加拿大西海岸LNG项目前景简析
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摘 要：液化天然气（LNG）作为天然气资源全球配置的重要形式日益受到关注，随着新兴市场国家特别是亚太国家天然气需求的不断增长，各大型油气公司纷纷布局LNG项目。2014年以来，受不断下跌的加拿大天然气市场价格和日益增长的页岩气储量影响，加拿大西海岸地区规划了13个LNG项目，总设计加工能力1.85亿吨/年[1]。
关键词：加拿大；LNG项目；前景
1 加拿大天然气资源和市场
加拿大天然气资源主要集中在西部的艾伯塔省，不列颠哥伦比亚省等地，2017年末西加拿大沉积盆地可采天然气资源量约为28万亿立方米，其中蒙特尼（Montney）致密气资源量约12.6万亿立方米，页岩气资源量约10.5万亿立方米[2]。加拿大是仅次于美国、俄罗斯和伊朗的全球第四大天然气生产国，近10年来，致密气开采工艺的改进和服务成本的下降，为西加盆地的天然气资源开发创造了良好条件。2018年加拿大可销售天然气产量达到1670亿立方米，几乎全部来自西加盆地，产量年增长率约4%，较2010年的产量低点增长约15%[2]。加拿大出产的天然气除满足国内自用外，剩余天然气几乎都通过管道向美国出口。2018年加拿大向美国出口的天然气达到802亿立方米，虽较往年有所减少，但仍占到当年总产量的48%。
2 加拿大西海岸主要LNG项目进展
2.1 LNG Canada项目
2018年10月，由壳牌石油主导的LNG Canada项目在延宕两年多之后，做出了最终投资决策（FID），将在不列颠哥伦比亚省北部的Kitimat地区建造LNG工厂。项目合作伙伴包括马来西亚国家石油公司、中国石油天然气股份有限公司、日本三菱公司和韩国天然气公司。项目一期工程计划新建两条总产能1400万吨LNG生产线及配套设施等，一期工程计划投资预计超过230亿美元[1]。二期工程计划增建两条总产能1400万吨LNG生产线，最终建成2800万吨/年的LNG生产能力，二期工程将根据一期进展情况再做出项目FID。
LNG Canada项目是五年来全球第一个做出FID的绿地液化天然气出口项目，也是加拿大历史上最大的能源投资项目。联合体与管道运营商TransCanada公司达成建造和运营一条长达670公里的天然气管道的协议，该管道将连接天然气产地蒙特尼盆地和LNG工厂。根据协议，合作伙伴将各自负责供应权益份额原料气，并各自负责提取销售相应份额的LNG。项目计划于2024年建成投产，利用2016年获得的40年的出口许可证向中国、韩国、日本等东北亚地区出口液化天然气。值得一提的是，2018年3月，不列颠哥伦比亚省政府为支持项目建设，宣布减免项目省销售税和该省针对LNG项目收取的3.5-5%的净所得税，并调低该项目的适用电价。此举有力的提升了项目的竞争力，加快了联合体做出FID的进度。
2.2 Kitimat LNG项目
Kitimat LNG项目是雪佛龙加拿大有限公司（Chevron）2012年从EOG公司、Encana公司获取的天然气出口项目，目前和澳大利亚伍德赛德公司（Woodside）各持有合资企业50%的股份。项目原计划建设两条总产能1000万吨的LNG生产线，预计总投资超过120亿美元[1]，将两公司在不列颠哥伦比亚省东北部利亚德（Liard）和霍恩河（Horn River）盆地拥有的天然气资源通过管输、液化、出口实现资源价值最大化，项目已获得联邦和省两级环保许可。
2019年4月，雪佛龙已正式向加拿大国家能源委员会（NEB）提交申请，将原计划1000万吨产能提升至1800万吨，并将20年出口许可证延长至40年[1]，其主要动因是通过扩大规模提升项目的供应成本竞争力。目前项目初步计划在2029年前建成投产，但尚无决策时间表。
2.3 Woodfibre LNG项目
Woodfibre LNG项目是由新加坡金鹰集团（RGE）旗下太平洋油气公司主导，规模相对较小的天然气出口项目，将利用位于加拿大不列颠哥伦比亚省斯夸米什西南的原Woodfibre纸浆厂厂址建造LNG设施，设计液化能力210万吨/年，计划投资约12亿美元。该项目已获得政府25年的液化天然气出口许可，并在省政府、联邦政府取得环保批准和原住民的同意。太平洋油气公司将在完成评估部分工程承包可行性后最早于2019年四季度进行项目决策，业界认为该项目是LNG Canada项目之后加拿大最有可能做出最终投资决策的LNG项目。其他LNG项目尚处于环境评价或工厂选址阶段，项目进展较预期滞后，投资决策的不确定性相对较高。
3 加拿大西海岸LNG项目展望
3.1 巨大的LNG市场需求增长
SIA Energy预计2030年全球LNG贸易量将达到5.5亿吨，较2018年3.2亿吨增长72%，其中中国的增长率可能达到150%，全球LNG市场具有巨大的增量空间。截至2019年2月末，全球在建LNG项目产能达到1.013亿吨，集中在美国墨西哥湾沿岸、东非和俄罗斯北极地区，未来的贸易缺口仍需要新开项目弥补。作为全球天然气第四大生产国，加拿大LNG出口有广阔的市场空间。
3.2 良好的区位优势和低廉的原料价格
相比其他LNG项目，加拿大LNG项目竞争优势主要体现在低廉的海运成本和原成本。从加拿大西海岸海运至首尔或青岛只需10天左右，较从墨西哥湾启运节省50%左右的时间，且能避免通过异常繁忙的巴拿马运河。2018年西加拿大AECO气价与美国Henry Hub气价的年均价差已达到1.6美元/百万英热[2]，随着美国天然气自给率的提高以及加拿大天然气需求增长乏力，西加天然气AECO价格将进一步承压，低成本的原料气将有利于LNG项目的获得更好的经济效益。此外LNG属于高耗能产业，加拿大西部丰富的水利资源可降低电力成本。
3.3 输气管网建设问题
西海岸LNG项目的原料气需要从西加盆地越过落基山输送至太平洋沿岸，由于现有管道输量饱和，大型LNG项目需要单独建设专用管道[3]。加拿大国家环保法律完善，国民环保意识较高，管道建设的环境许可及原住民社区关系等都是确保工程按期开展的重要因素。
3.4 与其他LNG项目竞争问题
美国墨西哥湾沿岸目前有15个在建LNG项目，总产能超过6000万吨，投产时间从2019年到2025年不等，主要出口对象为亚太和欧洲。此外东非莫桑比克、塞舌尔等新建项目预计于2022年投产，主要出口市场为亚太及南亚。加拿大LNG项目仍处于起步阶段，真正形成出口产能需要5-10年时间，抓住市场需求的窗口期，尽早落实长期销售协议是项目能否获得成功的重要因素。
未来加拿大天然气供大于求的状态难以扭转[4]，其市场价格近年来逐年走低，2018年AECO均价仅为1.27美元/百万英热，创历史新低。未来，受美国油气产量大规模增长的影响，加拿大天然氣出口量将会逐步下降，发展LNG出口项目是油气产业发展的必然选择。从中长期预测来看，加拿大将会成为全球重要的液化天然气供应国。
参考文献：
[1] Natural Resources Canada （http：//www.nrcan.gc.ca/） Canadian LNG Projects[R].
[2] Canada National Energy Board（NEB）. Natural gas resources in Canada [R].
[3]朱建文，徐婧，谢治国.加拿大LNG项目现状与前景展望[J].国际石油经济，2014，22（6）：70-76.
[4]周庆凡，杨国丰.加拿大天然气供需与出口展望[J].当代石油石化，2017（9）.
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