中国船舶行业运行报告

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　　一、生产运行情况
　　
　　2009年1～7月份我国船舶行业工业总产值、出口交货值保持两位数增长,但增幅继续呈现下降趋势;造船完工量同比大幅增长,新承接船舶订单同比继续减少,手持船舶订单出现连续10个月下降,金融危机对船舶行业的影响进一步显现,经营形势未见明显好转。
　　1.工业总产值增长情况
　　2009年1～7月,全国规模以上船舶工业企业,完成工业总产值3006亿元,同比增长33.7%。其中船舶制造业2290亿元,同比增长39.4%,增幅下降11.6个百分点;船舶配套业330亿元,同比增长39.3%,增幅下降46.6个百分点;船舶修理及拆船业380亿元,同比增长4.6%,增幅下降65.5个百分点。船舶工业当月工业总产值增长呈现下降趋势。7月份,船舶工业当月增加18.1%,低于6月份增加13个百分点,7月份工业总产值环比下降13.7%。船舶工业当前面临的“交船难”造成生产放缓,是影响船舶制造和船舶配套增长的主要原因。
　　从传统船型的建造到进军高新技术含量大、附加值高、市场需求前景广阔的海洋工程装备、LNG等领域,已成为金融危机下中国造船业加快产业结构调整的一大亮点。去年以来,上海外高桥造船、上海船厂船舶有限公司、黄埔造船有限公司、武昌船舶重工有限公司等国内船企业分别获得了中海油第一批海洋工程装备订单,包括 3000米深水铺管起重船、3000 米深水半自动式钻井平台、深水物探船、深水地质勘察船以及大功率三用工作船,其中熔盛重工签约的第一艘3000米深水铺管起重船“海洋石油201”去年上半年已开工建造。振华重工一举揽下了西班牙ADHK公司总价值为22亿美元的海工产品订单,共包括10台海上自升式钻井平台、7台陆上钻机和2艘浮吊等,成为今年以来中国企业获得国外海工装备项目的第一大单。
　　2.产量分析
　　2009年1～7月份,我国造船完工量累计1878万载重吨,同比增长78%;新承接船舶订单累计787万载重吨,同比下降78%;截止7月底手持船舶订单19235万载重吨,比年初下降6%,比6月底下降0.5%。据国家统计局统计,2009年7月份,我国规模以上造船企业生产民用钢质船舶377万总吨,1～7月累计产量达2188.8万总吨,同比增长 35.39%。
　　受航运市场持续低迷的影响,去年7月份,我国船舶企业撤单情况有所增加,据不完全统计,去年1～7月全国共撤消船舶订单75艘、388万载重吨,约占7月底手持船舶订单总量的2%。其中7月份取消订单6艘,34.2万载重吨。由于航运市场萧条,运力严重过剩,船舶企业交船的压力越来越大。统计数据显示,7月份,重点监测的造船企业称有三分之一的船舶由于船东的原因不能按计划交船。受船舶延期交付和撤单等影响,以及韩国船舶配套企业为消化库存对我国的价格倾销,我国船舶配套设备企业所面临的交货困难和撤单等情况也越来越严重。
　　
　　二、销售增长情况
　　
　　在一片经济的担忧声中,中国船舶制造业出人意料地开始迎来了复苏的“曙光”。统计数据显示,在去年6月份全球新增订单再次上升到100万载重吨(新接订单185万载重吨,其中八成订单为中国企业拿到)的基础上,刚刚过去的 7月份,全球新增造船订单达到了634万载重吨,相当于前六月新增订单的总和,船舶制造加工回暖趋势明显。 而在7月份新增的订单中,中国企业再次拿到了近七成的份额。
　　船舶业一直以来是国际经济的指针,船舶制造业的加工回暖,意味着世界经济被广泛看好,而中国船舶制造业在目前出现一枝独秀的状况,也似乎显示出中国船舶制造重工业正在加 走出底部。从工业销售值看,2009年1～7月累计,我国规模以上船舶制造业共完成工业销售产值2888.5亿元,同比增长33.26%。
　　最新统计数据显示:去年7月份全球造船市场累计新增订单达634万载重吨,高于上年前6个月339万载重吨的订单总和。其中,中国造船业的表现更是抢人眼球,近七成的新订单落户中国,仅金海湾与大新华的订单就高达414万载重吨,占订单总量的65%。此次7月份全球新增订单出现“爆发式”增长,让陷入困境的中国造船业仿佛看到了复苏的曙光。
　　
　　三、进出口情况分析
　　
　　去年1～7月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值1403亿元,同比增长21.3%,增幅下降40.8个百分点。其中,船舶制造业1161亿元,同比增长30.9%,增幅下降24.1个百分点;船舶配套业43.9亿元,同比增长0.8%,增幅下降58.6个百分点;船舶修理及拆船业197.6亿元,同比下降12%,增幅下降98个百分点。
　　受金融危机的影响,自前年9月份以来,全球造船市场一路下跌,到去年5月份我国造船市场几乎没有新船成交,从6月份开始,我国市场新船成交量开始放大。7月当月新承接订单199.9万载重吨,其中江苏融盛造船有限公司承接160万载重吨,浙江扬帆集团有限公司新承接28.5万载重吨,厦门船厂新承接11.4万载重吨。但是由于7月份造船完工量继续大于新承接量,加上部分船厂仍然有船舶订单被撤销,造船企业手持船舶订单出现连续 10个月的下降。加之目前航运市场依旧处于历史低位,造船市场面临的市场环境依然严峻。
　　
　　四、利润总额增长情况
　　
　　2009年1～5月累计,规模以上船舶工业企业呈现利润总额121.1亿元,同比下降 2.7%。其中船舶制造90.4亿元,同比增长10.8%,船舶配套产品制造业10.4亿元,同比增长6%,船舶修理及拆船业20.3亿元,同比下降 38.6%。去年1～7月份船舶行业70家重点监测企业完成主营业务收入1215亿元,同比增长22.64%;出现利润105亿元,同比下降18.19%。分行业看,船舶制造及配套企业利润同比出现增长,修理企业出现利润同比下降幅度较大。
　　根据中国钢铁工业协会统计,去年6月份我国船板产量为110.58万吨,比上年同期下降32.8%,1～7月份累计生产船板608.56万吨,同比减少418.1万吨,下降40.7%。受铁矿石现货价格大幅上涨的影响,7月份,国内各钢厂纷纷上调了7月、8月及 9月交货的船板出厂价格。统计数据显示,7月当月全国9个重点城市20mmCCSB船 板平均价格约为 4050 元/吨,环比上涨约150元/吨随着竞争的加剧以及钢材价格的上涨,企业亏损程度有所加重,亏损面继续扩大。2009年1～5月累计,船舶工业累计亏损企业亏损额为7.21亿元,同比增长 30.32%,企业效益大幅度下滑。
　　
　　五、发展预测
　　
　　去年7月份,全球造船市场依然不容乐观。据克拉克松研究公司统计,1～7月份,全球造船产量累计达6521.7万载重吨,同比增长27.7%;新船累计成交1074.2万载重吨,同比下降91.4%;截止7月底,全球手持船舶订单52557.7万载重吨,比6月底下降了1.8%,比上年峰值(最高值)下降15.3%,已连续10个月出现下降。与此同时,克拉克松新船价格综合指数继续回落,7月底报于149点,比6月下降3点,较上年峰值(最高值)下调 41点。
　　尽管近两个月国际造船市场新船成交量有所回升,但这并不代表造船行业已经步入触底后的复苏之路,况且在去年6月、7月成交量有所放大的同时船价指数却继续出现回调。专家普遍认为目前国际航运市场依旧处于历史低位,造船市场面临的形势仍然非常严峻,仅凭一两个月的部分企业成交数据,并不足以支撑造船市场回暖的判断,市场未来走势尚需进一步观察。
　　对去年未来几个月船板价格走势,虽然国内钢厂普遍上调了 8、9月船板出厂价格,但由于船厂资金相对紧张和船市持续低迷,大部分船厂仍处于观望态势,并没有大量订购钢材,低迷的需求并没有在近日涨价的刺激下改变。预计受船板产能过剩及需求持续低迷的影响,短期内我国船板市场仍然将在低位徘徊。

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