杭州文化创意产业国际竞争力分析
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作者: 翁旭青
摘 要：近几年,杭州文化创意产业得到快速发展，在城市经济发展中起到了一定的推动作用，已经成为杭州经济发展的“新引擎”，表现出了一定的竞争力。本文基于波特的“钻石模型”，对杭州文化创意产业的国际竞争力进行分析。
关键词：杭州 文化创意产业 国际竞争力
随着国内外文化创意产业的兴起与快速发展，杭州在《杭州十大文化产业发展规划（2005-2010年）》中提出，创意产业要成为杭州文化的支柱产业。2008年，杭州文化创意产业实现增加值579.86亿元，增长17.6%，占全市GDP比重达12.1%，比上年提高0.2个百分点，对GDP增长贡献率为13.2%。2009年，全市文化创意产业实现增加值642.4亿元，文化创意产业增加值占全市GDP比重达12.6%。文化创意产业已经成为杭州经济发展的“新引擎”，表现出了一定的竞争力。
根据波特的“钻石模型”，产业国际竞争力主要取决于该产业的生产要素条件、需求条件、相关及支持产业、企业策略、结构与竞争等因素，同时政府与机会作为附加条件，对竞争力也产生一定的影响。而与其他的产业不同，政府因素对于文化创意产业而言应该是个主要因素，而不是附加条件；同时，区域品牌的建立对文化创意产业也有较大的影响，也应该作为主要因素来分析。因此，文化创意产业国际竞争力的影响因素包括生产要素条件、需求条件、关联产业、企业、政府和区域品牌等六大因素。
纵观近几年的发展情况，杭州文化创意产业的发展及其国际竞争力的提升，与其集聚发展有一定的关系。杭州设立了十大产业园区来推动全市文化创意产业的发展，文章将围绕这六大因素，对杭州文化创意产业的国际竞争力展开分析。
一、生产要素条件
（一）人力资源
从目前从业人员构成情况来看，杭州文化娱乐业从业人员3.47万人，其中专业技术人员9682人，只占27.9%，而专业技术人员中，中高端人才只有10%。杭州国家动画产业基地、西湖数字娱乐产业园、运河天地文化创意产业园区的LOFT49、唐尚433、西湖创意谷一期――开元198，这些园区从业人员素质整体较高。但与北京、上海等文化创意产业较为发达的城市相比，还是有一定差距，人才结构也不够合理，前期的创意、策划和文化产业经营管理、推广类人才较为缺乏，创意意识和创业度都有待提高。
（二）资本资源
2008年，杭州实际引进外资33.12亿美元，比上年增加5.1亿美元。到2008年底，杭州国家级开发区累计实际利用外资72.07亿美元，投产企业4198家。杭州是国内银行机构分布最为密集的城市之一，全市现有各类金融机构215家，本外币存款余额为11333.31亿元，同比增长21.41%，占全省比重超过30%。与此同时，全市银行机构不良贷款率仅为0.8%左右，是国内金融业最为安全的城市之一。2008年杭州全市文化体育和娱乐业投资额达99601万元（占总投资0.5%），比上年增长33.22%。杭州还设立了文化创意产业专项资金，资金总额高达每年1.52亿元，并将根据需要逐步递增。从各园区的资本情况来看，西湖数字娱乐产业园注册资金达3.1亿元，自发集聚形成的LOFT49创意园区注册资金5000万元。2007年，西湖区数字娱乐产业园、之江文化创意园、西溪创意产业园三大园区利用外资5亿美元，利用外资水平位居杭州之首。其它在建的以旅游、休闲产业为主的文化创意产业园区，凭借优越的自然资源也吸引了不少实力雄厚的上市企业来投资，如白马湖生态城吸引了香港玉皇朝集团、中兴通讯、华数数字电视、华荣房产、中投置业等在内的上市企业赶来投资创业。从上述可以看出，杭州文化创意产业集聚区的资本资源具有一定优势的。
（三）基础设施资源
在基础设施建设方面，截至2009年底，杭州十大文化创意产业园区规划建筑面积达275.62万平方米，建成面积达67.24万平方米，已使用面积达41.23万平方米，集聚企业837家。从表1可以看出，杭州文化创意产业集聚区大部分集聚区投入度较高，水、电、通信、交通等生活基础设施较好。
表1杭州十大文化创意产业园区基础设施资源状况
西湖创意谷、西湖数字娱乐产业园、运河天地文化创意产业园、西溪文化创意产业园等位于杭州市区，交通比较便利，水、电、网络等基础设施比较齐全；而湘湖文化创意产业园、创意良渚基地离主城区较远，交通不便。湘湖文化创意产业园前身是杭州世界休闲博览会主场馆，是目前国内面积最大的文化创意产业园区，公共服务硬件设施较好。目前，西湖数字产业园、国家动画产业基地拥有一些信息、网络等现代技术，形成一些物质与信息服务平台；而以创意设计产业为主的LOFT49，唐尚433、A8艺术公社等园区，缺少创意设计信息交流、人才汇聚、产品集中展示的公共平台；其它文化创意产业园区公共服务平台更为薄弱。总体而言，杭州文化创意产业整体公共服务平台建设有待健全。
（四）文化资源
在文化资源方面，通过文化底蕴、生态环境因素方面进行分析、比较。
表2 杭州十大文化创意产业园区文化资源情况
通过表2可以看出，大部分园区文化底蕴浓厚，存在大量的名胜古迹，如西湖创意谷、运河天地文化创意园都有丰富的历史特色建筑、遗址、公园等，但以信息技术产业为主的园区，如西湖数字产业园文化底蕴相对较差。杭州文化创意产业总体生态环境状况良好，尤其是以发展旅游和休闲娱乐文化为主的园区生态环境方面具有优势。
二、需求条件
根据马斯洛的需求层次理论，人类的需求由低到高可以分为五个层次，即生理需要、安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现的需要。当人们的物质生活达到一定水准之后，精神上的需求就会增加，这会促使文化创意产业发展。根据恩格尔定律，随着一户家庭可支配收入的提高，该家庭食物支出占总收入的比重会不断下降，反之，精神上的支出所占的比重会上升。根据联合国粮农组织判定，恩格尔系数40%以下为富裕，生态市达标值为小于40%。2008年杭州人均GDP达到70832元（按户籍人口计算），城镇居民恩格尔系数为38.34%，杭州市区已经达到生态市标准。2008年城镇居民人均消费性支出为16719.1元，其中服务性消费支出5504.28元。消费性支出中，用于教育文化娱乐服务的支出是1782.02元（占总消费支出的10.66%），用于交通和通讯的是2589.77元。教育文化娱乐服务支出已经有长足改善。杭州的文化需求和消费在迅速增长。可见，杭州文化创意产业需求市场完全具有竞争优势。
同时，通过调查发现，大部分消费者对杭州文化创意产品持肯定的态度，主要的消费者是年龄在20-40岁之间的人群，工资水平一般比较高，工作和收入都相对比较稳定。
由此可见，杭州文化创意产业在消费市场和需求稳定性方面都具有比较强的竞争优势。
三、关联产业条件
文化创意产业的产业关联度十分强，它对上下游产业有极大的影响力。文化创意产业的主要关联产业有信息技术产业、教育产业和旅游产业。杭州2006年统计数据表明，杭州信息产业快速发展，电子信息产业实现销售收入1306.25亿元，占全市GDP的38.3%；信息服务与软件业127.7亿元，占市3.71%。教育产业状况，杭州教育产业产值131.4亿元，占GDP的3.8%。旅游产业发展状况，杭州旅游业增加值203.88亿元，占全市地区生产总值5.9%。创意良渚基地、西溪文化创意产业园、白马湖生态创意城和之江文化创意园等文化创意产业集聚区有着得天独厚的旅游资源优势，相关支持产业旅游业发展情况很好。
除了动漫产业、软件开发等产业链发展比较完整外，杭州文化创意产业链不完整。2009年杭州市生产原创动画片35部、1477集、27409分钟，产量超过广州、长沙、深圳等城市，首次跃居全国第1；获得国家广电总局推荐的优秀动画片共8部，推荐数量同样位居全国第1。动漫产业的发展，还带动了衍生产品的制作和销售，已有近2000个品种的图书、音像、服装、玩具类产品进入市场推广阶段。同时，相应的手机动漫、动漫出版、影视传媒等相关新兴产业也不断涌现和发展。但是杭州其他创意产业链发展很不完整。
四、企业
杭州文化创意产业企业大部分是中小型民营企业，规模小、发展不平衡。例如，运河天地产业园区开业时的68家企业中，规模较大的只有5家；西湖创意谷入驻的企业规模都较小，大多是工作室；西湖数字娱乐产业园内入驻的企业数量也相对较对，规模也相对较大。
杭州文化创意产业99%是新型的中小型民营企业，有的甚至是个人工作室，企业竞争力较弱，但企业较注重与高校、科研机构合作。杭州文化创意产业企业在企业战略上有比较大的共同点，即比较注重与高校、科研机构的合作。安利星电脑动画有限公司与周边大学的图形学研究室、美术研究课题组实现合作；中国博客网与浙江工商大学以及惠普、NIKE、雅虎、蒙牛等知名企业建立合作关系，共同开展了线上MP3搜索技术等项目的研发。2009年，杭州全市专利授权量达到15507项，R&D经费支出196284万元。
总体而言，杭州文化创意产业企业具有一定竞争力，但还需要扩大企业集聚规模，提高规模效应。
五、政府
杭州市政府在文化创意产业的整体规划中充分体现了科学性和准确性。2005年，市委、市政府做出建设服务业大市的重大决策，并首次召开加快杭州服务业发展大会，加快了产业结构调整升级步伐；杭州在《杭州十大文化产业发展规划（2005-2010年）》中提出“创意产业”要成为“杭州文化的支柱产业”。2007年，杭州市根据当地资源特色、区位优势和产业发展特点规划了杭州十大文化创意产业集聚区，在西湖创意谷整合各类资源规划了一园三区，利用当地的历史古建筑及文化古迹，导入中国美术学院科学优势，在保持原有风貌的同时，将人文景观与自然生态景观和建筑景观有机融合，注入时尚、个性元素。下沙大学科技园也是根据当地众多高校科研机构的特点规划出的省内最大的大学城。杭州高新区依托白马湖区域自然条件和动画创意产业基地的产业优势，规划出白马湖生态创意城。2008年，杭州决定重点发展信息服务、动漫游戏、设计服务、现代传媒、艺术品、教育培训、文化休闲旅游、文化会展业等八大门类文化创意产业，构建杭州特色的文化创意产业群。政府对文化创意产业发展方向定位比较科学，发展政策也具有准确性。
综上所述，杭州市政府在促进杭州文化创意产业发展方面，起着很重要的引导和扶持作用，对于竞争力的提升有很大帮助，但在市场环境营造，市场监管、只是产权保护方面还需加强。
六、品牌
杭州文化创意产业已经形成了几个独具特色的区域品牌，这与深厚的文化资源和旅游资源紧密相关。如西湖创意谷――开元198形成了创意设计品牌；杭州国家动画产业基地形成了动漫品牌；LOFT49是杭州文化创意产业的范本，形成了LOFT品牌；西湖数字娱乐产业形成了数字信息技术品牌；西溪湿地产业园形成了湿地品牌；良渚创意园形成了玉文化品牌。但是这些品牌只是处于初步建立阶段，品牌潜力还有待挖掘。
综上分析，杭州文化创意产业在资本、文化资源、需求条件、政府政策等方面具有比较优势，而在人才、基础设施等资源方面没有明显优势，创作创意人才比较缺乏，各园区公共服务平台不够完善；除了动漫和电子，其他创意行业产业链不够完整；创意产业企业规模相对较小，缺乏竞争力；创意区域品牌建设还处于初级阶段，没有深入挖掘和开发。
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