泰国卷烟市场概况与分析

作者:未知

  摘要:泰国卷烟市场是处于行业生命成熟期的市场,这一时期的市场各品牌竞争激烈甚至消亡。本文从市场概况、结构、宏观政策环境入手,探讨中国卷烟企业进入的可行性。
  关键词:泰国 卷烟市场 政策 分析
  一、泰国吸烟人口和市场容量
  受泰国政局采取提高卷烟税收、警示图案变化、禁止卷烟宣传等日益严峻的控烟政策。泰国吸烟人口比例逐年下滑,卷烟市场逐渐萎缩。截止2016年,泰国成年吸烟人口1225.83万人,占其全国总人口的22.8%,卷烟市场年销售462.73万件。
  泰国成年吸烟人口占总人口的比例逐年下降,但总的吸烟成年人口数量反而逐年上升,这主要是得益于女性吸烟人口的上升趋势,但泰国卷烟的消费主力仍就是以男性为主。随着控烟政策的日益严格,卷烟市场销量逐年下滑,预计到2021年市场销量下滑到435万件左右。
  二、市场结构
  (一)各卷烟企业市场份额
  泰国市场销售主要以泰国烟厂所产卷烟产品为主,从2014年开始泰国烟厂对市场加大投入,市场销售占比逐年提高,2016年市场占有率达到69.8%。泰国卷烟市场销量前两名泰国烟厂和菲莫公司的市场占有率达到97.8%,其他外来品牌很难进入,即使进入泰国市场也面临着激烈的市场竞争。
  (二)市场价格结构及主要产品
  在泰国卷烟市场,其卷烟市场销售主要是中低端价位产品为主,占市场销售的93.2%。特别随着近几年泰国经济不景气,消费者对产品价格的敏感度提高,低价位卷烟产品的市占率逐年提高,从下表可以看出,泰国卷烟市场低端卷烟的市场占有率从2010年的29.8%,上升到2016年的50.1%,上升趋势明显,根据欧睿数据预计到2020年低价卷烟的市场份额会上升到53%左右。自2016年2月份大幅上调烟酒税开始,各品牌加大对低端卷烟的关注度,各卷烟企业均加大了对低端卷烟市场的投入力度,各规格产品的促销活动竞争激烈。
  三、税收政策环境
  (一)泰国政府实行新税制
  泰国政府为增加财政收入,在过去的2016-2017三次提高烟酒税,特别是2017年9月份泰国政府再次上调烟酒税,此次调整将根据产品零售价进行征稅,加税增幅之大远超市场预期。
  (二)政府控烟新规颁布,市场营销困难
  2017年7月开始,泰国政府颁布法律法规,要求卷烟市场零售户不得再分支销售卷烟产品,必须整包卖;同时规定要求,零售户不得对消费者提供品吸和推荐,泰国烟草特税厅、财政部加强了对零售户的宣传和稽查力度,如若发现将对零售户处以5万泰铢以下的处罚。大部分零售户已经不再向消费者销售分支散装卷烟产品,也拒绝推荐客户进行品吸;且所有的零售户都把烟柜用纸贴起来不再直接面对消费者,7-11和全家连锁超市甚至用卷帘门把整个烟柜遮住。这项规定不利于泰国客户开展卷烟产品的市场推荐活动,也不利于新品卷烟的上市促销推广。
  四、市场进入的可行性分析
  泰国卷烟市场是一个成熟、竞争激烈的市场,市场产品结构主要是以高焦油、低价位产品为主,泰国烟厂处于寡头垄断地位,把控市场主要销售渠道。且泰国市场低端价位消费群体价格敏感度高,高端价位消费群体品牌忠诚度高,泰国消费群体尝试、接受特殊产品的兴趣大。在这个大的背景下,国内卷烟产品作为市场的新进入者,只能采用追随者策略。但泰国市场作为一个准入低、推广不易的市场,其进入价值有待进一步商榷。或者只有借助中国烟草的强大技术实力和资金,同泰国烟厂或跨国烟企的合作才能有所突破。
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