国际干散货运输市场月评（2019年1月）
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2019年1月，国际干散货运输市场淡季特征明显，铁矿石船运需求一般，澳大利亚火灾和巴西淡水河谷尾矿溃坝等突发事件打压市场情绪，海岬型船市场运价大幅下跌。煤炭需求偏弱，粮食船运受贸易摩擦影响，巴拿马型船和超灵便型船运输市场货少船多，运力过剩状况加剧，租金遭“腰斩”。在各船型市场运价全面“飘绿”的形势下，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）直线回落，环比、同比均下跌。1月31日，综合指数、运价指数和租金指数分别为621.83点、679.52点和535.30点，分别较上期末下跌33.0%、19.8%和49.1%，本期平均值分别较上年同期下跌5.1%、0.8%和10.4%。
国际干散货运输市场运力增量同比有所减少，环比略有增加，其中巴拿马型船增量居首。据克拉克森统计，截至1月底，全球干散货运输市场船舶总计艘，运力总计8.43亿t，较上月末增加227万t。
1 海岬型船运输市场
本期海岬型船市场运价振荡下行，两大洋市场表现略有不同。宏观方面，我国2018年秋冬季采取错峰限产政策，钢厂高炉开工率、产能利用率自2018年第四季度以来持续下降，但仍略高于上年同期。截至1月25日，国内沿海主要港口铁矿石库存量仍处于1.42亿t的高位。2018年第四季度海岬型船运输市场表现低于预期，预示着2019年航运市场压力不小。太平洋市场上半月振荡下行，下半月反弹后回落。从出货量来看，澳洲铁矿石周出货量相对稳定，由于12月份“远程矿”航线运价表现较差，大部分船集中在太平洋市场，市场整体处于船多货少局面。月中西澳沃尔科特港台风以及运输火车火灾事故加剧市场悲观情绪，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价承压下行，从年初6.738美元/t下滑至16日的5.847美元/t。下半月，巴西“远程矿”航线即期货盘高价成交提振市场情绪，加上FFA远期合约价格上涨，21日运价反弹至近7美元/t。随后受西澳台风、淡水河谷尾矿溃坝事故以及我国农历新年假期等因素影响，太平洋市场铁矿石运价快速回落至2018年以来的最低水平。1月31日，中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元，较上月末大幅下挫53.9%;本期平均值为美元，较上期下跌29.7%，较上年同期上涨1.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.994美，较上期末下跌25.5%;本期平均值为6.209美，较上期下跌18.8%，较上年同期下跌2.2%。“远程矿”航线运价呈“M”形走势。2018年12月下旬起，巴西图巴朗至青岛航线运价就处于16美元/t的较低水平，空放运力较少，1月即期运力有限，巴西即期货盘集中释放，运价大幅上涨，从年初16.435美元/t涨至9日的近18美元/t。后随着“远程矿”货盘减少，长航线租金较太平洋市场有较大溢价，运价受压回调至17日的16.595美元/t。中旬巴西几票即期货盘再次拉升现货市场运价，巴西图巴朗至青岛航线运价再次涨至21日的17.863美元/t。后随着货盘的减少以及假期效应显现，加上淡水河谷将关停重建19座矿坝，预计影响万t铁矿石产量。1月31日，巴西图巴朗至青岛航线运价为14.015美元/t，较上期末下跌13.6%;本期平均值为16.580美元/t，较上期上涨2.5%，较上年同期上涨6.3%。
2 巴拿马型船运输市场
本月巴拿马型船运输市场行情惨淡，租金、运价均遭“腰斩”。受进口煤限制政策的影响，2018年12月我国煤炭进口量降至2011年3月以来最低水平，仅万t，不足上年同期一半。2019年1月国内受政策影响对进口煤需求疲软，国内沿海六大电厂库存虽较12月底有所回落但仍处于高位，日库存量均在万t以上，而2018年1月库存量为880万～万t。电厂库存高及电厂和钢厂春节检修致耗煤量下降，煤炭进口需求较弱。1月巴拿马型船运输市场煤炭和粮食货盘极为有限，运力过剩状况突出，船舶所有人竞相杀价抢货，装港成交（APS）较多，中国―日本/太平洋往返航线日租金月内减半，表现低于上年同期。1月31日，中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元，较上期末下跌49.4%;本期平均值为美元，较上期下跌19.9%，较上年同期下跌14.6%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为美元，较上期末下跌57.5%;本期平均值为美元，较上期下跌21.9%，较上年同期下跌21.4%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.229美元/t，较上期末下跌34.5%。1月31日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为26.315美元/t，较上期末下跌18.5%;本期平均值为29.320美元/t，较上期下跌12.0%，较上年同期下跌9.5%。
3 超灵便型船运输市场
超灵便型船东南亚运输市场与巴拿马型船运输市场境遇相同，行情惨淡，租金、运价跌跌不休。菲律宾仍处于雨季，镍矿石货盘稀少;钢材及煤炭、粮食货盘也仅零星几票，市场运力过剩严重，超灵便型船市场租金直线下降，部分船舶所有人选择停航。1月31日，中国南方/印尼往返航線日租金为美元，较上期末下跌45.0%;本期平均值为美元，较上期下跌15.9%，较上年同期下跌18.2%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元，较上期末下跌40.5%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为美元，较上期末下跌31.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.495美元/t，较上期末下跌26.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.117美元/t，较上期末下跌14.4%。
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