中国服务外包：发展格局及对中西部地区的启示

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　　内容提要　服务外包在中国的发展已经呈现“遍地开花”之势，涉及范围十分广泛，包括IT服务、人力资源管理、金融、保险、会计、客户服务、研发、产品设计等众多领域。中国各地纷纷制定扶持政策，希望能抓住机遇，以发展服务外包促进当地经济增长模式的升级，并在各大中城市之间展开竞争。本文对东部、中西部地区服务外包发展格局及现状、特点进行了比较研究，由此可以得到启示，中西部地区要发挥比较优势，大力发展服务外包，缩小与东部地区差异。
　　关键词　服务外包　发展格局　中西部启示
　　
　　随着全球经济一体化和专业分工的愈益精细化，国际服务外包正以一种崭新的形式出现在人们面前，并将继续以惊人的速度增长，而由此推动的服务业国际转移也改写了全球的经济版图。
　　
　　一、综述
　　
　　在全球的国际外包市场中，发达国家是外包业务的主要发包国，其中美国约占三分之二，欧盟和日本占三分之一。发展中国家是主要承接国，印度是亚洲最主要的承接国，市场份额占到60％以上，其次是中国和东盟；欧洲输出外包的主要承接地为爱尔兰和东欧国家；拉美的主要承接国是巴西。但是近年来一些发达国家如加拿大、澳大利亚等也加入了承接外包业务的竞争行列。目前，美国市场被印度和菲律宾垄断，欧洲市场被爱尔兰、以色列和捷克垄断，日韩市场则被我国垄断。
　　中国政府非常重视服务外包的发展，已将大力发展服务外包确定为提升产业结构和竞争力的重要策略，并先后出台了一系列的政策。
　　2006年中国服务外包产业收入总额达118亿美元，其中IT服务外包产业规模为75.6亿美元，业务流程外包产业规模达42.7亿美元。其中离岸服务外包收入约占整体产业的12.2％，而国内市场份额占绝大多数，为87.8％。随着中国国内和离岸服务外包需求的增加，政府的进一步推动，未来几年中国服务外包产业将进入高速发展阶段。
　　截至合肥等城市被批准成为第三批服务外包基地城市，国家商务部、科技部、信息产业部、教育部已先后认定14个中国服务外包基地城市(大连、上海、成都、西安、深圳、北京、南京、武汉、杭州、济南、天津、合肥、广州、长沙)和4个示范区(苏州工业园、无锡太湖保护区、大庆、南昌高新区)、一个服务外包培训基地(天津)，同时还有常州、青岛等也在大力发展服务外包。由于外包的发展已经不再是一个城市的行为，而是众多资源的有效结合，因此在中国已经形成了以上海为龙头的长三角地区、以深圳为龙头的珠三角地区、以北京为中心的环渤海地区以及汇聚了西安、成都、武汉的中西部地区的四大服务外包集聚区的发展格局。甚至有专家指出，各地政府对推动服务外包发展的热情已出现了“大跃进”迹象。
　　
　　二、长三角地区发展现状及特点
　　
　　长三角地区的服务外包产业已相继崛起，且来势汹汹，在全国14个相关外包基地城市及4个示范区中，长三角地区占据5席：上海、南京、杭州3个“中国服务外包基地城市”；苏州苏州工业园“中国服务外包示范基地”和无锡太湖保护区“中国服务外包示范区”；同时，常州、昆山等地也不甘落后，已经形成了一定特色的产业规模。
　　(一)上海的辐射作用显著
　　上海地理位置优越，具有连接国内外两大市场的枢纽作用，已成为跨国公司进入中国市场的“桥头堡”和设立“指挥中心”的首选地。而以上海为龙头，在长三角地区正成为中国甚至亚洲跨国公司总部集聚的高地，并初步形成“一个中心――上海，两个副中心――南京、杭州”的总部经济发展模式。上海现已聚集了300多家上市公司总部，100余家跨国公司地区总部，8家中央大企业总部和100多家中央大企业地区总部、重要生产基地或营运部门。根据城市特点，上海在承接世界服务业转移时定位于要成为服务外包提供商在中国的总部所在地。因此虽然跨国公司的制造中心正远离上海，但产业链高端的研发设计等则向上海集中，并正在逐步形成为制造业总部服务的知识型服务业产业链：由通信、网络、传媒、咨询等组成的信息服务业；由银行、证券、信托、保险、基金、租赁等组成的金融服务业；由会计、审计、评估、法律服务等中介服务业；由教育培训、会议展览、国际商务、现代物流业等组成的新型服务业。以上海为中心的长三角地区，利用总部经济的知识型、辐射性，为服务业的快速发展夯实了基础。
　　(二)扶持力度大，竞争激烈
　　由于经济实力雄厚，长三角地区城市出台的对服务外包的政策扶持力度一再加大，据粗略估算，长三角地区每年计划用于发展服务外包的扶持资金已有20亿。上海市是国内较早出台服务外包扶持政策的基地城市，2006年设立了3亿元的专项资金，扶持金额在当时也是全国最高的；无锡2007年9月份提出“超常规”的“123计划”，其规模之大、造势之强令上海、南京、杭州、苏州等长三角城市颇感不安。为争夺“服务外包”这块蛋糕，长三角诸多城市目前均已推出庞大的招商计划，拉开了长三角新一轮服务外包外资的争夺序幕。近年来，国际服务业通过项目外包、业务离岸化、外商直接投资等方式向长三角的转移明显加速，因此未来长三角的发展趋势将是体现在服务业上的外包化。
　　(三)人力资源丰富，人才吸引力强
　　长三角地区教育体系发达，教育水平高，加之各地纷纷出台吸引人才的灵活优惠的政策措施，所以长三角地区的人力资源供给链条很成熟，保障条件非常好。根据在全国47个城市人才竞争力报告中，上海、杭州、南京均进入前十位，同时常州、苏州的人才竞争力也不弱。整个长三角地区在人力资源方面表现的特点：劳动力平均科技文化水平较高，人才的质量、数量和潜力方面表现好。
　　(四)产业定位清晰
　　长三角地区各地市根据自身的特点积极确定符合自身特点的产业定位，取得了较好的成绩。上海外包已经有了走向高端的趋势，在保证物流产业的基础上，发展具有战略优势的金融服务外包。以“民营当家、自主产权、应用为主”为鲜明特征的杭州已成为继北京、深圳、上海之后全国第四大软件产业基地，确立了构建以软件开发设计、网络与数字增值业务服务和电信运营服务为核心的信息技术以及人力资源培训和金融服务等为主的业务流程服务外包体系。常州、宁波则以动漫产业为发展定位。
　　
　　三、珠三角地区发展现状及特点
　　
　　以深圳、广州为龙头的珠三角地区计算机产业发达，人力资源丰富，加之毗邻香港，在发展服务外包方面已占尽先机。
　　(一)地缘优势得天独厚。发展态势良好
　　由于毗邻香港得天独厚的地缘优势，使珠三角地区一直是全

国港商投资企业最集中、利用港资最多的地区。我们知道，香港GDP的90％是服务业创造的，香港能成为人均GDP2.5万美元的世界第十一大经济体，服务业特别是高端服务业可谓功不可没。回归十年，尤其是CEPA实施四年，珠三角地区有效地承接了香港的制造业和服务业转移。以深圳为例，截至2006年，深圳现有从事离岸服务外包业务的企业近100家，软件销售额超过750亿元，软件出口产值25亿多美元，连续八年居全国首位；服务外包出口额1.6亿美元，接近全国服务外包出口总额的1/6。广州从2008年开始，广州市每年将投入10亿元财政拨款，连续投入三年，在广州搭建一个服务外包与软件外包相结合的贸易大平台。用五年左右的时间将广州打造成世界知名的国际性服务外包中心。
　　(二)外向度高，市场成熟
　　广州、深圳作为中国改革开放的前沿阵地，经济外向度很高，市场比较成熟。在发展服务外包方面显示出三大特点：一是在企业主体上，跨国公司、香港和留学生背景公司以及民营企业各占三分之一。二是面向欧美市场为主，日本市场为辅。三是以直接接单和高端业务为主，承接的业务以项目整体建设和高端开发为主，处于产业链的上游。
　　(三)人才竞争力强
　　人才的吸引力极强，人才需求也比较旺盛。其中深圳人才竞争力排名第三位，人力资源消费需求、投资需求和基本成本最高，人力资源质量较好，教育程度高。广州是优秀人才最向往创业的城市之一，人才的质量高、数量多，但存在的主要问题是教育体系欠发达，所以在人才的储备方面存在很大的隐患。
　　
　　四、环渤海地区发展现状及特点
　　
　　环渤海城市圈正在形成我国服务外包特别是软件外包的重要基地，北京乃至整个东北、华北地区丰富的教育资源和人力资源又为其发展服务外包提供了广阔的战略腹地。这里聚集了北京、大连、天津、济南四个中国服务外包基地城市，同时青岛、沈阳、大庆等地也在根据自身特点开展外包业务，现已成为中国最大的服务外包区域。
　　(一)北京的辐射作用
　　北京作为中国的首都，是中国政治、经济和国际交往中心，也是外商投资的热点地区，无论是基础设施还是科技实力、人力资源都处于中国领先地位，经济实力较好(2006年GDP7870.3亿元)，已经形成了从低端到高端的完整产业链，企业聚集度高、规模大，仅从事离岸外包的企业就约有400家，比整个江苏省还多100家，企业规模较大，通过CMM系列认证的企业127家。2006年服务贸易出口占全国的24％，信息技术服务外包出口比重占42％。北京在发展服务外包方面绝对是中国的龙头城市，对周边城市具有很强的辐射作用，其中毗邻北京的天津，最容易与北京实现资源互补。
　　(二)大连的辐射作用
　　在振兴东北老工业基地的战略中，中央把大连定位为“国际航运中心”。大连积极承接服务外包提升引资质量，在对外开放和引领东北经济发展中发挥着越来越重要的作用，“舞活”了东北经济发展的龙头。大连利用其对日的地缘优势和语言优势，积极开拓日本市场，使一批日资企业落户大连，大批日本外包业务转移到了大连，对日软件出口和外包业务成为大连的一大特色。
　　(三)人才供给充足
　　环渤海地区的人力资源供给情况良好，人才结构合理，教育资源丰富，人才竞争力很强，具备一定的提升潜力。其中北京人才竞争力居全国第一，聚集了全国最多、最优秀的人才精英和科研机构。天津第六，济南第九。大连因为依托东三省，人才储备雄厚。
　　(四)产业成熟度高
　　北京的服务外包类型中，软件开发类项目在业务总额中所占比例高达39.95％，整个产业正逐步向产业链的中高端上移。大连对日外包已成规模；天津由于金融支持资源雄厚，2005年底，各类金融机构达到了2926家，从业人员4.7万人，融资能力居全国的前列，在发展金融BPO方面已有所建树。
　　
　　五、中西部地区发展现状及特点
　　
　　以科教实力雄厚、成本优势著称的西安、成都、武汉及长沙、合肥、南昌等这些中西部重镇都已形成了外包的区域性中心，无论是行业成熟度还是发展潜力都对国际服务业的发包方具有很强的吸引力。
　　(一)行业成熟度较高
　　中西部地区尤以西安、成都以及武汉在软件产业发展的行业成熟度上优于东部、中部的一些大城市。西安软件园、天府软件园、光谷软件园等在国内已享有盛誉。
　　西安已经建成了国内有影响的软件和服务外包园区，是全国四个拥有软件产业基地和软件出口基地的“双基地称号”城市之一，服务外包业态主要包括：外向型软件加工(ITO)、商业流程外包(BPO)、研发中心(R&D)、服务外包人力资源派遣。成都拥有大量受过良好教育的人才，具备相对低的消费水平和成本，同时成都市为发展软件外包产业创造了良好的政策环境和生态环境，因此。武汉外包链条逐渐成熟，正在努力向中国最大的服务外包交付中心迈进。目前全市从事服务外包的企业超过70家，从业人员达到4000多人。主要业务集中在软件分包及相关信息技术服务领域具有显著地方特色。
　　(二)人才优势显著
　　中西部中心城市的IT人才素质及人力资源储备、高等教育系统的方面优于深圳、大连等IT产业发达的城市。西安的科研教育综合实力居全国第三，人才培训市场化程度高，并形成了社会、高校、专业培训机构和大型服务外包企业的“四位一体”人才培训体系。成都是西南地区人才荟萃之地，武汉的人力资源竞争力很强，高校实力在全国也名列前茅。人力资源的总体特点是高等教育体系发达，城市人口和从业人员数量较多，人力资源素质高，各类专业技术人才供给丰富，人才储备雄厚，人员流动性低。
　　(三)成本优势明显
　　中西部地区另一个最显著的优势就是成本优势，这一点与服务外包发展的最初推动力相一致。在生活成本方面，据全球最大的人力资源管理机构――美世(Mercer)人力资源咨询公司对中国国内部分大都市的生活成本指数研究显示，当北京为100时，上海与深圳为98，大连、南京分别为88，成都、西安则分别为77与76。在人力成本方面，据51JOB的调查结果，从2004～2005年两年的员工平均工资水平的总和来看，西安、成都分别只占深圳的49％和56％。其中西安、成都的从事软件业的人力成本略高于全员平均工资水平，大约占上海、北京、深圳的60～70％。此外，办公用房成本也明显较低。以高级写字间的租赁价来看，西安、成都分别占深圳的36％和63％。

　　(四)产业定位明确
　　西安提出了打造“BPO”之都，利用其成本优势、人力资源储备丰富等，承接跨国公司服务外包开端良好，BPO业务在全国处于领先水平，并且聚集了一批中国目前为数不多的、主营欧美离岸外包的ITO和BPO的种子企业。成都自2000年以来，软件产业持续保持30～40％的增长幅度，形成了一批骨干软件企业群体。更是以承接动漫外包打开了一条发展新思路。目前，成都动漫产业对外加工主要集中在游戏领域，发包企业集中于法国、韩国和新加坡等。
　　
　　六、中西部城市发展服务外包的几点启示
　　
　　对服务外包产业发展环境影响的因素归纳起来主要有四方面，第一是基础环境，包括法律政策环境、人居环境、交通环境、信息电信基础四个方面。第二是人才环境，包括人才的质量、数量和成本。第三是市场需求，包括本地需求和国际的离岸需求。最后一个是服务商的发展，包括跨国和本地服务商。从这些影响因素来的比较可以看出，各城市在发展服务外包产业的总体环境上差距并不大，各具特色。虽然中西部地区对外开放程度不高、市场需求不旺盛、对人才尤其是中高端人才的吸引力不足等因素，制约了此地区承接跨国公司的服务业转移，但是根据离岸服务外包发包商看重的要素来看，中西部城市在某些要素方面较之东部地区的比较优势更明显。从制造业、其他服务业的发展来看，东部地区的大中城市发展水平远远高于中西部地区，在服务外包领域东部地区又在凭借着各种优势大力发展服务外包，中西部地区的中心城市唯有在服务外包领域具备了与东部竞争的优势，形成齐头并进的格局，因此在新一轮的服务外包产业转移中，中西部地区的中心城市要充分抓住机遇，充分发挥比较优势，合理定位，整合现有资源，在这项攻坚战和持久战之中取得胜利，主要在如下几个方面下大气力发展服务外包。
　　(一)充分利用成本优势。积极承接欧美和日韩的离岸外包业务
　　随着服务外包的最大市场――美国经济的衰退及美元的一路下滑，使外包市场的利润和价格一再下落，即使在外包的最大接单国印度，许多企业都开始面临成本攀升、零利润甚至负利润的经营状态。在此情况下，印度企业开始寻求成本低廉，而且能够满足业务需求条件的转移地或转包地，同时考虑到人民币的一再升值(2008年初已突破7.3元)，中西部地区的成本优势和良好的人员储备开始得到印度等国企业的高度关注。因此，中西部地区要抓住印度产业转移的趋势，积极整合资源，加强基础条件的配备和建设，以吸引更多的企业将其业务转移过来，积极承接欧美和日韩的离岸外包业务。
　　(二)突破人才瓶颈，奠定可持续发展基础
　　服务外包是知识经济，而知识经济就是智力经济，没有优秀的人才，产业就不可能发展起来。与热火朝天的市场相比，中西部地区外包人才的行情却并未随之看涨，人才市场波澜不惊，形成外包人才“叫好不叫座”的情况。人才是发展服务外包业的核心要素。外包人才留不住是让中西部地区服务外包行业头痛的原因之一，高校毕业的学生多，留下的却很少，大多又因为外语水平和基本商务技能偏低、经验不足而无法胜任工作，此外，相对较低的薪酬水平制约了一批求职者，又降低了人才吸引力。同时，要充分考虑到产业持续发展的要素，重点培养了解西方商务流程的人才，因此对人才培训工作进行重点资金支持是推动服务外包发展的当务之急，并制定灵活实惠的人才政策，吸引中高级人才。
　　(三)确定产业规划。资金重点扶持
　　相比于制造业的来料加工，服务外包可以称得上是一种特殊的经济形态。目前，国际离岸服务外包产品主要集中在IT服务、商务服务、计算机及相关服务、金融服务、影视文化服务、医疗服务以及包括建筑设计、法律服务在内的各种专业服务等七个行业，随着信息技术的进一步发展，可以被外包的业务将越来越多，所涉及的行业也必然越来越广泛。与动辄数亿的扶持资金相比较，中西部城市的资金投入显得很少。对于这个问题的解决，需要深度发掘适合当地发展的产业，找准制约产业发展的因素，针对中西部外向度不高，对国际商务流程不了解，但是人力资源丰富、成本低廉的现实，各地需要根据自身实际，找准行业，找准产业，找准定位，对重点领域予以资金方面的倾斜。
　　(四)强化局部服务环境建设，提升软环境发展
　　与长三角、珠三角及环渤海地区相比，中西部地区不仅在经济总量上，而且在其他许多方面也存在着明显的差距。就政府服务以及市场环境而言，中西部地区行政干预的力量比较强，条块分割严重，导致地区间经济协调成本高，市场化程度低，资金、人才、技术等要素流动也不够畅通，市场配置资源的能力相对较弱，致使在体制创新上，与珠三角、长三角、环渤海有一定差距。针对这个问题，中西部地区应从小处着眼，在示范园区内部完善提高服务水平，包括政府服务、知识产权及信息安全保护环境建设、人文环境建设、人才服务等。其中强化知识产权保护，营造诚信的产业环境尤为重要，西方厂商普遍认为，从国家立法、执行力度和社会公众对知识产权的尊重程度来衡量，强化知识产权保护、营造一个诚实守信的产业环境是政府需要下大力气做的工作。
　　(五)重视中小企业成长，推行标准化管理
　　针对软件及信息技术企业的发展规律，中小企业的健康成长是外包产业健康发展的基础，因此扶持中小企业发展可以推动整个产业的发展。针对目前许多鼓励办法扶大扶强趋势明显，许多实施办法中都对扶持对象的产值、出口额、纳税、注册资本、企业规模等提出了明确的要求，将绝大多数的中小企业拒之门外。因此，选择一批市场前景好、技术含量高、创新意识强的中小企业，制定有针对性的扶持措施进行重点扶持，包括加大资金扶持力度，推行标准化管理，做好人才的储备、供给和培训工作。
　　(作者单位：杨志芳，西北大学公共管理学院；朱亚萍，西安市对外贸易经济合作局)

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