当前山东省肉鸡养殖行情分析和产业发展建议

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　　中图分类号：S8-1    文献标识码：A     文章编号：1673-1085（2020）4-0003-04
　　新冠肺炎疫情爆发前，山东省肉鸡产业正处于年度高点回落之后的盘整阶段。据国家统计局山东调查总队数据，2020年一季度我省家禽存栏7.9亿只，同比增长2.2%;禽肉产量91.2万吨，同比增长9.9%;其中肉鸡存栏3.8亿只，同比增加1.2%;鸡肉总产量为65.6万吨，同比增长17.2%。一季度活鸡出栏均价为9.28元/kg，同比减少9.29%，环比降低30.86%。
　　2020年白羽肉鸡出栏量受种源产能限制，增幅有限;加之受非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响，鸡肉消费将保持增长，市场供需仍将处于紧平衡，肉鸡价格有望维持高位。
　　1  当前肉鸡养殖行情分析
　　1.1  新冠肺炎疫情对肉鸡产业的影响短空长多  一是从供给端出发，因防范新型冠状病毒疫情扩散，部分区域原料、鸡饲料调运受阻，已造成肉鸡行业去产能。肉鸡养殖是受新冠肺炎疫情最为明显的子行业。由于新冠疫情影响，春节后各地相继采取应急性管控措施，个别地方出现封路、堵路甚至断路等现象，导致部分养殖场外销运输不畅，活鸡价格大幅下跌。有的地区甚至难以销售，大幅压缩产能。据山东省畜牧总站监测，1月份我省活鸡价格达到年内新高12.74元/kg，随后出现断崖式下跌，截至2月底达到波谷，为6.99元/kg，跌幅高达45.13%。进入3月份，活鸡价格触底回升，连续7周反弹，截至目前活鸡价格为10.35元/kg，同比下降6.50%，环比升高0.29%，见图1。
　　二是从需求端来看，活禽市场关闭以及餐饮企业经营惨淡甚至破产将造成鸡肉消费短期下降。疫情发展之初，活禽交易严重受阻，对于依赖活禽交易比较严重的黄鸡和鸭影响最大。活禽交易政策自2013年非典以来不断收紧，尤其是在2013～2017年H7N9流感期间，各地政府都采取了比较严格的限制，这次新冠疫情使得控制活禽流通和交易的政策更加严格，白鸡这类以屠宰后的鸡肉形式流通的行业逐渐受益。据山东省畜牧总站监测，我省白条鸡销售价格由2月初的21.38元/kg，连续8周下行探底，降至17.98元/kg的阶段低价，降幅达到15.9%。进入4月份，消费端有所提振，鸡肉市场消费量环比升高1.60%;鸡肉价格触底回升，当前白条鸡价格18.07元/kg，同比升高8.53%，环比升高0.50%。
　　随着国内新冠疫情防控趋稳，复工提振需求，后续鸡链价格有望超预期恢复。随着学校开学、餐饮复工增加，鸡肉产品走货较好，冻品价格小幅上涨，且猪价持续高位支撑性价比较高的禽肉消费走强，预计鸡肉及其冻品价格有望逐步回升，偏强运行。展望后期，受2～3月补栏不足影响，供给端阶段性偏紧，预计4月毛鸡供应量将跟随下降，毛雞价格有较好支撑，后期需观察餐饮业消费的复苏情况。
　　1.2  引种持续维持低位，行业景气度有望延续2020年全年  2020年，受新冠肺炎疫情影响，祖代鸡引种带来巨大不确定性。当前唯一引种国新西兰已进入紧急状态。选择其他引种地的难度很大，且其他引种地也受到新冠疫情的影响。航空管制措施更使得祖代鸡引种雪上加霜，目前空运是引种的唯一方式且通过客机运输，按照这一严苛的要求，引种的难度将大幅度提升。
　　2020年1～3月祖代鸡累计引种量约9.45万套，同比下滑约62.8%，一定程度上缓解了市场对远期供给的预期。父母代方面，2月父母代鸡苗销售量降至349.73万只，月环比下降20.39%，对2020年度三季度后的鸡肉供给将产生重大影响。此外，受多次换羽与疾病影响，祖代、父母代有效产能均不足。鸡苗方面，2月鸡苗月销售量降至1.9亿只，环比降低7.47%。春节后补栏旺季空栏致使二三季度毛鸡供应趋紧。
　　2020年全年祖代引种量或将明显下滑，预计全年引种降至60万～80万套。
　　1.3  生产效率2020年下降趋势，短期不可逆  根据白羽肉鸡生长周期图，祖代鸡提供的实际供给，除了取决于换羽量这一“加数”，还取决于生产效率这一“乘数”，实际供给=（祖代鸡更新量+换羽量）×生产效率，因为是乘数影响，所以边际效用更大。而生产效率主要包括：①一套祖代鸡能生产多少套父母代;②一套父母代能生产多少只商品代;③商品代的死淘率。每套祖代鸡一年能产45套左右的父母代种鸡;每套父母代种鸡一年约产商品代蛋110只;因此每套祖代鸡种鸡一年可以产5000只商品代鸡苗。
　　由于最近两年种鸡质量问题突出，种鸡效率下降，扩繁系数出现明显下降，从祖代至商品代，扩繁系数从1：5000降至1：4200，种鸡综合性能下降。祖代鸡到商品代出栏最少需要60周的时间，祖代鸡和父母代种鸡在25周开始产蛋，30周以后才能达到高峰期，并持续5周，父母代种鸡孵化的高峰期为祖代引种后的第33～38周，第72～82周则迎来商品代的出栏高峰期。种鸡存栏其实是反映了过去2～3年以来的引种情况，这些都对下游供给产生影响。因此，影响2020年供给的不仅仅是去年的引种。通过对过去几年引种分析，预计在不考虑新冠疫情的情况下，2020年白鸡的供应增速接近15%，新冠疫情过后供应增速或将降至10%以内，预计在2020年生产效率下降趋势短期不可逆。
　　1.4  新冠疫情或导致鸡肉进口量大幅减少  南美地区为当前主要的鸡肉产品进口来源，疫情或导致进口量收缩。由于非洲猪瘟疫情带来的巨大肉类缺口，2019年我国在鸡肉生产量和消费量大幅增长的同时，进口数量同样大幅增加，近五年来首次出现鸡肉产品贸易逆差，成为世界上主要的鸡肉进口国之一，总进口量接近80万吨，进口占总消费比重为6.23%，在很大程度上弥补了国内肉类短缺的局面。从进口来源地看，南美的巴西、阿根廷、智利为我国鸡肉进口的主要来源地，少部分来自东南亚等地区。但是，上述国家或地区目前同样笼罩在新冠疫情之下，疫情冲击下农产品已成世界各国的战略物资，未来是否能够继续向我国出口鸡肉产品还需观察。预计2020年鸡肉进口量大概率下降，但考虑到进口量占国内总消费量比重不高，因此对国内鸡肉价格影响不大。 　　综上所述，2020年整体供给环境依然偏紧，终端需求边际在不断得到改善，白羽肉鸡产业链价格有望持续震荡走高。从产业链盈利指标来看，种鸡场维持着高盈利，养殖户在成本提升和价格回落两头夹击回落至正常水平，商品场部分出栏批次毛鸡仍有亏本的可能，外购毛鸡屠宰盈利有所波动，但较2019年时有所收敛。从短期来看，供需错配将继续推动鸡价上涨，非瘟持续一年以来，其外溢效应已开始显现，随着冻猪肉库逐步消耗掉，鸡肉上涨后劲将会凸显。从长期来看，非瘟将有望改善国内肉类需求结构，鸡肉将迎来成长黄金时期。
　　2  2020年肉雞产业发展建议
　　当前来看，作为外向型特征突出、产业链涵盖全球的白羽肉鸡产业，在新冠肺炎疫情严重冲击经济全球化的背景下，全球供应链的脆弱性进一步凸显。应对疫情冲击下的产业链变局，有效防范全球产业链切割和供应链节点重新布局可能带来的风险，已经成为肉鸡产业结构调整的重大任务。
　　肉鸡产业作为保供给的民生产业、刚需产品，应立足于做优做强内需，推进产业结构调整，增强产业发展的韧性、潜力和回旋空间。我国拥有超大规模市场优势和内需潜力，面对疫情对产业发展的严重冲击，基于扩大内需的产业结构调整具有某些方面的突出优势。例如，2019年内需对经济增长贡献率为89.0%，其中最终消费支出贡献率为57.8%。2019年我国GDP规模接近100万亿元，消费率预计为54%～55%，消费规模约为54万亿～55万亿元。到2025年，如果消费率进一步提升到60%左右，至少还有25万亿～30万亿元的消费增长空间。因此，基于内需的产业结构调整，是疫情冲击下肉鸡产业发展战略的重要选择，是肉鸡产业转型升级的内在需求，是促进产业健康发展的最大底气。
　　2.1  提升产业链，形成产业结构调整的新生动力  产业结构调整需要经济政策的刺激，但更需要以结构性改革形成新动力、激发新活力。当前，城乡居民的消费能力正在提升，开始追求质量和品质，肉鸡行业要紧紧抓住市场需求变化的这个良机，淘汰落后产能，提高产品质量，由数量扩张向质量提升转变，推进产品精深加工，实现产业链转型升级。各级政府主管部门要加快优化制度环境，降低制度性交易成本，以激发肉鸡一体化企业发展的活力，释放创新创业的潜力;要适应信息化的大趋势，尤其需要加快推进数字化进程，加快形成有利于创新创业的数字化发展环境。
　　2.2  完善产业组织体系，增强产业结构调整的内在活力  围绕肉鸡孵化、养殖、加工、物流和销售等关联产业，做大做强肉鸡产业化龙头企业，使资金、技术、人才、优惠政策等资源向优势企业聚集，形成产品精深加工、产业链相对完整、技术含量与附加值高、辐射带动能力较强、综合效益较好的一体化经营体系。同时，鼓励有较强经济实力的龙头企业之间进行兼并重组或者横向联合，培育肉鸡产业集群，打造在全国具有支配地位的肉鸡繁育中心、禽产品加工中心和现代物流中心，提升产业发展的整体竞争力，实现我省由肉鸡大省向肉鸡强省的新跨越。
　　2.3  逐步提高设施装备水平，提升科技支撑能力
　　要以稳增长、调结构为指向，重视提升企业具有基础性、先导性、引领性的设施和装备水平。随着肉鸡养殖设施、装备在整个养殖环节投入成本相对降低，加之人工及管理成本不断增加，设备水平、自动化程度显著提升。肉鸡养殖企业应加大养殖集约化、智能化设施设备投入力度，真正实现“人管理设备、设备养鸡、鸡养人”，促进产业实现转型升级，提升生产效率。
　　2.4  不断创新我省肉鸡新品种，拓展肉鸡产业发展潜力  山东省拥有丰富的地方肉鸡品种资源，国家家禽品种志记载的有“汶上芦花鸡”、“济宁百日鸡”、“寿光鸡”、“鲁西斗鸡”、“琅琊鸡”，还有一些未在国家家禽品种志记载的遗传资源群体，如“莱芜黑鸡”、“泰山柴鸡”等。这些地方鸡种和遗传资源都是进行肉鸡品种培育的良好素材，通过培育一批育种企业，以肉鸡为突破口，培育多样化的家禽品种，如适合调理加工和快餐的白羽肉鸡、适合中国烹饪方式和消费习惯的黄羽肉鸡，政府在政策上给予支撑、保障，鼓励有实力、有基础、能够安全、绿色生产的种禽企业优先进行新旧动能转换，鼓励科企联合，把“山东生产”变成“山东创造”，从“简单扩繁”的旧动能向“种禽选育和新品种培育”发展。
　　2.5  加强疫病防控及信息监测，增强产业发展内控力  依据流行病学数据库和疫情信息，结合不同肉鸡的不同饲养模式，优化肉鸡疫病防疫方案（程序），减少免疫频率，建立我省肉鸡主要疫病的综合防控体系、有序推进免疫减负。加强肉鸡市场、屠宰监测和预警体系建设，强化生产和价格监测分析，及时发布肉鸡生产和市场价格信息。加强形势分析研判，及时发布预警信息，引导养殖户科学调整生产结构，稳定市场预期，规避市场风险。同时，应吸取相关行业盲目发展导致产能过剩的教训，并借鉴国家目前在这些行业实施的去产能政策及产能调控方针，建立促进肉鸡产业良性发展的有效调控机制，控制好产业规模扩张的节奏和规模，防止再次出现行业规模扩张导致产能严重过剩的现象。
　　2.6  注重肉鸡产业品牌建设，提高产业核心竞争力  推行肉鸡产品质量可追溯制度，构筑严格的肉鸡产品质量监管体系，建立动物源食品信息档案，严把市场准入关。在保安全的基础之上，实施“区域公用品牌+企业产品品牌”双品牌带动战略，鼓励肉鸡养殖场（户）创建肉鸡产品品牌，引导各地加大肉鸡区域品牌创建。
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