产业集群视角下的养老服务业市场化发展对策
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摘 要：在人口老龄化、高龄化加速发展的背景以及供给侧结构性改革的要求下，从产业集群的视角加快推进养老服務业市场化改革成为必然选择。只有借鉴国内外养老服务业品牌化、连锁化、规模化发展经验，创新养老服务业集群化发展路径，扶优扶强，着力培育一批连锁化、规模化的品牌养老机构，才能形成一批产业链长、覆盖领域广、竞争力强、经济社会效益显著的服务机构和产业集群，精准地满足老年人多层次、多样化的养老需求。
关键词：产业集群 养老服务业 市场化
在人口老龄化、高龄化加速发展的背景以及供给侧结构性改革的要求下，《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》提出：“要形成一批养老服务产业集群，培育一批知名品牌”，品牌化、集群化成为中国养老服务业市场化发展必由之路。而目前中国养老服务业发展仍然处于市场化起步阶段，尚未形成规模化和产业化集群，难以获得规模效益，从产业集群的视角加快推进养老服务业市场化改革成为必然选择。养老服务业是惠民生促增长的一个主导性产业，必须要积极探索养老服务业集群化发展路径，不断完善服务链和产业链，跨界融合，协同发展，支持养老机构品牌化、连锁化、规模化、集群化，形成一批产业链长、覆盖领域广、竞争力强、经济社会效益显著的养老服务机构和产业集群。
一、国外养老服务业集群化发展的经验
纵观国外发达国家养老服务业发展经验，很多企业都遵循着品牌化、连锁化、规模化的发展路径，对于我国养老产业集群发展具有很好的借鉴意义。
（一）养老服务业品牌化和连锁化发展
1.品牌化发展。Brookdale高级养老公司是全美最大的高级养老服务公司之一，1978年创建，1997年5月2日在美国纳斯达克上市（股票代码BKD），主要经营生活自理型社区、生活协助型社区、特殊护理（老年痴呆护理）社区，以及持续护理退休社区。经过42年的发展，目前拥有超过600个Brookdale社区，近50，000名员工，在北美已成为辨识度极高的养老服务业品牌。
2.连锁化发展。在国外很多养老企业连锁规模超过200家。例如HC-one连锁规模241家，保柏（Bupa）连锁规模310家，四季健康集团（Four seasons）连锁规模500家。
（二）养老服务业规模化发展
加拿大最大的养老巨头Extendicare公司，集居家照护、疗养院护理、退休社区于一体致力于提高加拿大老年人的护理质量。1968年在加拿大马克姆创立，2011年12月，在多伦多证券交易所上市（股票代码：EXETF），现已成为加拿大最大的长期护理和家庭护理供应商，拥有58个长期护理中心（LTC）;通过其全资子公司ParaMed Inc在六个省的35个地点运营，提供每年约11300万小时的家庭服务，成为加拿大最大的私营家庭医疗保健服务提供商;拥有并运营Esprit Lifestyle Communities品牌下的8个退休社区;通过其Extendicare Assist部门在加拿大的四个省份管理着116家高级护理和生活中心;通过其SGP集团采购服务向超过45200的第三方客户提供团购服务。截至2017年12月31日，拥有大约23700名员工，实现盈利10.9亿美元。
（三）养老服务业多种模式集群化发展
1.居家集群养老模式。美国以居家养老为主流，设立了专门机构负责提供家庭护理服务，照顾老人起居、烹饪食物、打扫卫生等，政府或企业为老人定制和设计专项服务计划提供个性化专门服务。各种居家养老服务集聚在一起就形成了产业集群，在为老年人提供细致服务的同时，也极大促进了养老服务产业的发展。
2.社区集群养老模式。英国的社区照顾制度为社区养老提供了各种周到的集中性服务。建立了集中化的社区活动中心，开办托老所、娱乐中心、午餐食堂，为老年人提供上门服务，提供餐饮服务，老年人俱乐部，医疗保健服务，还为老年人提供丰富的文化娱乐活动，提高老年人的生活质量，促进医疗、保健、服务、金融、建筑等养老产业集群的形成;美国最享有盛名的集中养老社区“太阳城中心”，配备了低层建筑、防滑设施、无障碍电梯等，还包括医院、超市、邮局等配套设施。
3.机构集中式养老模式。由于发达国家进入老龄化社会较早，机构集中式养老较成熟。根据老年人的不同需求，养老机构主要包括养老院、护理院和临终关怀机构等，发达国家有5%-15%的老人选择机构养老。瑞士是养老服务业集群的典范，形成了多元化投入的格局，大约25%的老年人选择机构养老。法国的养老机构模式较为丰富，主要有收容所、老年公寓、护理院和中老年医疗服务机构;日本传统的家庭养老也逐渐向集中养老转变，许多企业开始投入养老院和配套设施的建设，可归纳分为六类：老年公寓、养老院、老年痴呆症养老院、介护疗养型、社区服务中心、特别养老院。
二、我国养老服务业集群化发展现状及存在的问题
目前，我国养老服务业市场化仍处于起步阶段。截止2019年末，我国60岁及以上老年人口2.5亿，占总人口的18.1%，年均增长率高达3.2%。其中65周岁及以上人口1.7亿，占总人口的12.6%。随着人口老龄化加速、生活水平和人均收入的提高以及养老观念的改变和对高质量老年生活的追求，老年人养老及基础家政护理服务市场规模将持续稳定增长。但养老服务业商业模式尚不成熟，行业集中度低，在未来发展的一段时期内，将会面临资源集中整合，产业集群化转型升级。
1.养老服务供需结构性矛盾突出。现在家庭结构朝着小型化、高龄化、空巢化和失能化的趋势发展，421家庭模式将成为主流，失能老人长期照护问题成为许多家庭的困扰。2018年我国失能、半失能老人（含失智老人）4400万人，完全失能1200多万人。超过90%的失能失智老年人由家庭照料，失能、失智老年人专业照料服务机构缺乏，长期照料和康复护理等方面的专业化服务需求与专业养护机构高质量供应不足矛盾突出。 2.融合度较弱，养老服务产业链过短。中国特色“9073”养老服务模式融合度较弱，目前养老服务业的特点是“多、小、散、乱”，养老模式单一，没有做到“养、护、医、食、住”相统一，养老服务社会资源的整合能力比较弱，下游产业还未发展成熟，没有形成真正的养老服务产业链。
3.规模化龙头企业和品牌机构尚缺。截至2019年6月底，中国共有各类养老机构2.99万个，社区养老服务机构和设施14.34万个，养老服务床位合计735.3万张。机构众多，但不具规模，尚未出现养老服务市场的龙头企业。机构养老治理机制效率低、盈利方式简单，成本较高、专业化水平低，市场仍缺乏连锁化、规模化、品牌化的养老服务企业。
三、养老服务业集群化发展路径创新研究
产业集群作为一种高效的市场化组织模式，就是不断创新要素集聚集约、产业规模扩张、开放包容与融合的集群化发展路径，形成完整的养老服务业产业链和养老服务聚集区。
（一）整合优质资源促社区居家养老集群化融合发展
针对居家养老和社区养老服务发展滞后问题，2019年政府工作报告提出，要大力发展养老特别是社区养老服务业。目前居家和社区养老服务没有突破的根本原因就是资源不够集中，涵盖家政服务、健康管理、护理、医疗康复服务，并且配套完善娱乐设施的综合性老年社区将成为未来养老的主要模式。只有对养老服务优质资源加强整合，突出多功能、专业性、连锁化、品牌化等特点，才能推动社区居家养老服务集群化融合发展。
1.社区嵌入式养老模式。社区嵌入式养老模式正成为居家和社区养老服务的新方向，专业化的养老机构通过多功能的服务无缝“嵌入”到周边社区，为居家老年人就近养老提供专业化、精细化、便利化的的全品类、一站式专业医养服务，融合居家、社区、机构养老优势于一体，实现了养老服务体系内的分层与融合，符合当今时代的人口变化趋势和养老需求。当前，全国很多城市都在推广“社区嵌入式”养老模式。黑龙江省大力发展社区嵌入式养老服务，构建集团化、连锁化小微养老企业联合体;北京诚和敬养老服务公司连锁运营131家嵌入式养老服务驿站，已累计服务老年人百万人次，为补齐社区养老短板，到2020年，北京将至少建成1000家社区养老服务驿站。
2.社区融合式养老模式。推行社区融合式养老，优化养老服务资源配置，在社区附近成立社区养老院，以此为平台，辐射居家养老，并连接社会资源，打造集机构养老、社区养老和居家养老为一体的连锁化、品牌化的专业护理型养老机构。2016年7月，首开集团联合养老业知名品牌北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立了混合所有制企业——北京首开寸草养老服务有限公司，遵循融合式养老理念，将集团存量房产资源与寸草春晖优质养老服务相结合，养老院和社区照料相融合为养老照料中心，以专业照护、健康保障、康复支持、营养膳食、多彩生活、科技助力为特色服务，为住院老人和周边社区老人提供助餐、助浴、助行、助洁及助医等上门服务，计划到2020年底建设养老项目15家左右，床位数量1500张。
（二）产业融合延伸养老服务产业链
推动养老服务业与关联产业融合，着力推动居家养老服务向医养结合、康复护理、文体娱乐、日间照料、家政服务等更多领域延伸，融合医疗、健康、养老、护理、保险、旅游、地产等相关产业，打造“居家照护+医疗护理+老年社区”一条龙养老服务产业链模式。
1.“医疗+养老+地产”养老服务产业链。万科是最早进入养老行业的房地产公司，万科养老中心从护理型老年公寓、持续性照料退休社区、照料中心三种模式进行城市布局来占领市场。在北京、上海、成都、杭州、青岛等地推出幸福家、随园嘉树、橡树汇等品牌，在养老业务上部署了180个项目，提供24小时全托服务、日托服务、长者关怀、营养膳食等方面提供服务。此外，还提供居家改造、上门居家服务、照护服务、适老产品等。
2.保险机构+养老社区——医、养、康、保产业一体化。保险公司深度参与养老社区，开发包括长期护理商业保险在内的多种老年护理保险产品，打造“专属保险产品+养老社区+优质专业服务”新型模式，形成医、养、康、保产业一体化养老服务产业链。截至2019年6月末，已经有多家上市保险公司参与其中，中国人寿、泰康人寿、太平人寿等8家機构分别投资国寿嘉园、泰康之家、梧桐人家、太保家园、新华家园等29个养老社区项目，分布于北京、天津、河北、上海、江苏、海南等18个省市，计划投资额超过1000亿元，床位数超过4万个。
3.医疗保险+医养+医疗服务——恒大养生谷全新养老模式。恒大在2017年12月14日在广州推出恒大养生谷全新养老模式，整合了国内外优秀医院、养老院、康养社区等资源，独创医疗保险与医养、医疗服务“三位一体”的会员服务体系，通过“租、购、旅”会员新机制向客户提供医疗保健、健康管理和养生养老服务，开展全方位全生命周期健康服务，使医疗服务最优、医疗支出最合理、保险费用控制最佳，实现会员权益最大化。
（三）集团化规模发展培育壮大养老服务业龙头企业
养老产业集群化发展需要专业、成熟、强大的市场主体作为“龙头”，加快培育壮大一批带动力强的养老服务业龙头，鼓励其提高专业化、产业化程度，形成有影响力的大型养老服务企业集团。山东寿光市坚持以公办养老机构改革为切入点，以市场化为导向，实行集团化运营作战模式，充分借助集团资源优势，激发市场活力和民间资本潜力，逐步向医养结合型转变，全面提升服务质量;江西省整合、盘活省属国有培训疗养机构等资源，组建省长天集团，实行集团化专业化运营，重点培育一批健康养老聚集区和连锁集团，打造全国健康养老产业发展基地，目前明月山温汤、庐山西海等一批养生养老品牌正在加速形成。
（四）连锁化、规模化，打造养老服务品牌
《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）明确指出：“支持养老机构规模化、连锁化发展，支持在养老服务领域着力打造一批具有影响力和竞争力的养老服务商标品牌。”北京连锁养老机构金泰颐寿轩立足旗下各类型养老机构，拓展其他养老外延业务，扩大养老产业链规模化发展，涉足养老驿站、养老产品、老年大学、适老设计、养老咨询服务、居家养老服务等老年服务项目。通过成功运营自有养老机构，进行连锁化管理，品牌多角度植入，全方位产品辐射，经过18年的发展，已成为北京市较有影响力的知名品牌连锁养老机构，2018年共有连锁机构11家，床位数可达到1100张。 （五）引进外资品牌养老企业，带动养老服务业集群发展
推动跨境养老合作，鼓励引进境外拥有丰富经验的大型养老集团，以独资或合资及战略合作的方式进入国内养老市场，发挥行业经验和专业优势，构建高品质的养老服务平台，带动养老服务业集群化规模化发展。
目前法国欧葆庭集团以独资的形式在南京建立了护理型养老公寓仙林国际颐养中心，主打为高龄、失能或半失能以及患有阿尔茨海默症的老人提供专业的照护服务;星健集团与澳洲领先的高端养老运营商蓝宝石控股集团（Sapphire Holdings Group）合资打造照护品牌--星健Sapphire，为老年人提供日间照料、短期、长期照护、失智照护、临终关怀、过渡期护理等服务;欧洲业内被称为“五星级”酒店式的德国顶级高品质老年颐养品牌奥古斯汀，与上海龙君置业有限公司共同出资建成国内顶级养老院——奥古新诺颐养中心居住式颐养中心，按照顶级标准为老人提供自主、稳定、高品质的多样化服务;作为养老第一梯队的代表品牌，远洋·椿萱茂与美国领先的养老运营商Meridian建立长期战略合作伙伴关系，引进音乐疗法、园艺疗法、宠物疗法、怀旧疗法等国外先进理念，推出国内首个专业老年失智照护解决方案，成为国际失智照护服务的专家。
结论
养老服务业市场化改革作为积极应对人口老龄化、保障和改善民生的重要举措，只有借鉴国内外养老服务业品牌化、连锁化、规模化发展经验，创新养老服务业集群化发展路径，延伸养老服务产业链，扶优扶强，着力培育一批连锁化、规模化的品牌养老机构，打造中国养老服务业的“长谷川”“欧葆庭”“舒仑士”，才能形成一批竞争力强、经济社会效益显著的养老服务产业集群，有力推動居家、社区、机构养老服务融合发展，精准满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。
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（王锦旺、袁志超、张路路，河北经贸大学旅游学院）
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