我国服务外包发展现状与趋势分析
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作者: 卢建平
【摘要】过去5年时间，我国离岸服务外包市场、在岸服务外包市场与服务外包企业都取得了突飞猛进的发展。在服务全球化浪潮趋势下，我国服务外包业将呈现以下趋势：政策推动力度加大，产业地位不断提升，市场规模稳步增长，产业并购整合加快，在岸服务外包市场规模将进一步扩大等。
【关键词】服务外包；现状；趋势
一、我国服务外包发展现状
（一）我国服务外包发展总体情况
我国服务外包从2006年起步到现在只有短短的5年左右的时间，比起印度我们的确落后了很多，但是在中央与地方各级政府的大力扶持下，我国服务外包业在这5年取得了突飞猛进的发展。即使是在国际金融危机的负面影响下，导致2008年第四季度到2009年上半年国际订单的大幅下滑，人民币对美元不断升值，中小企业的成本压力不断增大，但是我国采取各种措施，大力扩展国内市场需求，提高企业素质等措施，整个2009年全国服务外包仍然保持了较快的增长速度。来自商务部的数据显示，截止2009年底我国共计完成服务外包合同金额在2008年66.9亿美元的基础上增加了138.4亿美元，达到205.3亿美元；其中离岸合同执行金额在2008年55.9亿美元的基础上增加了100.9亿美元，达到156.8亿美元；服务外包产业吸纳就业人数在2008年83.6万人的基础上增加了71.1万人，达到154.7万人；外包企业数量在2008年4775家的基础上增加了4175家，达到8950家，其中获得国际认证的企业在2008年898家的基础上增加了847家达到1745家。据加拿大研究和咨询公司XMG调查数据显示，中国2010年外包业务预计将占全球外包业务的28.7%，与印度所占的43.7%份额仍有差距，但差距正在缩小。中国今年外包业务预计将增长30%，而印度预计为14%。据商务部最新统计数据显示，2010年，全国新增服务外包企业3756家，新增从业人员78.1万人，其中新增大学毕业生就业48.6万人，占新增从业人员的62.2%。全国服务外包企业承接服务外包合同金额274.0亿美元，合同执行金额198.0亿美元，同比分别增长37.0%和43.1%。截至2010年底，全国服务外包企业12706家，从业人员共232.8万人，其中大学以上学历165万人，占70.9%。
（二）我国服务外包细分市场现状
1．离岸服务外包市场。离岸服务外包市场一直以来都是我国发展的重点，在政府的大力扶持与企业的努力下，最近几年我国离岸市场增长迅速。来自商务部的数据显示：虽然受到国际金融危机的冲击与影响，2009年我国离岸服务外包合同签约金额达147.7亿美元，比2008年增长153.9%，合同执行金额为100.9亿美元，比2008年增长152%。从细分市场来看，ITO市场依然占据主导地位，但总体比重略有下降。2009年总离岸外包合同签约金额中有88.9亿美元是ITO，占总金额60.2%的比重。2009年总离岸外包合同执行金额中63.9亿美元是ITO，占总金额的63.3%。离岸BPO和KPO市场比重略有上升，2009年BPO市场的离岸外包合同签约金额为34.6亿美元，占总金额的23.4%，KPO等市场的离岸外包合同签约金额为24.2亿美元，占总金额的16.4%。2009年总离岸外包合同执行金额中24.8亿美元是BPO，占总金额的24.6%，KPO等市场的离岸外包合同执行金额为12.2亿美元，占总金额的12.0%。据商务部最新数据显示，2010年我国承接国际(离岸)服务外包合同金额198.3亿美元，合同执行金额144.5亿美元，同比分别增长34.3%和43.1%。
2．在岸服务外包市场。在岸服务外包是指服务外包企业将业务发包给境内客户来完成，又称为境内外包。在国际金融危机之前，我国企业主要瞄准的是国际市场，主攻国际离岸服务外包。国际金融危机之后，越来越多的国内企业出于节约成本、转型升级的需要，开始把一些非核心业务外包出来――“在岸外包市场”在我国整个服务外包市场的份额与比重逐渐提高。来自商务部的数据数据显示，2008年我国在岸合同执行金额的比重为18.4%，2009年上升到27.1%，当前我国在岸服务外包行业主要分布于金融、电信、医药等行业。（1）金融服务外包。银行金融服务业发展迅速，特别是在信息技术支持下的银行卡、电话银行、网上金融服务等业务大幅增长。2009年我国电话银行、网上银行、移动银行支付业务合计55.67亿笔，金额357.45万亿元，同比增长81.04%和24.85%，其中网上银行业务占据主体地位，共计49.83亿笔，351.06万亿元，同比分别增长91.21%和33.16%，分别占电子支付业务量的89.51%和98.21%。（2）电信服务外包。国家在电信服务业开展3G建设及其业务应用，大力推荐TD产业化、商业化进程，加快通讯业的转型步伐，市场格局进一步优化。来自2009年全国电信业统计公报的数据显示，2009年累计完成电信业务总量25680.6亿元，同比增长14.4%；实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比增长3.9%；完成电信固定资产投资3724.9亿元，同比增长26.1%；实现电信增加值5012.2亿元，同比增长7.0%。（3）医药研发服务外包。目前，我国医药服务外包行业开始由“产品驱动型”的阶段向“研发驱动型”阶段加速迈进。我国拥有大批高素质低成本的生物医药专业技术人才，具有十分丰富和独特的临床测试病人样本及疾病资料，加之，我国新药临床试验的周期短、成本低、效率高等优势，我国在开展医药研发服务外包的潜力巨大。计世资讯（CCW Research）《2011年中国医卫行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》预测：“2011年中国医疗卫生行业信息化投入总额相对2010年将增长25.5%，达到153.4亿元，而2010年投入总额为122.3亿元。”
3．我国服务外包企业现状。当前我国服务外包企业具有增长快、数量多、规模小、知名度不高等突出特点。据商务部最新统计数据显示，2009年与2010年全国分别新增服务外包企业4175家和3756家，截至2010年底，全国服务外包企业12706家。2010年，全国新增服务外包从业人员78.1万人，截至2010年底，全国服务外包从业人员共232.8万人，其中大学以上学历165万人，占70.9%。服务外包企业多为中小型企业，规模普遍偏小，截止2009年底，服务外包企业的平均从业人员规模只有173人，从业人员超过1000人的大中型企业219家，占全部企业总数的2.5%。企业规模的偏小决定了其在项目管理，人才管理、交付能力、服务水平等多方面都有较大不足，与国际同行之间差距较大，因此目前还没有产生具备一定国际影响力的知名大公司。
二、我国服务外包的发展趋势
国际金融危机给世界经济造成了巨大冲击，全球经济普遍陷入衰退之中，但是中国经济却表现坚挺，2009年全年实现8.7%的GDP增速，2010年全年又实现了10.3%的GDP增速，成为稳定和带领世界经济增长的中坚力量。十二五期间，转变经济发展方式，坚持扩大内需战略，发展现代产业体系，提高产业核心竞争力成为未来5年我国经济社会发展的重要目标任务。笔者认为未来我国服务外包产业发展将呈现以下趋势：
1．产业地位不断提升，市场规模稳步增长。在“调结构，转方式”的国家宏观经济方针指引下，高耗能、低增加值的传统产业将逐渐丧失优势地位，一些具有发展前景的新兴产业将迅速占领市场，低碳经济与绿色经济继续成为未来经济的发展方向。十二五规划建议中就此提出了如下目标：“根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。”兼具绿色、低碳和吸收就业能力强优势的服务外包产业，在十二五期间必将会在调整产业结构、实现技术进步和吸收就业等方面发挥重要作用，进一步促使“中国制造”向“中国服务”的转型。据IDC发布的报告称，在中国政府宏观政策和实施第十二个五年计划的推动下，中国IT市场2011年的规模将超过1099亿美元，比2010年增长14.5%。
2．政府政策推动力度加大，服务外包进入全面发展时期。从2006年我国政府正式把发展服务外包产业提高国家战略层面以来，5年多时间内，国务院、中央各部委、各服务外包示范城市政府相继出台财政、金融、税收等多项扶持服务外包发展的产业政策。目前我国政府正在研究和编制2011～2015年中国国际服务外包产业发展规划，这个规划将从国家战略层面的高度对我国服务外包未来五年的发展进行全局设计与规划，将针对未来发展趋势提出新的战略思想和指导方针，将集中调配各种力量、加强各部门的协调配合，推动各项工作的全面开展和共同推进，使服务外包产业得到更多的政策支持，使服务外包产业在我国进入一个全新的发展时代。
3．产业并购整合加快，国际知名服务外包企业将涌现。国际金融危机的冲击，加速了行业内的兼并重组。回顾国内一些领先的服务外包企业的成长历程，都伴随着一系列的并购重组活动。据不完全统计，到2009年底，国内服务外包企业并购事件超过60起，其中2009年就有22起并购事件。如：2009年3月，软通动力一举并购了四达荣合科技公司和环亚先锋公司两家企业；2009年4月浙大网新并购了海纳科技；2009年5月北京用友并购了重庆迈特科技有限责任公司，12月又并购了北京时空超越科技等5家公司。随着企业之间收购、兼并、重组等行为的频繁发生，企业的规模逐步扩大，有理由相信在不久的未来我国本土的一些服务外包企业必将成长为有竞争力及品牌影响力的国际领军企业。
4．内需市场广阔，在岸服务外包市场规模将进一步扩大。金融危机对离岸服务外包的冲击使政府开始关注国内服务外包市场。2009年9月23日为了促进我国服务外包产业又好又快发展，财政部等九部委联合下发了《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》。该意见第一条明确提出“把促进政府和企业发包作为推动我国服务外包产业的重点。”第二条更是也指出将来要：“积极发挥服务外包示范城市的示范和带动作用……，扩大内需市场，培育国内服务外包业的发展。”这项政策的出台，不仅为中国外包企业打开了一个全新的外包服务领域――政府外包市场，而且它标志着自2006年商务部“千百十工程”以来，我国鼓励服务外包产业发展的政策导向已经开始从“扶植离岸服务外包”向“鼓励在岸外包业务”的转移。这种政策导向的变化必将对该产业未来的发展方面产生深刻的影响。
参考文献
[1]中国服务外包研究中心．中国服务外包发展报告2009[R]．上海交通大学出版社，2010（6）
[2]曲玲年．服务外包产业与金融服务的现状与前瞻[J]．ChinaSourcing．2010（1）
[3]江小涓．服务全球化的发展趋势和理论分析[J]．经济研究．2008（2）
[4]景瑞琴．经济全球化背景下的国际服务外包[J]．求是．2005（9）
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