浅谈EPC总承包工程的造价控制
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作者: 单清楠
［摘 要］本文从EPC承包商角度对如何加强EPC总承包工程项目的造价管理提出了几点看法,包括投标阶段的报价管理和项目运行阶段的成本管理,以求实现利润的最大化。
［关键词］EPC；总承包工程；项目管理；设计；采购；施工
［中图分类号］F284 ［文献标识码］A ［文章编号］1005-6432（2011）23-0045-02
1 项目投标阶段的报价管理
EPC总承包模式下的投标工作一般由两方或者多方联合完成。作为一个EPC承包商的管理人员,特别是商务报价人员,在投标前必须对整个项目进行充分地研究和规划,准确理解整个EPC项目,从而做到合理报价。这些主要内容包括：前期现场条件的了解、对项目要求的认知、项目整体规划、项目报价策略的制定等五个方面。
(1)转变思想,化零为整。EPC总承包报价包括设计、采购、施工及EPC管理费用等多个方面。国内的EPC承包商很少有能力做到一家单位既具备完善的设计能力又具有雄厚的施工实力,并能将二者紧密配合。因此,在投标过程中,EPC承包商必须联合设计单位或者施工单位共同完成EPC总承包项目的投标工作。在EPC总承包项目开始运作之前,每一个单位包括设计方、施工方首先要从思想上摆脱单纯以设计或施工为主的固有思想,将总承包项目作为一个EPC整体去运作,各方面相互协调配合,施工方要理解设计的意图,设计方要优化施工方案,唯有如此投标报价才能趋于合理。
(2)设计前期须详细了解项目现场。通常情况下,EPC总承包商在签订合同时会承担较大的风险,由于合同一旦签订,很多风险将很难追加相关的费用。因此,在投标之前,EPC承包商需要对工程项目的现场进行充分的了解和掌握,包括项目的地质情况、水文情况、周围交通环境、周围相关的配套设施如用水、用电,邻近建筑的情况等。以上信息,特别是有关的地质资料可以由业主提供的资料获得。如果承包商认为有关资料不太详尽,还须进行详细的现场勘察,例如物资中转站的选择等。另外,承包商必须通过与相关的政府部门或者相关市政配套部门联系,取得铁路专线使用费等标准的相关资料,为准确的投标报价做充分的准备。
(3)充分掌握项目技术要求。投标报价的准确性很大程度上取决于对项目技术要求的掌握。从EPC总承包模式来看,项目执行技术总体说明反映了业主的要求。因此,EPC承包商所制定和实施的项目标准和相关技术方案都必须响应业主的要求,且所制订的技术方案将左右投标的报价。作为EPC承包商,在投标前期,必须对业主要求进行详细的研究。
第一,项目功能分析。任何项目的第一步都是项目功能分析,EPC承包商所必须做的也是如此。功能分析主要目的是对拟建项目的使用要求、生产工艺、生产设备及相关技术要求进行详细的调查研究,为EPC投标确定项目实施技术要求和项目技术方案打下坚实的基础,保证报价的准确性。
第二,了解相关规范和法规。不同类型的项目,国家有不同的规范要求。在项目投标之前,必须结合相关的法律法规对项目进行详细的了解。例如：项目所在地的各种报审报批程序,项目所在地的环保要求,特殊设备的审批程序、通过权的办理等。这些内容都与项目设计规划、项目工期及项目成本密切相关,并对商务报价如水土保持和征地协调费等费用产生较大的影响。其中,将业主要求与相关的法律法规进行比较是一项非常重要的工作。如果发现业主要求与法律法规有冲突的地方,必须及时向业主澄清更改或者与相关政府部门取得联系,并就此问题进行意见征询。
第三,细致项目要求,明确EPC工作范围。项目的技术要求是决定一个项目建设水平及项目建设费用的关键所在。作为EPC承包商应该组织设计人员、施工技术人员、设备材料采购人员对招标文件中提出的项目技术要求进行详细的分析及深化,明确EPC工作范围。对在招标文件要求中一些没有确定或者没有提及的技术要求也要进行细化明确和澄清,一方面为完整报价打好基础,另一方面也为避免将来在合同实施过程中与业主产生争议扫清障碍。
第四,类似项目的比选。EPC总承包项目包括设计和施工两个方面,因此,合适的总承包价较难确定。需要利用EPC承包商自身的资源,通过分析和了解相关项目的成本、进度、类似的技术措施及以往工程的经验,建立新项目的立足点。通过与类似项目的比较,逐步建立新项目的实施框架,利用以往工程的经验,避免技术方案上的错误及商务价格的较大偏离。
(4)做好项目整体规划。EPC总承包项目不同于普通施工总承包项目,包含设计、采办、施工三方面的工作。优秀的EPC总承包商要控制好整个项目的造价就必须有一个合理的项目整体规划。作为EPC总承包的项目整体规划包括两个方面――设计和施工。该阶段主要解决的问题是如何提出最简洁并满足项目需求的设计方案,并且如何规划施工才能满足设计方案。其中设计规划是该阶段的重点。
据研究分析,工程投资的80%～90%是在设计阶段确定的。EPC总承包模式下的设计不仅仅是对项目的设计,还包括对整个项目的设计规划。在确定项目技术要求的基础上,EPC承包商必须对工程进行一个初步设计规划。在明确初步设计规划后,需要对可能的设计方案进行评估。方案评估的内容主要包括建造周期、建造成本、建造难易程度等。进行方案评估的目的就是追求EPC承包商的利益最大化,也即在费用、时间和质量三大目标之间寻求一个最佳平衡点。据统计,在满足同样功能的条件下,技术经济合理的设计,可降低工程造价5%～10%,甚至可达10%～20%。对于一个工程项目来说,设计是整个项目的源头,而方案设计又是整个工程设计的基础,EPC承包商要合理地做好投标报价、追求利润的最大化,必须从基础入手进行成本控制。工程实践证明,通过优化设计降低工程造价是最直接最有效的途径。
(5)报价策略的选择。在实质性响应招标文件的前提下,EPC项目总承包投标报价,为使EPC承包商在中标后提高项目利润水平,减少项目经营风险,在投标报价编制过程中应根据工程情况采取不同的报价策略。
第一,不平衡报价。在总报价水平确定的基础上,采用不平衡报价。通过研究招标文件,进行判断分析。充分利用投标期和施工期工程量的变化趋势等因素,适当调整某些项目的单价来获取较多的利润。在充分核对工程量的基础上,可按工程量变化趋势调整单价,即对在工程施工过程中,预计工程量要增加的项目调高其单价,相反则降低其单价。
第二,满足基本功能设计报价。EPC项目总承包投标,是在工程项目功能性要求下的投标报价。在投标过程中,在满足项目的基本功能的前提下,按照价值工程优化设计方案。在材料设备选型上,应坚持功能性、国产化原则,尽量减少多余功能和设备材料引进,从设计角度控制投标报价,增强投标报价的竞争力。
2 项目运行阶段的成本管理
(1)做好设计管理是重中之重。第一,设计管理的重要性。设计工作是整个项目运行的第一步。其中工程施工图是基础,用来指导施工,预、决算费用。好的开始是成功的一半,良好的设计是成功获得并顺利完成EPC项目的基本保证。首先,要把握好设计与采购的关系,总承包单位的设计管理部门和设备采购部门需紧密配合。其次做好设计与施工的关系,设计不但要按照业主的初步设计进行,而且要更多地考虑施工现场所采用的工艺和施工的方便性,尽量减少施工时间和材料的用量。例如,优化一条管线,节省材料和减少施工周期的意义将远远超过设计单位增加的人工时。第二,优化设计是降低成本的重要措施。现在的设计理念是在满足使用功能和业主要求下,做最经济、最简单的设计。解决一个问题的方法有很多种,用最简单的方法去解决最复杂的问题永远是管理人员的追求。如果在设计阶段就寻求最节约工程成本并能满足要求的设计,其成本节约的效果将远远高于施工过程中的处理。这样的设计管理也必然会降低成本。
(2)采办工作,是做好项目成本管理的保证。第一,EPC项目的采购工作,是降低成本的主要途径。在EPC项目的运行过程中,设备材料费用所占份额最大,利润最高。虽然大部分设备材料都有相对稳定的价格,但受经济环境的影响,材料的价格都不是固定不变的。在材料的采购上要及时掌握市场信息,兼顾物价上涨等风险因素的影响,与一些有规模的供应商特别是业主指定的厂家建立长期的合作关系,力求降低成本,增加利润。
(3)采购质优价廉、满足业主要求的材料、设备。设备材料采购价格的控制是项目实施阶段价格管理的关键。EPC承包商所追求的不仅仅是相对低廉的价格,还力求高质量地满足项目要求。面对市场品种繁多,档次各异的材料,采购时采取招标的方式选择材料供应商,既能控制设备材料的价格,又能选择到质优的材料,既让业主满意,又节约成本。
(4)EPC项目施工现场管理。EPC项目大多是固定总价合同,施工现场的管理与普通工程承包的施工管理有所不同。如能转变观念,将设计单位与施工单位作为一个整体,在操作层面上有效解决设计、采购、施工的有序衔接问题,建立有效连接的集成体系,并结合P6等项目管理软件的合理应用,做好对时间、进度、费用、资源等方面的有效管理。在按图施工的同时,还要对施工图纸根据现场的实际情况进行优化,并及时与设计单位联系确认。在施工质量、进度、安全方面,应对施工分包商要严格要求,加强对工程变更及签证的管理。一定要站在业主的角度,真正地减少不必要的变更和签证,降低费用达到节约成本的目的。
3 结 论
EPC总承包是近年来我国推广的一种工程承发包模式,它具有提高工程建设速度、降低工程投资、保证工程质量等优势,已在工程建设中被广泛采用。在EPC总承包工程中,总承包商需要宏观地体现项目的交付需求、质量方法和效益,要达到这个目标,我们必须摆脱过去甲方与乙方的工作关系,建立战略伙伴关系,加大对项目的管理,特别是对造价的控制,平衡好项目进度、质量和成本之间的关系,争取项目利润的最大化。
［作者简介］单清楠(1977―）,男,山东即墨人,毕业于中国石油大学(华东)计算机科学技术专业，现就职于胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司市场开发中心,经济师,研究方向：市场开发及项目管理。
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