基于SCP模型的我国商业银行产业组织分析
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摘要：文章以2013～2016年我国各大商业银行的总资产、存款、贷款、利润等数据为基础，运用产业经济学中的产业组织理论“结构—行为—绩效”理论模型（即SCP范式）来探索我国商业银行产业组织。首先，通过CRn指数和HHI指数测试商业银行的行业集中度，分析其市场结构;其次，通过价格行为和非价格行为来分析商业银行市场行为;最后，为了考察商业银行的盈利能力，运用盈利性指标中的ROA对商业银行市场绩效进行分析。
关键词：商业银行;市场结构;市场行为;市场绩效
一、我国商业银行的市场结构分析
行业集中度集中体现了行业的竞争和垄断程度，是市场结构的决定性因数。首先，文章选取了占领中国前四名市场份额的国有控股银行进行CRn指数分析;其次，以5家国有商业银行、12家全国性股份制商业银行和邮政储蓄银行作为样本，对HHI指数进行深入探索。
（一）绝对行业集中度分析
文章选用绝对集中度指标—CRn指数。其中参数n值为4，即预算我国前四名商业银行在存款、贷款和总资产三个项目中所占的比重，其数值越大，垄断程度越高。公式为：
CRn=Xi/Xi
其公式中：CRn—银行业中规模最大的前 n 位企业的行业集中度;X i—银行业中第i位企业的总资产、存款和贷款的数额;n—银行业企业数量;N—银行业企业总数。
由表1可知，2013～2016 年，我国银行业总资产CR4由2013年的49.46%下降至2016年的41.71%，存款CR4由2013年的44.04%下降至2016年的39.67%，而贷款CR4在40%左右浮动。根据贝恩的市场结构分类来看：寡占IV型为35%≤CR4<50%、寡占V型为30%≤CR4<35%、竞争型为CR4<30%。因此，目前我国银行业市场结构处于寡占IV型并向寡占V型转变。随着国有银行的改制以及股份制商业银行的不断崛起，表明我国国有银行的垄断程度在逐渐降低，市场的竞争性随着时间不断加强，行业结构不断趋于优化。
（二）相对行业集中度
文章选用相对集中度指标—赫希曼—赫菲德尔指数，即HHI指数。该指数随着市场集中度的增大而增大，表现为行业的垄断;随着市场集中度减小而减小，表现为行业的竞争。通过18家商业银行在存款、贷款和总资产的数据，预测出HHI指数，反映了我国银行业各主体所占市场份额的均衡程度。公式为：
HHI=
=S
其中式中：X—银行业中企业的总规模;Xi—银行业中第i个企业的规模;Si—银行业中第i个企业的市场占有率;n为银行业企业数量。
根据市场结构分类可知，如果HHI指数值小于0.1则属于竞争型的市场结构，并且市场集中程度较低。由表3知，我国银行业总资产、存款和贷款的HHI指数逐年下降，说明其垄断性慢慢减弱，市场集中度逐渐降低。表明近几年银行业之间市场竞争性越来越强，银行业的股份制改制和股份制商业的不断发展具有明显成效。
二、我国商业银行的市场行为分析
（一）价格行为分析
银行的价格行为像其他产业一样也会考虑到各方面的因素，如基本条件、产业组织结构、其他竞争行为、客户行为和国家政策行为等。商业银行价格行为的主要目的是实现利润最大化和占领更多的市场份额。我国商业银行价格竞争行为主要通过降价销售、低于成本竞销和低价倾销的三种方式。前两种属于公平竞争的降价行为，后一种属于不公平竞争的掠夺性定价。由于中央银行对商业银行的存、贷款利率的严格管制，使各银行之间采取利率基本相同的统一定价，造成银行间价格竞争不激烈。但随着我国市场利率化的逐步完善，银行间的价格行为竞争也将不断加强。
（二）非价格行为
商业银行的非价格行为根本目的也在于利润的最大化和占领更多的市场份额。其主要方式有：差异化行为、营销行为、重组并购行为等。各大商业银行主要通过提高产品质量、加强广告宣传、开发新产品等手段在行业内确立自己的品牌地位。根据长远的经济利益来看，商业银行间的市场竞争更倾向于非价格行为方面的竞争。而营销行為与市场集中度、产品差异化和进入壁垒之间密切相关。例如，各大商业银行相继推出了特色的理财产品形成产品的差异化，通过中间业务的服务费用来增加销售收入。目前，不管是商业银行还是其他企业，都开始把注意力放在广告宣传、构建营销渠道以及创新营销模式等方面。随着互联网经济的快速发展，营销行为等非价格行为在未来商业银行的发展中起着至关重要的作用。
三、我国商业银行的市场绩效分析
文章选用了资产收益率指标——ROA指标。ROA表示每一单位资产所创造出的净利润，该比率是计算商业银行盈利性最重要的指标之一。ROA越高，表示银行善于运用资产;ROA越低，表示资产运用效果较差。公式为：
资产收益率=净利润/总资产×100%
根据表3可知，我国国有控股四大商业银行平均年资产收益率均在1%以上，其中工商银行和建设银行的平均年收益率达到1.29%和1.28%。股份制商业银行中，民生银行和兴业银行的平均年资产收益分别为1.15%和1.09%，表现相对突出。而中国邮政储蓄银行的平均年收益率在十家银行中最低。从整体上看，国有控股商业银行的整体表现强于股份制商业银行。从资产收益率这一指标来分析我国商业银行市场绩效水平，总结出以下结论：第一、从上文数据得出我国商业银行的市场结构与市场绩效成正相关，随着股份制商业银行纷纷兴起和规模的不断扩大，我国国有控股银行的市场份额逐渐减少，我国商业银行市场结构的不断调整促进了国有控股商业银行与股份制商业银行之间的市场绩效不断缩小。第二、随着我国银行业体制的改革，商业银行市场绩效水平向着良好的态势发展。
四、结论
本文选用18家商业银行2013～2016年的数据，根据SCP模型从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面对我国商业银行产业组织进行分析。总地来看，商业银行的结构、行为和绩效三者之间密切相关，三者之间相互影响。在银行业趋于优化的背景下，商业银行也会存在棘手的问题。因此，我国商业银行也要不断完善自身的管理体系，处理好不良资产和不良贷款，克服现有难题，优化我国的金融环境，积极加快金融业健康稳定发展。
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（作者单位：延边大学经济管理学院）
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