端产品研发和生产能力有待提高和企业集中度不高的问题。今后应通过组建大型企业集团，合理布局、建设高效的现代化装备以淘汰落后装备，加大研发投入，提高国内无缝钢管企业的综合实力。
(3)无缝钢管进口数量下降、价格提高，反映出国内市场需要的高端无缝钢管产品仍依靠国外的问题没有解 决。
(4)出口无缝钢管数量猛增，但价格增长很少，说明国内出口产品主要为低档品种，缺少持续的国际竞争力。
(5)能源工业的发展带动了各类专用管的消费增长，其中主要品种为油井管和高压锅炉管。目前，这两类管材中的高端产品是国内无缝钢管生产企业的薄弱环节，也是今后的发展方向。
2.我国无缝钢管行业竞争格局调整的探索
我国无缝钢管的总体装备水平、产品开发及企业综合竞争力方面与国际先进水平存在较大的差距，分析当前的进出口状况，未来行业竞争格局调整的方向应该注意以下问题：
(1)注意产能快速扩张与淘汰落后脱节问题。中国无缝钢管产量居世界首位，生产机型众多，品种规格齐全，产能快速扩张，但近年新增的无缝钢管机组主要为大中口径连轧管机组和国产中小口径机组，这些新机组能够用于淘汰76毫米自动轧管机落后产能的很少，高能耗、高污染的生产能力未能及时淘汰，可以说新增能力与淘汰落后脱节，这些设备主要集中在华东地区的江苏、浙江、山东等省。可以预见，对于生产装备落后的无缝钢管生产企业，将在未来的竞争格局中处于不利的地位。
(2)企业集中度仍有待提高。我国的无缝钢管生产企业主要分为以下四类：第一类是重点生产企业，包括天津钢管、宝钢、衡管、攀钢、包钢、鞍钢和新冶钢等7家主力企业。第二类是民营企业，国内已经出现规模较大的无缝钢管民营生产企业，如江苏振达、无锡西姆莱斯等。第三类是规模较小的国营企业，莱钢、通钢和武钢等国营企业一直生产无缝钢管产品，但只是其附属产品。第四类是各类小企业，目前我国还有几百家分散的无缝钢管小企业，其产量约占45%。目前我国热轧无缝钢管生产格局仍较分散，产业集中度还不高，重点企业产量比例逐年下降，2006年重点企业产量724.5万吨，仅占48%；2007年重点企业产量约820万吨，比例又降到44%。
(3)具有高端产品研发能力的企业将处于有利竞争地位。目前只有天津钢管和宝钢具备高水平管材研发中心，开发出具有自主知识产权的、较完整的非API油井管系列产品及部分高合金钢高压锅炉管，但是在品种、规格和数量等方面仍不能满足用户需求，其他企业只开发出少量高端品种，可以说国内无缝钢管整体研发能力还不强，消费的高端无缝钢管产品仍需进口。在当前无缝钢管同质化产能增长过快、供需格局转变、原料价格上涨、利润空间缩小的形势下，谁能跳出同质化的红海竞争，走产品质量差异化的蓝海之路，谁将赢得生存和发展。可以明确地说，高端产品研发能力强的企业将处于有利竞争地位。
(4）生产装备领先的企业将获得更多的市场机会。“十一五”后期是我国无缝钢管机组建设的高峰期，产能将有较大幅度提高，预计到2010年无缝钢管总产能2550万吨左右，特别是国际先进水平机组产能增加较快，其中国际先进水平机组33套（含连轧管机组23套），产能1235万吨，占总产能比例从2007年的33.6%增至49%。预计2010年各地区无缝钢管先进装备情况如下：华东地区国际先进装备水平能力292万吨，占全国比例增至23.6%；华北地区国际先进装备水平能力453万吨，占全国36.7%，占地区产能73%。西南地区升至第三，国际先进装备水平能力255万吨，占全国20.6%，占地区产能85%。中南地区、东北地区、西北地区国际先进装备变动不大。可以预见，生产装备领先的企业将获得更多的市场机会。
(5）企业集团发展将获得更大的空间。企业整合、重组是当今钢铁企业的发展方向，无缝钢管生产企业也不例外。天津钢管在市政府的支持下，将通过跨行业、跨区域各种形式的整合，2010年的无缝钢管产能将达到300万吨。宝钢集团（含八钢）和包钢集团战略合作重组，提出“做强钢管”的首要发展目标。华菱集团到2010年的无缝钢管产能将达200万吨，目前该集团已经兼并了无锡钢厂，即将实施规划。中信泰富在收购了新冶钢后，将其变为中信泰富无缝钢管的生产基地，发展目标年产无缝钢管300万吨。沙钢集团在收购了淮钢后，拟利用该厂生产特钢和管坯的优势，将其变为沙钢集团专业生产无缝钢管的企业。作为无缝钢管生产企业，在未来的竞争格局中，究竟是扮演市场领导者、市场挑战者、市场跟随者，还是市场补缺者，必须做好长远的规划。
作者单位：常州轻工职业技术学院
参考文献：
[1]殷国茂.我国钢管行业近年来的发展概况[J].钢管，2008，(2):78-80.
[2]杨伟文，唐玉龙.差异化营销构建竞争优势[J].中国有色金属，2006，(1):55-57.
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