评点新发基金
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作者: 陈 曦
以上是自2006年12月中旬起新发行的基金,其中情况比较特殊的有大成积极成长,长盛同智优势成长和中欧新趋势这3只基金。
大成积极成长的前身是2001年12月19日上市的封闭式基金基金景业。基金景业在“封转开”前的最后一次排名里,被普金评级评为三星。该基金隶属于大成基金管理有限公司。2006年大成旗下封闭式基金业绩良好,整体投资收益率达到了110.11%。
长盛同智优势成长的前身是2000年5月15上市的封闭式基金基金同智,也是深市的第一只“封转开”基金。该基金为配置型基金,其中股票投资比例为30-95%,投资者可以参考其母体――即转换前封闭式基金的业绩来进行投资。截至2006年底,基金同智的净值增长率为162.52%。实施“封转开”后,长盛同智优势增长基金将以1元单位净值开放申购,这对那些没来得及在二级市场买入基金同智的投资者是个投资机会。
中欧新趋势则是由外籍高管来管理的中欧基金管理有限公司发行的第一只基金,其中股票投资比例为60―95%,显著标明了其股票型基金的身份。由于中欧基金管理有限公司是刚刚成立的基金公司,投资者无法按照惯例参考它旗下的其他基金业绩来初步判断新发基金的预期回报。值得注意的是,意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司(BLP)已经以对中欧基金管理公司49%的绝对多数的持股,成为了实际意义上的中国第一个合资基金管理公司的实际控股股东,同时也表明了其长期入驻中国资本市场的决心。
(作者 北京普金理财顾问有限公司理财研究部总监)
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