我国第三方跨境支付发展现状及问题探究

来源:用户上传      作者:

　　[摘要]自2013年国家外汇管理局下发《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》正式批准跨境外汇支付业务试点以来，随着我国跨境电商飞速发展，第三方跨境支付凭借自身优势实现了规模和速度的大发展，但是随之也出现了同质化竞争、监管不当等问题，本文就跨境第三方支付中出现的问题，给出有利于其健康发展的建议。
　　[关键词]第三方跨境支付;跨境电商;监管;反洗钱
　　[中图分类号] F724.6
　　[文献标识码]A
　　在“一带一路”国家战略和跨境电商试点城市政策带动下，中国跨境电商出口交易规模保持稳定增长。同时，出国留学生规模、中国境外游旅客规模的快速增长，也为跨境支付市场的持续稳定的增长提供了动力。而第三方跨境支付凭借其方便快捷、适用于小额高频度交易活动的特点从传统的银行电汇、汇款公司、国际信用卡等跨境支付方式中脱颖而出，开始成为跨境电商及进出口公司重要的支付手段。
　　1 我国跨境第三方支付发展现状
　　1.1 跨境第三方支付公司数量及业务范围
　　2019年4月，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》，强调跨境支付业务合法资质，持牌的重要性，并要求跨境外汇支付业务试点的支付机构按规定时间向有关部门进行名录登记，停止与无证跨境支付公司的合作。目前，持有外汇管理局下发的跨境外汇支付牌照的第三方支付机构数量保持在30家，并且北京、上海地域持牌的第三方机构数量领先全国。2019年年中，按照外汇管理局颁发的《支付机构外汇业务管理办法》，之前持牌机构需进行名录登记，之后持牌机构数量或因新的严格管理要求而产生一定变动。持有跨境外汇支付牌照的第三方支付机构可以根据中国人民银行及外汇管理局的授权开展货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿、国际运输、旅游服务、国际展览、国际会议、软件服务9个领域。爱农驿站可以实现9个业务全运营。目前，跨境第三方支付公司主要从事货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿这四个业务，且占市场总额的80%以上。
　　1.2 跨境第三方支付规模及增长速度
　　中国跨境出口电商规模、出国留学生规模、中国境外游旅客规模的快速增长，为跨境支付市场的持续稳定的增长提供了动力。我国第三方跨境支付交易规模发展迅速，2013年我国的跨境第三方支付业务仅有200亿元人民币，到2016年达到1800亿元人民币，到2019年底交易规模达到7000亿元人民币。第三方跨境支付交易规模在2015年实现一次爆发式增长，增速达到500%以后，在2017年-2018年增速逐渐平稳，维持在50%以上的高速增长。2018、2019年虽是强监管年份，对中国跨境支付市场规模的增长速度产生一定的影响，但作为跨境支付市场增长的主要动力的中国跨境出口电商，其规模在2019年仍保持稳定增长，致使跨境支付市场的增长仍保持活力。2020年受新冠疫情影响，第三方跨境支付规模将会减少。
　　1.3 跨境第三方支付公司收入模式
　　现阶段，第三方支付机构跨境业务收入主要来自支付手续费、汇兑收入和增值服务收入。跨境支付手续费是国内第三方支付机构跨境业务的基本盈利来源，但是为了在跨境支付市场上快速抢占份额，致使跨境支付费率相较以往处于较低水平。目前，跨境支付费率低，进入跨境支付领域的新机构少，从而整体跨境支付行业处在一个费率低参与者少的平衡中。汇兑收入主要是在发生跨境交易时，海外资金转换成离岸人民币时，以及离岸人民币转换成在岸人民币时，赚取汇率差。或通过汇率的浮动以及批发零售的汇率价差，获得收益。增值服务收入是指为满足用户多元化需求而提供的除支付以外的增值服务如供应链金融、跨境营销、报税退税、物流服务、整体解决方案等快速发展，且增值服务所带来的服务利润高于传统支付手续费，且未来总体增值服务利润成上涨趋势，预计逐渐成为国内第三方跨境业务主要盈利收入。
　　2 我国跨境第三方支付业务的主要问题
　　2.1 同质化竞争严重、机构盈利能力弱
　　跨境支付手续费是国内所有第三方支付机构跨境业务的基本盈利来源，但是为了在跨境支付市场上快速抢占份额，致使跨境支付费率相较以往处于较低水平。第三方跨境支付盈利能力弱，目前，整个市场处于跨境支付费率低，进入跨境支付领域的新机构少，从而整体跨境支付行业处在一个费率低参与者少的平衡中。持牌第三方跨境支付机构纷纷寻求新的服务模式获取足够的利润。但是，在跨境支付市场竞争愈发激烈，服务愈发精细的情况下，为给用户在各项增值服务上提供最好服务体验，支付机构加大对技术研发投入，将技术赋能产业链各环节用户。同时，随着市场愈发合规，为保证支付各环节准确合规，如用户真实性核验等技术相关合规成本也逐渐上涨，研发投入及合规成本的上升也导致机构盈利能力差。
　　2.2 监管不到位、违规操作频发
　　我国第三方支付由于发展时间较晚，发展速度极快，国家在监管方面的相关法律法规还不完善。监管机构出台了一些配套的法律法规，但与行业的快速发展相比，要领跑行业规则还存在一定滞后。并且，跨境支付业务节点多，资金链路长，监管部门难以对非持牌机构形成有效监管。同时由于跨境支付既涉及金融支付、有涉及网络安全还涉及外汇业务，这就对监管部门协同监管提出了挑战。目前，对持牌机构也存在监管漏洞和盲区。交易的真实性审核存在难度，若无法掌握交易背后真实的资金流与信息流，则容易滋生合同单据造假、逃汇、刷单及地下钱庄等违法行为，增加反欺诈、反洗钱的监管难度。2018年中国人民银行总行及分支行对我国的第三方支付公司及业务进行全面监察时，我国外汇管理局针对违规外汇业务操作问题开出巨额罚单。如智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，金额合计1558.8万美元违反《外汇管理条例》第十二条罚款1530.8万元人民币，同时易智付科技（北京）有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇，金额合计159万美元违反《外汇管理条例》第十四条罚款107.45萬元人民币。上海盛付通电子支付服务有限公司因违规办理跨境付款业务，且国际收支申报错误违反《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》第九条、第六条等规定罚款62.5万元人民币。 　　2.3 资金安全及用户信息安全问题
　　企业与个人通过第三方跨境支付进行交易过程中，结汇时间差会在支付机构账户形成资金沉淀，在缺乏监督的情况下，沉淀资金存在极大的安全隐患。另外，如果第三方跨境支付企业安全技术不达标，用户易发生支付密码被破解、用户信息泄露、支付资金的系统保护不当等问题。同时，手机作为移动支付最主要的载体，容易发生被盗及丢失等情况，存在一定的支付信息泄露、支付账户丢失等风险。这对我国第三方支付监管机构及跨境支付服务提供商提出了挑战。
　　3 我国第三方跨境支付健康发展的建议
　　3.1 拓展增值服务类型、进行差异化竞争
　　随着跨境支付市场竞争升级，费率不断降低，各第三方支付机构不应该继续以费率为主要竞争手段，而是应该结合自身传统基因及优势，不断深入行业，发现用户痛点，探索新的服务模式，创造新的需求，形成差异化竞争力。具体拓展可以分为纵向拓展和横向拓展两类。纵向拓展细分场景解决方案是指通过线下基因或多年积累经验，实施贴近客户，了解客户需求变化，拓展场景上下游，提供综合服务，完善解决方案。横向拓展平台型解决方案是指了解行业，面对大流量B端客户，整合相关资源，提供一站式服务。例如，针对部分境内商家因VAT（增值税）的繁琐复杂而对进入欧洲市场望而却步，第三方支付机构提供基于欧洲多国的VAT服务，包括税号注册、报税、缴税等。当跨境电商平台欧洲店铺的资金收款至第三方支付机构后，商家可用同币种资金直接缴纳VAT税费至欧洲税务局，避免了提现和汇款成本。同时，针对跨境产品报关效率低下，第三方支付机构（与合作方）提供海关支付单推送服务，对接全国各大海关，打通商户网站、物流公司、第三方支付，实现交易订单、支付流水、物流信息的三单快速对接，提高跨境产品的通关效率。在商户面临如何提高订单转化率等营销问题时第三方支付机构基于支付数据为商户提供商户经营分析、电商平台分析与消费者分析，定制化且多样化的营销策略帮助商户精准触达目标客群，提高订单转化率，培养品牌忠诚度。第三方跨境支付机构还可以拓展金融融资服务、出口退税服务、汇率管理等服务使其增值服务形成一站式的闭环服务。
　　3.2 扩展支付场景、支付本土化
　　目前国内移动第三方支付无论从技术、应用场景、还是营销手段已经不断成熟。第三方跨境支付应该借鉴其经验，寻求海外合作对象，拓展支付场景应用、使支付本土化。如与公共交通系统合作方便出行，与免税店、便利店、大型商超、百货公司、主题公园、机场等合作方便购物。同时，营销渠道上可以境外本地社交软件中投放KOL产品广告，提高产品热度，如在Facebook、Twitter、Instagram、Line等投放支付产晶广告。同时在当地热门的综艺类、谈话类节目中植入对移动支付的讨论，展示支付场景等方式，让其体会到第三方支付的方便、快捷。从2015年开始，蚂蚁金服开始技术出海，寻找全球合作伙伴共同打造当地的“支付宝”。从印度、到泰国、到韩国、到菲律宾、到印度尼西亚、到中国香港、到马来西亚、到印度尼西亚、到巴基斯坦、再到孟加拉，目前全球有9个本地的数字钱包，开始服务全球化，移动支付的“一带一路”成型。为其他第三方支付公司提供了借鉴经验。
　　3.3 强化政府全面监管
　　自2013年国家外汇管理局下发《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》正式批准跨境外汇支付业务试点以来，第三方跨境支付借助于跨境电商的发展爆发式增长，然而在高速发展的背后，部分不合规跨境支付机构与网络灰产黑产牵扯不断，严重扰乱市场秩序。2019年跨境支付迎来史上最严监管期，对“无证经营”及跨境支付相关的网络诈骗，为境内外赌博等不良网站“洗钱”提供支付结算业务的违法行为进行严厉整治。我国跨境第三方支付可以从以下5个方面进行改进：（1）细化第三方跨境支付监管法律法规及办法，更加细化市场准人、备付金管理、反洗钱监管、客户权益保护以及交易真实性审核，避免监管漏洞或者模糊不清。（2）利用大数据、区块链等科技完善监管，将业务节点多，资金链路长的跨境支付利用金融科技手段进行独立监管。（3）加强协调监管，在我国跨境第三方支付的监管涉及中国人民银行、银保监会、网联、银联、外汇管理局以及网络安全局等监管领域易存在交叉与灰色地带，不利于行业的总体监督管理。因此可以从各部门选调人才形成一个跨境第三方支付监管的专门部门，加强监管的针对性和专门性。（4）加强跨境监管合作，比如建立“区域性监管合作机制”，将跨境支付反洗钱监管、跨境支付消费者权益保护在一定区域内的监管进行统一。
　　3.4 做好用户资金安全管理及用户信息保护
　　对于第三方跨境支付机构来说，用户资金安全及信息安全保护是进行跨境支付业务的基石。在资金安全方面要做到以下几点：（1）第三方跨境支付机构严格按照国家外汇管理局规定，在拥有健全资质的合作银行开立外汇备付金账户，与自有外汇资金严格区分。与合作银行建立外汇备付金信息核对机制，逐日核对外汇备付金的存放、使用、划转等信息，确保客户资金安全无风险。（2）支付机构需尽职核验市场交易主体身份的真实性和合法性，严格审核商户的交易对手、交易行为，避免商户遭遇跨境交易欺骗，为商户跨境交易保驾护航。（3）支付机构应履行反洗钱、反恐怖融资义务，制定反洗钱筛查、风险控制措施。在用户信息保护方面可以从以下几个方面进行：（1）用户授权：对客户信息采集处理的所有行为均经信息主体同意。（2）隐私政策：对客户信息的相关行为作出安全承诺，确保客户隐私安全。（3）加密储存：客户信息均应进行加密及再储存，避免信息被篡改和截取。（4）安全监测：对企业内客户信息的整个生命周期监测，确保使用安全且合规。（5）审批授权：对客户信息的所有行为均确保经过合理审批授权，专人专岗、设立数据权限，杜绝客户号信息内部泄露。（6）交易数据通过SSL来保证数据传输的安全性。
　　3.5 利用金融科技力量为支付赋能
　　目前，区块链、大数据、人工智能等技术在金融领域应用不断实现突破。2019年，中国人民银行发布了《金融科技（ FinTech）发展规划（2019-2021年）》，着重提及金融科技赋能能力和金融科技对金融风险的防控能力。对于整个第三方跨境支付行业而言，金融科技可以增强支付机构的反洗钱反恐怖融资等风险防控能力。同时，结合支付数据、信息科技等技术手段，为各类商户提供包括风控、精准营销、信息推送等一系列综合服务管理。具体而言，针对不同行业、不同场景、不同地域，结合大数据和人工智能等高新技术，通过深度学习和数据挖掘建立智能反欺诈、反洗钱的合规安全交易平台。如连连支付利用金融科技建成风险识别、风险决策和风险管理三位一体的百余风险场景、千余模型全面识别反欺诈风险的反欺诈体系，该体系可以做到80毫秒快速响应，90%的风险事件提前预知。区块链可以凭借其去中心化、数据透明、不可篡改等特点，与跨境支付领域有较高的衔接性，解决传统跨境支付面临的结算效率低、安全性低等诸多痛点，提高了跨境支付的时效性和便利性。
　　[参考文献]
　　[1]史大宁我国跨境支付市场数字发展规模分析[J]商业经济研究，2019（24）.
　　[2]吴心弘，裴平，中国支付体系发展对金融稳定的影响研究[J].新金融， 2020 （04）.
　　[3]李美丹.区块链技术在跨境支付中的应用分析[J].现代商业，2020 （10）.
　　[4]孙沛香跨境结算对人民币国际化的影响[J]青海金融.2020 （03）.
　　[5]冷静，跨境电商支付业务探討[J].对外经贸，2019 （11）.
　　[6]郭文轩.中小跨境电商对第三方支付使用意向的影响因素研究[D].湖南师范大学，2019.
　　[作者简介]荆新瑜（1989-）.女，山东淄博人，硕士研究生，助教，研究方向：互联网金融。
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-15345642.htm