最牛私募“潜伏”新希望重组落定迎来短期买点

来源:用户上传      作者: 徐杰

　　《动态》：本周大盘越走越强，题材热点层出不穷，公告里有没有相关的个股可以推荐给读者？
　　孔铭：恒宝股份(002104)值得大家关注。周三(11月02日)公司公告入选建行金融借记及准贷记卡IC卡空白卡片采购供应商。公司此前于9月2日公告，称确定公司为中国银行项目“芯片卡空白卡制作及个人化”第一、第四分包中标服务商。恒宝股份本周再次获得银行卡供应商资格对公司的影响很大。金融IC卡的发卡初步目标4亿张，如果全部替换现有卡，将发卡14亿张，市场容量百亿级别。
　　金融IC卡的成本一般比普通的磁条卡高，但保密性更好，基于IC芯片的银行卡能够为持卡人提供更加安全的支付服务，可以与社保、就医、身份认证等其他需要实名的应用结合在一起，也可以加载积分、折扣等信息或者其他的行业信息。另外可以与小额支付产品无缝连接，小额支付使用脱机方式、大额支付使用联机借贷记授权。目前工商银行和交通银行已经实现了全国性发卡，中国银行、农业银行以及建设银行已经启动了改造工作，另外中信、民生、招商、深发展等也在积极地进行IC卡项目策划。作为全国的金融中心，央行上海总部目前也已经成立了“上海地区金融IC卡推进工作领导小组”，对商业银行金融IC卡的发行和受理改造工作提出了具体要求。此外，上海总部与上海市政府相关部门已经达成共识，共同推动社保卡与金融IC卡应用结合。
　　因此，此次获得供应商资格对公司业绩的影响短期内看不出来，但是公司获得了供应商资格，这是建行、中行对公司产品质量的认可，接下来业务的发展就要看公司的营销和服务。未来恒宝股份会有不错的机会，再加上涉及物联网题材，后市的炒作空间比较大。同样题材的还可以关注东信和平(002017)、天喻信息(300205)。
　　《动态》：新希望(000876) 周四公告，公司已实施完成重大资产重组，成功变身“农牧航母”。怎么看待这则公告？
　　孔铭：新希望(000876) 历时一年多的重组终于修成正果。周四公告公司与交易各方已经按照签署的协议开展了股权过户，六和集团100%股权、新希望农牧100%股权、枫澜科技75%股权已过户至新希望股份公司名下，同时继续保留对民生银行的股权投资。至此，新希望本次重大重组已实施完成。重组完成后，新希望的主营业务将全部集中于农牧业务，形成饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品的产业一体化经营，饲料产能将大幅提升，重组后主营业务收入将增至558亿元，跃升为国内规模最大的农牧上市公司。
　　新希望的三季报业绩“亮丽”，今年前三季度公司营业收入为73.79亿元，同比增长31.91%，盈利8.6亿元，同比增长108.26%。每股收益为1.03元。由于重组预期较浓，新希望的股价表现坚挺，今年以来仅下跌3.39%，而同期深圳成指的跌幅为14.74%。从三季报来看，最牛阳光私募泽熙也已经潜伏进去，目前持股1189.12万股。
　　鉴于今年全年养殖产业链高景气，公司两大块业务饲料和鸡苗、鸭苗养殖业务利润处在高位。今年猪肉价格坚挺，全年肉价维持高位是大概率事件，养殖猪、鸡鸭等积极性高涨。养殖量扩张，预计饲料销售收入同比增长20％以上。其次，7月份以来，鸡肉需求旺盛带动鸡苗、鸭苗补栏量增加，鸡鸭苗价格一路上涨，鸡苗价格从3.8元/只稳步上涨至目前的5.25 元/ 只；鸭苗价格从3.4元/稳步上涨至目前的7.2元/只。预计11年公司养殖业务盈利水平将可能超过饲料业务成为第一大盈利部门。
　　由于公司重组完成，全年业绩并表的不确定性消除，公司业绩远超此前市场预期，且公司农牧主业的估值也显著低于饲料和养殖企业的估值水平，公司将迎来短期买点。

转载注明来源:https://www.xzbu.com/3/view-722307.htm