关于海南省商业银行消费信贷市场的调查报告
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作者: 向志容 颜 蕾
摘要：美国房屋次级贷款危机引发了近70年来全球最大的经济危机，关注危机冲击下我国区域性消费信贷市场风险状况有助于我们把握好其整体风险水平和趋势，以防患于未然。通过对近几年海南省商业银行消费信贷运行调查的分析，发现危机下以住房消费贷款为主的区域性消费信贷市场的扩张步伐急剧减速，市场风险略有暴露但总体处于较低水平。
关键词：海南省；商业银行：消费信贷
中图分类号：F832，479
文献标识码：A
文章编号：1003-9031(2009)08-0033-04
2008年下半年以来，美国次级房屋贷款危机对全球经济金融造成了巨大的冲击并引起全球经济衰退。全球金融危机的加剧，强化了我国经济运行周期下行阶段的特征。居民持币观望心理严重，社会消费需求增长放缓。在国家“保增长、扩内需”背景下，我们对银行业务中与居民消费密切相关的商业银行消费贷款业务的发展情况开展了调查。调查显示，海南省消费信贷在经历若干年的稳定增长后，2008年受危机影响其增速明显放缓。金融危机增加了消费信贷风险的暴露，但风险总体处于较低水平。
一、海南省商业银行消费信贷业务发展概况
(一)消费信贷增幅呈下行趋势
2009年2月末，海南省商业银行消费贷款余额为132.9亿元，比上年末增长0.4％，折年率为1.6％，比2008年下降7.2个百分点，连续两年信贷增幅下降。2001年以后，受居民消费结构升级、贷款利率水平较低以及居民信用消费意识逐渐普及等因素的推动，海南省商业银行消费信贷由2001年的22亿元增至2008年的132.3亿元，8年内增长了6倍。消费信贷额占商业银行贷款总额比重也由2001年的3.4％提高到2007年的11.2％。2002年消费信贷增幅达到峰值72％后逐渐回落到2007年的17.7％。而金融危机和房地产市场调整等多种因素的作用下使2008年商业银行消费信贷增幅进一步回落至8.8％(见图1)。短期内，商业银行消费信贷增速放缓的趋势难有改变。
(二)商业银行重个人住房贷款业务、轻汽车贷款
近几年，因为汽车消费贷款违规操作、风险控制难度较大等原因，农业银行、深发展银行停办了汽车消费信贷业务，商业银行汽车贷款、助学贷款和其他消费贷款呈现负增长，而住房消费信贷增长一枝独秀Ⅲ。2009年2月末，个人住房贷款和汽车消费贷款分别占消费贷款总额的93.6％和1％。与2004年比，前者的比重提高了lO个百分点，后者的比重则下降了7个百分点。近5年来，商业银行汽车消费贷款业务年均降幅达30％，助学贷款增速由2005年的21.4％降至2009年2月的-2.13％，也呈萎缩态势(见图2)。
(三)商业银行消费信贷质量较高
随着各项股改措施的落实和风险控制水平的提高，消费信贷不良率逐渐走低。2009年2月末，海南省商业银行消费贷款不良率为1.6％。2006年，消费贷款不良率升至峰值7％后逐年走低，至2008年末不良率降至1.5％。今年以来，由于受全球性金融危机影响，个人消费贷款风险暴露水平略有提高。
分品种看，个人住房贷款质量最高，而汽车消费类贷款、助学贷款等其他消费贷款的质量较低。2009年2月末，个人住房贷款、汽车消费贷款和其他消费贷款不良率分别比2004年末降低了1.8、11.7和1.8个百分点，而助学贷款则比同期上升了12.3个百分点。
(四)贷款利率水平以下浮为主，比重逐渐降低
据统计，商业银行消费贷款执行基准利率和上浮贷款的比重较低，但其比重逐渐降低。据统计，2006年至2009年1月份商业银行新增消费贷款中利率下浮的比重在64.2％以上，利率上浮贷款的比重则由2006年1月的1.8％提高至2009年1月的22.3％(见表1)。显然，进入2008年后，我国利率水平开始进入下行周期，商业银行为稳定和扩大存贷利差水平，存在着扩大利率上浮贷款比重的倾向。加之执行第二套住房利率上浮10％的政策规定，导致贷款利率折扣率由2004年的83％提高到2008年的97％，购房者实际承担的资金成本不断提高(见表2)。在利率多次下调及2009年2月开始实行七折利率优惠政策后，商业银行实际利率水平相当于基准利率的79％，但总体利率水平还比2004年的资金价格水平要高0.32个百分点。
二、商业银行消费信贷主要风险及风险评估
(一)商业银行消费信贷主要风险
1，信用风险。信用风险，即信用制度和信用体系不健全情况下借款人故意违约给商业银行带来的风险，商业银行只有以停办措施被动应对。信用制度不健全，征信体系建设推进缓慢，是汽车贷款和助学贷款等消费类贷款不良率较高的主要原因。2004年以后汽车消费贷款发放大幅减少的原因主要在于当年保险机构因经营不善不再作为第三方担保人对汽车消费贷款提供担保，导致汽车贷款不良额大幅增长。此后，商业银行均谨慎经营汽车消费贷款。除了工商银行近两年重新开始增加该项贷款投放外，其他商业银行贷款余额逐年减少，不良额均为前期未消化部分。汽车消费贷款面临的发展瓶颈在于个人信用体系不健全，银行缺少对借款人实际收入水平以及信用状况的全面了解。导致其只能将该项业务和保险机构的担保相挂钩。此外，助学贷款作为信用贷款，在消费类贷款中不良率最高。也与现有的征信体系无法发挥有效约束借款人行为有密切联系。归结来看，个人财产申报制度的缺乏以及符合国际惯例的、完整的个人信用风险评估的信息和数据无法有效整合，商业银行无法通过正规的渠道获取必要的信息，使得商业银行难以对个人的收入及信用状况做出客观、真实、公正的评估，从而准确评估消费信贷的信用风险。我国《信用法》的缺失也同样庇护了借款人的违约行为。
2，定价机制风险。定价机制风险是商业银行分支机构在现有的定价机制下无法对消费信贷实施区别分类定价策略，给商业银行经营带来的风险。在消费信贷市场，消费贷款的一个显著特点是客户分散且数量大、客户风险状况差异性大。然而，住房按揭贷款银行的选择主要受制于银行之间对楼盘按揭项目竞争的结果，至于住房按揭贷款的价格则完全取决于商业银行的利润目标，基本上不受贷款风险水平和市场竞争性等因素的影响，客户只是交易价格的被动接受者，属于垄断定价。由于缺乏科学的消费贷款定价机制，商业银行分支机构无法通过差别定价的贷款策略，按照客户贷款的风险状况进行贴水，从而难以有效降低消费贷款的平均损失率。
3，政策性风险，政策性风险是政策调整有可能导致商业银行经营亏损的风险。一是政策调整滞后风险。房贷新政是在房地产市场发生调整后才推出，已明显滞后于房地产市场的发展变化，导致房地产市场发展发生较大的波动，政策的前瞻性不够。二是央行和同家其他部
委的政策协调性不够，过于强调对刺激居民消费需求扩大的政策调整，而住房供给的政策调整力度不足，组合政策对房地产市场的结构调整作用较为有限。目前，居民的购买力主要取决于其收入水平，首付比例和资金的价格是影响其对消费信贷需求的次要因素。只有有效降低房价，提高居民的实际购买力才能有效促进消费信贷需求的扩大。三是利率政策的调整有可能使银行经营陷入困难境地。据了解，在2008年10月央行宣布房贷新政后，海南省商业银行实施新政的积极性并不高。随着央行多次降息，在实施房贷利率七折后，银行5年期贷款利率由5.94％降至4.158％，而五年期存款利率为3.6％，银行仅有0.558％的利差。扣除经营成本后，银行可能出现亏损。
(二)海南省商业银行消费信贷风险评估
当前，商业银行消费信贷以个人住房贷款为主的结构趋势仍将持续。综合分析海南省房地产市场未来的走势、商业银行风险控制能力等因素，我们认为，海南省商业银行消费信贷的整体风险处于可控状态。
1，海南省未来楼市将持续上升，为商业银行提供了广阔的住房消费信贷市场。目前，海口商品房的均价不足上海、北京等大城市的一半，也比很多省会城市的房价低30％以上。作为国际旅游岛和未来我国最大的休闲度假地，预期海口、三亚等城市的房价仍有较大的上涨空间。据统计，海南省现有购房者68％以上来自岛外。尽管这些岛外购房户房屋闲置有相当的比例，然而在我国受金融危机较大的冲击下，海口市和三亚市的房市未出现抛售现象，表明购房者对海南省未来的房地产市场上行趋势存在着强烈的正向预期。此外，在我国房地产价格向下调整的同时，海口市和三亚市的房价调整幅度都比全国平均程度要低(见图3)。2009年前3个月，全国平均房价同比增长为负值时，而海口、三亚房价同比增幅保持正值。2009年1-3月份海口市住房销售价格指数同比上涨分别3.1％、0.7％和0，而同期三亚的同比增幅比海口要高，显示出海南省房价较大的抗跌性和房地产市场较强的抗冲击能力。短期内不排除海南省房价有可能进一步下滑，但未来海南省房地产市场的发展和房价稳定向上的趋势为商业银行住宅按揭市场健康运行提供了坚实的基础。
2，按揭贷款客户群体还贷能力强。2009年前2个月，商业银行住房按揭贷款新增不良额0.6亿元，不良率较上年末提高0.23个百分点。商业新增不良住房贷款的主要原因是部分借款人按时还款意识不强。存在善意违约的情况。据调查，不良住房贷款大部分是违约1-2期的贷款，主要原因是借款人出差或忘记存入资金形成违约，但这部分借款人贷款行通过电话催收后，都能在还款账户中补存资金归还欠款。而包括开发商资金断裂楼盘未竣工按期交房、借款人收入下降及房价涨幅低于贷款利率水平导致借款人损失等因素导致的借款人违约情况发生几率较低，涉及的违约金额也较小。如交通银行仅有一例因借款人收入变动因素导致贷款违约情况，光大银行只有一个楼盘未按期交房导致违约现象。整体上看，在危机的冲击下，借款人仍保持了较高的还贷能力。此外，从近几年购房者构成看，有相当高比例(海口市为68％)的外地购房者以现金交易为主，不存在贷款按揭问题。而本地购房者多以企业主、企事业单位中高收入阶层为主。这些借款人有稳定的收入和还款来源，且购房以自住用途为主，住房按揭贷款的还款能力有较好的保障。
(三)风险控制机制日益完善规范了消费信贷操作
历史上，商业银行违规操作是导致消费贷款大面积违约形成较高不良住房贷款的主要原因。2004-2006年，个人住房贷款不良率增加1.4个百分点，这主要是因为某些商业银行员工内外勾结，通过假按揭骗取银行资金。股改后，商业银行违规操作风险因素基本得到有效控制。中国银行海南省分行实行三位一体的授信决策机制，统一标准，区别授权，并在2005年成立了消费信贷审批中心对零售贷款业务实现全省集中审批；工商银行严格执行双人调查和见客谈话制度，加强对房地产开发商和汽车贷款合作机构的管理，从源头上杜绝“假按揭”；中国银行实施了消费贷款的全过程风险控制管理等等。随着消费贷款风险控制机制的日益完善，商业银行消费信贷质量有望持续保持在较高水平。
三、发展商业银行消费信贷市场的对策建议
(一)建立健全消费贷款政策
一是尽快推出个人房产抵押分批贷款产品。借款人以房产抵押取得最高为房产价值一定比例(如70％)的贷款信用额度，可允许其在较长的期限内(如30年)拆零使用，并在该信用额度内循环贷款。允许新房或二手房作为分批贷款产品中的抵押房产。二是研究制定个人破产法，增加《担保法》中有关个人消费贷款的条款，健全法律法规。个人破产法等法律的建立健全一方面有助于杜绝和严惩逃避债务的贷款人，维护金融机构的合法债权；另一方面，确保那些确实无法偿还贷款的消费者可以解除债务负担。
(二)以创新方式拓宽消费信贷业务领域
一是积极参与利用农用车、家电下乡活动的契机，有针对性的对农民开展多种形式的小额消费信贷业务，将这部分贷款用于购买农具、家电、助学、盖房等农民急需的消费种类，将农村消费信贷作为农村地区业务发展的突破口；二是通过增加消费贷款抵押质押物的种类来扩大消费贷款业务：三是积极开展汽车消费贷款业务，并要求汽车经销商和保险公司共同为汽车消费贷款提供担保，以转移汽车消费贷款风险。
(三)建立健全商业银行分支机构科学的消费贷款定价机制
各商业银行总行要将消费贷款定价权下方给各省一级支行，总行仅确定消费贷款定价参考范围。各商业银行分支机构在建立有效风险监控体系的基础上，对消费贷款实施浮动贷款利率管理，按照客户的信用级别、抵押品价值和贷款期限等因素确定消费贷款的风险溢价，以使商业银行更好地防范风险。
(四)切实发挥房贷新政的作用
监管部门应抓紧出台操作性强的房贷新政实施细则，促进房地产的健康发展。地方政府应科学合理规划休闲度假酒店、高中低档商品房、经济适用房和廉租房的建设，有效调整房地产结构，使房价与居民收入水平相适应。各家商业银行也应该主动降低门槛，通过让利于购房者，让购房者享受到真正的实惠，使得购房预期真正转化为实际消费。
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