海南省天然橡胶产业转型升级路径探析

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　　摘 要：天然橡胶产业是海南省基础产业、支柱产业和优势产业，随着国际天然橡胶市场价格影响，天然橡胶种植意愿降低，单位产量减少，生产成本提升，产业结构升级转型迫在眉睫。本文通过对国际国内天然橡胶市场供需、海南省天然橡胶产业面临的困难进行分析，探索产业结构转型升级的路径。
　　关键词：产业结构转型升级；海南省；天然橡胶
　　DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2019.3.10
　　中图分类号：F327 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2019）03-0064-07
　　天然橡胶具有高弹性、耐磨、耐腐蚀，绝缘、密封等特点，应用领域包括工业、农业、国防、交通、医疗卫生等，最主要用途是轮胎制造（占比约70%），其他包括乳胶产品、胶鞋、胶粘剂等。天然橡胶在航空航天、军事等领域有重要应用，是我国战略储备物资中唯一可再生资源，但受环境、土壤、气候、湿度等影响，我国宜植胶林面积十分有限，天然橡胶自给率不足20%，进口量逐年呈上升趋势。2017年，国务院下发《关于建立粮食生产功能和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发[2017]24号）中提出以海南、云南、广东为重点，划定天然橡胶保护区，共计1800万亩，其中海南省840万亩。受国际天然橡胶市场价格影响，海南省胶农种植意愿降低，单位产量减少，而固定成本、劳务成本提升，天然橡胶产业结构升级转型迫在眉睫。
　　一、国际天然橡胶市场分析
　　（一）需求分析
　　国际天然橡胶消费集中度高，前三大消费国（中国、印度、美国）的消费总量占全球消费总量的50%，我国已成为全球最大的天然橡胶消费国，消费量约占全球消费总量的38%。
　　联合国粮农组织（FAO）数据显示，1961—2017 年，天然橡胶全球消费量从200多万吨增长到1322万吨以上，年均复合增长率为3%。受金融危机影响，2009年全球消费量仅为939万吨。随着全球经济的缓慢复苏，全球消费量连续8年保持增长。2017年，全球消费量1322万吨，较2016年增长4.3%（见图1）。
　　（二）供给分析
　　联合国粮农组织（FAO）及国际橡胶组织（IRSG）数据显示，1961—2017 年，全球产量从210万吨增长至1356万吨，年均复合增长率为3.8%。受天然橡胶价格持续低迷影响，供给增速放缓。2017年，全球产量达到1356万吨，较2016年增长7.6%（见图2）。
　　橡胶树一般在种植7—8年郁闭后进入产胶期，短时期难以提升产量。2009—2016 年，全球年更新面积保持总种植面积的1.5%。由于2010 年天然橡胶价格升高，导致2010、2011、2012 年新种植面积增大，2012 年新种植面积达到727万亩。但近几年受天然橡胶价格持续低迷影响，新种植意愿快速减退，2017 年新种植面积仅有100万亩（见图3）。
　　（三）供需平衡分析
　　总体来看，2014—2017年，全球市场供需基本平衡。随着2010年新种植面积逐渐进入割胶期，短期内会增加全球供给能力，而世界经济缓慢增长出现需求增长放缓，供大于求，使得天然橡胶价格持续下行，预计到2022年仍处于宽平衡的状态，之后可能出现紧平衡拉动天然橡胶价格上涨（见图4）。
　　二、我国天然橡胶市场分析
　　（一）需求分析
　　我国天然橡胶消费量居全球之最，其中轮胎消费量占全球轮胎消费量的1/3。2007—2014年，我国消费量由214万吨增加至494万吨。从2015年开始，经济发展的降速导致国内需求增长放缓，加上轮胎行业近几年面对大量的海外反倾销，轮胎出口被部分限制，生产外移，国内需求减少。2015—2016年消费量为分别为492 万吨、484万吨（见图5）。
　　（二）供给分析
　　目前，我国已突破了在南北纬15度区域内种植天然橡胶的技术，且天然橡胶年产量约为80 万吨，位居世界第五。2007-2013 年，产量由59万吨增长至86 万吨。但近年来天然橡胶价格低迷，胶农生产意愿降低，2014年以来橡胶产量逐年降低，2016 年国内产量为82万吨（见图6）。
　　我国天然橡胶宜植地区主要集中在海南省和云南省，两广地区也有少量分布（见表1）。
　　（三）进出口分析
　　我国天然橡胶除少部分出口外，基本在国内使用，但消费量仍存在很大的缺口，主要依靠进口。2016 年，我国消费量为484 万吨，国内产量82 万吨，需求缺口402万吨。根据中國橡胶信息贸易网的统计数据，2007—2014 年，我国进口量由155 万吨增长到410 万吨，但受轮胎反倾销影响，2015年、2016 年进口量有所下滑，分别为410万吨、402万吨，对外依存度超过80%（见图7）。
　　三、海南省天然橡胶产业面临的困难
　　受种植条件、生产成本、市场价格等因素影响，从2014年起，海南省天然橡胶种植面积及产量降为全国第二位，云南位居第一。截至2016年底，海南省天然橡胶种植面积为810万亩，年产量为35.14万吨，占全国的42.9%，竞争力较弱，主要表现在四个方面。
　　（一）橡胶树生长周期较长
　　海南省地处纬度较东南亚国家偏高，橡胶树生长速度较慢，一般定植后8年开始割胶，而东南亚国家约6-7年即可开始割胶。
　　（二）天然橡胶产量偏低
　　受土壤、台风等自然因素影响，海南省天然橡胶单位产量约60-70kg/亩，而东南亚国家单位产量达到180-200kg/亩。海南虽然已掌握了橡胶抗寒技术，但全年采胶时间比东南亚国家年均少60日。
　　（三）生产成本较高
　　由于现阶段我国劳务工资水平较东南亚产胶国高，天然橡胶产业生产成本相应被提高，加上海南为岛屿省份，进出省内交通运输主要依靠船运，运输成本也相应提高。 　　（四）加工技术规模落后
　　目前岛内形成规模的加工厂数量较少，仅12家。而其他小型加工厂存在技术设备老化、产品质量低、缺乏技术改造资金、产品局限在初加工领域等。
　　四、海南天然橡胶产业转型升级路径建议
　　（一）加快高产量橡胶种植，提高橡胶林种植复合收益
　　一是对土壤、气候、环境较好的宜植胶林，遵照原农业部《橡胶树栽培技术规程》，增加资金投入，逐步淘汰低产橡胶林，加快高产橡胶林建设。二是适量生产乳胶产品。随着日常生活使用的乳胶枕头、床垫等产品开发，橡胶种植户可根据浓缩乳胶与干胶的比价关系，实现浓缩乳胶与干胶之间的转产，减少对天然橡胶单一产品的过度依赖。三是发展林下经济。因橡胶树种植林间空地较大，可以将农村部分多种经营项目转移到林下，提高林地复种指数，协同发展林下经济。四是发展橡胶木材加工业。因橡胶林木具有干缩性小，密度适中，硬度较大，机械加工性能优良，纹理美观等特点，是广泛应用的商品用材，对淘汰低产橡胶木材生产加工，可以提高橡胶林木产值。
　　（二）加强橡胶产业科研投入，提高橡胶产品附加值
　　一是依托中国热带农业科学院橡胶研究所等国内外科研机构，加大种苗培育、试产试种等科技投入，改善和创新橡胶种植品种。二是依托军工领域橡胶工业研究设计专业机构，在定制化产品加工、军工特种胶等方面取得技术突破，发展军用航空橡胶科研生产中心。三是联合国内外科技公司，推广全自动智能割胶系统，在大幅降低人工成本的同时有效提升橡胶产量，从根本上将解决胶工短缺的问题，并将割胶所获得的数据如橡胶产量、天气影响、病虫害情况等及时通过手机传输到终端系统，结合橡胶价格、影响产量的其他因素等数据综合分析，为天然橡胶生产实现智能化管理提供条件。四是投资建设深加工生产线，加大产品的深加工率，丰富深加工制品如乳胶丝、乳胶手套、轮胎等橡胶制品领域，提高橡胶产品的附加值。
　　（三）深化农垦体制改革，激活胶农长期经营管理活力
　　一是加强农垦土地统一规划管理，加快农垦国有土地权籍调查，规范农垦土地确权登记程序，解决农垦国有土地权属争议。二是深化农垦改革，推进垦区集团化、农场社会化改革，构建新型劳动用工制度，完善社会保障机制，创新农物经营管理体制，健全国有资产监管体制。三是以长期承包制为基本原则，赋予胶农长期的自主经营权，建立更明确、有效的分配和激励机制，提高胶农割胶生产和护林保胶的积极性，减少胶乳原料流失，从而提高胶园产量、胶工收入和管理效率。
　　（四）拓宽天然橡胶销售渠道，创设天然橡胶大宗商品交易市场
　　在国内，除通过长约及电子交易平台挂单销售外，要多建立营销网点，提高直销、分销、期货套期保值的比重。在国外，开展进出口贸易、转口贸易及贸易代理业务，搭建海外天然橡胶销售平台，开拓原料国际化供应渠道，提升市场占有率。创设天然橡胶大宗商品交易市场，配套建设大型物流园区和仓储设施，积极构建“覆盖全岛、延伸省外、扩展境外”的营销渠道。
　　（五）发挥金融融资优势，提高金融支持橡胶产业发展力度
　　一是鼓励银行业金融机构推出期限合理、定价优惠、产品多样的信貸产品，优先支持天然橡胶产业发展。开发性金融机构可以发挥投贷结合服务功能，采取基金投入与贷款相结合的方式，提供大额长期信贷支持；进出口银行可以加大 “走出去”企业支持力度，为企业跨境并购、项目融资等提供“两优”贷款；农业发展银行可以通过优惠的土地流转贷款等模式进行支持。二是全面推广“橡胶价格+收入保险”机制，将天然橡胶产业项目纳入农业政策性保险范围，锁定天然橡胶价格，兜底胶农收入，既能保持橡胶企业经营热情，又保护胶农生产性收益。同时，通过保险公司运营、财政补贴相结合的形式，合理确定保险费率，提高保险运营积极性。三是合理利用金融衍生工具，通过“保险+期货”对冲市场风险，解决天然橡胶产业发展中的价格瓶颈。同时，探索建立天然橡胶期货期权制度，为企业提供套期保值交易平台，以降低期货市场风险性，提高期货市场套期保值的成功率。四是丰富直接融资渠道，拓展多样化股债融资工具，创新股债混合类融资和股权类融资，降低天然橡胶产业融资成本，促进产业升级转型。
　　（六）加强对外合作，实施 “走出去”战略
　　加大境外投资力度，推进海胶集团与东南亚、非洲等 “一带一路”沿线国家经贸合作，支持海胶集团收购老挝、缅甸、越南等地的天然橡胶资源，支持海胶集团非洲塞拉利昂10万公顷橡胶种植计划，支持海胶集团对印尼KM、新加坡ART等国际天然橡胶贸易公司的股权收购。通过核心产业向上下游环节延伸，实现全产业链发展，进一步提升国际市场地位，增加行业话语权。
　　（责任编辑：李兴发）
　　参考文献：
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