否极泰来 三大“僵尸”板块复活

来源:用户上传      作者: 陈斌

　　本周主要指数逐级走低，成交量也再度缩减。欧债未见解决迹象，国内经济减速等不利因素都在考验多头的信心。与此同时，行业相关政策继续涌现，造就新热点，而前期强势表现的传媒和环保也继续演绎不死鸟的传奇。周三26只个股涨停，其中教育传媒板块就占5只，周四天立环保（300156）冲击涨停，带领环保股继续领涨。教育传媒和节能环保作为国家优先发展的战略性产业，具有长期性和持久性。因此教育传媒板块的行情不是短期的，要以投资的心态来看待。
　　本周高端装备“十二五”规划将出台的消息刺激了航天军工、海洋装备、智能装备等概念整体活跃。结合近期主力资金关注程度筛选出以下个股：航空装备业的上市公司有航空动力（600893）、成发科技（600391）、西飞国际（000768）、贵航股份（600523）。卫星制造与应用的上市公司主要有中国卫星（600118）、北斗星通（002151）、超图软件（300036）。轨道交通装备制造的有许继电气（000400）、晋西车轴（600495）、时代新材（600458）、特锐德（300001）、东方雨虹（002271）。海洋工程装备有中国重工（601989）、海油工程（600583）、中海油服（601808）、广船国际（600685）、上海佳豪（300008）等。智能制造装备的上市公司主要有华东数控（002248）、机器人（300024）、陕鼓动力（601369）、华中数控（300161）等。
　　高端装备“十二五”规划涉及个股众多，情形类似9月的新材料炒作，因而投资者更需要盯紧其中的强势子行业。从本周相关个股的走势来看，前期没被炒作过，基本面又良好的航空装备、卫星制造、智能制造装备可密切关注。
　　11月7日《钢铁工业“十二五”发展规划》正式出台，表明政府对行业结构调整的决心和方向。《规划》将优化区域布局，改变“北重南轻”的局面。重点发展东南沿海基地，预计宝钢湛江基地和武钢防城港基地获批的可能性增强。西部地区如新疆等强调适度发展，预计重点企业如八一钢铁（600581）、新兴铸管（000778）的新建项目有望获批，但新疆整体新增供给会有序可控。
　　《规划》将加快钢铁行业重组步伐，提高产业集中度，促进钢铁工业“十二五”期间的转型升级。事实上，未来5-10年国内钢铁版图的雏形已现，未来更多地是推动重组的进程以及重组后资源的整合和协同效应。《规划》中重点提出要推进完善鞍钢与攀钢、本钢、三钢等企业，宝钢与广东钢铁企业，武钢与云南、广西钢铁企业，首钢与吉林、贵州、山西等地钢铁企业兼并重组。相关南部沿海钢厂三钢闽光（002110）、韶钢松山（000717）、柳钢股份（601003）被收购兼并的进程可能会向前推进。《规划》短期对市场情绪有提振作用，有重组题材的济南钢铁（600022）和莱钢股份（600102）周四涨停。
　　除了受政策扶持而大涨的行业以外，因行业发展变化等诸多因素而使得产业出现盈利拐点预期的个股也得到资金青睐，较为典型的有电力股。首先，随着天气转冷，全国缺电形势进一步加剧，华中地区尤为突出，今冬全国17个省市或难避免拉闸限电。其次，本周公布的10月CPI同比上涨5.5%，创5个月新低，通胀回落意味着火电价格的提价预期渐趋强烈，若电价真的上调，短期会提升电力企业的盈利。最后，GDP增速逐季走低，表明经济增速回落，这也意味着煤炭价格的涨升预期不强烈，说明火电股的盈利拐点将来临。因此，近期明显有资金流入电力股。从技术图形上看，九龙电力（600292）、凯迪电力（000939）、上海电力（600021）三只电力股近期连续放量上攻；主力积极做多迹象明显，可重点关注。

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