2010年农资市场回顾与展望
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作者: 龙文军 姜 楠 苏 祯
2010年上半年，我国化肥市场运行比较平稳，价格波动不大；农用柴油略有上涨。进入9月份以后，化肥等农资产品受节能减排、出口增加、原材料价格上涨等多种因素影响，价格呈现连续上涨，对2010年的秋冬种产生了一定的影响。2011年农资价格上涨的压力大，建议提高农资综合补贴额，控制农资生产成本，加大市场监管力度。
2010年农资市场运行特点
2010年以来，我国化肥产量继续保持较快的增长势头。1-10月，全国农用化肥产量平稳增长，达到5657.1万吨，同比增长2.46%，其中磷肥和钾肥产量分别为1393.5万吨和350.3万吨，同比增长17.78%和12.24%。然而受上半年行情低迷、下半年节能减排等影响，全国尿素等化肥厂家开工率较低，氮肥产量有所下降，1-10月全国氮肥产量为3913.3万吨，同比下跌2.8%。
（一）前期平稳，后期上涨
1、尿素产品
农业部监测数据显示，1-11月国产尿素价格平均为1914.6元/吨，同比下跌2.54%。2010年上半年，尿素价格稳中略降。9月份开始，受国际尿素价格大幅上涨、国内尿素出口量大增以及节能减排等多重因素影响，国内尿素价格出现大幅上涨，11月国产尿素价格平均为2024.8元/吨，环比上涨4.11%，同比上涨10.19%。12月国家调整关税政策，抑制了尿素出口，为保障国内供给起到了重要作用。
2、磷酸二铵
2010年国内磷酸二铵价格缓慢回升。1-11月国产磷酸二铵价格平均为2957.7元/吨，同比下跌2.96%。全年来看，磷酸二铵的价格呈现逐月小幅上涨的态势，其中11月国产磷酸二铵价格平均为3087.6元/吨，环比上涨2.2%，同比上涨8.71%。磷肥价格上涨的原因，一是硫磺等主要原料供应短缺，二是出口增加导致国内货源偏紧。
3、氯化钾
2010年国内氯化钾市场价格有所下滑。1-11月氯化钾价格平均为3236.2元/吨，同比下跌13.61%。从8月份开始，氯化钾价格止跌回升，11月价格为3219.5元/吨，环比上涨1.1%，同比下跌6.82%。目前国内市场钾肥价格基本稳定，但是受国际市场行情坚挺、贸易商存货不多、冬储采购等因素的影响，钾肥价格仍在小幅上涨。
4、复合肥
2010年国内复合肥价格小幅上涨。1-11月复合肥价格平均为2493.2元/吨，同比上涨6.94%。2010年前期复合肥价格相对稳定，进入10月份之后，复合肥价格涨幅较大，主要原因是原材料价格上涨。其中11月复合肥价格平均为2682.9元/吨，环比上涨4.51%，同比上涨22.49%。受近期农产品价格上涨、国际化肥市场价格上涨等因素的影响，复合肥价格仍在上涨。
5、农用柴油
随着我国农业机械发展形势趋好，农业用油显著增长，2010年我国农用柴油的价格呈现稳步上涨态势。1-11月我国农用柴油价格平均为7445.9元/吨，同比上涨19.2%，其中11月份农用柴油价格平均为7761.9元/吨，环比上涨3.33%，同比上涨12.8%。综合来看，农用柴油上涨的原因：一是由于国际原油价格不断走高；二是为完成节能减排任务，一些高耗能企业被拉闸限电，转而增加自发电，柴油需求明显增加，三是民间游资炒作影响柴油供应。
（二）贸易增长，出大于进
2010年1-10月，我国累计出口化肥1137.9万吨，出口额36.8亿美元，同比分别增长66.5%和81.1%。出口均价为323.4美元/吨，同比增长8.76%。尿素和磷酸二铵出口量大增，1-10月我国出口尿素407.5万吨，同比增长74.5%；出口磷酸二铵311.2万吨，同比增长87.7%，这两个品种的出口量占我国化肥出口总量的63.2%。
2010年1-10月，我国累计进口化肥591.6万吨，进口额21.4亿美元，同比分别增长67.3%和20.3%。氯化钾仍为第一大进口品种，1-10月我国进口氯化钾423.5万吨，同比增长1.3倍，占同期我国化肥进口总量的71.6%；此外，进口氮、磷、钾复合肥94.2万吨，同比下降13.3%。
（三）国际上涨，国内跟进
2010年全球经济复苏的基础渐趋牢固，国际化肥价格呈现上涨态势。
分品种来看，2010年国际尿素价格呈现上涨态势。根据中国咨询网的数据，1-11月波罗的海地区小颗粒散装尿素离岸价格平均为279.1美元/吨，同比上涨13.85%；尤日内小颗粒散装尿素离岸价格平均为284.3美元/吨，同比上涨13.98% 。其中，11月波罗的海地区小颗粒散装离岸价格为360美元/吨，环比上涨5.88%，同比上涨54.44%；尤日内小颗粒散装离岸价格为375美元/吨，环比上涨10.29%，同比上涨51.76%。
国际磷酸二铵价格大幅上涨。1-11月份美国海湾地区磷酸二铵离岸平均价格为492.2美元/吨，同比上涨55.62%；波罗的海磷酸二铵离岸平均价格为484.6美元/吨，同比上涨56.3%。其中，11月份美国海湾地区磷酸二铵离岸价格为590美元/吨，环比上涨3.51%，同比上涨102.05%；波罗的海磷酸二铵离岸价格为578美元/吨，环比上涨3.21%，同比上涨88.27%。
国际氯化钾价格有所下降。1-11月份西北欧地区氯化钾离岸平均价格为340.1美元/吨，同比下跌49.3%。10月份开始，国际氯化钾价格开始小幅回升。其中，11月份西北欧地区氯化钾离岸价格为380美元/吨，环比上涨2.7%，同比下跌17.7%。
2010年国际复合肥价格基本平稳。1-11月独联体48%含量离岸价格为322美元/吨，与上年基本持平；东南亚48%含量到岸价格为381.4美元/吨，同比上涨5.19%。
（四）市场炒作，个别失常
今年化肥市场在个别月份出现了旺季不旺、淡季价格攀升的现象。据调查，8月初，部分企业利用出口来抬高玉米追肥――尿素的价格。8月下旬，国家出台对南方水稻的追肥补贴政策以后，经销商闻风涨价。另外，尿素市场人为炒作的现象也比较明显，尿素价格上涨或下跌，往往会被过度放大，影响消费者对整个化肥市场的价格预期。
国家相关政策对农资市场的影响分析
2010年，国家相应加大了农业生产资料综合补贴力度，针对农资价格波动，及时制定并出台了化肥进出口调节政策，同时进一步完善化肥淡储政策，推广测土配方施肥。这些政策的实施，对于保持农资市场稳定，维护国家粮食安全，促进国民经济持续健康发展起到了重要作用。
1、农资综合直补政策
2009年国家提出建立化肥等农资价格上涨与提高农资综合直补的联动机制，即定时测算市场化肥价格上涨幅度，及时按相应的幅度给予农户农资综合直补。2010年中央进一步完善农资综合补贴动态调整制度，根据化肥、柴油等农资价格变动，遵循“价补统筹、动态调整、只增不减”的原则，春耕生产前安排农资综合补贴资金716亿元，用于弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。2010年在夏粮生产的关键时节，国务院于4月19日出台了小麦“一喷三防”弱苗施肥补助等政策措施，中央财政为此下拨了5.3亿元专项补贴，极大地调动了地方和广大农民加强小麦田间管理的积极性，有力地支持和促进了夏粮生产丰收。在秋粮生产进入生长发育和产量形成的关键时期，国务院及时出台了水稻施肥补助政策，中央财政安排11亿元资金，对南方主产区7300万亩双季晚稻和东北地区6000万亩粳稻实行增施肥促早熟防病虫补助。这一系列的农资补贴政策，对减轻因柴油、化肥等农资价格变动对农民种粮收益的影响，确保我国粮食增产起到了重要作用。
2、化肥进出口调节政策
为满足国内需求，近年来国家多次调整化肥出口关税政策。2010年我国化肥关税政策是：确定尿素淡季关税时间为2010年1月，7月1日－9月15日，10月16日－12月31日，税率为7%，尿素基准价为2300元/吨，其余时间执行旺季出口关税，税率为110%；磷酸二铵淡季关税时间为2010年1月，6月－8月，10月16日－12月31日，税率为7%，其余时间执行旺季出口关税，税率为110%。在这一关税政策下，2010年我国化肥产品出口量大幅增长，1－9月化肥出口量达到1025.2万吨，同比增长71.24%，随着化肥出口量的增加，国内化肥供应偏紧，价格出现明显上涨。为稳定国内化肥市场，国家于11月调整了化肥出口关税，尿素和磷酸二铵均从12月1日开始执行110%的旺季关税，2011年尿素淡季出口时间缩短了2个月，磷酸二铵淡季出口时间缩短了1个半月，同时尿素淡季出口基准价从2300元/吨降到2100元/吨。这一出口关税政策的调整，有助于减少出口，稳定国内化肥市场价格。
3、化肥淡储政策
化肥产品旺季时间短，淡季时间长，淡储制度的落实有效缓解了化肥供需淡旺季的矛盾，培养了一批稳定成熟的经营企业，支持了化肥生产企业健康的发展，为我国粮食安全提供了有力保障。从2004年淡储政策实施以来，化肥淡储规模不断扩大，从最初的600万吨增加到2010年的1600万吨，承储企业也从最初的20余家扩展到90余家。2010年，考虑到因今春灾害性天气等诸多因素，淡储企业形成的巨额亏损，中央财政对完成淡储任务的企业多发放1个月贴息，这样淡储补贴资金总规模达到历史最高的11.5亿元。
4、推广测土配方施肥技术
从2005年开始，我国全面推广应用测土配方施肥技术，主要是通过测土了解和掌握土壤供肥性能、土壤肥力的变化状况，合理配置肥料资源，提高肥料利用率，促进农民节本增效。中央和地方财政给予补贴，免费为农民提供测土配方施肥的技术服务。截至2010年底，中央财政补助额已达到49亿元，在全国2498个项目县（场、单位）实施，覆盖面积6000万公顷，超过粮食播种面积的50%，推广配方施肥使单位面积粮食产量提高6%－10%，肥料利用率提高3%－7%。2010年农业部把推进技术进村入户到田作为年度测土配方施肥工作重点，在全国范围内组织开展“测土配方施肥普及行动”。此外，还针对东西部地区化肥使用水平差异较大，西部明显低于东部的现象，农业部门引导西部地区调节化肥使用水平，合理配置化肥资源，重点调整化肥使用结构，提高氮、磷、钾肥利用率。
5、节能减排政策
2010年是“十一五”规划最后一年，为实现“十一五”单位国内生产总值能耗降低20%的目标，国务院进一步加大工作力度，采取各种措施，在《国务院关于进一步加大工作力度 确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发〔2010〕12号）中，特别强调要推动电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点领域的节能减排管理。受此影响，一些省份和地区陆续出台了落实节能减排的具体措施，开始对高能耗企业实施用电限制，有些地方每度电上调0.3－0.5元，不少化肥企业被限量限产，这对2010年下半年的化肥生产造成了一定影响。
综合来看，国家出台的这些政策对稳定国内农资价格、维护农民利益、调动农民生产积极性和促进粮食生产起到了积极作用，使国家一系列强农惠农政策的作用得到了较好发挥。
2011年农资市场形势展望
2010年农资市场虽然后期市场价格有所上升，但是整体稳定，对国家粮食稳定增产、促进农民稳定增收、维护农村稳定发展起到了十分重要的作用。面向2011年，农资市场形势不容乐观，农资市场价格上涨的压力很大，需要密切关注，提前做好应对工作。分品种来看，尿素供应充足，但是价格将可能略有上升；磷酸二铵能够保证基本供应，价格会有一定幅度的上涨；氯化钾仍然需要大量进口，受国际市场影响，价格可能出现大涨；复合肥的供应可能出现局部缺口，价格会出现较大的涨幅。对2011年农资市场形势判断主要是基于以下原因：
一是化肥等的农资生产成本明显增加。化肥生产利用的是资源性产品。没有煤炭和天然气，尿素生产就无从谈起；没有磷矿和钾矿，磷复肥和钾肥就只能受制于人。2010年6月起，国家调整工业用天然气价格，平均上涨0.23元/立方米，加上管输涨价和上浮10%的因素，部分企业的实际涨幅将在0.4元/立方米左右，气头尿素生产企业的成本上涨180－280元/吨。2010年市场煤价比2009年同期上涨超过100元/吨。2011年国家继续加强煤矿的整顿关闭工作，各种能源供应形势将更加严峻。随着国家对天然气资源调控力度的加大，对煤、电价格的调整，硫磺、磷矿石等价格的上涨，化肥企业的生产成本大幅上涨，开工率逐步降低，国内化肥供应量必然受到影响。
二是农产品价格上涨带动农资价格上涨。近几年随着国家强农惠农政策力度的加大，农业生产取得了长足发展，农作物种植面积进一步增加，养殖业的发展也较快，农民对农业投入的积极性也有所增加。在国内通货膨胀、肉禽蛋等产品价格出现上涨的情况下，农民对农产品存在涨价预期，因而各类农业生产资料的使用量可能会增加，购销旺盛，无形中将会拉动了农资价格的上涨。
三是国际市场不确定引发国内价格上涨。国际市场的不确定性因素将使化肥市场更加复杂。国际农产品价格上涨拉动化肥价格上涨。美国农业部（USDA）公布的2010年10月份全球农产品产量低于先前预期的信号，增强了农产品价格上涨的预期，受其拉动，国际化肥市场价格持续上涨。印度和巴西等化肥进口大国国内粮食需求增长，在化肥价格不断上涨的情况下，农民依然抢购肥料。另外，全球最大的矿业巨头必和必拓发起收购全球最大的钾肥生产商加拿大钾肥已经获得美国联邦贸易委员会的批准，尽管这项工作正在谈判中，但是其影响却十分深远，也会涉及国内的钾肥行业。国际不确定因素都是诱发国内化肥涨价的导火索。
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