基于因子分析的区域金融服务外包竞争力分析
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作者: 官华平 周建农
摘要:目前,离岸金融服务外包发展非常迅速,很多国外大型金融机构为了提升自我竞争力将很多非核心业务外包给其他企业,国内很多大型金融机构也将部分业务外包出去为了促进当地经济发展和产业结构升级,很多地区及城市制定了很多政策来促进当地金融服务外包业发展。文章建立了区域金融服务外包业竞争力的评价体系,并且收集了部分地区的数据,运用因子分析进行实证分析,得出各地区金融服务外包业竞争力排名关键词:金融服务外包;因子分析;竞争力
中图分类号:F723
文献标识码:A 文章编号:1002-0594(2010)11-0039-05 收稿日期:2010-07-13
一、金融服务外包业发展趋势
金融服务外包分为在岸服务外包和离岸服务外包,在岸服务外包是指发包企业和接包企业都在同一国家(地区),而离岸服务外包是指发包企业和接包企业不在同一国家(地区)。
(一)离岸金融服务外包的发展趋势
目前,欧美很多大型金融机构为了竞争的需要将非核心业务外包给本地企业或国外企业,很多发展中国家成为了服务外包的承接地,我国目前很多地区都在争取这种离岸金融服务外包。欧美大型金融机构外包业务的范围越来越广,甚至将传统意义上的企业“核心业务”也外包出去。从外包的类型上看既有ITO,也有BPO,以及KPO。ITO主要是金融机构将金融数据处理、金融服务软件及系统开发,金融灾难备份、清算中心等业务发包出去;BPO则是金融机构将关键性的战略性业务转包,例如人力资源管理、贷款业务处理流程业务、呼叫中心、数据管理、ATM服务、e-banking服务等;KPO是保险、基金等机构将投资管理、基金单位定价以及托管、核保与索赔等核心业务外包。
国外大型金融机构进行服务外包的主要原因在于降低营运成本,提高自身竞争力。根据德勤公司统计,在2007年,全球有75%的金融机构参与了离岸金融外包的行业。离岸金融服务外包主要的发包地区是美国、欧盟和日本,这些发达国家的大型金融机构业务流程已经标准化,因此,可以将部分业务外包给国外的服务供应商来运作。而金融服务外包的主要接包国是印度、爱尔兰和中国,印度在金融结构、商业环境和专业技术人才方面具有较强竞争优势;我国在人力资源成本方面具有很强的竞争优势。
(二)在岸金融服务外包的发展趋势
随着我国经济发展和金融业的开放,很多国外金融企业在我国设立分支机构,这些外资金融机构也开展外包业务,接包企业一般是本集团内部的分公司或子公司,目前国内没有独立的服务外包企业承接外资金融机构的外包业务。我国很多大型金融机构,特别是大型商业银行,也将部分业务外包给其他企业,特别是它们并不专业的IT业务。国内很多服务外包企业也在争取这种在岸服务外包业务,这是国内金融服务外包企业的主要业务来源。内资金融机构的外部业务主要集中在ITO,并且ITO外包金额约是BPO外包金额的两倍,而KPO则处于发展的初期阶段。在ITO中,主要集中在金融软件的定制,以及信息系统的维护和软件开发;而BPO主要集中在银行业内部的专业分工,如信用卡业务、呼叫中心业务、供应链管理和财务集中管理等。国内很多大型金融机构不但将IT业务外包给专业服务机构,而且将后台业务也逐步外包出去,承接金融后台业务的外包企业有些是公司集团内部成员,有些则是非集团成员。金融后台业务外包将成为我国在岸金融服务外包的发展趋势,因此,很多城市都希望能成为金融后台服务中心城市。
二、金融服务外包业竞争力因素分析
我国正在实施“十百千”工程,确立了很多服务外包基地城市,在这些城市中,处于东部沿海地区的居多,中西部较少。当然,为了促进当地服务外包业发展,每个地区和城市都制定了很多优惠政策措施。这些地区在发展金融服务外包竞争力如何,本文通过因子分析法来分析。广东是一个外贸大省,由于资源环境压力,面临着经济发展转型问题,发展服务外包是促进经济发展转型的一个重要途径。广东在发展金融服务外包方面存在哪些优势和劣势,本文也将进行分析。
行业竞争力理论主要从竞争潜力、竞争过程和竞争结果三个角度对行业竞争力进行分析。竞争潜力是指行业是否具备行业发展的潜在要素。竞争结果是指某地区在某一行业中的市场占有率情况。迈克尔・波特从潜在竞争力角度来研究产业竞争力,提出钻石模型,认为一国的国内经济环境对企业开发其自身的竞争能力有很大影响,其中影响最大、最直接的因素就是:生产要素、需求要素、相关与支持产业以及企业战略和组织结构。除了上述四种主要影响因素外,还有两个重要变量可能对国家竞争优势产生重要影响,这就是机遇和政府。本文以钻石模型为基础,从竞争潜力角度对各个地区的金融服务外包业的竞争力进行分析。
国内对于金融服务外包业竞争力的研究较少,但有文献对我国第三产业、金融业、计算机和信息服务贸易的竞争力进行了分析。谢太峰、朱璐(2010)文章选择了与金融密切相关的经济指标对金融竞争力进行评价,建立金融竞争力的测度指标体系,收集了数据,运用了因子分析法进行分析,并针对金融业发展现状,提出我国区域金融发展和金融中心建设的相关政策建议。胡伟、肖传亮(2009)文章构造了一个多层次的竞争力评价体系,并用因子分析法建立了相应的综合评价模型,通过数据分析得出各地区第三产业竞争力评分和排序结果。赵书华、韩菲(2009)文章基于出口数据,对中国计算机与信息服务贸易的国际市场占有率、贸易竞争指数和显示性比较优势进行了国际比较。
金融服务外包产业竞争力可以从五个方面进行分析:一是产业集聚;二是政府支持力度;三是成本优势;四是环境优势;五是技术优势。产业集聚是指当地金融服务外包产业发展情况,产业集聚对当地金融服务外包具有明显的外部效应,一个地区有较多的金融服务外包企业将吸引更多的金融服务外包投资和金融服务外包业务。对于产业集聚,本文选择了金融机构数量、金融服务外包企业数量二个指标。金融服务外包产业发展离不开政府政策的支持,目前很多地方政府制定了很多优惠政策来吸引服务外包企业投资,不同地区在执行政策力度上又有差异,本文选择了一个指标,即政府支持力度。中国在吸引离岸服务外包时,在劳动力成本方面具有非常强的优势,当然成本优势也是在岸服务外包提供商要考虑的重要因素,一个地区劳动力成本和商业房租成本具有竞争优势,必然吸引服务外包企业的投资,本文选择两个指标,分别是工资成本竞争力和商业房租成本竞争力。四是环境优势,金融服务外包的发展与一个城市环境有关系,这个环境包括经济环境、人文环境以及城市硬件设施。本文选择了三个指标,即地区第三产业产值占GDP比重、大学毕业生人数和服务外包培训人数。五是技术优势,目前金融服务外包中,信息技术外包仍然占比较大的比重,所以一个地区在软件开发方面
具有优势也能促进当地金融服务外包产业的发展。本文选择二个指标,分别是件业产值和通过CMMI认证企业数量。
三、实证分析
(一)数据来源
本文选择了13个地区的数据为样本,分别是:北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、山东、浙江、四川、湖北、湖南、辽宁和山西。数据来源于《中国统计年鉴(2009)》、《2009年中国区域金融运行报告》、《中国金融业服务外包报告(2009)》、《2009年全国软件产业统计公报》和《2008中国CMMI咨询机构年度评选调查报告》。部分指标数据直接来源于这些年鉴和报告,如大学生毕业生人数、通过CMMI认证企业数量、金融服务外包企业数量、政府政策支持力度、软件业产值和服务外包人才培训人数。部分指标数据则是经过加工整理得来,如第三产业占GDP比重、金融机构--数量、劳动力成本竞争力和商业房租成本竞争力其中,金融机构数量是该地区银行法人机构、基金公司、期货公司和保险公司数量总和;由于工资成本和商业房租成本时一个反向指标,这里对工资成本和商业房租成本进行了处理,处理的原则是工资成本和商业房租成本越高,竞争力越低,因此有了工资成本竞争力和商业房租成本竞争力指标。
(二)分析过程
本文实证分析采用因子分析方法,因子分析是采用降维的思想将众多的变量综合成较少的几个综合指标,这些综合指标称为因子。因子的个数远低于变量的数量,因子不但能够反映原始变量的大部分信息,同时也能有效地解释原变量。因子分析可以分为以下几个步骤:
1 分析变量之间的相关关系以及KMO和Bartlett检验。从表4可以看出,近似卡方值为108.37,自由度为45,伴随概率P值为0.000,即相关矩阵不是一个单位阵,可以进行因子分析。KMO是一个是用于比较观测相关系数与偏相关系数值的一个指标,其值越接近1,表明对这些变量进行因子分析的效果越好。在本文的实证分析中,KMO值为0.593,因子分析的结果应可以接受。
2 提取公共因子并对因子进行解释。运用spss软件,选择方差最大法经过多次旋转后,使因子载荷矩阵上每一列元素能够尽量极大,以便有利于解释公因子的实际意义。根据选取特征值大于1的原则提取了两个公因子,作为评价金融服务外包竞争力的综合变量。由表3可以看出,两个因子解释了方差的78.198%,可以认为它们反应了原变量的大部分信息。由旋转后的因子载荷表可以看出,第一公因子在房租成本竞争力、人力成本竞争力、金融服务外包企业数量、金融机构数量、第三产业比重的载荷比较重,可以将F1看作内在集聚因子。第二公共因子在软件业产值、政府支持力度、服务外包人才培训人数、CMMI认证企业数量以及大学生毕业人数的载荷较重,可以将F2看作外在潜力因子。
3 计算综合得分。通过计算各地区的因子值,并以旋转后的因子得分以其方差贡献率为权重计算金融服务外包综合因子得分,可以得出各地区金融服务外包的竞争力存在一定差异,层次比较明显,东部地区竞争力明显强于中西部地区。其中排在前六位的分别是:北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省和辽宁省。
四、结果分析与政策建议
从上面结果分析来看,北京和上海属于第一层次,金融服务外包业竞争力最强。有以下几方面原因,一是上海和北京是我国的两大金融中心,金融机构众多,因此金融服务外包业优先在这两个区域发展;二是北京和上海具有人才优势和技术优势,作为两大国际化大都市,集聚了国内最优秀的人才和企业,因此金融服务外包业发展比其他地区具有很强的发展潜力。广东、江苏、浙江、辽宁、四川和天津,处于第二层次,这些地区在发展金融服务外包方面各具优势。广东作为全国第一经济大省,金融业比较发达,深圳市是重要的证券交易中心,在金融业方面比其他地区更具优势。江苏和浙江也是经济发达省份,金融业很繁荣;这两个地区软件业发达,特别是浙江在金融软件开发方面具有绝对的优势,因此这两个地区具有很强的技术优势。辽宁、四川和天津虽然在金融和技术方面不具有很强的优势,但是在成本方面具有很强优势,并且这三个地区的政府对于金融服务外包业高度重视,已经通过各种政策吸引了很多优秀的金融服务外包企业来当地投资,因此,这三个地区具有很强的成本优势和一定的产业集聚优势。第三个层次主包括中西地区的湖南、湖北、陕西和重庆以及山东,这些地区金融业不够发达,金融服务外包还处在一种萌芽时期,因此竞争力较弱。
广东是我国第一经济大省,但是在经济发展过程中,环境受到破坏;同时,南于资源约束也阻碍了经济的进一步发展。因此,要促进广东经济进一步发展,就必须转变经济发展模式。服务外包作为低能耗、低污染、高附加值的行业应该成为广东地区优先发展的行业。在金融服务外包竞争力指标中,可以看出广东在人才培养方面和产业集聚方面存在劣势。为了促进广东金融服务外包业的发展,应该采取以下措施。首先,应该加大人才的引进和培养,江苏和四川等地区对于外包领军人才的引进的优惠政策非常大,而广东这方面政策力度不够。广东对于服务外包人才培养数量明显地低于江苏和四川等地区,需要加大服务外包人才的培养力度。其次,广东目前金融服务外包企业数量不是很多,应该积极引进国际和国内大型金融服务外包企业来投资,形成集聚优势,能促进服务外包产业发展壮大。最后,应该开展粤港澳地区的金融服务外包合作,香港是亚洲金融中心,广东同香港相邻,具有地缘优势,因此可以积极开拓香港地区的金融服务外包业务。
参考文献:
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赵书华,韩菲,2009,中国计算机与信息服务贸易竞争力的国际比较――基于竞争力指标的比较分析[J]经济论坛(03)
(责任编校 元玲)
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